Export

In der Sektion "Exporteinstellungen" der Dokumentenverarbeitungseinstellungen verwalten Sie, wie Dokumente nach der Verarbeitung exportiert werden. Dies umfasst die Konfiguration verschiedener Exportmethoden, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind, wie z. B. direkte Dateiübertragungen oder Integrationen mit Unternehmenssystemen wie Infor. Hier ist eine Aufschlüsselung der Optionen und Funktionalitäten innerhalb dieser Einstellung:

1. Exportmethode auswählen: Sie können festlegen, wie Dokumente exportiert werden sollen. Gängige Methoden sind SFTP, Webhooks und die direkte Integration mit Systemen wie Infor IDM (Infor Dokumentenmanagement), Infor ION (Intelligent Open Network) und anderen Infor-bezogenen Optionen. Jede Methode unterstützt verschiedene Arten von Workflows und Integrationsanforderungen.

2. Konfigurationsdetails:

   • Für SFTP müssen Sie in der Regel die Server-URL, Benutzernamen, Passwort und den Zielordner angeben, in dem die Dokumente hochgeladen werden.

   • Bei Infor-Integrationen müssen möglicherweise spezifische Zuordnungen konfiguriert oder API-Schlüssel bereitgestellt werden, um sicherzustellen, dass die Dokumente korrekt verarbeitet und an das Infor-Ökosystem gesendet werden, im Einklang mit der vorhandenen Datenstruktur und den Abläufen.

3. Anpassung: Abhängig vom Dokumententyp (z. B. Rechnungen, Auftragsbestätigungen) und der Unterorganisation können unterschiedliche Exporteinstellungen konfiguriert werden, um unterschiedlichen Geschäftsregeln oder Compliance-Anforderungen gerecht zu werden.

4. Integrationsflexibilität: Die Benutzeroberfläche ermöglicht es, dass mehrere Integrationssetups gleichzeitig aktiv sind, sodass Benutzer verschiedene Dokumententypen und Ziele effizient verarbeiten können. Dieses modulare Setup stellt sicher, dass verschiedene Teile des Unternehmens maßgeschneiderte Workflows nutzen können, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.

5. Hinzufügen und Bearbeiten von Konfigurationen: Benutzer können neue Konfigurationen hinzufügen oder bestehende bearbeiten, indem sie Details wie Dokumententyp, Exportmethode und Anmeldeinformationen oder Einstellungen, die spezifisch für die gewählte Exportmethode sind, angeben.

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Siehe Exportieren in Docbits