Portal Dostawcy

Aktywacja

Z panelu sterowania wybierz Ustawienia.

Przetwarzanie dokumentów → Moduł

Następnie aktywuj Portal Dostawcy, włączając suwak.

Ustawienia Dostawcy

Po włączeniu funkcji Portalu Dostawcy, nowy obszar Ustawień staje się dostępny. Jeśli przewiniesz na dół listy Ustawień, zobaczysz następujące.

W tej sekcji uzyskasz dostęp do następujących opcji.

Uprawnienia Dostawcy

Tutaj możesz zarządzać wszystkimi dostawcami, grupując ich, co ułatwia zarządzanie wszystkimi dostawcami. Użytkownicy mogą być również przypisani do różnych grup dostawców, które tworzysz w tej sekcji.

Grupa Dostawców

Aby ułatwić zarządzanie wszystkimi dostawcami, w tej sekcji możesz tworzyć grupy i przypisywać dostawców do tych grup na podstawie ich lokalizacji geograficznej, rodzaju dostawcy itp. Wybór należy do Ciebie!

Aby utworzyć nową grupę dostawców, kliknij przycisk +Nowa w prawym górnym rogu ekranu.

Następnie po prostu nadaj tej grupie nazwę, która dokładnie opisuje dostawców, którzy zostaną przypisani do tej grupy.

Mapowanie Użytkowników i Grup Dostawców

Wszystkie grupy dostawców, które utworzyłeś, będą tutaj wyświetlane, ponieważ tutaj możesz przypisywać użytkowników DocBits do grup dostawców, które tworzysz.

Aby przypisać nowego użytkownika do grupy dostawców, kliknij przycisk +Nowa i wybierz użytkownika, którego chcesz przypisać.

Wybierz użytkownika, którego chcesz przypisać do grupy dostawców z rozwijanej listy, a następnie kliknij Dodaj, aby przypisać tego użytkownika.

Polityka i Oświadczenie o Prywatności

Tutaj możesz przesłać swoją politykę i oświadczenie o prywatności dla dostawców, których zaprosisz za pośrednictwem portalu dostawcy. Aby przesłać dokument, po prostu kliknij Prześlij dokument w prawym górnym rogu ekranu.

Szablony E-mail

W tej sekcji możesz przesłać różne szablony e-mail, ponieważ będą one stanowić strukturę e-maili otrzymywanych przez dostawcę, gdy zapraszasz go do dołączenia do portalu dostawcy. Wymagane szablony obejmują: zaproszenie, zatwierdzenie, zakończenie rejestracji i odrzucenie, ponieważ są to wszystkie możliwe e-maile, które dostawca może otrzymać. Aby przesłać szablon, kliknij +Nowa.

Układ Dostawcy

Możesz dostosować układ formularza rejestracyjnego, który zobaczą dostawcy, których zapraszasz do rejestracji w portalu dostawcy. Oznacza to, że możesz dodawać lub usuwać pola w zależności od wymagań dotyczących dostawców, których zapraszasz. Kreator układów dostawcy działa dokładnie tak samo jak kreator układów typów dokumentów, aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kliknij tutaj.

Poniżej możesz zobaczyć, że możesz skonfigurować wiele układów w zależności od swoich potrzeb.

W ramach układu możesz dodać listy rozwijane, które można utworzyć za pomocą funkcji Lista wartości.

ZAPAMIĘTAJ

Tylko wartości, które istnieją w INFOR, mogą być używane w tych listach, aby eksport działał. W przykładzie pokazanym powyżej, wartości wybieralne dla pola „Grupa dostawców” istnieją wszystkie w INFOR. Ta sama zasada dotyczy wszystkich list, niezależnie od tego, czy chodzi o warunki płatności, waluty itp. Aby zapewnić brak problemów podczas eksportu, najpierw skonsultuj się z wartościami przechowywanymi w INFOR przed skonfigurowaniem tych list.

Ogólne Ustawienia Dostawcy

Tutaj możesz przesłać swoje logo firmy lub alternatywne, które będzie wyświetlane w nagłówku wszystkich szablonów e-mail wysyłanych, a także na ekranie logowania DocBits, gdy dostawcy rozpoczną proces rejestracji. Jeśli pozostawisz to pole puste, zostanie wyświetlone standardowe logo DocBits.

Dodatkowe pola zaproszenia Portalu Dostawcy: Ta opcja umożliwia dodanie dodatkowych pól do zaproszenia, które wysyłasz do dostawców, lista dostępnych pól jest pokazana poniżej.

Konfiguracja Eksportu

Prześlij tutaj swój plik API ION oraz plik mapowania IDM, a plik mapowania M3 zostanie wygenerowany po prawej stronie.