DocBits- IDP for Infor ERP
HomeAppStatusAPI
🇵🇱 Polski
🇵🇱 Polski
  • Omówienie i podstawy
    • DocBits
      • Kluczowe funkcje DocBits
    • Architektura
      • DocBits Infor na miejscu Klienta
      • Certyfikaty
    • Infor Infrastruktura
  • Informacje o wersji
  • Sekcja użytkowników końcowych i partnerów
    • Sekcja użytkownika końcowego
      • Pulpit
        • Pulpit Narzędzia
        • Scalanie Dokumentów
        • Status Dokumentu
        • Filtrowanie Dokumentów
        • Przegląd Przesłanych Dokumentów
        • Licznik Zadań
        • Zweryfikowane Wyodrębnione Pola
        • Przepływ Dokumentów
        • Rozwiązywanie problemów
        • Skróty Klawiaturowe
      • Zadania
      • Panel Kontroli Wysyłek Zaawansowanych
      • Pulpit nawigacyjny zamówienia zakupu
      • Dashboard Faktur
      • Panel Zamówień Wysyłkowych
      • Opcje Konfiguracji Użytkownika
      • Tabela AI
        • Tagowanie tabeli AI
      • Ekran Walidacji
        • Rozmyte Dane
        • Kody QR
        • Skróty Klawiaturowe
      • Cel i Zastosowanie
      • Dopasowywanie Zamówień Zakupu
        • Automatyczne Dopasowywanie Danych Zamówień Zakupu
        • Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy
        • Skróty Klawiaturowe
      • Księgowanie faktur kosztowych i sprzedaży pośredniej
      • Jak importować dokumenty
        • FTP
        • Ręczny Import
        • Webhook
        • Email
          • IMAP
          • OAuth Office365
      • Wsparcie techniczne w DocBits
        • Utwórz zgłoszenie
        • Ikony Pomocy
      • Kurs
        • Wprowadzenie
        • Pulpit
        • AI Table
        • Master PO Matching with DocBits
      • Nasz System Priorytetów Dokumentów
      • Portal Dostawcy
        • Rejestracja Dostawcy
        • Status Dostawcy
      • Zasoby i wsparcie
        • Wsparcie Użytkownika
    • Sekcja Partnerów
      • Automatyzacja Testów Faktur z DocBits
  • Administracja i konfiguracja
    • Ustawienia
      • Global Settings
        • Informacje o firmie
          • Definiowanie koloru aplikacji w ustawieniach firmy
        • Custom Filters
        • Document Expiry
        • Document Types
          • Layout Manager
            • Nawigacja w Menedżerze Układów
          • Document Sub Types
          • Table Columns
          • Fields
            • Dodawanie i Edytowanie Pól
          • Model Training
          • Regex
          • Script
          • EDI
          • More Settings
            • Cel i zastosowanie
            • Najlepsze praktyki
            • Rozwiązywanie problemów
            • Obsługa Duplikatów Dokumentów
            • Stempel Zatwierdzenia
            • Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy - Dokumentacja Administracyjna
            • Ustawienia tolerancji zamówienia zakupu / Dodatkowa tolerancja zamówienia zakupu
            • Statusy wyłączenia zamówienia zakupu
            • Tabela PO w Kreatorze Układów
            • Automatyczne sprawdzanie aktualizacji PO
            • Oblicz cenę jednostkową PO
            • Eksport niepasujących linii PO
          • e-docs
            • eSLOG 1.6 i 2.0
        • Powiadomienie e-mail
          • Konfigurowanie powiadomień
          • Zarządzanie powiadomieniami
          • Najlepsze praktyki
          • Rozwiązywanie problemów
        • Szablony e-maili
        • Custom Filters
        • Groups, Users and Permissions
          • Użytkownicy
            • Modyfikowanie szczegółów użytkownika
            • Uprawnienia administratora
          • Podorganizacje
            • Jak utworzyć Podorganizację
          • Grupy i Uprawnienia
            • Cel i zastosowanie
            • Dodawanie/Edytowanie Grup
            • Aktywacja uprawnień
            • Kontrola Dostępu
            • Rozwiązywanie problemów
        • Integracja
          • API Calls and Examples
        • Pulpit
      • Document Processing
        • Documents Expiry
        • Import
        • Menedżer Reguł
        • Ocr Settings
        • Classification And Extraction
          • Ekstrakcja tabeli dla elementu kosztowego
          • Automatyczne wyodrębnianie kodu podatkowego
        • Master Data Lookup
        • List Of Values
        • Export
        • Module
          • Tryb adnotacji
          • Approval Before Export
          • Doc Scan
          • Doc Script
          • IDM ACL Updater
          • Swiss QR Code
        • Drzewa Decyzyjne
      • Log Settings
        • Zarządzanie Zadaniami
        • Synchronizacja Danych
      • Licencje API
      • Ustawienia Dostawcy
        • Ustawienia ogólne dostawcy
        • Edytowanie szablonów e-maili
        • Konfiguracja eksportu dla Supplier Portal dla M3
      • Zarządzanie pamięcią podręczną
    • Workflow
      • When
        • Card description
        • Document Operator for Sub-Organizations
        • Document Type Operation
      • And
        • Assigned User Condition
        • Checkbox Field Condition
        • Checkbox
        • Combined Price of Quantity Difference
        • Compare two fields
        • Compare with Purchase Order
        • Confirmed Delivery Date
        • Docfield is
        • Document Field Comparison
        • Document Field
        • Document Status Condition List
        • Document Type Operation one of
        • In Order Confirmation Purchase Order
        • Single Assigned User Condition
        • Single Document Status Condition
        • Supplier on Invoice
        • Text in field
        • Unit Price Combined with Fields
      • Then
      • Workflow Description: Conditional Export Trigger
      • Workflow Documentation
      • Standard Workflow
        • Above Max Amount
        • Cost Invoice - Export
        • Less than Max Amount
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price
      • Material Ordering and Processing Workflow
    • Setup
      • Document Types
        • EDI Data Transformation Process
        • Layout Builder
        • Origin Layouts
        • Regex Manager
      • Document Training
        • Training Header Fields
        • Training Line Fields/Table Training
          • Adding New Columns
          • Advanced Settings
          • Defining Tables and Columns
          • Grouping Function
          • Manual Row Selection
          • Mapping Columns
          • Save and Delete Rules
      • SSO Configuration
      • Testing
        • PO Matching
        • Auto Accounting
          • LN
          • M3
      • Portal Dostawcy
      • Instalacja WatchDog
    • Strona Raportu
  • Integracja i konfiguracja Infor
    • Importing Master Data
      • Field Mappings
      • LN
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Tax Codes
      • M3
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Ekstrakcja tabeli dla elementu kosztowego
    • Exporting in DocBits
      • Export Module
    • Exporting to INFOR
      • Creating a BOD Mapping File
      • Tworzenie pliku mapowania IDM
      • Creating an ION API Endpoint
      • Creating an ION API File
      • Export to M3 Mapping (API)
      • Exporting to IDM
      • M3
        • M3 Configuration
      • LN
        • Eksportuj Kody Podatkowe do LN
        • LN Configuration
  • Zaawansowane funkcje i narzędzia
    • Skrypty w DocBits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Delete lines with empty quantity and amount
      • Formatting Export Certificate Reference Numbers Script for Docbits
      • Funkcje
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
    • Postman for DocBits
    • Importowanie danych dostawcy i zamówień zakupu do DocBits z plików CSV
Powered by GitBook
On this page

Was this helpful?

Edit on GitHub
Export as PDF
  1. Administracja i konfiguracja
  2. Ustawienia
  3. Ustawienia Dostawcy

Ustawienia ogólne dostawcy

Przegląd

Interfejs Ustawienia ogólne dostawcy zapewnia administratorom niezbędne narzędzia do dostosowania portalu dostawcy. Kluczowe funkcje obejmują możliwość przesyłania logo firmy oraz definiowania polityki i oświadczenia o prywatności. Ustawienia te są kluczowe dla utrzymania spójności marki i zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi.

Prześlij logo

Cel

Funkcja Prześlij logo pozwala administratorom dostosować portal dostawcy poprzez przesyłanie logo ich firmy. To zwiększa rozpoznawalność marki i zapewnia spójne doświadczenie wizualne dla użytkowników uzyskujących dostęp do portalu.

Kroki do przesłania logo

  1. Uzyskaj dostęp do ustawień ogólnych dostawcy:

    • Przejdź do sekcji Ustawienia ogólne dostawcy z głównego menu.

  2. Zlokalizuj sekcję Prześlij logo:

    • Przewiń w dół do sekcji Prześlij logo na stronie ustawień.

  3. Prześlij nowe logo:

    • Kliknij obszar Prześlij logo, aby otworzyć okno wyboru pliku.

    • Wybierz plik obrazu, który chcesz przesłać. Obsługiwane formaty zazwyczaj obejmują .png, .jpg lub .jpeg.

    • Przesłane logo zostanie wyświetlone w obszarze podglądu.

  4. Zapisz przesłane logo:

    • Po przesłaniu logo kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować zmiany.

    • Nowe logo będzie teraz wyświetlane w całym portalu dostawcy.

Najlepsze praktyki

  • Wymiary logo: Upewnij się, że wymiary logo są zoptymalizowane zarówno dla widoków na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych. System może oferować wytyczne lub automatyczne dostosowywanie rozmiaru.

  • Rozmiar pliku: Użyj skompresowanego pliku obrazu, aby zmniejszyć czasy ładowania i poprawić doświadczenia użytkowników.

  • Spójność marki: Używaj tego samego logo na wszystkich platformach, aby utrzymać spójną tożsamość marki.

Polityka i oświadczenie o prywatności

Cel

Sekcja Polityka i oświadczenie o prywatności pozwala administratorom przesyłać lub definiować dokumenty prawne, które regulują korzystanie z portalu dostawcy. Dokumenty te są kluczowe dla zgodności z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi, określając warunki użytkowania, polityki ochrony danych oraz inne istotne informacje dla użytkowników.

Kroki do przesłania polityki i oświadczenia o prywatności

  1. Uzyskaj dostęp do ustawień ogólnych dostawcy:

    • Przejdź do sekcji Ustawienia ogólne dostawcy z głównego menu.

  2. Zlokalizuj sekcję Polityka i oświadczenie o prywatności:

    • Przewiń w dół do sekcji Polityka i oświadczenie o prywatności.

  3. Prześlij lub zaktualizuj dokumenty:

    • Kliknij przycisk Prześlij dokument, aby wybrać odpowiedni plik(-i).

    • Wybierz plik dokumentu z lokalnej pamięci. Obsługiwane formaty zazwyczaj obejmują .pdf, .docx lub .txt.

    • Przesłane dokumenty będą wymienione w tej sekcji do przeglądu.

  4. Zapisz zmiany:

    • Po przesłaniu lub zaktualizowaniu dokumentów kliknij przycisk Zapisz, aby upewnić się, że nowe polityki zostały zastosowane.

Najlepsze praktyki

  • Regularne aktualizacje: Regularnie przeglądaj i aktualizuj Politykę i oświadczenie o prywatności, aby zapewnić ich zgodność z najnowszymi wymaganiami prawnymi i politykami firmy.

  • Jasność i dostępność: Upewnij się, że przesłane dokumenty są jasne, zwięzłe i dostępne dla wszystkich użytkowników. Rozważ zapewnienie tłumaczeń, jeśli Twoja baza dostawców jest międzynarodowa.

  • Przegląd prawny: Sprawdź wszystkie dokumenty przez doradcę prawnego przed przesłaniem, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi przepisami i regulacjami.

PreviousUstawienia DostawcyNextEdytowanie szablonów e-maili

Last updated 7 months ago

Was this helpful?