Rozwiązywanie problemów z kontrolą dostępu i uprawnieniami

Jeśli użytkownicy napotykają nieoczekiwane ograniczenia dostępu - takie jak brakujące dokumenty, niemożność edycji pól lub odmowy działań - skorzystaj z poniższej listy kontrolnej, aby zidentyfikować i rozwiązać problem na podstawie konfiguracji uprawnień w DocBits.

1. Sprawdź, czy kontrola dostępu jest włączona

Ustawienia kontroli dostępu mają zastosowanie tylko wtedy, gdy funkcja jest włączona.

• Przejdź do: Ustawienia > Przetwarzanie dokumentów > Moduł.

• Upewnij się, że przełącznik Kontroli dostępu jest włączony.

• Jeśli jest wyłączony, wszyscy użytkownicy zazwyczaj mają nieograniczony dostęp bez względu na uprawnienia grupy lub pola.

2. Sprawdź przypisania grup

Upewnij się, że użytkownik jest poprawnie przypisany do odpowiednich grup:

• Przejdź do: Ustawienia > Ustawienia globalne > Grupy, Użytkownicy i Uprawnienia.

• Wybierz Grupy i Uprawnienia.

• Potwierdź, że użytkownik jest wymieniony w oczekiwanej grupie.

• Jeśli grupa korzysta z określonej kontroli dostępu, brak przypisania do grupy zablokuje dostęp do dokumentów i działań.

3. Przejrzyj uprawnienia dostępu grupy

Dostęp jest udzielany na podstawie typu dokumentu i działania:

• Na ekranie Kontroli dostępu dla grupy sprawdź typ dokumentu (np. Faktura, Zamówienie zakupu).

• Zweryfikuj uprawnienia takie jak:

  • Lista, Wyświetl, Edytuj, Usuń, Masowa aktualizacja

  • Poziomy zatwierdzenia (1., 2.), Odblokuj dokument

• Upewnij się, że poziom dostępu nie jest ograniczony do Właściciela lub Administratora, chyba że jest to odpowiednie.

4. Potwierdź uprawnienia na poziomie pól

Dostęp może być również ograniczony na poziomie pola, co może blokować edycję lub widoczność:

• W konfiguracji Kontroli dostępu grupy przejdź do typu dokumentu i sprawdź ustawienia na poziomie pól.

• Zweryfikuj, czy pola są ustawione na:

  • Odczyt/Zapis, Tylko odczyt, Zapis Właściciela, Brak

• Dostosuj, jeśli konieczne, w zależności od roli użytkownika.

5. Sprawdź ustawienie "Tylko przypisane dokumenty"

To globalne ustawienie ogranicza widoczność dokumentów:

• Przejdź do: Ustawienia > Ustawienia globalne > Grupy, Użytkownicy i Uprawnienia.

• Jeśli Tylko przypisane dokumenty są włączone, użytkownicy mogą widzieć tylko dokumenty przypisane bezpośrednio do nich lub ich grupy.

• Jeśli użytkownicy nie widzą oczekiwanych dokumentów:

  • Sprawdź przypisanie dokumentów.

  • Tymczasowo wyłącz ustawienie, aby sprawdzić, czy jest to główna przyczyna.

6. Przetestuj z znanym użytkownikiem lub grupą, które działają poprawnie

Aby zlokalizować problem:

• Zaloguj się jako użytkownik z grupy, która ma potwierdzony dostęp.

• Porównaj widoczność dokumentów i dostępne działania.

• To pomoże określić, czy problem dotyczy konkretnego użytkownika, konkretnej grupy czy całego systemu.

7. Ponownie sprawdź przypisanie dokumentów

Jeśli "Tylko przypisane dokumenty" są włączone, upewnij się, że:

• Dokument jest przypisany do użytkownika lub jednej z ich grup.

• Użyj kontrolek przypisania w widoku szczegółów dokumentu, aby dokonać lub przejrzeć przypisania.

8. Zresetuj lub ponownie skonfiguruj uprawnienia

Jeśli uprawnienia zostały niedawno zmienione lub użytkownicy zostali przeniesieni między grupami:

• Ponownie potwierdź, że ustawienia Kontroli dostępu odzwierciedlają nowe konfiguracje grup.

• Dostosuj uprawnienia pól i dokumentów, jeśli jest to konieczne.

• W razie wątpliwości utwórz grupę testową z szerokimi uprawnieniami i przetestuj zachowanie dostępu przed zastosowaniem zmian w grupach produkcyjnych.