Dostosowywanie filtrów

Jeśli szukasz jednego lub więcej konkretnych dokumentów, masz do dyspozycji następujące opcje. W obrębie paska wyszukiwania udostępniliśmy różne narzędzia, które pomogą Ci znaleźć poszukiwany dokument. Aby uzyskać do nich dostęp, wybierz następujący ikonę.

Korzystanie z filtrów pozwala użytkownikom szybko znaleźć istotne informacje i ograniczyć ilość danych do niezbędnych.

Jak dostosować i stosować filtry w DocBits

Uzyskiwanie dostępu do ustawień filtrów Otwieranie panelu:

• Zaloguj się do DocBits i otwórz panel, który zawiera dane, które chcesz filtrować.

Uzyskiwanie dostępu do menu filtrów:

• Kliknij ikonę filtra lub pole wyszukiwania.

Dostosowywanie filtrów

Korzystanie z predefiniowanych filtrów

• Otwórz menu filtrów.

• Wybierz z predefiniowanych opcji filtrów (np. Data, Typ dokumentu, Osoba przypisana).

• Dostosuj kryteria filtra, wybierając lub wprowadzając odpowiednie wartości (np. zakres dat, konkretny typ dokumentu).

Utwórz własne filtry

• Otwórz menu filtrów w ustawieniach pod Panelem i kliknij "Filtry".

• Wybierz pole do filtrowania (np. Status).

• Zdefiniuj kryteria filtra, np.: styl filtra statusu.

• Menu rozwijane: Wybierz z predefiniowanych opcji.

• Zapisz niestandardowy filtr, klikając "Stosować".

Korzystanie z filtrów łączonych

• Otwórz menu filtrów i wybierz jednocześnie wiele kryteriów filtrów.

• Łącz kryteria filtrów.

• Przykład: Dokumenty, które zostały stworzone przez autora "Max Mustermann" ORAZ zostały stworzone w ostatnim miesiącu.

• Po wybraniu filtra zostanie on automatycznie zastosowany.

Stosowanie i zarządzanie filtrami

Stosowanie filtrów

• Po wybraniu i dostosowaniu pożądanych filtrów, filtry są automatycznie stosowane.

Usuwanie filtrów

• Otwórz menu Filtry.

• Krok 2: Wyczyść lub usuń zastosowane filtry, klikając "Wyczyść filtry", ikonę X obok wybranego filtra, zarówno w menu Filtry, jak i poniżej paska Filtrów.

• Dane są ponownie wyświetlane bez wcześniejszych kryteriów filtra.