Control de Acceso
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Esta guía explica cómo los administradores pueden definir configuraciones de control de acceso para diferentes grupos de usuarios en DocBits. Cada grupo puede ser configurado con permisos personalizados a nivel de documento y campo.
El panel de control de acceso permite al administrador gestionar grupos de usuarios y sus respectivos permisos. Cada grupo puede tener configuraciones específicas relacionadas con:
Acceso a Documentos: Si el grupo puede acceder a un tipo de documento.
Permisos a Nivel de Campo: Si el grupo puede leer, escribir o ver ciertos campos dentro de un documento.
Permisos de Acción: Qué acciones puede realizar el grupo, como editar, eliminar, actualizar en masa y aprobar documentos.
Navega a Ajustes.
Selecciona Procesamiento de Documentos.
Selecciona Módulo.
Activa el Control de Acceso habilitando el control deslizante.
Navega a Ajustes.
Navega a Ajustes Globales.
Selecciona Grupos, Usuarios y Permisos.
Selecciona Grupos y Permisos.
Para gestionar permisos para un grupo, como PROCUREMENT_DIRECTOR, haz clic en los tres puntos en el lado derecho de la pantalla.
Selecciona Ver Control de Acceso.
Descripción General del Control de Acceso:
En esta sección, puedes habilitar o deshabilitar el acceso para todos los tipos de documentos, como Invoice, Credit Note, Purchase Order, y más.
Puedes definir niveles de acceso tales como:
Acceda a: Concede acceso al tipo de documento.
Lista: Define si el tipo de documento es visible en la vista de lista.
Vista: Especifica la vista predeterminada para el documento.
Editar: Concede permiso para editar el documento.
Borrar: Permite al grupo eliminar documentos.
Actualización Masiva: Habilita la actualización masiva del tipo de documento.
Niveles de Aprobación: Establece la capacidad del grupo para aprobar documentos (Aprobación de Primer y Segundo nivel).
Desbloquear Documento: Define si el grupo puede desbloquear un documento para más ediciones.
Ejemplo de configuraciones para PROCUREMENT_DIRECTOR:
Invoice: Habilitado para todos los permisos, incluyendo editar y eliminar.
Purchase Order: Habilitado con permisos normales para todas las acciones.
Permisos a Nivel de Campo:
Dentro de cada tipo de documento, se pueden configurar campos específicos con diferentes niveles de permisos.
Los permisos incluyen:
Lectura/Escritura: Los usuarios pueden tanto leer como escribir en el campo.
Lectura/Escritura propietario: Solo el propietario del documento o campo puede escribir, otros pueden leer.
Solo lectura: Los usuarios solo pueden ver el campo pero no modificarlo.
Lectura propietario/Escritura propietario: Solo el propietario del documento o campo puede escribir y leer.
Aprobación: Los cambios deben ser aprobados por usuarios autorizados o el administrador.
Ninguno: No se aplican permisos específicos al campo.
