Konfiguracja danych rozmytych z danymi głównymi

Przegląd

Każdy rodzaj dokumentu ma swoje domyślne konfiguracje i musi być ustawiony osobno. Chociaż ten przykład wyjaśnia konfigurację dla Faktur, ten sam proces dotyczy wszystkich rodzajów dokumentów.

Aby skonfigurować Dane Rozmyte, przejdź do:

Ustawienia → Ustawienia globalne → Rodzaje dokumentów → Faktura → Pola → Ustawienia danych głównych → Wyszukaj dane główne

Domyślne wyszukiwania

Istnieją cztery domyślne grupy wyszukiwań dla faktur:

1. Dane firmy

2. Nagłówek zamówienia zakupu

3. Dostawca

4. Kod podatkowy

Każda grupa zawiera określone pola. Kliknij na grupę, aby ją rozszerzyć i zobaczyć pola. Domyślne grupy wyszukiwań są oznaczone etykietą "Domyślne".

Status konfiguracji wyszukiwania

• Aktywne konfiguracje są oznaczone etykietą "Aktywowane".

• Dezaktywowane konfiguracje są oznaczone etykietą "Dezaktywowane".

Wymaganie wstępne: Importowanie danych głównych

Aby Dane Rozmyte działały poprawnie, odpowiednie dane główne muszą być zaimportowane. Bez tego system nie ma danych referencyjnych do użycia. Oto jak zaimportować dane główne:

Importing Master Data

Zarządzanie grupami wyszukiwań

Każda grupa wyszukiwań jest domyślnie aktywowana, ale można ją zmodyfikować, klikając trzy kropki:

• Dezaktywuj → Dezaktywuje grupę. (Dostępne tylko dla aktywowanych grup)

• Aktywuj → Aktywuje grupę. (Dostępne tylko dla dezaktywowanych grup)

• Duplikuj → Tworzy kopię, którą można modyfikować bez wpływu na oryginał.

• Wyświetl → Wyświetla informacje, takie jak rodzaj dokumentu, do którego należy i tabelę wyszukiwania, którą używa. (Dostępne tylko dla domyślnych grup)

• Edytuj → Dostępne dla grup niestandardowych. Pozwala na modyfikację szczegółów grupy.

• Usuń → Usuwa grupę całkowicie. (Tylko dla grup niestandardowych)

Tworzenie nowej konfiguracji wyszukiwania

Istnieją dwa sposoby tworzenia konfiguracji wyszukiwania:

1. Zduplikuj istniejące wyszukiwanie

   

   • Kopiuje wszystkie informacje i pola z istniejącej grupy.

   • Wystarczy podać nową nazwę.

2. Utwórz wyszukiwanie od zera

   

   • Kliknij "Utwórz konfigurację wyszukiwania".

   • Wypełnij wymagane szczegóły:

     • Nazwa konfiguracji

     • Tabela wyszukiwania (Tabela danych głównych do użycia)

     • Obsługa konfliktów (Wybierz jedno: Najlepszy wynik, Brak zwracania, Zwróć pierwszy)

     • Typ kontekstu (Nagłówek lub Linia) wymaga kontekstu

     • Znajdź wszystkie (Opcja zaznaczenia) wymaga kontekstu

Zarządzanie polami w ramach grupy wyszukiwania

Każda grupa zawiera pola, które można dodać, usunąć, edytować lub wyświetlić, w zależności od tego, czy są to pola domyślne czy niestandardowe.

Domyślne pola

• Oznaczone etykietą "Domyślne".

  
• Można tylko je wyświetlić, nie edytować ani usuwać.

Pola niestandardowe

• Można edytować lub usunąć, klikając trzy kropki i wybierając Edytuj lub Usuń.

Dodawanie nowego pola

Uwaga: Możesz tworzyć pola wewnątrz domyślnych konfiguracji wyszukiwania.

Aby dodać nowe pole w ramach grupy:

1. Kliknij "Utwórz" w odpowiedniej grupie.

   
2. Podaj następujące szczegóły:

   • Pole wyszukiwania → Nazwa kolumny z tabeli wyszukiwania danych głównych.

   • Pole walidacji → Odpowiadające pole DocBits.

   • Pole nadrzędne → (Potrzebne więcej szczegółów)

   • Operator wyszukiwania → Wybierz jedno:

     • Inteligentne

     • Zawiera

     • Dokładne

     • Rozpoczyna się od

     • Kończy się na

   • Pola wyboru:

     • Automatyczne wyzwalanie → Po włączeniu, jeśli inne pole w innej konfiguracji wyszukiwania dzieli tę samą kolumnę, to pole to zostanie zaktualizowane automatycznie za każdym razem, gdy inne pole zostanie zaktualizowane

     • Możliwe do wyszukania → Włącza pole jako pole Danych Rozmytych, umożliwiając wyszukiwanie w tabeli wyszukiwania danych głównych (niebieska ikona na ekranie walidacji).

Ostatni krok: Dodawanie pól do układu

Po skonfigurowaniu pól Danych Rozmytych, upewnij się, że dodano je do układu za pomocą Kreatora układu. Jeśli pola nie są dodane do układu, nie będą dostępne do użycia.

Layout Manager