Configuration de ZUGFeRD

Tutoriel DocBits E-Invoice : Traiter XRechnung / ZUGFeRD (Factur-X), valider les données et automatiser les workflows

Versions supportées de ZUGFeRD

DocBits supporte toutes les versions majeures de ZUGFeRD, notamment :

• 1.0

• 2.0

• 2.1 (conforme à FACTUR-X 1.0.05)

• 2.2

• 2.3 (conforme à FACTUR-X 1.07.2)

• 2.3.2

Activation et modification standard

Le standard ZUGFeRD est toujours actif par défaut, mais vous pouvez y apporter des modifications si nécessaire.

Étapes pour modifier les paramètres ZUGFeRD :

1. Naviguez vers Paramètres → Paramètres globaux → Types de documents → Facture.

2. Cliquez sur E-Doc.

3. Une liste de tous les e-docs disponibles apparaîtra.

4. Localisez la version ZUGFeRD que vous souhaitez modifier.

Configuration de la transformation et du chemin XML :

Dans les paramètres de transformation, vous pouvez définir le chemin pour localiser des informations spécifiques dans le fichier XML et les enregistrer dans une nouvelle structure, ce qui facilite l'accès aux données. Remarque : Si vous utilisez cette fonctionnalité, vous devez utiliser les nouveaux chemins XML créés, et non les chemins XML originaux, dans la Prévisualisation et le Chemin d'extraction.

Étapes pour modifier le fichier de transformation :

1. Ouvrez la Transformation.

2. Créez un nouveau brouillon en cliquant sur l'icône crayon.

3. Sélectionnez le brouillon nouvellement créé.

4. Créez un nouveau champ ou modifiez-en un existant.

5. Définissez le chemin souhaité pour l'extraction des données.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Remarques importantes :

• Le fichier de prévisualisation est utilisé uniquement pour FACTUR-X et non pour ZUGFeRD. ZUGFeRD utilisera le PDF original.

Configuration du PDF de prévisualisation

La Configuration du PDF de prévisualisation est utilisée pour générer une version du document lisible par l'utilisateur. Vous pouvez la personnaliser avec du HTML pour qu'elle corresponde à vos besoins.

Étapes pour modifier le fichier de prévisualisation :

1. Ouvrez la Prévisualisation.

2. Créez un nouveau brouillon en cliquant sur l'icône crayon.

3. Sélectionnez le brouillon nouvellement créé.

4. Créez un nouveau champ ou modifiez-en un existant.

5. Définissez le chemin souhaité pour l'extraction des données.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des chemins d'extraction

La Configuration des chemins d'extraction est utilisée pour extraire des données et remplir des champs dans l'écran de validation, tels que le tableau des factures ou les champs configurés dans la mise en page de la facture.

Étapes pour modifier les chemins d'extraction :

1. Ouvrez les Chemins d'extraction.

2. Créez un nouveau brouillon en cliquant sur l'icône crayon.

3. Sélectionnez le brouillon nouvellement créé.

4. Créez un nouveau champ ou modifiez-en un existant.

5. Le côté gauche représente l'ID de champ DocBits, qui se trouve dans Paramètres → Paramètres globaux → Types de documents → Facture → Champs.

6. Le côté droit représente le chemin vers le champ créé dans la Transformation.

7. Cliquez sur Enregistrer.

En suivant ces étapes, vous pouvez garantir une extraction et une validation précises des données pour les factures ZUGFeRD.