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La sezione Tipi di Documenti elenca tutti i tipi di documenti riconosciuti e elaborati da Docbits. Gli amministratori possono gestire vari aspetti come il layout, le definizioni dei campi, le regole di estrazione e altro ancora per ciascun tipo di documento. Questa personalizzazione è fondamentale per garantire un'accurata gestione dei dati e la conformità agli standard organizzativi.
Elenco Tipi di Documenti:
Ogni riga rappresenta un tipo di documento come Fattura, Nota di Credito, DDT, ecc.
I tipi di documenti possono essere standard o personalizzati, come indicato dalle etichette come "Standard".
Modifica layout: Questa opzione consente agli amministratori di modificare le impostazioni del layout del documento, che includono la definizione di come appare il documento e dove sono posizionati i campi dati.
Sottotipi di Documenti: Se alcuni tipi di documenti hanno sottocategorie, questa opzione consente agli amministratori di configurare impostazioni specifiche per ciascun sottotipo.
Colonne della tabella: Personalizza quali colonne di dati dovrebbero apparire quando il tipo di documento è visualizzato in elenchi o report.
Campi: Gestisci i campi dati associati al tipo di documento, inclusa l'aggiunta di nuovi campi o la modifica di quelli esistenti.
Addestramento del Modello: Configura e addestra il modello utilizzato per riconoscere ed estrarre dati dai documenti. Ciò potrebbe comportare la configurazione dei parametri per i modelli di apprendimento automatico che migliorano nel tempo con più dati.
Regex: Imposta espressioni regolari utilizzate per estrarre dati dai documenti in base a modelli. Questo è particolarmente utile per l'estrazione di dati strutturati.
Script: Scrivi o modifica script che eseguono regole di elaborazione personalizzate o flussi di lavoro per documenti di questo tipo.
EDI (Scambio Elettronico di Dati): Configura impostazioni relative allo scambio di documenti in formati elettronici standardizzati.
Il Gestore Layout consente agli amministratori di configurare e modificare visivamente il layout dei tipi di documento impostando le proprietà per vari campi dati e gruppi all'interno di un documento. Questa interfaccia aiuta a garantire che i modelli di estrazione e i punti di inserimento dati manuali si allineino precisamente con la struttura del documento acquisito o caricato in DocBits.
Gruppi e Campi:
Gruppi: Unità organizzative all'interno di un tipo di documento che categorizzano campi correlati (ad esempio, Dettagli Fattura, Dettagli Pagamento). Questi possono essere espansi o compressi e disposti per rispecchiare il raggruppamento logico nel documento effettivo.
Campi: Punti dati individuali all'interno di ciascun gruppo (ad esempio, Numero Fattura, Termini di Pagamento). Ogni campo può essere personalizzato per come i dati vengono acquisiti, visualizzati e elaborati.
Pannello Proprietà:
Questo pannello mostra le proprietà del campo o gruppo selezionato, consentendo una configurazione dettagliata, come:
Etichetta: L'etichetta visibile per il campo nell'interfaccia utente.
Nome Campo: L'identificatore tecnico utilizzato all'interno del sistema.
Larghezza Elemento in Percentuale: Determina la larghezza del campo rispetto al layout del documento.
Indice Tabulazione: Controlla l'ordine di tabulazione per la navigazione.
Esegui Script su Modifica: Indica se eseguire uno script quando il valore del campo cambia.
Mostra Etichetta a Sinistra: Indica se l'etichetta viene visualizzata a sinistra del campo o sopra di esso.
È Textarea: Specifica se il campo dovrebbe essere un'area di testo, adattandosi a quantità maggiori di testo.
Seleziona Tipo Modello: Opzione per selezionare quale tipo di modello gestirà l'estrazione di questo campo.
Lunghezza Campo: Lunghezza massima dei dati accettati in questo campo.
Parole Chiave Vietate: Parole chiave non consentite all'interno del campo.
Anteprima Modello:
Mostra un'anteprima in tempo reale di come apparirà il documento in base alla configurazione del layout attuale. Questo aiuta a garantire che il layout corrisponda alla struttura effettiva del documento ed è fondamentale per testare e perfezionare l'impostazione di elaborazione del documento.
I Tipi di Documenti Secondari sono essenzialmente versioni specializzate dei principali tipi di documenti. Ad esempio, sotto il tipo di documento principale "Fattura," potrebbero esserci tipi secondari come "Fattura Standard," "Fattura Pro-forma," e "Nota di Credito," ognuno con requisiti di dati leggermente diversi o regole di elaborazione.
Elenco dei Tipi Secondari:
Ogni riga rappresenta un tipo secondario di un tipo di documento principale.
Include il nome del tipo secondario e un insieme di azioni che possono essere eseguite su di esso.
Azioni:
Campi: Configura quali campi dati sono inclusi nel tipo secondario e come vengono gestiti.
Modifica Layout: Modifica il layout visivo per come le informazioni vengono visualizzate e inserite per questo tipo secondario.
Script: Allega o modifica script che eseguono operazioni specifiche quando i documenti di questo tipo secondario vengono elaborati.
Copia: Duplica una configurazione di tipo secondario esistente da utilizzare come base per una nuova.
Elimina: Rimuove il tipo secondario se non è più necessario.
Aggiunta di Nuovi Tipi Secondari:
Il pulsante "+ Nuovo" consente agli amministratori di creare nuovi tipi secondari, definendo proprietà e regole uniche secondo necessità.
I Tipi di Documenti Secondari in Docbits forniscono un modo flessibile e potente per gestire una varietà di documenti all'interno di un singolo sistema, garantendo che ciascun tipo e tipo secondario venga elaborato in modo accurato ed efficiente secondo le sue specifiche uniche.
L'interfaccia delle Colonne della Tabella in Docbits viene utilizzata per specificare le colonne che appaiono nelle tabelle dei dati per ogni tipo di documento. Ogni colonna può essere configurata per contenere tipi specifici di dati, come stringhe o valori numerici, ed è essenziale per le funzioni di ordinamento, filtraggio e reportistica all'interno di Docbits.
Configurazione della Colonna:
Nome della Colonna: L'identificatore per la colonna nel database.
Titolo: Il titolo leggibile dall'utente per la colonna che apparirà nell'interfaccia.
Tipo di Colonna: Definisce il tipo di dati della colonna (ad esempio, STRINGA, IMPORTO), che determina che tipo di dati possono essere memorizzati nella colonna.
Nome della Tabella: Indica a quale tabella appartiene la colonna, collegandola a un tipo di documento specifico come INVOICE_TABLE.
Azioni:
Modifica: Modifica le impostazioni di una colonna esistente.
Elimina: Rimuove la colonna dalla tabella, utile se i dati non sono più necessari o se la struttura dati del tipo di documento cambia.
Aggiunta di Nuove Colonne e Tabelle:
Aggiungi Nuova Colonna di Tabella: Apre una finestra di dialogo in cui è possibile definire una nuova colonna, inclusi il suo nome, se è obbligatoria, il suo tipo di dati e la tabella a cui appartiene.
Crea Nuova Tabella: Consente la creazione di una nuova tabella, definendo un nome univoco che verrà utilizzato per memorizzare dati relativi a un insieme specifico di tipi di documento.
Questa sezione è fondamentale per mantenere l'integrità strutturale e l'usabilità dei dati all'interno del sistema Docbits, garantendo che i dati estratti dai documenti siano memorizzati in modo ben organizzato e accessibile.
L'impostazione dei Campi fornisce un'interfaccia utente in cui gli amministratori possono gestire le proprietà e il comportamento dei singoli campi dati associati a un tipo di documento. Ogni campo può essere regolato per ottimizzare l'accuratezza e l'efficienza della cattura e della validazione dei dati.
Configurazione dei Campi:
Nomi dei Campi: Elenca i nomi dei campi, corrispondenti tipicamente agli elementi di dati all'interno del documento, come "Numero Fattura" o "Data Ordine di Acquisto".
Obbligatorio: Gli amministratori possono contrassegnare i campi come obbligatori, garantendo che i dati debbano essere inseriti o catturati per completare l'elaborazione del documento.
Sola Lettura: I campi possono essere impostati come sola lettura per impedire la modifica dopo la cattura dei dati o durante determinate fasi dell'elaborazione del documento.
Nascosto: I campi possono essere nascosti dalla vista nell'interfaccia utente, utile per informazioni sensibili o per semplificare i flussi di lavoro dell'utente.
Impostazioni Avanzate:
Forza la Validazione: Garantisce che i dati inseriti in un campo superino determinate regole di validazione prima di essere accettati.
OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri): Questo interruttore può essere attivato per abilitare l'elaborazione OCR per un campo specifico, utile per l'estrazione automatica dei dati da documenti scansionati o digitali.
Punteggio di Corrispondenza: Gli amministratori possono definire un punteggio di corrispondenza, una soglia utilizzata per determinare il livello di fiducia del riconoscimento o della corrispondenza dei dati, influenzando il modo in cui vengono eseguite la convalida dei dati e i controlli di qualità.
Pulsanti di Azione:
Crea Nuovo Campo: Consente di aggiungere nuovi campi al tipo di documento.
Icone di Modifica: Ogni campo ha un'icona di modifica che consente agli amministratori di configurare ulteriormente le impostazioni specifiche del campo, come il tipo di dati, i valori predefiniti o la logica aziendale collegata.
Salva Impostazioni: Conferma le modifiche apportate alle configurazioni dei campi.
L'addestramento del modello consente agli amministratori di supervisionare e gestire l'addestramento dei modelli di machine learning specifici per ogni tipo di documento. Fornendo un'interfaccia strutturata per l'importazione di dati di esempio, l'addestramento dei modelli e il test delle loro prestazioni, Docbits garantisce che le sue capacità di estrazione dati migliorino continuamente nel tempo.
Panoramica delle Metriche:
Campione: Numero di documenti di esempio utilizzati per l'addestramento.
Esportati: Numero di documenti che sono stati esportati con successo dopo il processo.
Σ Aziendale: Numero totale di documenti specifici dell'azienda elaborati.
Σ Complessivo: Numero totale di documenti elaborati in tutte le categorie.
Opzioni di Addestramento e Test:
Importa: Consente agli amministratori di importare nuovi set di dati di addestramento che sono tipicamente campioni strutturati di documenti che dovrebbero essere riconosciuti dal sistema.
Addestra Modello: Avvia il processo di addestramento utilizzando i dati importati per migliorare le capacità di riconoscimento ed estrazione del sistema.
Test di Classificazione: Consente di testare il modello per valutarne le prestazioni nella classificazione e nell'estrazione dei dati da documenti nuovi o non visti.
Pulsanti di Azione:
Crea Campo: Aggiunge nuovi campi dati che il modello dovrebbe riconoscere ed estrarre.
Azioni: Questo menu a discesa può includere opzioni come visualizzare dettagli, modificare configurazioni o eliminare dati di addestramento.
In DocBits, le impostazioni Regex consentono agli amministratori di definire modelli personalizzati che il sistema utilizza per trovare ed estrarre dati dai documenti. Questa funzionalità è particolarmente utile in situazioni in cui è necessario estrarre dati da testi non strutturati o quando i dati seguono un formato prevedibile che può essere catturato utilizzando modelli regex.
Gestione delle espressioni regolari:
Aggiungi: Consente di creare un nuovo modello regex per un tipo di documento specifico.
Salva modifiche: Salva le modifiche alle configurazioni regex esistenti.
Modello: Qui puoi definire il modello regex che corrisponde al formato dati specifico richiesto.
Origine: È l'origine del documento - ad esempio, puoi definire un diverso Regex in Germania
Gli script in Docbits sono tipicamente scritti in un linguaggio di scripting supportato dal sistema Python. Vengono attivati durante il flusso di elaborazione dei documenti per applicare logiche aziendali complesse o per garantire l'integrità e l'accuratezza dei dati prima che i dati vengano ulteriormente elaborati o archiviati.
Gestione degli Script:
Nome: A ciascuno script viene assegnato un nome univoco per l'identificazione.
Tipo di Documento: Associa lo script a un tipo di documento specifico, determinando su quali documenti lo script verrà applicato.
Attivazione su: Definisce quando lo script viene attivato (ad esempio, durante il caricamento del documento, prima dell'esportazione dei dati, dopo la convalida dei dati).
Stato Attivo/Inattivo: Consente agli amministratori di attivare o disattivare gli script senza cancellarli, offrendo flessibilità nei test e nella distribuzione.
Editor degli Script:
Fornisce un'interfaccia in cui gli script possono essere scritti e modificati. L'editor supporta tipicamente l'evidenziazione della sintassi, l'evidenziazione degli errori e altre funzionalità per assistere nello sviluppo degli script.
Esempio di Script: Gli script possono includere operazioni come il loop attraverso le righe della fattura per convalidare i totali o per rimuovere voci che non soddisfano determinati criteri.
In DocBits, le impostazioni EDI forniscono strumenti per definire e gestire la struttura e il formato dei messaggi EDI che corrispondono a vari tipi di documenti, come fatture o ordini di acquisto. Le impostazioni consentono la personalizzazione dei messaggi EDI per conformarsi agli standard e ai requisiti specifici dei diversi partner commerciali e settori.
Elementi di Configurazione EDI:
Descrittore della Struttura: Definisce la struttura di base del documento EDI, inclusi l'ordinamento dei segmenti, i campi obbligatori e i qualificatori necessari affinché il documento EDI sia valido.
Trasformazione: Specifica le trasformazioni applicate per convertire i dati del documento in un messaggio formattato EDI. Di solito comporta la specifica di mapping dai campi del documento ai segmenti EDI e agli elementi.
Anteprima: Consente agli amministratori di visualizzare come apparirà il messaggio EDI dopo la trasformazione, contribuendo a garantire l'accuratezza prima della trasmissione.
Percorsi di Estrazione: Mostra i percorsi utilizzati per estrarre i valori dal documento, che vengono poi utilizzati per popolare il messaggio EDI.
Editor XSLT:
Utilizzato per modificare e convalidare l'XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) utilizzato nel processo di trasformazione. XSLT è un linguaggio potente progettato per trasformare documenti XML in altri documenti XML o in altri formati come HTML, testo o persino altre strutture XML.
Navigate to SETTINGS → Dashboard
Customize your filter
Navigate to the Filters section
To create a Custom Filter, select CUSTOM in the “Status filter style”
Underneath that, you can select the various statuses a document can be in to create your custom filter. Once you press APPLY, this custom filter will be active on the Dashboard.
Dashboard
Select ADVANCED SETTINGS
Custom Filters can then be accessed by selecting the MORE SETTINGS option.
Nell'impostazione "Scadenza dei documenti" sotto la sezione "ELABORAZIONE DOCUMENTI", è possibile configurare gli orari di eliminazione automatica per i documenti all'interno del sistema. Questa funzionalità è particolarmente utile per gestire le politiche di conservazione dei dati e garantire la conformità alle normative legali o organizzative riguardanti l'archiviazione dei documenti.
Ecco cosa fa ciascuna impostazione:
Elimina documento dopo: Questo menu a discesa consente di impostare l'intervallo di tempo dopo il quale un documento elaborato verrà eliminato automaticamente dal sistema. È possibile scegliere tra opzioni predefinite come 48 ore, 1 settimana, 2 settimane o 4 settimane. Questo aiuta a gestire lo spazio e a mantenere le politiche sul ciclo di vita dei documenti.
Elimina documento completato dopo: Simile all'impostazione precedente, ma mira specificamente ai documenti completati o completamente elaborati. Consente le stesse opzioni di intervallo di tempo per l'eliminazione, garantendo che i documenti completati non vengano conservati più a lungo del necessario.
Entrambe le impostazioni garantiscono che i documenti non vengano conservati indefinitamente nel sistema, aiutando a evitare un uso di archiviazione non necessario e mantenendo il flusso di lavoro di elaborazione dei documenti privo di confusione. Queste impostazioni sono fondamentali per le organizzazioni che devono attenersi a specifici requisiti normativi sulla conservazione dei documenti.
Le impostazioni di "Importazione" nel sistema di elaborazione documenti ti consentono di configurare come i documenti vengono importati nel sistema da varie fonti, inclusi settaggi per FTP (File Transfer Protocol) ed email. Ecco una panoramica di queste impostazioni:
Impostazioni del Documento:
Limita alle pagine: Questo ti permette di limitare l'elaborazione a un certo numero di pagine da ciascun documento.
Giorni Termini di Pagamento: Definisce i termini di pagamento predefiniti (in giorni) che possono essere applicati ai documenti.
Modello Data: Imposta il modello per il riconoscimento e la formattazione delle date all'interno dei documenti importati.
Importazione FTP:
Tipo: Definisce il tipo di protocollo FTP da utilizzare (ad esempio, SFTP).
URL del Server: L'indirizzo del server da cui verranno recuperati i documenti.
Nome Utente e Porta: Credenziali e numero di porta per accedere al server FTP.
Directory Predefinita: Specifica la directory sul server FTP da cui verranno importati i file.
L'opzione aggiuntiva per aggiungere nuovi dati include campi come:
Password: Per l'autenticazione.
Pattern di Corrispondenza dei Nomi dei File: Per specificare quali file importare in base ai loro nomi.
Sotto-Organizzazioni: Seleziona a quale sotto-organizzazione le impostazioni di importazione dovrebbero essere applicate.
Importazione Email:
Indirizzo Email: Configura un account email dove i documenti possono essere inviati per l'importazione.
Nome Utente e Password: Credenziali per accedere all'account email.
Protocollo e Crittografia: Specifica il protocollo (IMAP, POP3) e il tipo di crittografia.
Unisci documenti allegati: Opzione per combinare tutti i documenti allegati in un unico documento durante l'importazione.
Ciò consente anche di specificare sotto-organizzazioni per un controllo più preciso su dove vengono diretti gli email all'interno della struttura organizzativa.
Qualità OCR:
Questa impostazione ti consente di definire la percentuale minima di qualità OCR richiesta affinché un documento venga elaborato automaticamente. Include uno slider che puoi regolare per impostare la soglia, ad esempio al 75%, al di sotto della quale il sistema non può garantire un'estrazione riuscita. Se la qualità OCR di un documento scende al di sotto di questa soglia, puoi scegliere di far sì che il sistema esegua azioni specifiche, come rieseguire l'OCR dopo conferma manuale.
Impostazioni OCR generali:
Utilizza E-Text se disponibile: Questa opzione, quando abilitata, consente al sistema di utilizzare il testo elettronico incorporato nei PDF o in altri tipi di documenti per migliorare l'accuratezza.
Utilizza DESKEW se disponibile: Questa funzione corregge l'allineamento del documento, il che aiuta a migliorare l'accuratezza dell'OCR raddrizzando eventuali scansioni inclinate.
Impostazioni OCR per tabelle:
Utilizza dati AI per le tabelle se disponibile: Questa impostazione consente l'uso di tecnologie AI per riconoscere ed estrarre meglio le tabelle dai documenti acquisiti, sfruttando modelli di apprendimento automatico per identificare e strutturare i dati tabellari in modo accurato.
Impostazioni OCR per i campi dell'intestazione:
Utilizza Estrazione Regole: Quando abilitata, questa impostazione consente al sistema di applicare regole predefinite per estrarre dati dai campi dell'intestazione, che possono essere fondamentali per identificare correttamente sezioni del documento come numeri di fattura, date, ecc.
Utilizza Estrazione AI: Questa opzione utilizza modelli AI per estrarre in modo intelligente i campi dell'intestazione, che possono essere più adattabili alle variazioni nei layout e stili dei documenti.
Le impostazioni "Classificazione ed Estrazione" nel sistema di elaborazione dei documenti forniscono opzioni per configurare come i documenti vengono gestiti automaticamente all'input:
Divisione dei Documenti: Questa impostazione ti consente di scegliere se dividere i documenti in base a criteri specifici o mantenerli come un unico documento. Questo può essere utile quando si elaborano documenti che hanno sezioni distinte multiple ma vengono caricati come un unico file.
Formattazione degli Importi: Qui puoi abilitare opzioni come l'arrotondamento degli importi totali negli ordini. Ciò garantisce che i dati estratti siano allineati con i formati e le regole finanziarie attese, riducendo gli errori nell'elaborazione finanziaria.
Estrazione delle Tabelle: Questa funzionalità consente l'estrazione automatizzata dei dati dalle tabelle all'interno dei documenti. Puoi specificare se estrarre tutte le tabelle, solo quelle rilevanti per scopi di costo, o identificare ed estrarre automaticamente i codici fiscali. Questo migliora notevolmente l'accuratezza e l'efficienza dell'estrazione dati dai formati strutturati all'interno dei documenti.
Configura Regola di Classificazione: Questa opzione ti consente di definire modelli e criteri specifici che aiutano il sistema a classificare e categorizzare automaticamente i documenti durante l'elaborazione. Questo potrebbe basarsi su modelli di testo, tipi di documento o altri metadati associati ai documenti.
Il "Master Data Lookup" nelle impostazioni di elaborazione dei documenti consente un approccio completo e integrato alla gestione e convalida dei dati del documento sincronizzandoli con il sistema ERP Infor. Ecco come aiuta a razionalizzare la convalida e l'ottimizzazione dell'elaborazione dei documenti all'interno del tuo ambiente ERP:
Gestione centralizzata dei dati: Questa funzionalità funge da repository centrale in cui i dati provenienti da varie fonti come fornitori, indirizzi dei clienti, codici fiscali e altro possono essere memorizzati e gestiti. Fornisce un punto di riferimento unico per tutti i dati principali, garantendo coerenza e precisione in tutta l'organizzazione.
Convalida contro i dati ERP: Sincronizzando i dati principali come le informazioni sui fornitori da Infor a Docbits, è possibile convalidare automaticamente i dati estratti dai documenti rispetto ai dati del tuo ERP. Ciò garantisce che le informazioni elaborate (come nomi dei fornitori, indirizzi e codici fiscali) corrispondano ai dati presenti nel sistema ERP, riducendo gli errori e le discrepanze.
Agevola l'automazione: Avere un sistema robusto di ricerca dati principali aiuta ad automatizzare l'elaborazione dei documenti in arrivo. Ad esempio, gli ordini di acquisto o le fatture possono essere controllati automaticamente per la correttezza dei dati del fornitore, approvati se corrispondono o contrassegnati per la revisione in caso di discrepanze.
Migliora l'integrità dei dati: Gli aggiornamenti regolari dal sistema ERP alla ricerca dati principali garantiscono che i dati utilizzati per l'elaborazione dei documenti siano aggiornati. Ciò riduce il rischio di elaborare documenti basati su informazioni obsolete, migliorando così l'integrità complessiva delle transazioni commerciali.
Efficienza nell'elaborazione dei documenti: Con i dati principali direttamente collegati e costantemente aggiornati, l'elaborazione dei documenti diventa più efficiente. I documenti possono essere classificati e instradati automaticamente in base ai criteri specifici impostati nei dati principali, come termini specifici del fornitore o normative fiscali applicabili a diversi tipi di transazioni.
Vedi qui come Importare i dati principali
L'impostazione "Elenco dei Valori" nel sistema di elaborazione documenti è essenzialmente un repository centrale per la gestione dei valori predefiniti che possono essere utilizzati in vari moduli e campi all'interno del sistema. Questa impostazione è particolarmente utile per standardizzare l'inserimento dei dati e garantire coerenza tra i documenti elaborati dal sistema.
Segmentazione per Tipo: Ogni sezione, come "ISO_Currency", "Invoice_Sub_Type", "Invoice_Type" e "Test", rappresenta una diversa categoria di valori predefiniti. Queste categorie sono utilizzate per gestire diversi tipi di input di dati rilevanti per i rispettivi contesti all'interno del sistema.
Valori e Sinonimi: In ciascuna categoria, è possibile definire più valori. Ad esempio, sotto "Invoice_Sub_Type", sono elencati valori come "Fattura di Costo" e "Fattura di Acquisto". Inoltre, è possibile assegnare sinonimi a questi valori, migliorando la flessibilità e l'ampiezza della cattura dei dati. Ad esempio, "Fattura di Costo" ha sinonimi come "Kostenrechnung" e "Cost Invoice".
Utilizzo tra Sotto-Organizzazioni: Questi valori possono anche essere resi specifici per determinate sotto-organizzazioni all'interno della configurazione, consentendo la personalizzazione e la localizzazione dei flussi di lavoro di elaborazione documenti.
Aggiunta e Gestione dei Valori: Attraverso l'azione "Aggiungi Riga", è possibile introdurre nuovi valori e sinonimi negli elenchi, e le "Azioni" consentono di modificare o eliminare voci esistenti.
Nella sezione "Impostazioni di esportazione" delle impostazioni di elaborazione dei documenti, gestisci come i documenti vengono esportati dopo l'elaborazione. Ciò include la configurazione di vari metodi di esportazione adattati a esigenze specifiche, come trasferimenti diretti di file o integrazioni con sistemi aziendali come Infor. Ecco una panoramica delle opzioni e delle funzionalità all'interno di questa impostazione:
Selezione del metodo di esportazione: Puoi scegliere come i documenti devono essere esportati. I metodi comuni includono SFTP, webhook e integrazione diretta con sistemi come Infor IDM (Infor Document Management), Infor ION (Intelligent Open Network) e altre opzioni correlate a Infor. Ogni metodo supporta diversi tipi di flussi di lavoro e requisiti di integrazione.
Dettagli della configurazione:
Per SFTP, di solito è necessario specificare l'URL del server, il nome utente, la password e la cartella di destinazione in cui i documenti verranno caricati.
Per le integrazioni con Infor, potresti dover configurare mapping specifici o fornire chiavi API per garantire che i documenti vengano elaborati correttamente e inviati all'ecosistema Infor, allineandosi con la struttura dati esistente e i flussi.
Personalizzazione: A seconda del tipo di documento (ad esempio, fatture, conferme d'ordine) e della sotto-organizzazione, è possibile configurare diverse impostazioni di esportazione per soddisfare varie regole aziendali o requisiti di conformità.
Flessibilità dell'integrazione: L'interfaccia consente di avere più configurazioni di integrazione attive contemporaneamente, consentendo agli utenti di gestire efficientemente vari tipi di documenti e destinazioni. Questa configurazione modulare garantisce che diverse parti dell'azienda possano utilizzare flussi di lavoro personalizzati senza influenzarsi reciprocamente.
Aggiunta e modifica delle configurazioni: Gli utenti possono aggiungere nuove configurazioni o modificare quelle esistenti specificando dettagli come il tipo di documento, il metodo di esportazione e le credenziali o le impostazioni specifiche del metodo di esportazione scelto.
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Contabilità automatica: DocBits offre funzionalità di contabilità automatizzata, semplificando il processo di gestione delle transazioni finanziarie associate agli ordini di acquisto (PO) e ad altri documenti.
Integrazione M3: Integrazione con M3, una soluzione software ERP, che consente un'interazione senza soluzione di continuità tra DocBits e M3 per una gestione e un'elaborazione documentale avanzate.
Dashboard PO: Una dashboard centralizzata all'interno di DocBits progettata specificamente per gestire e monitorare gli ordini di acquisto, fornendo approfondimenti e analisi per un tracciamento efficiente e la presa di decisioni.
Dashboard Ordini di Spedizione: Simile alla Dashboard PO, questa funzionalità si concentra sulla gestione e monitoraggio degli ordini di spedizione, facilitando le operazioni logistiche.
Dashboard v2: Una versione aggiornata dell'interfaccia della dashboard, probabilmente con un'esperienza utente migliorata e funzionalità aggiuntive per un'usabilità potenziata.
Dashboard Avanzata di Spedizione: Una dashboard specializzata per il monitoraggio avanzato e la gestione delle attività legate alla spedizione, offrendo approfondimenti e funzionalità più avanzate.
Portale Fornitori: Un portale all'interno di DocBits dedicato ai fornitori, che consente loro di interagire e collaborare con il sistema, migliorando la comunicazione e l'efficienza nella catena di approvvigionamento.
Generatore di Flussi di Lavoro: Uno strumento per creare e personalizzare flussi di lavoro all'interno di DocBits, consentendo agli utenti di definire processi specifici e automatizzare la gestione dei documenti in base alle loro esigenze aziendali uniche.
Generatore di Layout: Consente agli utenti di progettare e personalizzare il layout dei documenti all'interno di DocBits, garantendo l'allineamento con i marchi e gli standard di usabilità.
Modalità di Annotazione: Una funzionalità che consente agli utenti di annotare e contrassegnare i documenti direttamente nell'interfaccia di DocBits, facilitando la collaborazione e il feedback.
Mostra report: Funzionalità per generare e visualizzare report all'interno di DocBits, fornendo approfondimenti e analisi su vari aspetti dell'elaborazione e della gestione dei documenti.
Modelli e Etichette: Strumenti per definire e configurare modelli di riconoscimento documentale ed etichette all'interno di DocBits, migliorando l'accuratezza e l'efficienza nell'elaborazione dei documenti.
Script Documento: Probabilmente una funzionalità per lo scripting e l'automazione di azioni o processi specifici relativi alla gestione dei documenti all'interno di DocBits.
Scansione Documenti: Capacità di acquisire documenti fisici e importarli in DocBits per l'elaborazione e la gestione digitale.
Estrazione QR-Code: Una funzionalità per estrarre informazioni dai codici QR incorporati nei documenti, consentendo l'acquisizione e l'elaborazione automatica dei dati.
Dati Master Personalizzati: Consente agli utenti di definire e gestire campi e attributi di dati master personalizzati all'interno di DocBits, adattando il sistema alle specifiche esigenze aziendali.
Compiti e Notifiche: Funzionalità per gestire compiti e ricevere notifiche all'interno di DocBits, garantendo azioni e comunicazioni tempestive relative alle attività di elaborazione dei documenti.
Aggiornatore ACL IDM: Questo modulo probabilmente si occupa dell'aggiornamento e della gestione delle liste di controllo degli accessi (ACL) all'interno di DocBits, garantendo autorizzazioni e sicurezza adeguate per l'accesso e la gestione dei documenti.