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Se stai utilizzando il software DocBits per l'elaborazione dei documenti, è essenziale comprendere i diversi stati dei documenti che i tuoi file possono avere. Ecco un elenco completo di tutti i possibili stati dei documenti in DocBits:
WatchDog Start: Il modulo Watchdog sta partendo.
WatchDog Split: Il documento viene diviso in Watchdog.
WatchDog Upload: Il documento viene caricato in Watchdog.
Upload: Il documento viene caricato.
OCR: Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) è attualmente in esecuzione sul documento.
Classification: Il documento viene classificato.
Zugferd import: Un documento Zugferd viene importato.
Pronto per la convalida: Il documento è pronto per la convalida.
Zugferd export: Un documento Zugferd viene esportato.
Workflow: Un flusso di lavoro è attualmente in esecuzione con questo documento.
Approvazione in sospeso: Il documento deve essere approvato.
Seconda approvazione in sospeso: Il documento deve essere approvato una seconda volta.
Contabilità automatica: La contabilità automatica è in esecuzione.
Esportazione: Il documento viene esportato.
Errore: Si è verificato un errore nel documento.
Dal Dashboard, fare clic sull'icona Impostazioni avanzate come mostrato di seguito
Verrà quindi visualizzato il seguente menu
Selezionare il pulsante denominato "Imposta colonne del dashboard per l'organizzazione" e verrà mostrato un elenco di tutti i nomi delle colonne.
Da questo menu, è possibile selezionare i nomi delle colonne e utilizzare le frecce per aggiungere e rimuovere le colonne desiderate.
Alla destra della barra di ricerca, troverai altri strumenti dashboard.
Aggiorna Elenco: Questo viene utilizzato per aggiornare il dashboard senza dover aggiornare la scheda del browser.
Impostazioni Avanzate: Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili più avanti in questa pagina.
Analisi: Questo ti fornisce ulteriori dettagli sui documenti che hai caricato su DocBits.
Carica: Ulteriori informazioni su questo argomento nella sezione successiva.
Guida al Dashboard di DocBits
Dopo aver effettuato l'accesso con le tue credenziali, verrai reindirizzato alla homepage del Dashboard di DocBits. Questa è la pagina principale dove puoi visualizzare e gestire tutti i tuoi documenti importati.
Unione dei documenti
L'unione dei documenti ti permette di combinare più documenti.
Prima di tutto, devi selezionare i documenti che desideri unire. Questo può essere fatto selezionando le caselle di controllo dei documenti. Una volta selezionati i documenti, fai clic sull'icona con tre puntini.
Verrà quindi visualizzato un menu, seleziona l'opzione "Unisci" che si trova in basso.
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Se stai cercando un documento o documenti specifici, hai a disposizione le seguenti opzioni. All'interno della barra di ricerca ti abbiamo fornito vari strumenti per trovare il documento che stai cercando, per accedervi, seleziona l'icona seguente.
Le seguenti opzioni di filtro diventeranno disponibili per te.
Ti offriamo la possibilità di filtrare per tipo di documento, stato del documento, assegnatario del documento e per data.
Se desideri visualizzare un registro dettagliato di tutti i documenti importati nel tuo ambiente DocBits, segui questi passaggi.
Dal tuo Dashboard DocBits, seleziona l'opzione Impostazioni Avanzate.
Dopo che compare la barra Impostazioni Avanzate, seleziona il pulsante Registro Importazioni.
Verrà quindi visualizzata una tabella con tutti i documenti recentemente importati e altre informazioni rilevanti su di essi.
Durante la navigazione dei tuoi documenti in DocBits, se desideri tornare all'area principale della Dashboard, puoi semplicemente premere il tasto escape (ESC) sulla tastiera e tornerai al menu principale della Dashboard (nella pagina da cui hai appena uscito dal documento).
La seconda parte del cruscotto è una panoramica di tutti i documenti caricati. Puoi visualizzare tutti i documenti o solo quelli assegnati a te. Puoi anche cercare documenti per nome.
I dati verranno estratti in pochi secondi e lo stato cambierà da "In esecuzione" a "Pronto per la convalida".
Il contatore delle attività si trova nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale del Dashboard.
Qui puoi vedere quanti documenti sono nella tua coda in attesa di elaborazione
e quanti documenti sono ora pronti per la convalida.
La schermata di validazione ti permette di controllare, modificare e validare tutti i documenti importati. Puoi vedere il nome del documento, quanti pagine contiene, la data in cui è stato importato e il suo stato. Il pulsante azioni ti permette di assegnare, riavviare, validare o eliminare il documento.