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El Gestor de Diseño permite a los administradores configurar y modificar visualmente el diseño de los tipos de documento al establecer propiedades para varios campos de datos y grupos dentro de un documento. Esta interfaz ayuda a garantizar que los modelos de extracción y los puntos de entrada de datos manuales se alineen precisamente con la estructura del documento escaneado o cargado en DocBits.
Grupos y Campos:
Grupos: Unidades organizativas dentro de un tipo de documento que categorizan campos relacionados (por ejemplo, Detalles de la Factura, Detalles de Pago). Estos pueden expandirse o contraerse y organizarse para reflejar el agrupamiento lógico en el documento real.
Campos: Puntos de datos individuales dentro de cada grupo (por ejemplo, Número de Factura, Términos de Pago). Cada campo se puede personalizar para la captura, visualización y procesamiento de datos.
Panel de Propiedades:
Este panel muestra las propiedades del campo o grupo seleccionado, permitiendo una configuración detallada, como:
Etiqueta: La etiqueta visible para el campo en la interfaz de usuario.
Nombre del Campo: El identificador técnico utilizado dentro del sistema.
Ancho del Elemento en Porcentaje: Determina el ancho del campo en relación con el diseño del documento.
Índice de Pestaña: Controla el orden de tabulación para la navegación.
Ejecutar Script al Cambiar: Si se debe ejecutar un script cuando cambia el valor del campo.
Mostrar Etiqueta a la Izquierda: Si la etiqueta se muestra a la izquierda del campo o encima de él.
Es Textarea: Especifica si el campo debe ser un área de texto, que permite cantidades mayores de texto.
Seleccionar Tipo de Modelo: Opción para seleccionar qué tipo de modelo manejará la extracción de este campo.
Longitud del Campo: Longitud máxima de datos que se aceptarán en este campo.
Palabras Clave Prohibidas: Palabras clave que no están permitidas dentro del campo.
Vista Previa de la Plantilla:
Muestra una vista previa en tiempo real de cómo se verá el documento según la configuración de diseño actual. Esto ayuda a garantizar que el diseño coincida con la estructura real del documento y es vital para probar y refinar la configuración de procesamiento del documento.
La sección de Tipos de Documentos enumera todos los tipos de documentos reconocidos y procesados por Docbits. Los administradores pueden gestionar varios aspectos como diseño, definiciones de campos, reglas de extracción y más para cada tipo de documento. Esta personalización es clave para garantizar un manejo preciso de los datos y el cumplimiento de los estándares organizativos.
Lista de Tipos de Documentos:
Cada fila representa un tipo de documento como Factura, Nota de Crédito, Nota de Entrega, etc.
Los tipos de documentos pueden ser estándar o personalizados, como se indica con etiquetas como "Estándar".
Editar diseño: Esta opción permite a los administradores modificar la configuración del diseño del documento, que incluye definir cómo aparece el documento y dónde se encuentran los campos de datos.
Subtipos de Documentos: Si algún tipo de documento tiene subcategorías, esta opción permite a los administradores configurar ajustes específicos para cada subtipo.
Columnas de la tabla: Personalice qué columnas de datos deben aparecer cuando se ve el tipo de documento en listas o informes.
Campos: Gestione los campos de datos asociados con el tipo de documento, incluyendo la adición de nuevos campos o la modificación de los existentes.
Entrenamiento del Modelo: Configure y entrene el modelo utilizado para reconocer y extraer datos de los documentos. Esto puede implicar establecer parámetros para modelos de aprendizaje automático que mejoran con el tiempo y más datos.
Regex: Configure expresiones regulares que se utilizan para extraer datos de documentos basados en patrones. Esto es particularmente útil para la extracción de datos estructurados.
Scripts: Escriba o modifique scripts que ejecuten reglas de procesamiento personalizadas o flujos de trabajo para documentos de este tipo.
EDI (Intercambio Electrónico de Datos): Configure ajustes relacionados con el intercambio de documentos en formatos electrónicos estandarizados.
Los Tipos de Documentos Secundarios son básicamente versiones especializadas de los tipos de documentos principales. Por ejemplo, bajo el tipo de documento principal "Factura," puede haber subtipos como "Factura Estándar," "Factura Proforma" y "Nota de Crédito," cada uno con requisitos de datos ligeramente diferentes o reglas de procesamiento.
Lista de Subtipos:
Cada fila representa un subtipo de un tipo de documento principal.
Incluye el nombre del subtipo y un conjunto de acciones que se pueden realizar en él.
Acciones:
Campos: Configurar qué campos de datos se incluyen en el subtipo y cómo se gestionan.
Editar Diseño: Modificar el diseño visual de cómo se muestra y se introduce la información para este subtipo.
Scripts: Adjuntar o editar scripts que ejecutan operaciones específicas cuando se procesan documentos de este subtipo.
Copiar: Duplicar una configuración de subtipo existente para usarla como base para una nueva.
Eliminar: Eliminar el subtipo si ya no es necesario.
Agregar Nuevos Subtipos:
El botón "+ Nuevo" permite a los administradores crear nuevos subtipos, definiendo propiedades y reglas únicas según sea necesario.
Los Tipos de Documentos Secundarios en Docbits proporcionan una forma flexible y poderosa de manejar una variedad de documentos dentro de un único sistema, asegurando que cada tipo y subtipo se procese con precisión y eficiencia de acuerdo con sus especificaciones únicas.
La interfaz de Columnas de la Tabla en Docbits se utiliza para especificar las columnas que aparecen en las tablas de datos para cada tipo de documento. Cada columna se puede configurar para contener tipos específicos de datos, como cadenas o valores numéricos, y puede ser esencial para las funciones de ordenación, filtrado e informes dentro de Docbits.
Configuración de Columnas:
Nombre de la Columna: El identificador de la columna en la base de datos.
Título: El título legible por humanos de la columna que aparecerá en la interfaz.
Tipo de Columna: Define el tipo de datos de la columna (por ejemplo, STRING, AMOUNT), lo que determina qué tipo de datos se pueden almacenar en la columna.
Nombre de la Tabla: Indica a qué tabla pertenece la columna, vinculándola a un tipo de documento específico como INVOICE_TABLE.
Acciones:
Editar: Modificar la configuración de una columna existente.
Eliminar: Eliminar la columna de la tabla, lo cual es útil si los datos ya no son necesarios o si la estructura de datos del tipo de documento cambia.
Agregar Nuevas Columnas y Tablas:
Agregar Nueva Columna de Tabla: Abre un cuadro de diálogo donde puedes definir una nueva columna, incluyendo su nombre, si es requerida, su tipo de datos y la tabla a la que pertenece.
Crear Nueva Tabla: Permite la creación de una nueva tabla, definiendo un nombre único que se utilizará para almacenar datos relacionados con un conjunto específico de tipos de documento.
Esta sección es vital para mantener la integridad estructural y la usabilidad de los datos dentro del sistema de Docbits, asegurando que los datos extraídos de los documentos se almacenen de manera organizada y accesible.
La configuración de Campos proporciona una interfaz de usuario donde los administradores pueden gestionar las propiedades y el comportamiento de los campos de datos individuales asociados con un tipo de documento. Cada campo se puede ajustar para optimizar la precisión y eficiencia de la captura y validación de datos.
Configuración de Campos:
Nombres de Campo: Enumera los nombres de los campos, que suelen corresponder a los elementos de datos dentro del documento, como "Número de Factura" o "Fecha de Orden de Compra".
Requerido: Los administradores pueden marcar campos como obligatorios, asegurando que los datos deben ser ingresados o capturados para que estos campos completen el procesamiento del documento.
Solo Lectura: Los campos se pueden establecer como de solo lectura para evitar modificaciones después de la captura de datos o durante ciertas etapas del procesamiento del documento.
Oculto: Los campos se pueden ocultar de la vista en la interfaz de usuario, útil para información sensible o para simplificar los flujos de trabajo del usuario.
Configuraciones Avanzadas:
Forzar Validación: Asegura que los datos ingresados en un campo cumplan ciertas reglas de validación antes de ser aceptados.
OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres): Este interruptor se puede activar para habilitar el procesamiento OCR para un campo específico, útil para la extracción automatizada de datos de documentos escaneados o digitales.
Puntuación de Coincidencia: Los administradores pueden definir una puntuación de coincidencia, un umbral utilizado para determinar el nivel de confianza en el reconocimiento o coincidencia de datos, lo que afecta cómo se realizan las validaciones de datos y controles de calidad.
Botones de Acción:
Crear Nuevo Campo: Permite agregar nuevos campos al tipo de documento.
Iconos de Edición: Cada campo tiene un icono de edición que permite a los administradores configurar aún más ajustes específicos del campo, como tipo de datos, valores predeterminados o lógica empresarial conectada.
Guardar Configuraciones: Guarda los cambios realizados en las configuraciones de campo.
El Entrenamiento del Modelo permite a los administradores supervisar y gestionar el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático específicos para cada tipo de documento. Al proporcionar una interfaz estructurada para importar datos de muestra, entrenar modelos y probar su rendimiento, Docbits asegura que sus capacidades de extracción de datos mejoren continuamente con el tiempo.
Visión general de métricas:
Muestra: Número de documentos de muestra utilizados para el entrenamiento.
Exportados: Número de documentos que se han exportado con éxito después del procesamiento.
Empresa Σ: Número total de documentos específicos de la empresa procesados.
Total Σ: Número total de documentos procesados en todas las categorías.
Opciones de entrenamiento y prueba:
Importar: Permite a los administradores importar nuevos conjuntos de datos de entrenamiento que suelen ser muestras estructuradas de documentos que el sistema debería reconocer.
Entrenar Modelo: Inicia el proceso de entrenamiento utilizando los datos importados para mejorar las capacidades de reconocimiento y extracción del sistema.
Probar Clasificación: Permite probar el modelo para evaluar su rendimiento en la clasificación y extracción de datos de documentos nuevos o no vistos.
Botones de acción:
Crear Campo: Agregar nuevos campos de datos que el modelo debería reconocer y extraer.
Acciones: Este menú desplegable puede incluir opciones como ver detalles, editar configuraciones o eliminar datos de entrenamiento.
Los scripts en DocBits suelen estar escritos en un lenguaje de script compatible con el sistema Python. Se activan durante el flujo de procesamiento de documentos para aplicar lógica empresarial compleja o garantizar la integridad y precisión de los datos antes de que se procesen o almacenen más.
Gestión de scripts:
Nombre: A cada script se le asigna un nombre único para su identificación.
Tipo de documento: Asocia el script con un tipo de documento específico, determinando en qué documentos se aplicará el script.
Disparador en: Define cuándo se activa el script (por ejemplo, al cargar un documento, antes de exportar datos, después de la validación de datos).
Estado activo/inactivo: Permite a los administradores activar o desactivar scripts sin eliminarlos, lo que proporciona flexibilidad en pruebas e implementación.
Editor de scripts:
Proporciona una interfaz donde se pueden escribir y editar scripts. El editor suele admitir resaltado de sintaxis, resaltado de errores y otras funciones para ayudar en el desarrollo de scripts.
Ejemplo de script: Los scripts pueden incluir operaciones como recorrer líneas de factura para validar totales o eliminar entradas que no cumplan ciertos criterios.
En DocBits, la configuración de Expresiones Regulares permite a los administradores definir patrones personalizados que el sistema utiliza para encontrar y extraer datos de documentos. Esta función es especialmente útil en situaciones donde es necesario extraer datos de texto no estructurado o cuando los datos siguen un formato predecible que puede ser capturado utilizando patrones de regex.
Gestión de Expresiones Regulares:
Agregar: Permite crear un nuevo patrón de regex para un tipo de documento específico.
Guardar Cambios: Guarda las modificaciones en las configuraciones de regex existentes.
Patrón: Aquí puedes definir el patrón de regex que coincide con el formato de datos específico requerido.
Origen: Es el Origen del Documento - Por ejemplo, puedes definir un Regex diferente en Alemania
En Docbits, la configuración de EDI proporciona herramientas para definir y gestionar la estructura y formato de los mensajes EDI que corresponden a varios tipos de documentos, como facturas u órdenes de compra. La configuración permite la personalización de los mensajes EDI para cumplir con los estándares y requisitos específicos de diferentes socios comerciales e industrias.
Elementos de configuración de EDI:
Descriptor de estructura: Define la estructura básica del documento EDI, incluido el orden de los segmentos, campos obligatorios y calificadores necesarios para que el documento EDI sea válido.
Transformación: Especifica las transformaciones aplicadas para convertir los datos del documento en un mensaje con formato EDI. Esto implica especificar asignaciones de campos del documento a segmentos y elementos EDI.
Vista previa: Permite a los administradores ver cómo se verá el mensaje EDI después de la transformación, lo que ayuda a garantizar la precisión antes de la transmisión.
Rutas de extracción: Muestra las rutas utilizadas para extraer valores del documento, que luego se utilizan para completar el mensaje EDI.
Editor XSLT:
Se utiliza para editar y validar el XSLT (Transformaciones de Lenguaje de Hojas de Estilo Extensible) utilizado en el proceso de transformación. XSLT es un lenguaje potente diseñado para transformar documentos XML en otros documentos XML u otros formatos como HTML, texto o incluso otras estructuras XML.
Navigate to SETTINGS → Dashboard
Customize your filter
Navigate to the Filters section
To create a Custom Filter, select CUSTOM in the “Status filter style”
Underneath that, you can select the various statuses a document can be in to create your custom filter. Once you press APPLY, this custom filter will be active on the Dashboard.
Dashboard
Select ADVANCED SETTINGS
Custom Filters can then be accessed by selecting the MORE SETTINGS option.
En la configuración de "Vencimiento de Documentos" dentro de la sección "PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS", puedes configurar los horarios de eliminación automática para tus documentos dentro del sistema. Esta función es particularmente útil para gestionar políticas de retención de datos y garantizar el cumplimiento de normas legales u organizativas con respecto al almacenamiento de documentos.
Esto es lo que hace cada configuración:
Eliminar documento después de: Este menú desplegable te permite establecer el período de tiempo después del cual un documento procesado se eliminará automáticamente del sistema. Puedes elegir entre opciones predefinidas como 48 horas, 1 semana, 2 semanas o 4 semanas. Esto ayuda a gestionar el espacio y mantener las políticas del ciclo de vida de los documentos.
Eliminar documento finalizado después de: Similar a la configuración anterior, pero se dirige específicamente a los documentos finalizados o completamente procesados. Permite las mismas opciones de marco de tiempo para la eliminación, asegurando que los documentos completados no se almacenen más tiempo del necesario.
Ambas configuraciones garantizan que los documentos no se mantengan indefinidamente en tu sistema, lo que ayuda a evitar el uso de almacenamiento innecesario y a mantener el flujo de trabajo de procesamiento de documentos libre de desorden. Estas configuraciones son vitales para las organizaciones que necesitan cumplir con requisitos regulatorios específicos sobre la retención de documentos.
La configuración de "Importación" en su sistema de procesamiento de documentos le permite configurar cómo se importan los documentos al sistema desde diversas fuentes, incluyendo configuraciones tanto para FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos) como para correo electrónico. Aquí hay un desglose de estas configuraciones:
Configuración de Documentos:
Restringir a páginas: Esto le permite limitar el procesamiento a un cierto número de páginas de cada documento.
Días de Términos de Pago: Define los términos de pago predeterminados (en días) que se pueden aplicar a los documentos.
Patrón de Fecha: Establece el patrón para reconocer y formatear fechas dentro de los documentos importados.
Importación FTP:
Tipo: Define el tipo de protocolo FTP a utilizar (por ejemplo, SFTP).
URL del Servidor: La dirección del servidor desde donde se obtendrán los documentos.
Nombre de Usuario y Puerto: Credenciales y número de puerto para acceder al servidor FTP.
Directorio Predeterminado: Especifica el directorio en el servidor FTP desde donde se importarán los archivos.
La opción adicional de agregar nuevos datos incluye campos como:
Contraseña: Para autenticación.
Patrones de coincidencia de nombres de archivo: Para especificar qué archivos importar según sus nombres.
Sub-Organizaciones: Seleccione a qué suborganización se deben aplicar la configuración de importación.
Importación por Correo Electrónico:
Dirección de Correo Electrónico: Configure una cuenta de correo electrónico a la que se puedan enviar documentos para su importación.
Nombre de Usuario y Contraseña: Credenciales para acceder a la cuenta de correo electrónico.
Protocolo y Encriptación: Especifique el protocolo (IMAP, POP3) y el tipo de encriptación.
Combinar documentos adjuntos: Opción para combinar todos los documentos adjuntos en un solo documento al importar.
Esto también permite especificar suborganizaciones para un control más preciso sobre dónde se dirigen los correos electrónicos dentro de la estructura organizativa.
La configuración de "Clasificación y Extracción" en su sistema de procesamiento de documentos proporciona opciones para configurar cómo se manejan automáticamente los documentos al ingresar:
División de Documentos: Esta configuración le permite elegir si dividir los documentos en función de criterios específicos o mantenerlos como un solo documento. Esto puede ser útil al procesar documentos que tienen múltiples secciones distintas pero se cargan como un solo archivo.
Formato de Cantidades: Aquí, puede habilitar opciones como redondear los montos totales en pedidos. Esto garantiza que los datos extraídos se alineen con los formatos y reglas financieras esperados, reduciendo errores en el procesamiento financiero.
Extracción de Tablas: Esta función permite la extracción automatizada de datos de tablas dentro de documentos. Puede especificar si extraer todas las tablas, solo aquellas relevantes para fines de costeo, o identificar y extraer automáticamente códigos fiscales. Esto mejora en gran medida la precisión y eficiencia de la extracción de datos de formatos estructurados dentro de documentos.
Configurar Regla de Clasificación: Esta opción le permite definir patrones y criterios específicos que ayudan al sistema a clasificar y categorizar automáticamente los documentos a medida que se procesan. Esto podría basarse en patrones de texto, tipos de documentos u otros metadatos asociados con los documentos.
Calidad de OCR:
Este ajuste te permite definir el porcentaje mínimo de calidad de OCR requerido para que un documento sea procesado automáticamente. Incluye un control deslizante que puedes ajustar para establecer el umbral, como el 75%, por debajo del cual el sistema no puede garantizar una extracción exitosa. Si la calidad de OCR de un documento cae por debajo de este umbral, puedes optar por que el sistema realice acciones específicas, como volver a ejecutar el OCR después de una confirmación manual.
Configuraciones generales de OCR:
Usar E-Text si está disponible: Esta opción, cuando está habilitada, permite al sistema utilizar texto electrónico incrustado en PDF u otros tipos de documentos para mejorar la precisión.
Usar DESKEW si está disponible: Esta función corrige la alineación del documento, lo que ayuda a mejorar la precisión de OCR enderezando cualquier escaneo sesgado.
Configuraciones de OCR para tablas:
Usar datos de IA para tablas si están disponibles: Este ajuste permite el uso de tecnologías de IA para reconocer y extraer mejor las tablas de documentos escaneados, aprovechando modelos de aprendizaje automático para identificar y estructurar datos tabulares con precisión.
Configuraciones de OCR para los campos de encabezado:
Usar Extracción de Reglas: Cuando está habilitado, este ajuste permite al sistema aplicar reglas predefinidas para extraer datos de los campos de encabezado, lo que puede ser crítico para identificar correctamente secciones de documentos como números de factura, fechas, etc.
Usar Extracción de IA: Esta opción utiliza modelos de IA para extraer de manera inteligente los campos de encabezado, lo que puede ser más adaptable a variaciones en diseños y estilos de documentos.
La "Búsqueda de Datos Maestros" en la configuración de procesamiento de documentos permite un enfoque integral para gestionar y validar los datos de sus documentos sincronizándolos con su sistema ERP de Infor. Así es como ayuda a agilizar la validación y mejora del procesamiento de documentos dentro de su entorno ERP:
Gestión Centralizada de Datos: Esta función actúa como un repositorio central donde se pueden almacenar y gestionar datos de diversas fuentes como proveedores, direcciones de clientes, códigos fiscales y más. Proporciona un único punto de referencia para todos los datos maestros, garantizando consistencia y precisión en toda su organización.
Validación Contra Datos del ERP: Al sincronizar datos maestros como información de proveedores de Infor a Docbits, puede validar automáticamente los datos extraídos de los documentos con sus datos del ERP. Esto asegura que la información procesada (como nombres de proveedores, direcciones y códigos fiscales) coincida con los datos almacenados en su sistema ERP, minimizando errores y discrepancias.
Facilita la Automatización: Contar con un sólido sistema de búsqueda de datos maestros ayuda a automatizar el procesamiento de documentos entrantes. Por ejemplo, las órdenes de compra o facturas pueden ser verificadas automáticamente en cuanto a la corrección de los datos del proveedor, aprobadas si coinciden, o marcadas para revisión si se encuentran discrepancias.
Mejora la Integridad de los Datos: Las actualizaciones regulares de su sistema ERP al sistema de búsqueda de datos maestros garantizan que los datos utilizados para el procesamiento de documentos estén actualizados. Esto reduce el riesgo de procesar documentos basados en información desactualizada, mejorando así la integridad general de las transacciones comerciales.
Eficiencia en el Procesamiento de Documentos: Con los datos maestros vinculados directamente y actualizados constantemente, el procesamiento de documentos se vuelve más eficiente. Los documentos pueden ser clasificados y dirigidos automáticamente en función de los criterios específicos establecidos en los datos maestros, como términos de proveedores específicos o regulaciones fiscales aplicables a diferentes tipos de transacciones.
Vea aquí cómo Importar Datos Maestros
La configuración de "Lista de Valores" en su sistema de procesamiento de documentos es esencialmente un repositorio central para gestionar valores predefinidos que se pueden utilizar en varios formularios y campos dentro del sistema. Esta configuración es particularmente útil para estandarizar la entrada de datos y garantizar la coherencia en los documentos procesados por el sistema.
Segmentación por Tipo: Cada sección, como "ISO_Currency", "Invoice_Sub_Type", "Invoice_Type" y "Test", representa una categoría diferente de valores predefinidos. Estas categorías se utilizan para gestionar diferentes tipos de entradas de datos relevantes para sus contextos específicos dentro del sistema.
Valores y Sinónimos: Bajo cada categoría, puede definir varios valores. Por ejemplo, bajo "Invoice_Sub_Type", se enumeran valores como "Factura de Costo" y "Factura de Compra". Además, tiene la capacidad de asignar sinónimos a estos valores, mejorando la flexibilidad y alcance de la captura de datos. Por ejemplo, "Factura de Costo" tiene sinónimos como "Kostenrechnung" y "Cost Invoice".
Uso en Suborganizaciones: Estos valores también se pueden hacer específicos para ciertas suborganizaciones dentro de su configuración, lo que permite la personalización y localización de flujos de trabajo de procesamiento de documentos.
Agregar y Gestionar Valores: A través de la acción "Agregar Fila", puede introducir nuevos valores y sinónimos en las listas, y las "Acciones" permiten editar o eliminar entradas existentes.
En la sección "Configuración de Exportación" de la configuración de Procesamiento de Documentos, se gestiona cómo se exportan los documentos después del procesamiento. Esto incluye la configuración de varios métodos de exportación adaptados a necesidades específicas, como transferencias de archivos directas o integración con sistemas empresariales como Infor. A continuación se detalla las opciones y funcionalidades dentro de esta configuración:
Selección del Método de Exportación: Puedes elegir cómo deben exportarse los documentos. Los métodos comunes incluyen SFTP, webhooks e integración directa con sistemas como Infor IDM (Infor Document Management), Infor ION (Intelligent Open Network) y otras opciones relacionadas con Infor. Cada método admite diferentes tipos de flujos de trabajo y requisitos de integración.
Detalles de Configuración:
Para SFTP, generalmente necesitas especificar la URL del servidor, nombre de usuario, contraseña y la carpeta de destino donde se cargarán los documentos.
Para integraciones con Infor, es posible que necesites configurar mapeos específicos o proporcionar claves API para garantizar que los documentos se procesen correctamente y se envíen al ecosistema de Infor, alineándose con la estructura de datos existente y los flujos.
Personalización: Dependiendo del tipo de documento (por ejemplo, facturas, confirmaciones de pedidos) y la suborganización, se pueden configurar diferentes ajustes de exportación para cumplir con distintas reglas comerciales o requisitos de cumplimiento.
Flexibilidad de Integración: La interfaz permite tener múltiples configuraciones de integración activas simultáneamente, lo que permite a los usuarios manejar eficientemente varios tipos de documentos y destinos. Esta configuración modular garantiza que diferentes partes del negocio puedan utilizar flujos de trabajo personalizados sin afectarse mutuamente.
Agregar y Editar Configuraciones: Los usuarios pueden agregar nuevas configuraciones o editar las existentes especificando detalles como tipo de documento, método de exportación y credenciales o ajustes específicos al método de exportación elegido.
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Ver
Contabilidad Automática: DocBits ofrece funcionalidad de contabilidad automatizada, agilizando el proceso de manejo de transacciones financieras asociadas con órdenes de compra (POs) y otros documentos.
Integración M3: Integración con M3, una solución de software ERP, que permite la interacción sin problemas entre DocBits y M3 para una gestión y procesamiento de documentos mejorados.
Tablero de Órdenes de Compra (PO): Un tablero centralizado dentro de DocBits diseñado específicamente para gestionar y monitorear órdenes de compra, proporcionando información y análisis para un seguimiento y toma de decisiones eficientes.
Tablero de Órdenes de Envío: Similar al Tablero de Órdenes de Compra, esta función se centra en la gestión y monitoreo de órdenes de envío, facilitando operaciones logísticas fluidas.
Tableros v2: Una versión actualizada de la interfaz de tablero, probablemente con una mejor experiencia de usuario y características adicionales para una mayor usabilidad.
Tablero de Envíos Avanzados: Un tablero especializado para la monitorización avanzada y gestión de actividades relacionadas con envíos, ofreciendo información y funcionalidades más profundas.
Portal de Proveedores: Un portal dentro de DocBits dedicado a proveedores, que les permite interactuar y colaborar con el sistema, mejorando la comunicación y eficiencia en la cadena de suministro.
Constructor de Flujos de Trabajo: Una herramienta para crear y personalizar flujos de trabajo dentro de DocBits, permitiendo a los usuarios definir procesos específicos y automatizar el manejo de documentos según sus requisitos comerciales únicos.
Constructor de Diseño: Permite a los usuarios diseñar y personalizar el diseño de documentos dentro de DocBits, asegurando la alineación con los estándares de marca y usabilidad.
Modo de Anotación: Una función que permite a los usuarios hacer anotaciones y marcar documentos directamente dentro de la interfaz de DocBits, facilitando la colaboración y retroalimentación.
Mostrar informe: Funcionalidad para generar y mostrar informes dentro de DocBits, proporcionando información y análisis sobre varios aspectos del procesamiento y gestión de documentos.
Modelos y Etiquetas: Herramientas para definir y configurar modelos de reconocimiento de documentos y etiquetas dentro de DocBits, mejorando la precisión y eficiencia en el procesamiento de documentos.
Script de Documento: Probablemente una función para la creación de scripts y automatización de acciones o procesos específicos relacionados con el manejo de documentos dentro de DocBits.
Escaneo de Documentos: Capacidad para escanear documentos físicos e importarlos a DocBits para su procesamiento y gestión digital.
Extracción de Código QR: Una función para extraer información de códigos QR incrustados en documentos, permitiendo la captura y procesamiento automatizados de datos.
Datos Maestros Personalizados: Permite a los usuarios definir y gestionar campos y atributos de datos maestros personalizados dentro de DocBits, adaptando el sistema a sus necesidades comerciales específicas.
Tareas y Notificaciones: Funcionalidad para gestionar tareas y recibir notificaciones dentro de DocBits, asegurando una acción y comunicación oportuna con respecto a las actividades de procesamiento de documentos.
Actualizador de ACL de IDM: Este módulo probablemente se encarga de actualizar y gestionar listas de control de acceso (ACLs) dentro de DocBits, garantizando permisos adecuados y seguridad para el acceso y manejo de documentos.