Permissões do Fornecedor: Esta configuração define quais ações um fornecedor pode ou não pode realizar dentro do sistema. Por exemplo, você pode controlar se os fornecedores podem visualizar apenas suas transações, enviar faturas, acessar históricos de pagamento ou atualizar suas informações. Definir essas permissões ajuda a manter a segurança do sistema e garante que os fornecedores acessem apenas os dados necessários para suas interações com o seu negócio.
Grupo de Fornecedores: Os fornecedores podem ser categorizados em diferentes grupos com base em critérios como o tipo de produtos que fornecem, sua localização geográfica ou seu papel dentro da cadeia de suprimentos. Agrupar fornecedores permite uma gestão mais eficiente e pode facilitar a aplicação de fluxos de trabalho ou regras específicas a um conjunto de fornecedores, em vez de individualmente.
Mapeamento de Grupo de Usuários e Fornecedores: Esta configuração envolve vincular usuários dentro da sua organização a um ou mais grupos de fornecedores. Isso é crucial para gerenciar quais funcionários têm acesso a informações e capacidades de interação com grupos de fornecedores específicos. Por exemplo, um gerente de compras na sua empresa pode precisar de acesso a todos os grupos de fornecedores, enquanto um gerente de projeto pode precisar apenas de acesso a fornecedores relacionados aos seus projetos.
Política e Declaração de Privacidade: É essencial ter políticas claras e declarações de privacidade acessíveis aos fornecedores sobre como seus dados serão utilizados e protegidos. Esta configuração permite que você gerencie e comunique esses documentos aos fornecedores, garantindo conformidade com os padrões legais e construindo confiança com seus fornecedores ao mostrar de forma transparente como suas informações são tratadas.
O recurso de Modelos de Email permite que administradores criem e personalizem comunicações por email que são enviadas automaticamente para fornecedores. Um dos elementos-chave utilizados nesses modelos é o {{magic_link}}, que fornece um link dinâmico adaptado a cada destinatário.
O que é {{magic_link}}?
O {{magic_link}} é um espaço reservado que é substituído dinamicamente por uma URL única quando o email é enviado. Essa URL geralmente direciona o destinatário para completar uma ação, como registro, aprovação ou acesso a uma parte específica do portal do fornecedor.
Acessando o Editor de Modelos de Email
Navegue até Modelos de Email:
Vá para a seção Modelos de Email no menu principal.
Selecione um Modelo para Editar:
Escolha o modelo de email que você deseja editar clicando no nome do modelo (por exemplo, "Email de Convite para Fornecedor").
Edite o Modelo:
O editor permite que você modifique tanto o código HTML quanto o design visual do email.
Você pode alternar entre edição visual e edição de código usando as abas fornecidas.
Definindo {{magic_link}} como um Link
Para definir {{magic_link}} como um link clicável no email, você precisa garantir que ele esteja formatado corretamente no código HTML do modelo. Siga estes passos:
Localize a Seção do Link no Código HTML:
No editor de código, encontre a seção onde você deseja que o link mágico apareça. Isso geralmente está dentro de uma tag <a> (âncora).
Insira o Espaço Reservado {{magic_link}}:
Substitua o atributo href da tag âncora por {{magic_link}}.
Certifique-se de que o link esteja estilizado adequadamente para o modelo de email. Aqui está um exemplo:
• Modifique o texto entre as tags de abertura <a> e fechamento </a> para refletir a ação que você deseja que o usuário tome. Por exemplo, “Completar Registro” ou “Acessar Sua Conta”.
Salve e Teste o Modelo:
• Após fazer as alterações, clique no botão Salvar.
• Você pode usar o botão Enviar Teste para enviar um email de teste e garantir que o link esteja funcionando conforme o esperado.
• Colocação do Link: Coloque o {{magic_link}} de forma proeminente no email para garantir que seja facilmente acessível aos destinatários.
• Chamada à Ação Clara: O texto dentro do link deve ser uma chamada à ação clara, como “Completar Registro” ou “Confirmar Seu Email.”
• Estilização: Certifique-se de que o link esteja estilizado de forma consistente com o restante do modelo de email e se destaque visualmente.
• Testes: Sempre envie um email de teste após editar o modelo para verificar se o {{magic_link}} é resolvido corretamente e se a estilização está apropriada.
Ao definir corretamente o {{magic_link}} em seus modelos de email, você pode garantir que os destinatários recebam um email personalizado e acionável que os guie para a tarefa apropriada dentro do seu portal de fornecedores. Isso melhora a experiência do usuário e garante processos de integração e comunicação suaves.
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Esta documentação fornece instruções passo a passo para administradores sobre como definir e usar o {{magic_link}} em modelos de email, garantindo que os emails sejam funcionais e visualmente atraentes.
A interface de Configurações Gerais do Fornecedor fornece aos administradores ferramentas essenciais para personalizar o portal do fornecedor. As principais características incluem a capacidade de fazer upload de um logotipo da empresa e definir a política e a declaração de privacidade. Essas configurações são cruciais para manter a consistência da marca e garantir a conformidade com os requisitos legais.
Propósito
O recurso Fazer Upload do Logotipo permite que os administradores personalizem o portal do fornecedor fazendo upload do logotipo de sua empresa. Isso melhora o reconhecimento da marca e proporciona uma experiência visual consistente para os usuários que acessam o portal.
Passos para Fazer Upload de um Logotipo
Acessar Configurações Gerais do Fornecedor:
Navegue até a seção Configurações Gerais do Fornecedor no menu principal.
Localizar a Seção Fazer Upload do Logotipo:
Role para baixo até a seção Fazer Upload do Logotipo na página de configurações.
Fazer Upload de um Novo Logotipo:
Clique na área Fazer Upload do Logotipo para abrir a caixa de seleção de arquivos.
Selecione o arquivo de imagem que deseja fazer upload. Os formatos suportados geralmente incluem .png, .jpg ou .jpeg.
O logotipo enviado será exibido na área de visualização.
Salvar o Logotipo Enviado:
Após o upload do logotipo, clique no botão Salvar para aplicar as alterações.
O novo logotipo será exibido em todo o portal do fornecedor.
Melhores Práticas
Dimensões do Logotipo: Certifique-se de que as dimensões do logotipo estejam otimizadas para visualizações em desktop e mobile. O sistema pode oferecer diretrizes ou redimensionamento automático.
Tamanho do Arquivo: Use um arquivo de imagem compactado para reduzir os tempos de carregamento e melhorar a experiência do usuário.
Consistência da Marca: Use o mesmo logotipo em todas as plataformas para manter uma identidade de marca consistente.
Propósito
A seção Política e Declaração de Privacidade permite que os administradores façam upload ou definam os documentos legais que regem o uso do portal do fornecedor. Esses documentos são críticos para a conformidade com os requisitos legais e regulatórios, delineando os termos de uso, políticas de proteção de dados e outras informações essenciais para os usuários.
Passos para Fazer Upload da Política e Declaração de Privacidade
Acessar Configurações Gerais do Fornecedor:
Navegue até a seção Configurações Gerais do Fornecedor no menu principal.
Localizar a Seção Política e Declaração de Privacidade:
Role para baixo até a seção Política e Declaração de Privacidade.
Fazer Upload ou Atualizar os Documentos:
Clique no botão Fazer Upload do Documento para selecionar o(s) arquivo(s) relevantes.
Escolha o arquivo do documento do seu armazenamento local. Os formatos suportados geralmente incluem .pdf, .docx ou .txt.
Os documentos enviados serão listados nesta seção para revisão.
Salvar as Alterações:
Após fazer upload ou atualizar os documentos, clique no botão Salvar para garantir que as novas políticas sejam aplicadas.
Melhores Práticas
Atualizações Regulares: Revise e atualize regularmente a Política e a Declaração de Privacidade para garantir que estejam em conformidade com os mais recentes requisitos legais e políticas da empresa.
Clareza e Acessibilidade: Certifique-se de que os documentos enviados sejam claros, concisos e acessíveis a todos os usuários. Considere fornecer traduções se sua base de fornecedores for internacional.
Revisão Legal: Faça com que todos os documentos sejam revisados por um advogado antes do upload para garantir a conformidade com as leis e regulamentos relevantes.
O arquivo de configuração de exportação é um componente crucial no portal do fornecedor, definindo como os dados são mapeados entre o portal do fornecedor e o sistema ERP. Essa configuração garante que os dados sejam transferidos e sincronizados com precisão entre os sistemas, permitindo operações suaves e eficientes.
O arquivo de configuração de exportação é estruturado como um objeto JSON que contém múltiplos mapeamentos. Cada mapeamento está associado a um programa específico no sistema ERP e define as ações a serem realizadas, os campos a serem mapeados e quaisquer condições a serem aplicadas.
Definição: Especifica o programa ERP ao qual o mapeamento se aplica.
Exemplo: "program": "CRS620MI"
Definição: Define as ações que podem ser realizadas, como adicionar ou atualizar registros.
Exemplo:
• Definição: Especifica o mapeamento entre campos no sistema ERP e campos no portal do fornecedor.
• Componentes:
• erp_field_name: O nome do campo no sistema ERP.
• value_field_name: O nome do campo correspondente no portal do fornecedor.
• value: Um valor estático a ser usado se nenhum campo correspondente existir no portal do fornecedor.
• if_conditions: Condições opcionais que determinam o valor com base em certos critérios.
• Exemplo:
• Definição: Especifica condições que devem ser atendidas para que um valor específico seja utilizado.
• Componentes:
• field_name: O nome do campo no portal do fornecedor que é avaliado.
• field_value: O valor que aciona a condição.
• then_value: O valor a ser usado se a condição for atendida.
• Exemplo:
• Definição: Define as seções onde a configuração deve iterar sobre uma lista de itens, como detalhes de endereço ou referência.
• Exemplo:
• Definição: Especifica campos que devem ser calculados em tempo de execução, como gerar a data atual.
• Exemplo:
• Definição: Mapeia valores específicos do portal do fornecedor para valores correspondentes no sistema ERP com base em uma lista pré-definida.
• Componentes:
• mapping_field_name: O campo que determina o mapeamento.
• mapping_list: Um dicionário que traduz valores do portal do fornecedor para o sistema ERP.
• Exemplo:
• Programa: CRS620MI
• Ações:
• Adicionar Fornecedor: AddSupplier
• Atualizar Fornecedor: UpdSupplier
• Campos de Mapeamento:
• SUNO → supplier_number
• SUNM → name
• CSCD → supplier_country
• TINO → tax_id
• Campos adicionais incluem valores estáticos e mapeamentos condicionais.
• Loop Em: address_details
• Ações:
• Adicionar Endereço: AddAddress
• Atualizar Endereço: AddAddress
• Campos de Mapeamento:
• SUNO → supplier_number
• ADR1 → address
• TOWN → city
• Campos adicionais incluem campos calculados como now() para a data atual.
• Loop Em: reference_details
• Ações:
• Adicionar Referência de Fornecedor: AddSupplierRef
• Atualizar Referência de Fornecedor: AddSupplierRef
• Campos de Mapeamento:
• SUNO → supplier_number
• RFTY → reference_type
• RFID é mapeado usando uma lista para traduzir tipos como “PURCHASING”, “QA” e “FINANCE”.
1. Navegue até a Configuração de Exportação:
• Vá para a seção de Configuração de Exportação no menu principal.
2. Carregue o Arquivo de Configuração:
• Clique nas seções ION-Mapping File ou IDM Mapping File para carregar o respectivo arquivo de configuração.
3. Salve a Configuração:
• Após o upload, clique no botão Salvar para aplicar a configuração.
• Clique no botão Usar Modelo Padrão se desejar reverter para o modelo de configuração padrão fornecido pelo sistema.
• Use o botão Formatar para formatar automaticamente o código JSON para melhor legibilidade.
Este arquivo de configuração é essencial para garantir que os dados entre o portal do fornecedor e o sistema ERP sejam corretamente mapeados e sincronizados. Ao entender a estrutura e os componentes principais, os administradores podem gerenciar e personalizar efetivamente o processo de exportação para atender a seus requisitos de negócios específicos.