Com a API Webhook fornecida abaixo, você pode facilmente transferir documentos diretamente para o DocBits com uma simples solicitação POST. Esta API é projetada para simplificar o processo de upload de arquivos para o DocBits, e todos os parâmetros necessários já estão preenchidos para você.

Para começar, basta ir para a seguinte página (dependendo do ambiente que você está usando):

PROD: https://api.docbits.com/docs#/document/process_documents_document_process_documents_post

SANDBOX: https://sandbox.api.docbits.com/docs#/document/process_documents_document_process_documents_post

STAGE: https://stage.api.docbits.com/docs#/document/process_documents_document_process_documents_post

Faça uma chamada para a API usando sua chave de API. Você também pode incluir o arquivo que deseja enviar como um parâmetro em sua chamada.

DocBits é uma solução de captura de documentos baseada em nuvem que aproveita o poder da Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML) para reconhecer, classificar, analisar e extrair informações de vários tipos de documentos, independentemente de seu formato. Aqui está uma visão mais detalhada de seus principais recursos:

• Reconhecimento de Documentos: O DocBits utiliza algoritmos de IA para identificar e reconhecer com precisão documentos, seja em formato físico ou arquivos eletrônicos.

• Classificação de Documentos: Classifica os documentos em categorias relevantes, facilitando a organização e recuperação fácil.

• Extração de Dados: Extrai dados críticos dos documentos, transformando informações não estruturadas em dados estruturados que podem ser integrados ao seu fluxo de trabalho.

• Aprendizado de Máquina: O sistema aprende continuamente e melhora sua precisão de reconhecimento com cada documento processado, tornando-se mais eficiente ao longo do tempo.

• Inteligência de Enxame: O DocBits utiliza inteligência de enxame para aprimorar suas capacidades de aprendizado, criando um sistema autoaperfeiçoável.

Aqui é onde você pode acompanhar suas tarefas. Você pode escolher entre dois layouts diferentes – um é um pouco mais detalhado que o outro. Você também pode filtrar tarefas por diferentes critérios, como se estão atribuídas a você ou o status da tarefa.

Se você encontrar a mensagem de erro "Os elementos de custo não estão configurados corretamente. Por favor, peça ao seu administrador para configurá-los," pode ser devido a uma das seguintes razões:

1. Ativação Acidental: A configuração Extração de Tabela para Custeio pode ter sido ativada acidentalmente.

   • Para resolver isso, vá para Configurações → Processamento de Documentos → Classificação e Extração, e desative a configuração Extração de Tabela para Custeio.

2. Configuração Ausente: Os elementos de custo ainda não foram configurados.

   • Neste caso, vá para a página de configuração e defina os elementos de custo necessários.

   • Página de configuração:

Bem-vindo ao DocBits

Bem-vindo ao DocBits, sua fonte abrangente de estratégias e insights de documentação. No DocBits, estamos dedicados a fornecer recursos de documentação claros, concisos e atualizados para usuários finais, administradores e parceiros.

Documentação oficial: doc.docbits.com

O Mapa do Site é o índice completo e pesquisável de tudo o que o DocBits expõe — cada página, diálogo, entrada da barra lateral, ação e funcionalidade interna às páginas, agrupados por categoria. É o complemento estendido da .

Abra o Mapa do Site pela barra lateral (entrada perto do final) ou pressione Cmd/Ctrl + K e escolha Ver todos os resultados. A URL direta é /sitemap.

O Mapa do Site é agrupado em categorias que espelham a estrutura da aplicação — Configurações, Processamento de Documentos, Workflow, Validação e assim por diante. Cada categoria lista primeiro suas páginas e depois as funcionalidades dentro das páginas, agrupadas por subcategoria.

As entradas são coloridas por tipo:

A tela de correspondência de PO tem atalhos dedicados para agilizar o processo de correspondência:

• Tab – Move entre diferentes pontos de menu na barra lateral, permitindo navegação rápida sem clicar.

• Control + M – Move entre os botões disponíveis na seção de correspondência de PO, ajudando os usuários a navegar eficientemente pelas opções de ação.

Para enviar dados para o cliente Infor onPremise, oferecemos duas maneiras: Site2Site com IPsec ou

Enviando Dados para o Cliente Infor On-Premise

Para enviar dados para um cliente Infor on-premise, oferecemos duas maneiras: VPN Site-to-Site com IPsec.

1. Porta UDP 500: Usada para a troca de chaves da Internet (IKE) fase 1 e fase 2.

2. Porta UDP 4500: Usada para a travessia NAT (NAT-T), permitindo que o tráfego VPN passe por dispositivos de tradução de endereços de rede (NAT).

• URL de autenticação: https://inforos.CustomerXYZad.net/

• URL de dados: https://inforos.CustomerXYZad.net:7443/

O painel inclui os seguintes atalhos para melhorar a navegação e a interação:

• Option + K – Abre o menu de atalhos de teclado, fornecendo uma lista de atalhos disponíveis dentro da aplicação.

• Option + Q – Atualiza a tabela do painel, garantindo que os dados mais recentes sejam exibidos sem a necessidade de recarregar a página manualmente.

Esta seção oferece uma visão detalhada de todos os pedidos de compra. Inclui uma barra de pesquisa com vários filtros que você pode selecionar para rapidamente restringir seus resultados. Além disso, você pode personalizar a disposição dos cabeçalhos das colunas usando a funcionalidade de arrastar e soltar para uma experiência de visualização mais personalizada.

Uma pequena área no Painel de Preparação que reproduz dicas curtas sobre funcionalidades do DocBits — coisas úteis para experimentar, lugares onde talvez você não tenha olhado.

O Carrossel de Vídeos aparece no Painel de Preparação enquanto os documentos estão sendo importados. Em telas amplas, fica à direita da barra de progresso. Em telas pequenas, fica oculto.

As dicas tocam uma após a outra com uma breve legenda abaixo. Clique nos pontos sob o vídeo para saltar para uma dica específica. Não há som — leia a legenda para saber sobre o que é cada dica.

Explore as capacidades revolucionárias do DocBits, uma ferramenta de manuseio de documentos de última geração que simplifica as complexidades da extração de tabelas, correspondência de Pedido de Compra (PO) e gerenciamento de faturas de custo.

Neste vídeo, mergulhamos nas características únicas do DocBits, focando na extração de tabelas com IA que lida facilmente até mesmo com os layouts de tabela mais intrincados. Com uma taxa de precisão de até 95%, o sistema automatiza a extração, permitindo que você se concentre no que realmente importa.

Bem-vindo ao Curso para Iniciantes do DocBits, seu guia abrangente para revolucionar a gestão de documentos para o seu negócio!

No complexo ambiente financeiro de hoje, gerenciar confirmações de pedidos, notas de entrega, faturamento e contabilidade de custos não é uma tarefa fácil. É aí que o DocBits se destaca. Com mais de 20 integrações e compatibilidade incomparável com Infor CloudSuite, LN e M3, o DocBits se diferencia de outras soluções no mercado.

A segunda parte do painel é uma visão geral de todos os documentos enviados. Você pode visualizar todos os documentos ou apenas aqueles atribuídos a você. Você também pode procurar documentos pelo nome.

Os dados serão extraídos em segundos, e o status mudará de “Executando” para “Pronto para Validação”.

Visão Geral

Se sua tabela extraída contiver a coluna Desconto ou Porcentagem de desconto, DocBits aplicará automaticamente o desconto correspondente ao Preço unitário durante o processamento na tela de correspondência de ordem de compra.

Exceções

Os descontos não serão aplicados automaticamente quando o recurso de correspondências múltiplas for utilizado. Mais informações sobre o recurso de correspondências múltiplas podem ser encontradas aqui.

Cálculo de Desconto

Quando um Desconto está presente, o preço unitário com desconto é calculado subtraindo o valor do desconto do preço unitário:

Cálculo de Porcentagem de Desconto

Quando uma Porcentagem de desconto está presente, o preço unitário com desconto é calculado usando a seguinte fórmula:

Arredondamento

Todos os resultados de preço unitário com desconto são arredondados para quatro casas decimais para consistência no processamento subsequente.

Opções de filtragem padrão

Você pode pesquisar documentos específicos digitando o nome do documento ou ID na barra de pesquisa localizada no topo do painel.

Para uma filtragem mais refinada, clique no ícone de filtro localizado no lado direito da barra de pesquisa para selecionar critérios específicos para pesquisar documentos.

As seguintes opções de filtro estão disponíveis:

• Status: Filtrar por status de processamento (por exemplo, Pronto para validação, Rejeitado).

• Atribuído a: Filtrar pelos usuários atribuídos ao documento.
• Atribuído ao grupo: Filtrar pelos grupos atribuídos ao documento.

• Reiniciar necessário: Filtrar documentos que requerem reinicialização.

Clique em Aplicar para aplicar os filtros selecionados, ou Limpar filtros para redefini-los.

Para filtrar documentos por data de importação, use o filtro de tempo localizado à direita da barra de pesquisa. Você pode escolher entre os seguintes intervalos de tempo predefinidos:

• 30 Dias

• 90 Dias

• 180 Dias

Você também pode selecionar um intervalo de datas personalizado clicando em Personalizado, depois especificando uma Data de início e Data de término. Depois disso, clique em Aplicar para ativar o filtro.

Observação: Selecionar um período de tempo mais longo pode resultar em tempos de carregamento mais lentos.

Para filtrar por tipos de documento específicos:

1. Clique no ícone de mais (+) no topo do painel.
2. Selecione um tipo de documento da lista.

3. Após selecionar um tipo de documento, você pode alternar entre filtros usando as abas no topo do painel.

Para remover um filtro específico, passe o mouse sobre a etiqueta do filtro e clique no X vermelho. Isso removerá o filtro da lista de abas.

Passo 1: Verificar a Configuração do LN

1. Faça login no LN CE.

2. Navegue até o menu Opções e selecione Executar Programa.

3. No campo de entrada, digite Parâmetros ACP e pressione Enter para abrir o programa.

4. Clique na seta ao lado do campo Conjunto Atual para expandir as configurações.

5. Vá para a seção Correspondência.

   • Verificar a Configuração de Correspondência Automática:

     • Se a Correspondência Automática estiver definida como Correspondência com Recibo de Compra, prossiga para o próximo passo.

Se a Correspondência Automática estiver definida como Correspondência com Recibo de Compra, siga os seguintes passos no DocBits:

1. Abra o DocBits e vá para a seção Configurações.

2. Navegue até Processamento de Documentos.

3. Selecione Exportar.

1. Abra o arquivo de Mapeamento LN baixado.

2. Procure pelo campo IRF_PackingSlip.

   • Se o campo IRF_PackingSlip estiver presente e definido como nada (vazio), atualize-o para TF_packing_slip.

Deve ficar como o seguinte:

1. Volte para a seção Exportar no DocBits onde você baixou anteriormente o arquivo de Mapeamento LN.

2. Faça o upload do arquivo de Mapeamento LN editado com as novas atualizações.

O recurso de Tabela Extraída por IA permite que os usuários manipulem e personalizem facilmente os dados extraídos do documento de fatura. Aqui estão as principais capacidades e instruções de uso:

• Excluindo Colunas: Se certas colunas na tabela extraída não forem necessárias, os usuários podem removê-las facilmente clicando no ícone "Excluir coluna" (representado por três pontos verticais) ao lado do cabeçalho da coluna. Isso ajuda a desordenar a tabela e focar apenas nas informações relevantes.

• Mudando o Formato da Moeda: O formato da moeda pode ser alterado selecionando o formato desejado no menu suspenso ao lado do campo "Moeda". Isso garante que os valores monetários sejam exibidos no formato preferido, facilitando a interpretação e análise dos dados financeiros.

• Mostrando/Ocultando Colunas Não Mapeadas: Por padrão, apenas as colunas mapeadas (colunas com dados extraídos) são visíveis na tabela. No entanto, os usuários podem optar por mostrar ou ocultar as colunas não mapeadas clicando no botão "Ocultar colunas não mapeadas" ou "Mostrar colunas não mapeadas" na parte inferior da tabela. Esse recurso é útil quando os usuários desejam revisar todas as colunas disponíveis, mesmo que atualmente não contenham dados.

• Mudando os Cabeçalhos da Tabela: Os cabeçalhos da tabela (nomes das colunas) podem ser modificados clicando no cabeçalho e inserindo o nome desejado. Esse recurso permite que os usuários personalizem os nomes das colunas para alinhar melhor com sua terminologia ou preferências, tornando os dados mais legíveis e compreensíveis.

Esses recursos fornecem aos usuários flexibilidade e controle sobre os dados extraídos, permitindo que personalizem as informações de acordo com suas necessidades e preferências específicas. A Tabela Extraída por IA visa aprimorar a experiência do usuário, oferecendo uma maneira intuitiva e fluida de interagir e analisar os dados da fatura.

A barra lateral pode ser reorganizada para combinar com seu modo de trabalhar. Arraste os itens para a ordem que preferir, oculte os que não usa nunca e fixe no topo os que abre com mais frequência. Seu layout é lembrado para o próximo login.

Como acessar

Expanda a barra lateral (no modo mini, clique no botão do topo), role até o final e clique em Personalizar. A barra lateral entra no modo de edição.

Reordenando itens

No modo de edição, cada entrada exibe à esquerda uma alça de arrasto (o ícone de seis pontos). Clique e arraste um item para uma nova posição. Os outros itens se movem para abrir espaço. Solte para soltar.

A ordem é por usuário. Outras pessoas da sua organização veem a própria ordem.

Ocultando itens

Cada entrada tem um botão de visibilidade à direita. Desligue-o para ocultar a entrada da sua barra lateral. As entradas ocultas continuam visíveis no modo de edição com opacidade reduzida, para que possa ativá-las novamente depois.

Ocultar uma entrada a remove da barra lateral — a página subjacente continua acessível pela , pelo ou por uma URL direta.

Algumas entradas podem ser fixadas. As entradas fixadas sempre flutuam para o topo da barra lateral, independentemente da posição na ordem de arrasto. Use isso para uma ou duas telas que abre várias vezes por dia.

• Concluído — sai do modo de edição e aplica sua nova ordem, visibilidade e itens fixados.

• Restaurar — limpa todas as personalizações e restaura a barra lateral padrão.

Suas preferências são salvas automaticamente quando você pressiona Concluído e permanecem entre sessões.

Quando uma nova funcionalidade é adicionada ao DocBits em uma versão futura, ela se junta ao final da sua barra lateral com a visibilidade padrão. Reordene-a ou oculte-a no modo de edição para se adequar à sua rotina.

Funcionalidades para as quais você não tem permissão nunca aparecem na lista de personalização — você não pode reativar acidentalmente algo que sua função não consegue abrir.

Visão Geral:

Esta página fornece uma visão gráfica das várias etapas que um documento passou até este ponto.

Como Acessar:

Opção 1:

1. Navegue até a coluna de ações no painel e clique nos três pontos ao lado do documento para o qual você deseja visualizar o fluxo de documentos.
2. Selecione Fluxo de Documentos.

Opção 2:

1. Abra o documento para o qual você deseja visualizar o fluxo de documentos.

2. Clique nos três pontos no lado direito da Validação de Campo.
3. Selecione Fluxo de Documentos.

No lado esquerdo da tela, você verá as etapas individuais do fluxo de documentos, listadas da esquerda para a direita.

• As etapas que iniciam o processo de fluxo de documentos (como importação ou reinício) aparecerão em verde.

• Para navegar pelas etapas, basta arrastá-las e soltá-las na tela.

• Quando você clica em uma etapa, o nome do módulo e informações sobre se a etapa foi bem-sucedida ou não aparecerão no lado direito da tela.

Um guia para fazer upload de documentos no DocBits.

Na seção de ferramentas da Tela de validação, você pode escolher o modelo de IA usado para Extração de campos e Extração de tabelas. O modelo de IA selecionado é aplicado apenas a todos os documentos do fornecedor atual.

Para alterar o modelo, abra o menu de opções clicando nos três pontos no lado direito da tela e escolha um dos modelos disponíveis:

• Full – Custa 2 tokens

• Fast – Custa 1 token

• Turbo – Custa 1 token

Se os resultados da extração de campos ou extração de tabelas não forem satisfatórios, tente mudar para outro modelo para melhorar a precisão.

Para configurar o modelo de IA globalmente para fornecedores sem modelo personalizado ou para gerenciar qual modelo está ativo para cada fornecedor, consulte a documentação correspondente .

Suporte ao Usuário

Caso enfrente desafios ou tenha dúvidas ao usar o DocBits, consulte este manual do usuário ou entre em contato com nossa equipe de suporte para obter ajuda. Nosso compromisso é proporcionar uma experiência sem problemas para todos os usuários. Basta clicar no botão de suporte em seu aplicativo DocBits e você poderá criar um ticket de suporte.

Você também pode entrar em contato conosco por meio de nossa página FELLOWPRO:

Dentro da Tela de Validação, você pode criar tickets diretamente para o documento específico e incluir uma captura de tela do problema. Basta clicar no botão "Criar ticket", a janela de suporte se abre e você pode começar imediatamente.

A Pesquisa Rápida Global é um lançador acessível pelo teclado que encontra páginas, configurações, painéis e funcionalidades dentro das páginas a partir de qualquer lugar do DocBits. Substitui a navegação pela barra lateral quando já sabe para onde quer ir.

Pressione Cmd + K no macOS ou Ctrl + K no Windows e Linux. O atalho funciona em qualquer tela.

Comece a digitar para filtrar o catálogo de páginas e funcionalidades. A Pesquisa Rápida usa correspondência aproximada, então palavras parciais e pequenos erros de digitação ainda encontram a entrada correta. Os oito melhores resultados são exibidos por ordem de relevância.

Cada resultado mostra:

Docbits é um sistema avançado projetado para automatizar a correspondência de dados de pedidos de compra (POs) com documentos de fatura recebidos. Esta ferramenta é especificamente projetada para a gestão eficiente e processamento de dados de faturas dentro de sistemas ERP. Esta documentação explica os fundamentos da correspondência automática através do Docbits e define as regras específicas necessárias para uma correspondência bem-sucedida.

Extração de Dados: O Docbits inicia o processo extraindo dados relevantes de documentos de fatura digitalizados. Normalmente, esses dados incluem números de itens, quantidades e preços unitários de cada linha da fatura. A precisão dessa extração é crucial, pois forma a base para o processo de correspondência subsequente.

Comparação com Dados de PO: Os dados extraídos são comparados com as informações correspondentes nos pedidos de compra armazenados. O Docbits verifica se os números de itens, quantidades e preços correspondem aos dos POs. Para uma correspondência bem-sucedida, os dados nas faturas devem corresponder aos dados nos pedidos de compra, considerando os limites de tolerância definidos.

Correspondência Automática: Com base nos resultados da comparação, o Docbits realiza a correspondência. O sistema verifica se os critérios de correspondência estão dentro dos limites de tolerância estabelecidos. Se esses critérios forem atendidos, a correspondência é considerada bem-sucedida.

Descubra neste vídeo como lidar profissionalmente com discrepâncias durante a correspondência de POs com DocBits. Nós o guiamos passo a passo sobre o que fazer quando os números não se alinham. Seja você um gerente de ERP experiente ou um aspirante a contador financeiro, você aprenderá como gerenciar discrepâncias de forma eficiente e segura.

Saiba como nossa inteligência de enxame de IA especial em DocBits o conduz por todo o processo e como você pode usar nossa documentação para encontrar rapidamente soluções para problemas ou incertezas. Junte-se aos muitos clientes satisfeitos que otimizaram seus processos com DocBits.

A tela de validação permite que você verifique, edite e valide todos os documentos importados. Você pode ver o nome do documento, quantas páginas ele possui, a data em que foi importado e seu status. O botão de ações permite que você atribua, reinicie, valide ou exclua o documento.

• Login e Navegação: Como acessar o Docbits e navegar pela interface.

• Configuração Inicial: Configurando o Docbits para uso pela primeira vez.

• Envio de Documentos: Instruções para enviar documentos para o Docbits.

Aqui estão dicas específicas de solução de problemas para questões comuns relacionadas às configurações do painel:

Filtros não aplicados corretamente:

• Primeiro, verifique as configurações do filtro para garantir que os filtros corretos foram aplicados e que estão exibindo os dados desejados.

• Certifique-se de que os filtros sejam aplicados de forma lógica e consistente. Às vezes, a lógica incorreta do filtro ou combinações incorretas podem produzir resultados inesperados.

• Forneça aos usuários orientações sobre como usar os filtros corretamente para garantir que eles possam usar os recursos de filtragem de forma eficaz.

Atrasos no carregamento de dados:

• Verifique a conexão de rede para garantir que ela esteja estável e não esteja causando atrasos.

• Verifique a carga do servidor e o desempenho da fonte de dados para ver se esse é o problema. Pode ser necessário otimizar a fonte de dados ou mudar para uma infraestrutura mais poderosa.

• Implemente mecanismos de cache para reduzir os tempos de carregamento, especialmente para dados acessados com frequência. Incentive os usuários a otimizar suas consultas de dados recuperando apenas os campos de dados necessários e usando filtros para reduzir a quantidade de dados.

Problemas de navegador:

• Certifique-se de que o navegador que estão usando seja compatível com o painel e tenha todas as atualizações necessárias instaladas.

• Recomende aos usuários que limpem o cache do navegador regularmente para evitar problemas de memória e garantir que estejam obtendo os dados mais atualizados.

• Verifique se há extensões ou plugins no navegador que possam estar interferindo com o painel e desative-os temporariamente, se necessário, para isolar problemas.

Problemas específicos do usuário:

• Ofereça suporte individualizado para usuários que continuam a ter problemas. Pode ser necessário verificar suas configurações específicas, permissões ou configuração de rede para identificar e resolver o problema.

Ao fornecer aos usuários essas dicas específicas de solução de problemas, você pode ajudá-los a resolver efetivamente problemas comuns relacionados às configurações do painel e aumentar sua produtividade.

Se você está usando o software DocBits para processamento de documentos, é essencial entender os diferentes status que seus arquivos podem ter. Aqui está uma lista completa de todos os possíveis status de documentos no DocBits:

• WatchDog Start: O módulo Watchdog está iniciando.

• WatchDog Split: O documento está sendo dividido no Watchdog.

• WatchDog Upload: O documento está sendo carregado no Watchdog.

• Upload: O documento está sendo carregado.

• OCR: O Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) está sendo executado no documento.

• Classification: O documento está sendo classificado.

• Zugferd import: Um documento Zugferd está sendo importado.

• Ready for Validation: O documento está pronto para validação.

• Zugferd export: Um documento Zugferd está sendo exportado.

• Workflow: Um fluxo de trabalho está sendo executado com este documento.

• Pending approval: O documento precisa ser aprovado.

• Pending second approval: O documento precisa ser aprovado uma segunda vez.

• Auto Accounting: A contabilidade automática está sendo executada.

• Export: O documento está sendo exportado.

• Error: Ocorreu um erro no documento.

Suporte Técnico no DocBits

Ícones de Ajuda

Ícones de ajuda foram colocados em todo o DocBits para auxiliá-lo a aprender e entender o que uma funcionalidade realmente faz e como ela pode ajudá-lo no processamento de documentos.

Esses ícones de ajuda têm a seguinte aparência

Criar um Ticket

Esta é uma ferramenta disponível para você, na tela de validação, no caso de algum tipo de problema ocorrer ao validar seu documento no DocBits.

Esta funcionalidade está localizada no menu acima da área de visualização do documento, como abaixo

Uma vez clicado, o seguinte formulário de ticket será exibido para você.

É aqui que você preencherá seus dados e descreverá o erro. Você também pode, se aplicável, anexar uma captura de tela do problema e anexar um arquivo relevante.

Visão Geral:

A tela de validação no DocBits é projetada para verificar a precisão e a completude dos dados contidos em documentos antes de serem processados ou salvos. Essa funcionalidade é crucial para garantir que todos os dados sejam lidos e processados corretamente, mantendo assim a integridade e a qualidade dos dados.

Descrição Detalhada do Propósito e Uso da Tela de Validação

Propósito da Tela de Validação

• Garantia de Qualidade dos Dados: A tela de validação verifica a precisão e a completude dos dados extraídos para evitar a entrada de informações incorretas ou incompletas.

• Integridade dos Dados: Assegura que os dados estejam em conformidade com os requisitos e padrões especificados.

• Prevenção de Erros: Facilitando a detecção e correção precoce de erros, a tela de validação ajuda a mitigar possíveis problemas durante o processamento subsequente dos dados.

• Facilidade de Uso: O sistema fornece feedback imediato aos usuários quando erros ou inconsistências são detectados, permitindo correções rápidas.

• Conformidade: A tela de validação ajuda a garantir a adesão a regulamentos e padrões legais e organizacionais.

• Eficiência: Reduz o esforço necessário para correções futuras e minimiza a necessidade de verificações manuais.

• Extração Automática de Dados:

  • Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR): Lê automaticamente o texto de documentos ou imagens digitalizadas.

  • Dados Estruturados e Não Estruturados: Processa dados de vários tipos de documentos, incluindo formulários, faturas e contratos.

Em resumo, a tela de validação no DocBits é fundamental para garantir a qualidade dos dados extraídos, facilitando a detecção e correção precoce de erros e aprimorando a eficiência geral dos fluxos de trabalho de processamento de dados.

O Quadro de Ideias é o lugar para enviar pedidos de funcionalidades, reportar funcionalidades faltantes e votar no que a equipe de produto deve construir em seguida. As ideias são organizadas por canal e visíveis para todos na sua organização, com comentários e votação.

Como acessar

Abra a barra lateral e clique em Ideias, ou navegue diretamente para /ideas.

Canais

No topo do quadro há uma fileira de chips de canal: Todos, Em geral, DocNet, Fluxo de trabalho, Painel, Importação/Exportação e Processamento de documentos. Clique em um chip para mostrar apenas as ideias daquela área de produto; Todos remove o filtro de canal. Cada ideia pertence a um único canal, exibido como uma etiqueta no seu cartão.

Navegando pelas ideias

Cada ideia é exibida como um cartão com:

• O título e uma descrição em texto formatado, que pode incluir imagens.

• Botões separados de voto positivo e voto negativo, cada um com sua própria contagem.

• Uma etiqueta de categoria — Funcionalidade, Melhoria, Bug, Integração ou Outro.

A paginação no final da lista permite navegar entre as páginas.

Clique em Nova ideia no cabeçalho. A janela pede:

• Título — um nome curto e descritivo para a ideia.

• Descrição — um editor de texto formatado opcional com negrito, itálico, sublinhado, riscado, listas e links. Você também pode adicionar imagens: cole-as diretamente ou use o botão Adicionar imagem para inserir uma na descrição.

• Categoria — escolha a mais próxima. A equipe de produto usa para organizar as ideias.

Pressione Enviar para publicar. A ideia aparece na lista com o status Nova.

Cada ideia tem botões separados de voto positivo e voto negativo, cada um com sua própria contagem. Clique em um botão para registrar seu voto, clique no mesmo novamente para retirá-lo, ou clique no oposto para trocar. Os votos sinalizam a demanda para a equipe de produto e alimentam as ordenações Quente e Mais bem avaliadas.

Abra o tópico de comentários de uma ideia para fazer perguntas, adicionar contexto ou compartilhar soluções alternativas. Você pode votar positiva ou negativamente nos comentários (mas não nos seus) e excluir os comentários que você publicou. Quem enviou a ideia e os administradores também podem excluir comentários para manter os tópicos no assunto.

Acima da lista você pode combinar:

• Os chips de canal.

• Uma caixa de pesquisa em título e descrição.

• Um menu suspenso de categoria.

Os filtros se combinam, então você pode restringir, por exemplo, a "Melhorias Mais bem avaliadas que estão Em análise" em poucos cliques.

O menu do cartão (botão de três pontos) permite editar ou excluir uma ideia que você enviou.

O Quadro de Ideias é para feedback de produto, não para relatos de incidentes. Use um chamado de suporte para problemas que bloqueiam seu trabalho hoje.

Atalhos de Validação de Campo

Ao trabalhar na seção de validação de campo, os usuários podem utilizar estes atalhos:

• Enter – Move o cursor para o próximo campo na sequência de validação.

• Tab – Valida o campo atual e salta automaticamente para o próximo campo que requer validação, pulando campos já validados.

• ESC – Leva você de volta ao Painel.

• Option + K – Abre o menu de atalhos de teclado específico para a seção de validação de campo.

• Space – Alterna a seleção de uma caixa de seleção, permitindo que os usuários marquem ou desmarquem opções rapidamente.

• Option + G – Move o foco para o próximo grupo de campos relacionados, ajudando a navegar seções de entrada estruturadas de forma eficiente.

• Option + F – Move o cursor para o primeiro campo no primeiro grupo, permitindo que os usuários retornem rapidamente ao início de um formulário.

• Option + S – Salva o documento, garantindo que todos os dados inseridos sejam armazenados.

• Option + R – Rejeita o documento, marcando-o como inválido ou requerendo revisão adicional.

• Option + T – Salta diretamente para a seção da tabela do documento.

Para trabalhar com tabelas na seção de validação de campo, estes atalhos adicionais estão disponíveis:

• Arrow Right – Move o cursor para a próxima coluna dentro da mesma linha.

• Arrow Left – Move o cursor para a coluna anterior dentro da mesma linha.

• Arrow Up – Move o cursor para a linha acima dentro da tabela.

Visão Geral

Este recurso ajuda você a gerenciar e reconciliar números de itens entre seu sistema e seus fornecedores. Muitas vezes, os números de itens que você usa internamente podem não corresponder aos números de itens que seus fornecedores usam. O Docbits facilita o tratamento dessas discrepâncias criando um mapeamento entre seus números de itens e os de seus fornecedores.

Como Funciona

1. Correspondência Manual:

   • A primeira vez que você encontrar uma discrepância entre seu número de item e o número de item do seu fornecedor, você precisará correspondê-los manualmente.

   • Você pode fazer isso inserindo o número de item do fornecedor correto correspondente ao seu número de item interno.

2. Correspondência Automática:

   • Uma vez que você tenha correspondido manualmente um número de item com o número de item do fornecedor, o Docbits memoriza esse mapeamento.

   • Na próxima vez que o mesmo item aparecer, o Docbits irá correspondê-lo automaticamente com base no mapeamento armazenado, economizando seu tempo e reduzindo erros.

• ID do Fornecedor: O identificador único para o fornecedor.

• Número do Item: Seu número de item interno para o produto.

• Número do Item do Fornecedor: O número de item correspondente usado pelo fornecedor.

• Eficiência: Reduz a necessidade de entrada manual repetida, tornando o processo mais rápido.

• Precisão: Minimiza erros garantindo que os números de itens sejam correspondidos corretamente.

• Conveniência: Simplifica o fluxo de trabalho automatizando o processo de correspondência após a entrada manual inicial.

O Debug Collector captura uma imagem completa da sua sessão DocBits — atividade de rede, erros, ambiente do navegador e métricas de desempenho — empacota como um relatório JSON e pode, opcionalmente, abrir um chamado de suporte diretamente a partir da mesma janela.

Como acessar

Pressione Ctrl + Shift + P no Windows e Linux ou Cmd + Shift + P no macOS. A janela Performance Report abre imediatamente.

O que é capturado

• Chamadas de API — as últimas 60 chamadas REST e WebSocket, com tempos, códigos de status e URLs acessadas. Chamadas com mais de dois segundos são sinalizadas separadamente.

• Erros — erros JavaScript recentes e rejeições de promessas não capturadas a partir do console do navegador.

• Logs de console — as mensagens de log mais recentes da aplicação.

• Ambiente — versão do navegador, sistema operacional, tamanho da tela e flags de funcionalidades ativas.

• Contexto do usuário — sua função, organização e a página em que estava ao tirar a captura.

• Métricas de desempenho — tempos de carregamento da página (LCP, FCP), uso de memória e tamanho do DOM.

• Trace IDs — identificadores de correlação que ligam a captura aos logs do backend.

Você não precisa baixar nem anexar nada manualmente — a janela contém um formulário Create Support Ticket.

1. Preencha seu e-mail, mantenha o assunto sugerido ou substitua-o, escolha uma prioridade e adicione notas explicando o que estava fazendo quando o problema aconteceu.

2. Clique em Send Report. A captura JSON é anexada e o chamado é criado em um único passo.

Pronto — o suporte recebe o chamado com todos os dados necessários para reproduzir o caso.

Se quiser uma cópia local da captura, use Copy Debug Data para copiar o JSON para a área de transferência ou use Salvar como do navegador para guardar o relatório como arquivo .json.

• Tokens de autenticação e cabeçalhos sensíveis são removidos das chamadas de API capturadas antes da construção da imagem.

• Nada sai do seu navegador até você clicar em Send Report — o atalho apenas abre a janela.

Revise a captura antes de enviar se estava trabalhando com documentos contendo dados de clientes. Identificadores de documento visíveis nas URLs aparecerão no relatório.

Porta 443 Aberta & Comunicação Segura

Entendemos a importância da transferência segura de dados. É por isso que usamos a porta 443 aberta, a porta padrão para HTTPS, garantindo que todos os dados transferidos sejam criptografados e seguros. Nossas conexões seguras por SSL garantem que seus dados estejam seguros em cada etapa do processo.

Comunicação Com O Banco de Dados

Quando se trata de comunicação com o banco de dados, não corremos riscos. Nossa configuração de Kubernetes e bancos de dados residem dentro da mesma Nuvem Privada Virtual (VPC). Isso significa que acessamos o banco de dados apenas via IP local, garantindo que os dados transmitidos nunca deixem a rede local. É como ter uma rodovia privada apenas para seus dados.

Espaços

O manuseio de documentos é fácil com o Docbits. Todos os documentos enviados são armazenados com segurança em um ‘Espaço’ dedicado. Usamos criptografia SSL para o tráfego de dados e exigimos várias chaves para acesso aos arquivos, garantindo que seus documentos estejam tão seguros quanto um cofre.

Traffic Security

Permitimos apenas conexões seguras por HTTPS para comunicar com nossos servidores. Isso garante que todos os dados transferidos sejam criptografados, mantendo suas informações sensíveis seguras e protegidas. É como ter um segurança para seus dados, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Infor Cloud

A flexibilidade é fundamental, e oferecemos soluções tanto em nuvem quanto on-premise. Com nossa opção on-premise, não há necessidade de abrir portas, garantindo que a segurança da sua rede permaneça intacta. Seja na nuvem ou mantendo as coisas internas, estamos aqui para ajudar.

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Settings

1. Global Settings:

   • Company Information: Define a...

O contador de tarefas está localizado no canto superior direito da página inicial do Dashboard.

É aqui que você pode ver quantos documentos estão na sua fila para processamento

e quantos documentos estão agora prontos para validação.

Esta é uma ferramenta disponível para você, na tela de validação, no caso de ocorrer algum tipo de problema ao validar seu documento no DocBits.

Este recurso está localizado no menu acima da área de visualização do documento, como abaixo

Uma vez clicado, o seguinte formulário de ticket será exibido para você.

É aqui que você preencherá seus dados e descreverá o erro. Você também pode, se aplicável, anexar uma captura de tela do problema e anexar um arquivo relevante.

Esta seção oferece uma visão detalhada de todos os envios antecipados. Inclui uma barra de pesquisa com vários filtros que você pode selecionar para rapidamente restringir seus resultados. Além disso, você pode personalizar a disposição dos cabeçalhos das colunas usando a funcionalidade de arrastar e soltar para uma experiência de visualização mais personalizada.

Esta seção oferece uma visão detalhada de todas as faturas. Inclui uma barra de pesquisa com vários filtros que você pode selecionar para rapidamente restringir seus resultados. Além disso, você pode personalizar a disposição dos cabeçalhos das colunas usando a funcionalidade de arrastar e soltar para uma experiência de visualização mais personalizada.

Nas Preferências da empresa, você pode configurar as principais configurações de formatação e notificação para o aplicativo. Isso inclui:

• Escolher o padrão de data a ser usado em todo o aplicativo

• Definir a formatação de quantidade (por exemplo, separadores decimais, agrupamento de dígitos)

1. Verificar o Pedido de Compra no Painel

• Se o status do documento for Erro de Exportação:

  1. Localize o documento no painel.

Passo 1: Escolha os nomes das colunas (tags)

• Selecione os nomes das colunas: Revise os nomes das colunas da sua tabela e decida quais tags adicionar.

Passo 2: Pressione o botão "Aplicar"

• Pressione o botão:

Você pode criar e gerenciar painéis personalizados adaptados às suas necessidades específicas. Esses painéis permitem que você:

• Defina uma ordem personalizada de colunas

• Selecione apenas as colunas relevantes para o seu caso de uso

Se os resultados do treinamento de extração de tabelas não estiverem bons:

1. Abra a Visualização OCR clicando no ícone de lupa com OCR escrito nele.

2. Revise os resultados da extração e veja se o processo OCR pode melhorar a captura de dados.

A configuração de App-Color permite que os administradores definam o esquema de cores da interface do aplicativo. Este recurso é particularmente útil para distinguir entre diferentes ambientes, como teste, sandbox e produção. Ao atribuir cores distintas a cada ambiente, os usuários podem identificar facilmente em qual ambiente estão trabalhando, reduzindo o risco de realizar ações críticas no ambiente errado.

1. Navegue até as Configurações da Empresa:

   • No menu principal, clique na seção

Por padrão, campos específicos no processo de validação de campos são verificados automaticamente, validando seus valores usando fórmulas baseadas em outros valores extraídos. Nesta página, você pode encontrar os formulários usados para esses cálculos automáticos.

Você pode sempre verificar a fórmula utilizada passando o mouse sobre o ícone de informação.

Nota: O ícone de informação só é visível se um valor tiver sido extraído para o campo correspondente.

Nota: Se o valor extraído e o valor validado não corresponderem, o documento não poderá ser processado. Um erro de Incompatibilidade de Montantes aparecerá para o campo correspondente.

Para lhe dar uma melhor visibilidade sobre suas solicitações, aqui está o que cada status de ticket significa e quando você verá isso sendo utilizado:

• New – Recebemos sua solicitação e ela está aguardando revisão.

• Open – Seu ticket foi revisado e está na fila para ação.

Em nosso sistema de processamento de documentos, lidamos com um grande volume de documentos de múltiplos clientes diariamente. Para garantir que os documentos de cada cliente sejam processados de maneira oportuna, implementamos um sofisticado sistema de prioridade. Este sistema ajusta dinamicamente as prioridades com base no número de documentos pendentes que um cliente possui, garantindo justiça e eficiência. Vamos explorar como esse sistema de prioridade funciona e quando o contador de tarefas é redefinido.

Conceitos Chave do Sistema de Prioridade

Nosso sistema de prioridade gira em torno de alguns conceitos chave:

1. Documentos Pendentes: Esta é uma contagem dos documentos que um cliente enviou, mas que ainda não foram processados.

A fusão de documentos permite que você combine vários documentos.

Primeiro, você precisa selecionar os documentos que gostaria de mesclar. Isso pode ser feito selecionando as caixas de seleção dos documentos. Depois de selecionar os documentos, clique no ícone com três pontos.

Um menu será exibido, selecione a opção “Mesclar”, que pode ser encontrada na parte inferior.

A fusão de documentos é uma funcionalidade importante em um sistema de gerenciamento de documentos que permite aos usuários combinar vários documentos em um único documento. Aqui estão algumas razões pelas quais a fusão de documentos pode ser útil:

Neste vídeo, os espectadores são apresentados à interface amigável do DocBit, com foco específico na validação de documentos. O tutorial enfatiza a simplicidade do sistema, onde não são necessários códigos ou fórmulas complexas.

Graças à IA e à Inteligência de Enxame, a maioria dos campos é extraída automaticamente, permitindo que extraiam informações facilmente clicando nos valores dentro do documento. Além disso, os espectadores aprendem sobre a flexibilidade de extrair áreas específicas clicando duas vezes ou desenhando ao redor da região desejada.

Visão geral

A Autenticação de Dois Fatores (2FA) adiciona uma segunda etapa ao seu login. Depois da sua senha, o DocBits solicita um segundo fator que só você possui — um código de um aplicativo autenticador, um código enviado para você por e-mail ou uma chave de acesso (Touch ID, Windows Hello, YubiKey, 1Password). Mesmo que alguém descubra a sua senha, não poderá entrar sem esse segundo fator.

A 2FA é opcional para cada usuário e pode ser exigida pelo administrador da sua organização. Os logins com Single Sign-On (SSO) (Google, Microsoft, SAML) estão isentos — o seu provedor de identidade já aplica o próprio MFA.

Você pode cadastrar mais de um método. Os métodos que o DocBits suporta são:

• Aplicativo autenticador (TOTP) — Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password, Authy, etc.

• Código por e-mail — um código de 6 dígitos enviado para o e-mail da sua conta.

• Chave de acesso (WebAuthn/FIDO2) — Touch ID, Windows Hello, uma chave de hardware (YubiKey) ou um gerenciador de senhas.

Ao ativar o seu primeiro fator, o DocBits também fornece dez códigos de backup para usar caso você perca o acesso ao seu método.

Abra as suas configurações de perfil / conta (menu da conta no canto superior direito → Editar perfil) e selecione Autenticação de dois fatores. A caixa de diálogo de 2FA mostra o seu status atual e os métodos que você pode adicionar.

1. Na caixa de diálogo de 2FA, clique em Ativar 2FA.

2. Escaneie o código QR com o seu aplicativo autenticador (Google Authenticator, 1Password, Authy, …). Se não conseguir escanear, use a chave manual exibida abaixo do código QR.

3. Digite o código de 6 dígitos exibido pelo seu aplicativo e confirme.

1. Na caixa de diálogo de 2FA, clique em Ativar verificação por e-mail.

2. O DocBits envia um código de 6 dígitos por e-mail para o endereço da sua conta.

3. Digite o código para confirmar. A verificação por e-mail agora está ativada.

1. Na caixa de diálogo de 2FA, clique em Adicionar uma chave de acesso.

2. O seu navegador ou dispositivo solicita a confirmação com Touch ID, Windows Hello, uma chave de hardware ou o seu gerenciador de senhas.

3. A chave de acesso é salva. Você pode adicionar várias chaves de acesso e renomeá-las ou removê-las posteriormente.

Ao ativar o seu primeiro fator, o DocBits exibe dez códigos de backup — uma única vez. Cada código funciona apenas uma vez e permite que você entre caso perca o seu autenticador ou telefone.

• Guarde-os em um lugar seguro (um gerenciador de senhas é ideal).

• Você pode gerar um novo conjunto a qualquer momento com Regenerar códigos de backup (isso invalida o conjunto antigo).

1. Digite o seu e-mail e senha normalmente.
2. O DocBits solicita o seu segundo fator. Escolha o seu método:

   • Autenticador — digite o código atual de 6 dígitos do seu aplicativo.

Se você escolher E-mail, o DocBits envia uma mensagem com um código de 6 dígitos que expira em 10 minutos:

Na tela do segundo fator, você pode marcar Lembrar deste dispositivo. O DocBits então ignora a etapa de 2FA nesse dispositivo por 30 dias. A confiança é removida automaticamente quando você altera a sua senha, e você pode revogá-la a qualquer momento (veja abaixo).

Abra a caixa de diálogo de 2FA e clique em Gerenciar para revisar o que está cadastrado.

• Chaves de acesso — renomeie uma chave de acesso (clique no nome dela) ou exclua-a. Excluir o seu último fator restante desativa a 2FA.

• Dispositivos confiáveis — revogue um único dispositivo ou use Revogar todos os dispositivos para forçar uma nova solicitação de 2FA em todos os lugares.

Na caixa de diálogo de 2FA, clique em Desativar 2FA e confirme com um código atual do autenticador ou um código de backup. Desativar a 2FA também apaga os seus códigos de backup e revoga os seus dispositivos confiáveis.

Depois de ter uma chave de acesso, você pode entrar sem digitar a sua senha usando Entrar com uma chave de acesso na tela de login. A sua senha continua funcionando como alternativa. O login sem senha exige que a chave de acesso verifique a sua identidade (Touch ID / Windows Hello / PIN), por isso é mais rápido e resistente a phishing.

A DocBits é operada pela Fellowpro AG sob um programa abrangente de segurança da informação, privacidade e controles internos. As certificações abaixo são auditadas de forma independente anualmente; os clientes podem baixar os relatórios oficiais de auditoria diretamente desta página.

1. ISO/IEC 27001

Esta norma internacional define os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Ela ajuda as organizações a proteger dados de maneira sistemática e econômica, incluindo processos para gestão de riscos e controles de segurança da informação.

Impacto para os clientes: Garante que a DocBits adere aos mais altos padrões de segurança da informação, proporcionando confiança de que dados sensíveis estão bem protegidos.

Última auditoria: Auditoria de Acompanhamento SA1, 2025 — SGSI da Fellowpro AG.

2. SOC 1 (Service Organization Control 1)

Os relatórios SOC 1 são projetados para organizações que precisam demonstrar a eficácia dos controles internos sobre relatórios financeiros. É particularmente relevante para prestadores de serviços que afetam os relatórios financeiros de seus clientes.

Relevância para a DocBits: Demonstra nosso compromisso em manter controles internos rigorosos sobre dados financeiros, proporcionando segurança aos clientes sobre a confiabilidade de nossos processos.

Última auditoria: SOC 1 Type II — período de reporte 2025.

O SOC 2 foca nos controles de uma organização de serviços relevantes para segurança, disponibilidade, integridade de processamento, confidencialidade e privacidade dos dados. É crucial para empresas de tecnologia e computação em nuvem que lidam com informações sensíveis.

Valor para os clientes: Fornece uma validação independente de que a DocBits implementou controles eficazes para proteger os dados dos clientes, garantindo a confiabilidade de nosso software e serviços.

Última auditoria: SOC 2 Type II — período de reporte 2026.

O GDPR é um regulamento na legislação da UE sobre proteção de dados e privacidade na União Europeia e no Espaço Econômico Europeu. Ele também aborda a transferência de dados pessoais para fora das áreas da UE e do EEE.

Garantia ao cliente: A conformidade com o GDPR garante que a DocBits processa dados pessoais de acordo com as regulamentações da UE, protegendo a privacidade do usuário e aderindo a diretrizes rigorosas de manuseio de dados.

Última auditoria: Relatório de Auditoria GDPR independente, 2025.

Para documentação adicional — modelos de DPA, listas de subcontratados (sub-processors), resumos de testes de intrusão ou questionários de segurança — entre em contato com compliance@fellowpro.com ou com seu responsável de DocBits Customer Success.

Problema

Em alguns casos, o texto pode parecer estar ausente na Visualização OCR, o que impede que seja extraído usando o recurso de extração.

Para verificar isso, clique no botão Visualização OCR na barra de ferramentas à direita. Se o texto não aparecer lá, isso significa que não está disponível para extração.

Causa

A causa mais provável é que o texto que você está tentando extrair faz parte de uma imagem (por exemplo, um logotipo ou seção escaneada) dentro do documento. Quando o recurso E-Text está habilitado, o texto que aparece em imagens ou logotipos não é incluído na camada de texto extraído. Como resultado, esse texto não pode ser acessado ou extraído através da lógica de extração padrão.

Solução

Para resolver esse problema, desative o recurso E-Text—seja para o fornecedor específico ou para a organização inteira. Uma vez que o E-Text esteja desativado, o DocBits dependerá exclusivamente do OCR, que é capaz de extrair texto de imagens e logotipos dentro do documento.

Desativar E-Text para um Fornecedor Específico

1. Abra um documento do fornecedor específico na Validação de Campo.

2. Clique no menu de três pontos na barra de ferramentas à direita.
3. Desmarque Use E-Text se disponível.

1. Vá para Configurações → Processamento de documentos → Configurações de OCR.
2. Na seção Configurações gerais de OCR, desmarque a opção Use E-Text se disponível.

À direita da barra de pesquisa, você encontrará várias ferramentas úteis relacionadas ao processo de correspondência de ordem de compra. Esta página fornece uma explicação detalhada de cada ferramenta e sua funcionalidade.

Use este botão para navegar até a página de documentação da seção de Correspondência de Ordem de Compra.

Use este botão para exibir todos os atalhos de teclado para o painel. Explicações detalhadas para cada atalho podem ser encontradas .

Este botão permite que você ative ou desative o Modo de Treinamento.

Bem-vindo ao módulo de Contabilização de Fatura de Custo e Vendas Indiretas! Este módulo foi projetado para ajudá-lo a gerenciar e reconciliar suas transações financeiras de forma eficiente dentro do seu sistema ERP. Com recursos como extração automática de dados, correspondência de documentos e rastreamento detalhado, você pode garantir que seus registros financeiros sejam precisos e atualizados.

Para começar a usar o módulo de contabilidade, certifique-se de que você possui as permissões necessárias configuradas pelo administrador do sistema. Você precisará de acesso aos módulos de contabilidade de custos e contabilidade de vendas dentro do sistema ERP.

• Acesso aos módulos de contabilidade de custos e contabilidade de vendas dentro do sistema ERP.

Instalação e Configurações

Após baixar o arquivo WatchDog.exe, procure por Prompt de Comando → Executar como administrador em seu dispositivo Windows.

Assim que isso for aberto, chame o arquivo digitando o caminho onde o arquivo WatchDog.exe está armazenado em seu dispositivo como abaixo

Digite install após o caminho do arquivo e pressione ENTER em seu teclado

Você deverá receber a seguinte mensagem de erro, pois iniciará o aplicativo no modo de interface do usuário e ainda não há configuração presente.

Neste guia de vídeo abrangente, os espectadores são apresentados ao painel DocBits e sua gama de funcionalidades. Desde filtrar e gerenciar documentos abertos até importar anexos por meio de vários canais, como e-mail, scanner ou API, o tutorial oferece um passo a passo.

As principais características são destacadas, incluindo como filtrar documentos por status ou responsável, localizar detalhes específicos como números de fatura e alterar o responsável por documentos individuais. A facilidade e eficiência do sistema são demonstradas, enfatizando o controle e a personalização que oferece aos . O tutorial prepara o terreno para uma exploração mais profunda da dentro do DocBits.

Após fazer login com suas credenciais, você será redirecionado para a página inicial do Painel do DocBits. Esta é a página principal onde você pode ver e gerenciar todos os seus documentos importados.

O que esta atualização de produção trouxe, em linguagem simples. Cada serviço mostra a versão agora em produção. Os serviços não listados não tiveram alterações visíveis para o cliente nesta janela.

Destaques

• Pesquisa mais inteligente no dashboard. Pesquise documentos de forma fiável por montantes e números — encontre faturas acima de um valor, ou pesquise por número de requisição — com intervalos de montantes que comparam números reais, não texto. Os subtipos de fatura podem ser pesquisados pelos seus nomes traduzidos.

• Notificações por e-mail fiáveis. Os alertas de mudança de estado são agora enviados para todos os estados (sem mais e-mails descartados silenciosamente), e os recibos de importação recebida e os avisos de falha estão agora devidamente identificados com a marca DocBits, com controlos por destinatário.

• Início de sessão mais fluido entre regiões (EU/US). A troca de região é agora um pequeno banner em vez de uma interrupção em ecrã inteiro, o single sign-on aterra na região correta, e manter a sessão iniciada em vários separadores do navegador é mais fiável.

• Correções de permissões. Os utilizadores obtêm o acesso que o seu grupo lhes concede — abrir, editar, aprovar e reiniciar documentos funciona agora corretamente mesmo quando grupos e permissões estão configurados de formas menos comuns.

• Processamento de documentos mais estável. Os documentos que anteriormente ficavam presos após o carregamento são automaticamente retomados, e um pico de um cliente já não abranda os outros.

• Salto de pesquisa rápida (Cmd/Ctrl + K) diretamente para a definição E-Invoice Validation.

• Região e início de sessão: troca de região apresentada como um banner persistente em vez de um ecrã bloqueante; o single sign-on redireciona agora para a região correta (EU/US); manter a sessão iniciada em vários separadores é mais fiável.

• Permissões: corrigidos casos em que os utilizadores não conseguiam aprovar, editar, abrir ou

• Revisão da pesquisa no dashboard: o número de requisição e o requisitante são agora pesquisáveis; as pesquisas por montante e número devolvem resultados corretos (comparação numérica verdadeira); o montante líquido total e as colunas calculadas apresentam-se corretamente.

• E-mails de alerta de estado fiáveis para qualquer estado do documento, com as falhas de envio já não ocultadas.

• Permissões: os utilizadores sem grupo podem abrir e aprovar os seus próprios documentos; a visibilidade de documentos para utilizadores sem grupo foi restaurada.

• Corrigida a atribuição de organização em falta para alguns utilizadores (org id vazio).

• O período de arrefecimento (cooldown) do gatilho de workflow é agora configurável por ambiente.

• E-mails com a marca: os recibos de importação recebida e os avisos de falha usam agora o logótipo e as cores reais do DocBits.

• Controlos por organização: e-mail de confirmação na receção, "notify sender" em caso de falha e opções de reply-to-sender.

• Importação de entrada mais fiável: os resultados da importação são registados corretamente, as falhas parciais são reportadas como falhas (e não como sucessos silenciosos), e os caracteres problemáticos no corpo dos e-mails já não quebram a importação.

• A pesquisa por montantes e números funciona agora de forma fiável, incluindo separadores de milhares e intervalos de montantes (o motor por trás da revisão da pesquisa no dashboard).

• Infraestrutura de pesquisa mais estável: as filas de segundo plano órfãs são limpas para que já não retenham recursos partilhados.

• Correspondência de ordens de compra mais robusta: os códigos de embalagem/unidade de embalagem baseados em texto já não bloqueiam uma correspondência, e a correspondência manual de linhas trata os resultados vazios de forma segura.

Estáveis, sem alterações de produto notáveis entre 21–25 de junho: Auto Accounting (1.18.5), Barcode (1.15.6), Docnet (1.54.6), Extraction (1.48.6), FTP (1.30.0), OCR (1.6.8), Operator (1.39.5).

Esta página é uma orientação rápida ao layout atual do DocBits — onde encontrar as coisas, como funciona a navegação e como usar as novas ajudas. Use como referência se uma tela parecer diferente do que você lembra ou se não conseguir encontrar uma configuração imediatamente.

A barra lateral principal lista cada seção do DocBits para a qual você tem permissão. Duas formas de controlá-la:

• Modo mini — clique no botão no topo da barra lateral para reduzi-la a apenas ícones. Passe o cursor sobre qualquer ícone para ler o rótulo. A barra se lembra se você a deixou expandida ou recolhida da última vez.

Esta seção oferece uma visão detalhada de todos os pedidos de envio. Inclui uma barra de pesquisa com vários filtros que você pode selecionar para rapidamente restringir seus resultados. Além disso, você pode personalizar a disposição dos cabeçalhos das colunas usando a funcionalidade de arrastar e soltar para uma experiência de visualização mais personalizada.

Ícones de ajuda foram colocados em todo o DocBits para ajudá-lo a aprender e entender o que uma funcionalidade realmente faz e como ela pode ajudá-lo no processamento de documentos.

Esses ícones de ajuda se parecem com o seguinte

Para configurar suas preferências, clique no Ícone do Usuário localizado no canto inferior esquerdo da tela. Aqui você pode personalizar várias opções:

Idioma

• Selecionar Idioma Preferido: Escolha seu idioma desejado entre as opções disponíveis.

Dark Mode

• Ativar Dark Mode: Habilite ou desabilite o Dark Mode para uma experiência de visualização mais confortável.

Configurações do Usuário

Nesta seção, você pode ajustar as seguintes preferências:

• Padrão de Data: Personalize como as datas são exibidas.

• Formatação de Valores: Defina seu formato preferido para valores numéricos.

• Nome: Atualize seu nome.

Sair

• Sair: Clique aqui para sair de sua conta com segurança.

O que esta atualização de produção trouxe, em linguagem simples. Cada serviço mostra a versão agora em produção. Os serviços não listados não tiveram alterações visíveis para o cliente nesta janela.

• Uma única ligação para assistentes de IA (). Um gateway único e unificado serve agora todas as ferramentas do DocBits — incluindo o DocFlow — através da API principal, para que os assistentes de IA (Claude, Gemini CLI, Codex) se liguem através de um único endpoint fiável em vez de vários.

• Pesquisa multilingue mais inteligente no dashboard. Os conectores de pesquisa (

Este documento descreve o plano de testes para automação de faturas usando DocBits com Infor LN ou M3. Inclui detalhes sobre casos de teste, preparação para testes, etapas de execução e processos de suporte.

Como administrador de uma organização, você pode exigir que cada membro use a autenticação de dois fatores (2FA) ao entrar com uma senha. Quando a exigência está ativada, um membro que ainda não configurou um segundo fator é orientado pelo processo de cadastro antes de concluir o login.

Os logins com Single Sign-On (SSO) — Google, Microsoft, SAML — estão isentos: o provedor de identidade deles já aplica o próprio MFA, portanto a exigência afeta apenas os logins com senha.

Essa configuração fica em Configurações → Configurações Globais → Informações da Empresa → Autenticação de dois fatores e está disponível apenas para administradores da organização.

1. Vá para Configurações → Configurações Globais → Informações da Empresa.

Se um erro ocorrer durante o seu fluxo de trabalho de documentos, o documento entrará no status "Erro". Quando isso acontecer, você pode clicar no documento para:

• Ver detalhes críticos explicando por que o erro ocorreu

• Adicionar notas ao documento