Um guia para fazer upload de documentos no DocBits.

Com a API Webhook fornecida abaixo, você pode facilmente transferir documentos diretamente para o DocBits com uma simples solicitação POST. Esta API é projetada para simplificar o processo de upload de arquivos para o DocBits, e todos os parâmetros necessários já estão preenchidos para você.

Para começar, basta ir para a seguinte página (dependendo do ambiente que você está usando):

PROD: https://api.docbits.com/docs#/document/process_documents_document_process_documents_post

SANDBOX: https://sandbox.api.docbits.com/docs#/document/process_documents_document_process_documents_post

STAGE: https://stage.api.docbits.com/docs#/document/process_documents_document_process_documents_post

Faça uma chamada para a API usando sua chave de API. Você também pode incluir o arquivo que deseja enviar como um parâmetro em sua chamada.

Se você deseja importar documentos manualmente para o DocBits, siga estes passos simples:

• Clique no botão Upload no Painel do DocBits.

• Uma janela aparecerá onde você pode enviar seus documentos via navegador de arquivos ou arrastar e soltar. Você pode enviar até 10 documentos de uma vez.

• Para enviar documentos via navegador de arquivos, clique no botão Upload Documents e selecione os arquivos que deseja enviar. Depois de selecionar os arquivos, clique em Confirmar para iniciar o processo de upload.

• Alternativamente, você pode arrastar e soltar seus arquivos na janela de importação do DocBits.

• Após os arquivos serem enviados, eles terão o status inicial de “Running”. Durante esse tempo, o upload está sendo processado e a edição do arquivo não é possível. O tempo de processamento pode variar dependendo do tamanho e da complexidade do arquivo.

• Uma vez que o arquivo tenha sido processado, ele receberá o status de “Ready For Validation”. Você pode agora iniciar o processo de validação.

Versão:

A versão 2.0.9 já está disponível. Por favor, atualize para a nova versão: https://github.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/blob/main/WatchDog.exe

Instalação e Configurações

Após baixar o arquivo WatchDog.exe, procure por Prompt de Comando → Executar como administrador no seu dispositivo Windows.

Uma vez aberto, chame o arquivo digitando o caminho onde o arquivo WatchDog.exe está armazenado no seu dispositivo, como abaixo

Digite install após o caminho do arquivo e pressione ENTER no seu teclado

Você deve receber a seguinte mensagem de erro, pois ele iniciará o aplicativo no modo UI e ainda não há configuração presente.

O aplicativo abrirá automaticamente após a instalação. No topo, navegue até Einstellungen (Configurações) e aqui você verá 2 seções separadas.

Configurações de Pasta (Ordner Einstellungen)

É aqui que você configurará os caminhos dos arquivos onde os documentos serão lidos e processados. O caminho de leitura será para os documentos que você deseja que o WatchDog extraia e processe, enquanto o caminho processado será usado para indicar quais documentos da pasta de leitura foram extraídos e processados.

Configurações Gerais (Allgemeine Einstellungen)

É aqui que você configurará seu aplicativo DocBits com o WatchDog. Você precisará inserir seu ambiente DocBits, chave API e o tipo de documento (conforme indicado acima). Para adicionar mais de um tipo de documento, separe os nomes dos tipos de documentos com uma vírgula (INVOICE,DELIVERY-NOTE,PURCHASE-ORDER, etc.)

Se uma configuração inválida for inserida em qualquer um dos campos, você receberá uma mensagem de erro como a abaixo.

Uma vez concluído, volte para a área do Prompt de Comando e execute novamente o arquivo WatchDog.exe e desta vez ele será instalado corretamente devido às configurações agora estarem presentes

Para iniciar o aplicativo no modo UI, execute o seguinte comando

Se você apenas quiser iniciar o aplicativo, execute este comando em vez disso.

Início Automático

Para configurar o aplicativo WatchDog de forma que ele inicie automaticamente assim que você ligar o sistema.

Basta abrir “Serviços” nas configurações do seu computador Windows.

Procure por WatchDog nos serviços locais e abra o serviço (clique duas vezes na entrada)

No menu acima, você terá as seguintes opções para início automático:

• Selecione Automático, o serviço iniciará na inicialização

• Automático (Início Atrasado), isso aguardará 2 minutos após a inicialização para iniciar o serviço

Se você gostaria de integrar seu SFTP com o DocBits para importar documentos.

Requisitos

• Servidor SFTP compatível com Linux, configurado corretamente

• Nome do host SFTP, Nome de usuário e Senha

• Pasta de Importação dedicada

Configuração de Importação

No Painel de Controle, abra Configurações e navegue até Importar. Em Importação FTP, selecione para adicionar uma nova configuração.

Insira as credenciais SFTP nos espaços fornecidos e selecione salvar (O campo Chave de API será preenchido automaticamente com a Chave de API do ambiente em que você está trabalhando).

Depois de inserir todos os detalhes necessários do seu SFTP, clique em SALVAR.

Aqui você só precisa inserir sua sub-organização desejada e pressionar 'Autenticar'

Você será levado para esta página da Microsoft e precisará inserir um código.

Este código pode ser encontrado clicando de volta no DocBits e o código será exibido lá como abaixo, basta copiar o código e inseri-lo na página da Microsoft. Depois disso, você precisará inserir suas próprias credenciais da Microsoft.

Pressione o botão CONCLUIR AUTENTICAÇÃO e você será levado para este menu

Usar Pasta

Se você estiver usando uma pasta diferente da sua caixa de entrada, insira o nome da pasta após ativar o controle deslizante.

Usar Caixa de Correio Compartilhada

Se você deseja que a importação de e-mails acesse uma caixa de entrada ou uma pasta de uma caixa de correio compartilhada, insira o endereço de e-mail aqui após ativar o controle deslizante.

Mover e-mails importados para a lixeira

Se você deseja importar todos os e-mails, não apenas os não lidos, e movê-los para a lixeira, ative esta opção. Caso contrário, ele verificará apenas os e-mails não lidos, importará os documentos, marcará o e-mail como lido e o deixará em seu local atual.

No caso de você receber uma mensagem de erro indicando que não tem direitos para estabelecer tal conexão, alguém com direitos de administrador no Azure precisaria autorizar essa conexão. Para mais informações, visite a seguinte página: https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/enterprise-apps/grant-admin-consent?pivots=portal#grant-tenant-wide-admin-consent-in-enterprise-apps

Vá para o menu Configurações e selecione "Importar" em Processamento de Documentos.

Role até o final da página e selecione o botão NOVO para criar uma nova importação de email.

Após pressionar NOVO, o seguinte menu será mostrado para você.

Aqui você pode selecionar qual Protocolo gostaria.

Aqui você só precisa inserir as informações necessárias para o seu provedor de e-mail, criptografia, nome do servidor, porta, nome de usuário, endereço de e-mail, senha, bem como a pasta de e-mail.

Coisas a Notar

• Insira todas as informações necessárias na interface do usuário. Outras informações como servidor, porta, etc. Dependem do host (uma rápida pesquisa no Google deve ajudar).

• Pasta e Mover-Importado têm a mesma função aqui. A pasta não pode ser desativada, mas usará a Caixa de Entrada por padrão se deixada vazia.