Visão Geral:

Este guia irá orientá-lo através do processo de configuração para garantir que os códigos fiscais sejam corretamente exportados do DocBits para o LN.

Códigos Fiscais Únicos

Passo 1: Configurar Lista de Valores

1. Vá para Configurações -> Processamento de Documentos -> Lista de Valores.
2. Clique em Novo.
3. Crie uma lista com o nome Tax_Country e clique em Salvar.
4. Crie as seguintes três listas adicionais:

   • Tax_Code_Full

   • Tax_Code_Reduced

   • Tax_Code_Free
5. Clique em uma das listas recém-criadas para abri-la. Em seguida, pressione o botão Adicionar Linha para adicionar uma nova linha.
6. Insira os valores respectivos desejados do LN e pressione Salvar para salvar as alterações.

   • Se você tiver vários valores, pode clicar em Adicionar Mais Valores para adicioná-los.

   • NOTA: Você pode encontrar os Códigos Fiscais no LN em: Comum → Tributação → Dados Mestres → Códigos Fiscais → Códigos Fiscais por País

Passo 2: Adicionar Campos no DocBits

1. Navegue até Configurações -> Configurações Globais -> Tipos de Documentos.
2. Escolha o menu Campos correspondente ao Tipo de Documento onde você deseja adicionar os campos.
3. Sob IVA & Valores, crie seis novos campos da seguinte forma:

1. Após salvar cada campo, clique em Salvar Configurações para aplicar as alterações.

Passo 3: Editar Layout

1. Vá para Configurações -> Configurações Globais -> Tipos de Documentos.
2. Abra o menu Editar Layout para o Tipo de Documento que você deseja editar.
3. Selecione a Origem do Documento apropriada para a qual você deseja aplicar os Códigos Fiscais.
4. Role para baixo até a seção Tax Details.
5. Expanda o menu suspenso Elementos do Formulário.

6. Na seção Tax Details, use a ferramenta Horizontal Separator. Arraste e solte entre as sub-seções dentro da seção fiscal para separá-las claramente e reduzir a confusão.
7. Expanda o menu suspenso Campos do Formulário.

8. Pesquise por Tax Country e arraste e solte o campo em sua área respectiva.
9. Pesquise por Tax Code e arraste e solte o campo em sua área correspondente.
10. Salve o modelo.

Passo 4: Verifique se Tudo Funcionou

Após fazer o upload de um novo documento no DocBits com as configurações de documento corretas selecionadas, você agora deve ser capaz de selecionar os códigos fiscais que adicionou às listas no Passo 1.

Código Fiscal Múltiplo

Passo 1: Configurar Lista de Valores

1. Vá para Configurações -> Processamento de Documentos -> Lista de Valores.
2. Clique em Novo.
3. Crie uma lista com o nome Tax_Country e clique em Salvar.
4. Crie as seguintes três listas adicionais:

   • Tax_Code_Full

   • Tax_Code_Reduced

   • Tax_Code_Free
5. Clique em uma das listas recém-criadas para abri-la. Em seguida, pressione o botão Adicionar Linha para adicionar uma nova linha.
6. Insira os valores respectivos desejados do LN e pressione Salvar para salvar as alterações.

   • Se você tiver vários valores, pode clicar em Adicionar Mais Valores para adicioná-los.

   • NOTA: Você pode encontrar os Códigos Fiscais no LN em: Comum → Tributação → Dados Mestres → Códigos Fiscais → Códigos Fiscais por País

Passo 2: Adicionar Campos no DocBits

1. Navegue até Configurações -> Configurações Globais -> Tipos de Documentos.
2. Escolha o menu Campos correspondente ao Tipo de Documento onde você deseja adicionar os campos.
3. Sob IVA & Valores, crie seis novos campos da seguinte forma:

1. Após salvar cada campo, clique em Salvar Configurações para aplicar as alterações.

Passo 3: Editar Layout

1. Vá para Configurações -> Configurações Globais -> Tipos de Documentos.
2. Abra o menu Editar Layout para o Tipo de Documento que você deseja editar.
3. Selecione a Origem do Documento apropriada para a qual você deseja aplicar os Códigos Fiscais.
4. Role para baixo até a seção Tax Details.
5. Expanda o menu suspenso Elementos do Formulário.

6. Na seção Tax Details, use a ferramenta Sub Group. Arraste e solte ao lado de um campo existente.
7. Para nomear seu subgroup, clique no subgroup e insira o nome desejado no campo Label.
8. Arraste e solte os campos que correspondem a este grupo no campo Sub Group.
9. Expanda o menu suspenso Campos.

10. Pesquise por Tax e arraste e solte os campos respectivos, como Tax Country e Tax Code, no subgroup correspondente.
11. Repita os passos 5 a 10 2 vezes para alcançar o seguinte estado:
12. Salve o modelo.

Passo 4: Verifique se Tudo Funcionou e as mudanças resultantes

Após fazer o upload de um novo documento no DocBits com as configurações de documento corretas selecionadas, você poderá selecionar os códigos fiscais que adicionou no Passo 1 e adicionar múltiplos códigos fiscais configurados no Passo 3.

• O documento começará com três seções distintas: uma para valores fiscais totais, uma para valores fiscais reduzidos e uma para valores fiscais isentos.

• Clicar no botão de mais dentro de uma seção criará um duplicado, permitindo múltiplas submissões na taxa fiscal selecionada.

• Seções podem ser excluídas clicando no botão de remover.

• Os Valores Totais serão calculados como uma soma de todas as seções.

• A Validação do Valor Total será modificada com base em todas as seções fiscais.

• Scripts para novas seções só podem ser aplicados uma vez que os campos tenham sido adicionados à visualização.

Nota para LN:

No LN, a posição USt será preenchida com base no número da posição do menu suspenso Tax Code/Tax Country. Apenas o número da posição será enviado para exportação.

Mapeamento de Exportação

Para vincular a Linha Fiscal com a Linha de Custo:

1. Adicione TaxLine à lista InvoiceCostFields.

2. Adicione a seguinte entrada, seguindo o exemplo abaixo: ICF_TaxLine = TF_position

Prerequisites

You have created:

• An ION API Endpoint

• An ION API File

• A BOD Mapping File

• An IDM Mapping File

Import Mapping Files

Before you set up the data flow, you need to import the mapping files into InforOS

In ION Desk → Connect and open Mappings

Click on the Import icon

• From here you need to select the various mapping files you will need which include: SyncCaptDoc_SyncSuppInv, SyncSupplierInvoice_LoadSupplierInvoice, and LoadSupplierInvoice_ProcessSupplierInvoice.

• Once you have imported all the mappings files, make sure to approve each of them by clicking the tick icon within each of their squares on the Mapping dashboard.

DocBits to LN

The next step is to setup the Data Flow in ION Desk, navigate to the ION Desk application and select Data Flow → + ADD → Document Flow like below

You will then see this page, this is where you will build the flow of information from DocBits to M3

An LN data flow will look similar to what is shown below (there are multiple paths due to each individual path being meant for a specific document type, for this explanation we will focus on the invoice data flow).

All parts of the chain are dragged and dropped from the top section

In the chain, DocBits and LN are both Applications whereas in between them there are mappings that convert the data into a form that can be understood by the next section of the dataflow and “map” the information so that it goes to where it is needed or meant too.

DocBits Application

Give it the appropriate name such as “DocBits” then select the plus sign and search for the connection point you created earlier such as DocBits_Export or similar and click on it.

To create this connection point, go to ION Desk → Connect → Connection Points

Click “+ Add”

Select “IMS via API Gateway” and fill in the following information

The ION API Client ID is in the ION API File you created at How to Create an ION API File under the “ci” value.

Switch to the document tab, and add the Sync.CaptureDocument BOD to the DocBits connection point like below.

Then save the connection point by pressing the disk icon in the upper-left corner.

Navigate back to the Dataflow section of ION Desk to access your dataflow. Your DocBits application should look similar to what is shown below.

Mapping 1

The first mapping node should look as follows

Mapping 2

The second mapping node should look as follows

LN Application

There should already be an LN or similarly named connection point (for the appropriate LN company) created in INFOR so, just like the DocBits Application you select it by clicking the “+” sign and it should look as follows

BODs

The following configurations should look as follows:

First

Second

Third

The last icon should be empty as it is not carrying any document or information.

Once you have added all necessary nodes to the data flow, press this button to activate the data flow