Przewodnik po przesyłaniu dokumentów do DocBits.

Tutaj wystarczy, że wpiszesz swoją pożądaną podorganizację i naciśniesz „Authenticate”

Zostaniesz przeniesiony na tę stronę Microsoft i będziesz musiał wprowadzić kod.

Ten kod można znaleźć, wracając do DocBits, a kod zostanie tam wyświetlony jak poniżej, po prostu skopiuj kod i wprowadź go na stronie Microsoft. Następnie będziesz musiał wprowadzić swoje własne dane logowania do Microsoft.

Naciśnij przycisk FINISH AUTHENTICATION i zostaniesz przeniesiony do tego menu

Użyj folderu

Jeśli używasz folderu innego niż skrzynka odbiorcza, wpisz nazwę folderu po włączeniu suwaka.

Użyj współdzielonej skrzynki pocztowej

Jeśli chcesz, aby import e-maili uzyskał dostęp do skrzynki odbiorczej lub folderu współdzielonej skrzynki pocztowej, wpisz tutaj adres e-mail po włączeniu suwaka.

Przenieś zaimportowane e-maile do kosza

Jeśli chcesz zaimportować wszystkie e-maile, a nie tylko nieprzeczytane, i przenieść je do kosza, to aktywuj tę opcję. W przeciwnym razie sprawdzi tylko nieprzeczytane e-maile, zaimportuje dokumenty, ustawi e-mail jako przeczytany i pozostawi go w jego obecnym miejscu.

W przypadku otrzymania komunikatu o błędzie wskazującego, że nie masz uprawnień do ustanowienia takiego połączenia, ktoś z uprawnieniami administratora w Azure musi autoryzować to połączenie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę: https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/enterprise-apps/grant-admin-consent?pivots=portal#grant-tenant-wide-admin-consent-in-enterprise-apps

Wersja:

Wersja 2.0.9 jest już dostępna. Proszę zaktualizować do nowej wersji: https://github.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/blob/main/WatchDog.exe

Instalacja i ustawienia

Po pobraniu pliku WatchDog.exe, wyszukaj Wiersz polecenia → Uruchom jako administrator na swoim urządzeniu z systemem Windows.

Po otwarciu, wywołaj plik, wpisując ścieżkę, gdzie plik WatchDog.exe jest przechowywany na Twoim urządzeniu, jak poniżej

Wpisz install po ścieżce pliku i naciśnij ENTER na klawiaturze

Powinieneś otrzymać następujący komunikat o błędzie, ponieważ aplikacja uruchomi się w trybie UI, a konfiguracja nie jest jeszcze obecna.

Aplikacja automatycznie otworzy się po instalacji. Na górze, przejdź do Einstellungen (Ustawienia) i tutaj zobaczysz 2 oddzielne sekcje.

Ustawienia folderów (Ordner Einstellungen)

Tutaj skonfigurujesz ścieżki plików, gdzie dokumenty będą odczytywane i przetwarzane. Ścieżka odczytu będzie dla dokumentów, które chcesz, aby WatchDog wyodrębnił i przetworzył, natomiast ścieżka przetwarzania będzie używana do wskazania, które dokumenty z folderu odczytu zostały wyodrębnione i przetworzone.

Ustawienia ogólne (Allgemeine Einstellungen)

Tutaj skonfigurujesz swoją aplikację DocBits z WatchDog. Będziesz musiał wprowadzić swoje środowisko DocBits, klucz API i typ dokumentu (jak wskazano powyżej). Aby dodać więcej niż jeden typ dokumentu, oddziel nazwy typów dokumentów przecinkiem (INVOICE,DELIVERY-NOTE,PURCHASE-ORDER, itp.)

Jeśli wprowadzona zostanie nieprawidłowa konfiguracja dla któregokolwiek z pól, otrzymasz komunikat o błędzie jak poniżej.

Po zakończeniu, wróć do obszaru Wiersza polecenia i ponownie uruchom plik WatchDog.exe, a tym razem zostanie on poprawnie zainstalowany dzięki obecnym konfiguracjom

Aby uruchomić aplikację w trybie UI, uruchom następujące polecenie

Jeśli chcesz tylko uruchomić aplikację, zamiast tego uruchom to polecenie.

Automatyczne uruchamianie

Aby skonfigurować aplikację WatchDog w sposób, który pozwala na jej automatyczne uruchamianie po włączeniu systemu.

Po prostu otwórz „Usługi” w ustawieniach swojego urządzenia z systemem Windows.

Wyszukaj WatchDog w lokalnych usługach i otwórz usługę (kliknij dwukrotnie na wpis)

W powyższym menu będziesz mieć następujące opcje automatycznego uruchamiania:

• Wybierz Automatyczny, usługa uruchomi się przy starcie

• Automatyczny (opóźniony start), usługa uruchomi się 2 minuty po starcie

Jeśli chcesz zintegrować swoje SFTP z DocBits, aby importować dokumenty.

Wymagania

• Prawidłowo skonfigurowany, kompatybilny z Linuxem serwer SFTP

• Nazwa hosta SFTP, nazwa użytkownika i hasło

• Dedykowany folder importu

Konfiguracja importu

Z pulpitu otwórz Ustawienia i przejdź do Importu. W sekcji Import FTP wybierz opcję dodania nowej konfiguracji.

Wprowadź dane uwierzytelniające SFTP w podanych miejscach i wybierz zapisz (Pole Klucz API zostanie automatycznie wypełnione kluczem API środowiska, w którym pracujesz).

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych SFTP, kliknij ZAPISZ.

Dzięki poniższemu interfejsowi API Webhook możesz łatwo przesyłać dokumenty bezpośrednio do DocBits za pomocą prostego żądania POST. To API zostało zaprojektowane, aby uprościć proces przesyłania plików do DocBits, a wszystkie niezbędne parametry są już dla Ciebie wypełnione.

Aby rozpocząć, przejdź po prostu na następującą stronę (w zależności od środowiska, którego używasz):

PROD: https://api.docbits.com/docs#/document/process_documents_document_process_documents_post

SANDBOX: https://sandbox.api.docbits.com/docs#/document/process_documents_document_process_documents_post

STAGE: https://stage.api.docbits.com/docs#/document/process_documents_document_process_documents_post

Wykonaj wywołanie do API, używając swojego klucza API. Możesz również dołączyć plik, który chcesz przesłać, jako parametr w swoim wywołaniu.

Tutaj wystarczy wprowadzić wymagane informacje dotyczące dostawcy poczty e-mail, szyfrowania, nazwy serwera, portu, nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła oraz folderu e-mail.

Rzeczy do zanotowania

• Wprowadź wszystkie potrzebne informacje do interfejsu użytkownika. Inne informacje, takie jak serwer, port itp., zależą od hosta (szybkie wyszukiwanie w Google powinno pomóc).

• Folder i Move-Imported mają tutaj tę samą funkcję. Folder nie może być wyłączony, ale domyślnie użyje Skrzynki odbiorczej, jeśli pozostanie pusty.

Jeśli chcesz ręcznie importować dokumenty do DocBits, postępuj zgodnie z tymi prostymi krokami:

• Kliknij przycisk Prześlij na pulpicie nawigacyjnym DocBits.

• Pojawi się okno, w którym możesz przesłać swoje dokumenty za pomocą przeglądarki plików lub metodą przeciągnij i upuść. Możesz przesłać do 10 dokumentów jednocześnie.

• Aby przesłać dokumenty za pomocą przeglądarki plików, kliknij przycisk Prześlij dokumenty i wybierz pliki, które chcesz przesłać. Po wybraniu plików kliknij Potwierdź, aby rozpocząć proces przesyłania.

• Alternatywnie, możesz przeciągnąć i upuścić swoje pliki na okno importu DocBits.

• Po przesłaniu plików będą miały początkowy status „W toku”. W tym czasie przesyłanie jest przetwarzane i edytowanie pliku nie jest możliwe. Czas przetwarzania może się różnić w zależności od rozmiaru i złożoności pliku.

• Po przetworzeniu pliku otrzyma on status „Gotowy do walidacji”. Możesz teraz rozpocząć proces walidacji.

Przejdź do menu Ustawienia i wybierz „Importuj” w sekcji Przetwarzanie dokumentów.

Przewiń na dół strony i wybierz przycisk NOWY, aby utworzyć nowy import e-maili.

Po naciśnięciu NOWY zostanie wyświetlone następujące menu.

Tutaj możesz wybrać, który protokół chcesz użyć.