1 of 100

🇵🇱 Polski

Omówienie i podstawy

DocBits

Witaj w DocBits

Kluczowe funkcje DocBits

DocBits to rozwiązanie do przechwytywania dokumentów w chmurze, które wykorzystuje moc Sztucznej Inteligencji (AI) i Machine Learningu (ML) do skutecznego rozpoznawania, klasyfikowania, analizowania i wyodrębniania informacji z różnych rodzajów dokumentów, niezależnie od ich formatu. Oto bliższy przegląd jego kluczowych funkcji:

Rozpoznawanie dokumentów: DocBits wykorzystuje algorytmy AI do dokładnego identyfikowania i rozpoznawania dokumentów, bez względu na to, czy są w formie papierowej czy plików elektronicznych.
Klasyfikacja dokumentów: Klasyfikuje dokumenty na odpowiednie kategorie, ułatwiając łatwą organizację i odzyskiwanie.
Wyodrębnianie danych: DocBits wyodrębnia istotne dane z dokumentów, przekształcając informacje nieustrukturyzowane w dane zorganizowane, które można zintegrować z Twoim przepływem pracy.
Machine Learning: System ciągle się uczy i poprawia swoją dokładność rozpoznawania przy każdym przetworzonym dokumencie, stając się bardziej sprawny z czasem.
Swarm Intelligence: DocBits wykorzystuje swarm intelligence do wzmocnienia swoich zdolności uczenia się, tworząc system samodoskonalący się.

Architektura

Klient w cloud:

Na miejscu:

DocBits bezproblemowo integruje się z Infor LN/M3 za pośrednictwem ION API, ION Desk i standardowych BOD Infor. Nasza integracja API pozwala nam na eksport danych do Infor oraz przeprowadzanie walidacji danych głównych w DocBits.

Eksportowanie danych do Infor

Używamy ION API do wysyłania PDF z atrybutami do IDM oraz BOD Sync.CaptureDocument do ION Desk. W ION Desk przekształcamy Sync.CaptureDocument do pożądanych BOD w zależności od przetwarzanego typu dokumentu. Te przekształcone BOD Infor są następnie automatycznie importowane do LN lub M3.

Walidacja danych głównych w DocBits

Aby zidentyfikować dostawcę lub porównać/dopasować linie zamówienia, aktywujemy wyzwalacz w LN/M3, który wysyła BOD Sync.RemitToPartyMaster, Sync.SupplierPartyMaster i Sync.PurchaseOrder do DocBits. Konfigurujemy ten proces w ION Desk, definiując przepływ danych do konkretnego punktu połączenia z DocBits.

DocBits Infor na miejscu Klienta

Aby wysłać dane do klienta Infor na miejscu, oferujemy dwa sposoby: Site2Site z IPsec lub WatchDog

Wysyłanie danych do klienta Infor na miejscu

Aby wysłać dane do klienta Infor na miejscu, oferujemy dwa sposoby: VPN Site-to-Site z IPsec.

Konfiguracja VPN Site-to-Site IPsec (Internet Protocol Security)

Dla VPN site-to-site IPsec musisz skonfigurować i otworzyć następujące porty:

1. Port UDP 500: Używany do wymiany kluczy internetowych (IKE) faza 1 i faza 2.

2. Port UDP 4500: Używany do przechodzenia przez NAT (NAT-T), umożliwiający ruch VPN przechodzenie przez urządzenia NAT (tłumaczenie adresów sieciowych).

Uzyskiwanie dostępu do Infor OS

• URL uwierzytelniania: https://inforos.CustomerXYZad.net/

• URL danych: https://inforos.CustomerXYZad.net:7443/

Podsumowanie:

Aby skonfigurować VPN site-to-site IPsec, upewnij się, że powyższe porty i protokoły są skonfigurowane i otwarte.

Użyj podanych adresów URL, aby uzyskać dostęp do Infor OS w celu uwierzytelnienia i danych.

Certyfikaty

1. ISO/IEC 27001

Ten międzynarodowy standard definiuje wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS). Pomaga organizacjom chronić dane w sposób systematyczny i opłacalny, w tym procesy zarządzania ryzykiem i kontrole bezpieczeństwa informacji.

Wpływ na klientów: Zapewnia, że DocBits przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji, dając pewność, że wrażliwe dane są dobrze chronione.

2. SOC 1 (Service Organization Control 1)

Raporty SOC 1 są przeznaczone dla organizacji, które muszą wykazać skuteczność wewnętrznych kontroli dotyczących sprawozdawczości finansowej. Jest to szczególnie istotne dla dostawców usług, którzy mają wpływ na sprawozdawczość finansową swoich klientów.

Znaczenie dla DocBits: Demonstruje nasze zobowiązanie do utrzymywania rygorystycznych kontroli wewnętrznych nad danymi finansowymi, zapewniając klientom pewność co do niezawodności naszych procesów.

3. SOC 2 (Service Organization Control 2)

SOC 2 koncentruje się na kontrolach organizacji świadczącej usługi, które są istotne dla bezpieczeństwa, dostępności, integralności przetwarzania, poufności i prywatności danych. Jest to kluczowe dla firm technologicznych i chmurowych, które zajmują się wrażliwymi informacjami.

Wartość dla klientów: Zapewnia niezależną weryfikację, że DocBits wdrożył skuteczne kontrole w celu ochrony danych klientów, zapewniając wiarygodność naszego oprogramowania i usług.

RODO to rozporządzenie w prawie UE dotyczące ochrony danych i prywatności w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dotyczy również transferu danych osobowych poza obszar UE i EOG.

Zapewnienie klienta: Zgodność z RODO zapewnia, że DocBits przetwarza dane osobowe zgodnie z regulacjami UE, chroniąc prywatność użytkowników i przestrzegając rygorystycznych wytycznych dotyczących przetwarzania danych.

Infor Infrastruktura

Otwórz port 443 i bezpieczna komunikacja

Rozumiemy znaczenie bezpiecznego transferu danych. Dlatego używamy otwartego portu 443, standardowego portu dla HTTPS, co zapewnia, że wszystkie przesyłane dane są szyfrowane i bezpieczne. Nasze połączenia zabezpieczone SSL gwarantują, że Twoje dane są bezpieczne na każdym etapie procesu.

Komunikacja z bazą danych

Jeśli chodzi o komunikację z bazą danych, nie podejmujemy żadnych ryzyk. Nasza konfiguracja Kubernetes i bazy danych znajdują się w tej samej Wirtualnej Chmurze Prywatnej (VPC). Oznacza to, że uzyskujemy dostęp do bazy danych tylko za pomocą lokalnego adresu IP, co zapewnia, że przesyłane dane nigdy nie opuszczają lokalnej sieci. To jak posiadanie prywatnej autostrady tylko dla Twoich danych.

Przestrzenie

Zarządzanie dokumentami jest łatwe z Docbits. Wszystkie przesłane dokumenty są bezpiecznie przechowywane w dedykowanej „Przestrzeni”. Używamy szyfrowania SSL dla ruchu danych i wymagamy wielu kluczy do uzyskania dostępu do plików, co zapewnia, że Twoje dokumenty są tak bezpieczne jak w sejfie.

Traffic Security

Zezwalamy tylko na połączenia zabezpieczone HTTPS do komunikacji z naszymi serwerami. To zapewnia, że wszystkie przesyłane dane są szyfrowane, co chroni Twoje wrażliwe informacje. To jak posiadanie ochroniarza dla Twoich danych, 24/7.

Infor Cloud

Infor On-Prem

Elastyczność jest kluczowa, a my oferujemy zarówno rozwiązania w chmurze, jak i lokalne. Dzięki naszej opcji lokalnej nie ma potrzeby otwierania jakichkolwiek portów, co zapewnia, że bezpieczeństwo Twojej sieci pozostaje nienaruszone. Niezależnie od tego, czy jesteś w chmurze, czy trzymasz wszystko w firmie, mamy Cię pod opieką.

Informacje o wersji

Wydanie Spring Bloom – 23 kwietnia 2025

Ulepszenia DocBits:

Opcja filtrowania dla dziennika importu e-maili: Użytkownicy mają teraz możliwość filtrowania dzienników importu i sortowania tabeli, co zapewnia jaśniejszy i bardziej efektywny przegląd. To ulepszenie usprawnia proces identyfikacji i zarządzania wpisami e-mail, poprawiając rozwiązywanie problemów i ogólne zarządzanie dziennikami.
Wsparcie wielojęzyczne dla Listy Wartości: Rozszerzyliśmy możliwości wielojęzyczne dla funkcji Listy Wartości. Administratorzy mogą teraz definiować etykiety w wielu językach, zapewniając, że odpowiednia etykieta jest automatycznie wyświetlana w zależności od ustawień językowych systemu użytkownika. To ulepszenie promuje większą dostępność i lokalizację, ułatwiając użytkownikom na całym świecie interakcję z platformą w ich rodzimym języku.
Ulepszenia szczegółów użytkownika w ustawieniach: Interfejs ustawień teraz wyświetla kompleksowe informacje o użytkownikach. Administratorzy mogą łatwo przeglądać przynależności do grup, szczegóły podorganizacji i dodatkowe kluczowe dane, co umożliwia lepsze zarządzanie rolami użytkowników i jaśniejsze zrozumienie struktur zespołowych.
Informacje o automatycznym księgowaniu na ekranie zatwierdzania: Ekran zatwierdzania teraz prezentuje szczegóły automatycznego księgowania obok informacji o fakturze. To ulepszenie zapewnia głębszy wgląd w dane transakcyjne, ułatwiając płynniejsze procesy przeglądowe i bardziej świadome podejmowanie decyzji dotyczących faktur.
Licznik zadań dla dokumentów w widoku pulpitu: Dokumenty na pulpicie mogą teraz wskazywać otwarte zadania związane z nimi oraz wyświetlać łączną liczbę oczekujących zadań. Ta funkcja zapewnia użytkownikom szybki przegląd zaległych działań, poprawiając zarządzanie zadaniami i efektywność przepływu pracy.
Wybór modelu AI opartego na dostawcy: Użytkownicy mogą teraz wybierać model AI używany do ekstrakcji danych na podstawie dostawcy. To ulepszenie pozwala na precyzyjną optymalizację, zapewniając lepszą dokładność ekstrakcji dla różnych dostawców i poprawiając ogólne wyniki przetwarzania danych.
Ulepszone dzienniki przepływu pracy dla kart drzewa decyzyjnego: Dzienniki teraz wyświetlają wyniki drzewa decyzyjnego, co ułatwia śledzenie i zrozumienie, jak podejmowane były decyzje w ramach przepływów pracy.
Wprowadzenie nowego ustawienia automatycznego testowania w celu poprawy funkcjonalności i stabilności systemu:
Z radością ogłaszamy wdrożenie nowego systemu automatycznego testowania, zaprojektowanego w celu poprawy ogólnej funkcjonalności i niezawodności naszej platformy. To nowe ustawienie będzie przeprowadzać regularne, dokładne kontrole naszego systemu, aby zidentyfikować wszelkie problemy, zanim wpłyną na Twoje doświadczenia. Automatyzując te testy, możemy zapewnić szybsze reakcje na potencjalne problemy i utrzymać najwyższe standardy jakości naszego systemu.

Poprawki błędów

Rozwiązano problem, w którym zadania nie pojawiały się na ekranie walidacji/zatwierdzania.
Naprawiono pozycjonowanie przycisku Następny/Poprzedni, aby pozostał statyczny.
Naprawiono problemy z przewijaniem w widokach skryptu i drzewa decyzyjnego, zapewniając, że przyciski akcji pozostają nieruchome podczas przewijania.
Usunięto pole kraju pochodzenia z e-faktur.
Naprawiono problem z licznikiem zadań wyświetlającym nieprawidłową liczbę zadań.
Dodano brakujące tłumaczenia.
Skorygowano pola niestandardowe, aby wyświetlały opisowe nazwy zamiast identyfikatorów.
Zaktualizowano listę skrótów dla ekranu dopasowywania zamówień.
Rozwiązano problem, w którym dokumenty były pobierane z nieprawidłową nazwą pliku.
Naprawiono niespójności sortowania w tabeli linii faktury w ramach dopasowywania zamówień.
Naprawiono problem wpływający na funkcjonalność tworzenia zadań.
Naprawiono problem w dopasowywaniu zamówień, w którym sortowanie tabeli faktur resetowało się podczas dopasowywania linii.
Rozwiązano problemy z automatycznym księgowaniem, zapewniając, że odniesienia do rezerwacji są poprawnie dzielone, gdy kwota jest dzielona.
Zaktualizowano informacje o hoście ClickHouse.
Rozwiązano problem, w którym zduplikowane dokumenty nie były rozpoznawane jako duplikaty.
Naprawiono problemy z eksportem spowodowane zbyt długimi odniesieniami do rezerwacji.
Rozwiązano problem, w którym pola wyboru tylko do odczytu nie były tylko do odczytu.
Naprawiono problem, w którym użytkownicy mogli być dodawani do podorganizacji dwukrotnie.
Naprawiono problem, w którym zmiana podorganizacji dla dokumentu powodowała zresetowanie przypisanego użytkownika lub grupy.

Wydanie Hot Fix Winter Frost 11 marca 2025

Ulepszenia DocBits:

Ulepszona ekstrakcja danych: Dodano opcję ekstrakcji Zamówienia Zakupu lub Numeru Przedmiotu z linii powyżej lub poniżej.
Rozszerzony dostęp do podorganizacji: Użytkownicy niebędący administratorami mogą teraz również uzyskać dostęp do funkcji Cross Sub-Organizations.

Poprawki błędów:

Naprawiono problem, w którym użytkownicy nie mogli zostać dodani do grupy.
Naprawiono problem z niepowodzeniami importu e-maili.
Rozwiązano problem z treningiem w terenie na dokumentach z więcej niż jedną stroną.
Naprawiono problem, w którym skrypty nie działały poprawnie.
Rozwiązano problem, w którym dane dokumentu nie były wyświetlane poprawnie.
Naprawiono problem z ustawieniem automatycznej aktualizacji zamówienia zakupu.
Naprawiono problem, w którym tokeny subskrypcyjne były wyświetlane nieprawidłowo.
Rozwiązano problem, w którym ekran zadań wyświetlał nieaktualną wersję dokumentu.
Naprawiono problem, który powodował, że dokumenty nie zmieniały swojego statusu.

Sekcja użytkowników końcowych i partnerów

Sekcja użytkownika końcowego

Rozpoczęcie

Logowanie i Nawigacja: Jak uzyskać dostęp do Docbits i poruszać się po interfejsie.
Konfiguracja początkowa: Konfigurowanie Docbits do użytku pierwszy raz.

Codzienne użytkowanie

Przesyłanie dokumentów: Instrukcje dotyczące przesyłania dokumentów do Docbits.
Przegląd i zatwierdzanie dokumentów:
Zatwierdzanie zamówień: Kroki do przeglądania i zatwierdzania formularzy zamówień.
Przetwarzanie faktur: Przewodnik dotyczący przetwarzania przychodzących faktur do płatności.

Zarządzanie dokumentami

Wyszukiwanie i odzyskiwanie: Jak znaleźć i uzyskać dostęp do dokumentów w Docbits.
Edycja i aktualizacja: Edycja dokumentów i aktualizacja ich statusu.

Rozwiązywanie problemów

Typowe problemy: Rozwiązania dla często napotykanych problemów przez użytkowników.

Pulpit

Po zalogowaniu się za pomocą swoich danych uwierzytelniających zostaniesz przekierowany na stronę główną pulpitu DocBits. To jest główna strona, na której możesz zobaczyć i zarządzać wszystkimi swoimi zaimportowanymi dokumentami.

Narzędzia pulpitu nawigacyjnego

Po prawej stronie paska wyszukiwania znajdują się inne narzędzia pulpitu nawigacyjnego.

Odśwież listę: Służy do aktualizacji pulpitu nawigacyjnego bez konieczności odświeżania karty przeglądarki.
Ustawienia zaawansowane: Więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części tej strony.
Analityka: Zapewnia dalszy wgląd w dokumenty przesłane do DocBits.
Przesyłanie: Więcej informacji na ten temat znajduje się w następnej sekcji.

Ustawienia zaawansowane często zawierają dodatkowe opcje konfiguracji i funkcje, które umożliwiają bardziej szczegółowe regulacje i dostrajanie.

Więcej ustawień
Skróty klawiaturowe
Dziennik importu
Ustawianie kolumn tabeli PO dla organizacji
Ustaw sortowanie pulpitu nawigacyjnego według organizacji
Filtrowanie dokumentów według dnia, tygodnia, miesiąca, roku lub wszystkich. Filtrowanie odnosi się do czasu, w którym dokument jest importowany

Na kolejnych stronach znajdują się dalsze informacje na temat poszczególnych ustawień.

Zmiana Kolumn Dokumentu

Z pulpitu nawigacyjnego kliknij ikonę Ustawienia zaawansowane, jak pokazano poniżej:

Następnie zostanie wyświetlone następujące menu:

Wybierz przycisk oznaczony „Ustaw kolumny pulpitu nawigacyjnego dla organizacji”, a zostanie wyświetlona lista wszystkich nazw kolumn.

Z tego menu możesz wybrać nazwy kolumn i użyć strzałek, aby dodać lub usunąć kolumny, które chcesz.

Możesz ustawić kolejność kolumn, klikając na kropki obok nazwy kolumny i przeciągając je na odpowiednią pozycję.

Inna opcja pozwala również na dodanie pól typu dokumentu:

Tutaj możesz wybrać spośród różnych typów dokumentów:

Dla każdego typu dokumentu dostępne są różne pola, które możesz dodać:

Wybierz potrzebne pola i kliknij "Dodaj do widocznych kolumn", a następnie pojawią się one w ustawieniach kolumn.

Scalanie Dokumentów

Scalanie dokumentów

Przegląd

Scalanie dokumentów pozwala na połączenie wielu dokumentów.

Najpierw musisz wybrać dokumenty, które chcesz scalić. Można to zrobić, zaznaczając pola wyboru przy dokumentach. Po wybraniu dokumentów kliknij ikonę z trzema kropkami.

Następnie pojawi się menu, wybierz opcję „Scal”, która znajduje się na dole.

Scalanie dokumentów to ważna funkcja w systemie zarządzania dokumentami, która pozwala użytkownikom na połączenie wielu dokumentów w jeden. Oto kilka powodów, dlaczego scalanie dokumentów może być przydatne:

Organizowanie powiązanych dokumentów: Scalając wiele dokumentów w jeden, użytkownicy mogą organizować i przechowywać powiązane informacje lub pliki razem. Może to pomóc w zwiększeniu efektywności zarządzania i dostępu do dokumentów.
Tworzenie raportów lub podsumowań: Scalanie wielu dokumentów może być przydatne do tworzenia raportów lub podsumowań poprzez łączenie danych lub informacji z różnych źródeł lub dokumentów. Pozwala to użytkownikom na tworzenie kompleksowych raportów lub prezentacji bez konieczności ręcznego kopiowania i wklejania informacji.
Archiwizowanie dokumentów: Gdy istnieje wiele wersji dokumentu lub gdy dokumenty muszą być podsumowane w określonym okresie, scalanie dokumentów może pomóc w zapewnieniu spójnych praktyk archiwizacyjnych i optymalizacji przestrzeni dyskowej.
Optymalizacja przepływu pracy: Scalanie dokumentów może być częścią zautomatyzowanego przepływu pracy, w którym dokumenty są automatycznie łączone po spełnieniu określonych warunków. Może to być używane na przykład w procesie zatwierdzania lub podczas tworzenia umów lub raportów.

Przykłady scalania dokumentów:

Łączenie faktur: Firma musi podsumować wszystkie faktury z danego miesiąca do celów księgowych. Poszczególne faktury są przesyłane jako oddzielne dokumenty, a następnie scalane w celu stworzenia skonsolidowanego przeglądu.
Łączenie formularzy zatwierdzeń: Proces zatwierdzania wniosku wymaga połączenia wielu formularzy przed przekazaniem ich do zarządu. Różne formularze są automatycznie łączone w miarę ich wypełniania i przesyłania przez zaangażowane strony.
Tworzenie raportu rocznego: Wiele działów w firmie współpracuje, aby stworzyć kompleksowy raport roczny. Każdy dział przygotowuje swoją część raportu jako oddzielny dokument. Te dokumenty są następnie łączone, aby stworzyć ostateczny raport roczny.

Scalając dokumenty, organizacje mogą usprawnić swoje procesy zarządzania dokumentami, poprawić współpracę i zwiększyć efektywność.

Status Dokumentu

Jeśli używasz oprogramowania DocBits do przetwarzania dokumentów, ważne jest, aby zrozumieć różne statusy dokumentów, które mogą mieć Twoje pliki. Oto pełna lista wszystkich możliwych statusów dokumentów w DocBits:

WatchDog Start: Moduł Watchdog jest uruchamiany.
WatchDog Split: Dokument jest dzielony w Watchdog.
WatchDog Upload: Dokument jest przesyłany w Watchdog.
Upload: Dokument jest przesyłany.
OCR: Rozpoznawanie znaków (OCR) jest obecnie uruchomione na dokumencie.
Classification: Dokument jest klasyfikowany.
Zugferd import: Dokument Zugferd jest importowany.
Ready for Validation: Dokument jest gotowy do walidacji.
Zugferd export: Dokument Zugferd jest eksportowany.
Workflow: Obecnie z tym dokumentem działa przepływ pracy.
Pending approval: Dokument wymaga zatwierdzenia.
Pending second approval: Dokument wymaga ponownego zatwierdzenia.
Auto Accounting: Automatyczne księgowanie jest uruchomione.
Export: Dokument jest eksportowany.
Error: Wystąpił błąd w dokumencie.

Filtrowanie Dokumentów

Jeśli szukasz określonego dokumentu lub dokumentów, masz do dyspozycji następujące opcje. W pasku wyszukiwania udostępniliśmy Ci różne narzędzia do znalezienia poszukiwanego dokumentu, aby uzyskać do nich dostęp, wybierz następującą ikonę.

Poniższe opcje filtrowania staną się dla Ciebie dostępne.

Oferujemy Ci opcję filtrowania według typu dokumentu, statusu dokumentu, osoby odpowiedzialnej za dokument oraz według daty.

Dziennik Importu

Jeśli chcesz zobaczyć szczegółowy dziennik wszystkich dokumentów importowanych do środowiska DocBits, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Z panelu sterowania DocBits wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.

Po pojawieniu się paska Ustawienia zaawansowane, wybierz przycisk Dziennik importu.

Następnie pojawi się tabela z wszystkimi niedawno zaimportowanymi dokumentami oraz innymi istotnymi informacjami na ich temat.

Wyjdź za pomocą ESC

Podczas przeglądania dokumentów w DocBits, jeśli chcesz wrócić do głównego obszaru Panelu, możesz po prostu nacisnąć przycisk escape (ESC) na klawiaturze i zostaniesz przeniesiony do głównego menu Panelu (na stronę, z której wszedłeś do dokumentu, który właśnie opuściłeś).

Przegląd Przesłanych Dokumentów

Druga część pulpitu nawigacyjnego to przegląd wszystkich przesłanych dokumentów. Możesz wyświetlić wszystkie dokumenty lub tylko te przypisane do Ciebie. Możesz także wyszukiwać dokumenty według nazwy.

Dane zostaną wyodrębnione w ciągu kilku sekund, a status zmieni się z „Uruchomione” na „Gotowe do Walidacji”.

Licznik Zadań

Licznik zadań znajduje się w prawym górnym rogu strony głównej Dashboardu.

Tutaj możesz zobaczyć, ile dokumentów znajduje się w Twojej kolejce do przetworzenia

oraz ile dokumentów jest teraz gotowych do walidacji.

Zweryfikowane Wyodrębnione Pola

Ekran weryfikacji pozwala na sprawdzenie, edycję i zatwierdzenie wszystkich zaimportowanych dokumentów. Możesz zobaczyć nazwę dokumentu, z ilu stron się składa, datę jego importu oraz jego status. Przycisk akcji pozwala na przypisanie, ponowne uruchomienie, zatwierdzenie lub usunięcie dokumentu.

Przepływ Dokumentów

Przegląd:

Ta strona zapewnia graficzny przegląd różnych kroków, przez które przeszedł dokument do tego momentu.

Jak uzyskać dostęp:

Opcja 1:

Przejdź do kolumny akcji na pulpicie i kliknij trzy kropki obok dokumentu, dla którego chcesz zobaczyć przepływ dokumentu.
Wybierz Przepływ Dokumentu.

Opcja 2:

Otwórz dokument, dla którego chcesz zobaczyć przepływ dokumentu.
Kliknij trzy kropki po prawej stronie Walidacji Pola.
Wybierz Przepływ Dokumentu.

Opis:

Po lewej stronie ekranu zobaczysz poszczególne kroki przepływu dokumentu, wymienione od lewej do prawej.

Kroki, które inicjują proces przepływu dokumentu (takie jak import lub ponowne uruchomienie) będą wyświetlane na zielono.
Aby nawigować przez kroki, po prostu przeciągnij i upuść je na ekranie.
Gdy klikniesz na krok, po prawej stronie ekranu pojawi się nazwa modułu oraz informacje o tym, czy krok był udany, czy nie.

Najlepsze Praktyki

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego, który odpowiada codziennym rutynom użytkowników, wymaga starannego planowania i wdrożenia.

Oto najlepsze praktyki, które mogą Ci pomóc:

Widoki niestandardowe:

Upewnij się, że pulpit nawigacyjny jest konfigurowalny, aby użytkownicy mogli dostosować własne widoki i układy. Można to zrobić poprzez możliwość dodawania, usuwania lub przestawiania widżetów.

Automatyczne aktualizacje:

Wdrażaj automatyczne aktualizacje, aby zapewnić, że dane są zawsze aktualne. Jest to szczególnie ważne w środowiskach o wysokim stopniu użytkowania.
Możesz włączyć to narzędzie automatycznego odświeżania w ustawieniach.

Wskazówki i szkolenia dla użytkowników:

Oferuj przyjazny dla użytkownika interfejs i instrukcje dotyczące korzystania z pulpitu nawigacyjnego.
Regularnie szkol użytkowników, aby upewnić się, że rozumieją wszystkie funkcje i możliwości pulpitu nawigacyjnego.

Filtry i widoki:

Korzystanie z filtrów może być bardzo pomocne przy wyszukiwaniu dokumentów, ale rozważ również resetowanie filtrów, aby zachować spójny widok danych.

Analiza pulpitu nawigacyjnego:

Monitoruj wykorzystanie pulpitu nawigacyjnego i zbieraj opinie od użytkowników.
Analizuj, które części pulpitu nawigacyjnego są najczęściej używane i jakie ulepszenia można wprowadzić, aby jeszcze bardziej zoptymalizować doświadczenie użytkownika.

Wizualizacja danych:

Używaj angażujących i znaczących wizualizacji danych, aby szybko i zrozumiale prezentować informacje.
Wybieraj wizualizacje w oparciu o potrzeby użytkowników i rodzaj prezentowanych danych.

Bezpieczeństwo i prywatność:

Upewnij się, że pulpit nawigacyjny przestrzega standardów bezpieczeństwa, a dane wrażliwe są odpowiednio chronione.
Wdrażaj kontrole dostępu, aby zapewnić, że użytkownicy mogą uzyskać dostęp tylko do danych, które są dla nich istotne.

Biorąc pod uwagę te najlepsze praktyki, możesz stworzyć pulpit nawigacyjny, który skutecznie odpowiada codziennym rutynom użytkowników i pomaga im podejmować świadome decyzje.

Rozwiązywanie problemów

Oto konkretne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów związanych z ustawieniami pulpitu nawigacyjnego:

Filtry nie są stosowane poprawnie:

Najpierw sprawdź ustawienia filtrów, aby upewnić się, że zostały zastosowane właściwe filtry i że wyświetlają one pożądane dane.
Upewnij się, że filtry są stosowane logicznie i konsekwentnie. Czasami nieprawidłowa logika filtrów lub nieprawidłowe kombinacje mogą prowadzić do nieoczekiwanych wyników.
Zapewnij użytkownikom wskazówki dotyczące prawidłowego korzystania z filtrów, aby mogli skutecznie korzystać z funkcji filtrowania.

Opóźnienia w ładowaniu danych:

Sprawdź połączenie sieciowe, aby upewnić się, że jest stabilne i nie powoduje opóźnień.
Sprawdź obciążenie serwera i wydajność źródła danych, aby zobaczyć, czy to jest problem. Może być konieczna optymalizacja źródła danych lub przejście na bardziej wydajną infrastrukturę.
Wdrażaj mechanizmy buforowania, aby skrócić czas ładowania, zwłaszcza dla często używanych danych. Zachęcaj użytkowników do optymalizacji zapytań danych poprzez pobieranie tylko wymaganych pól danych i używanie filtrów do zmniejszenia ilości danych.

Problemy z przeglądarką:

Upewnij się, że przeglądarka, której używają, jest kompatybilna z pulpitem nawigacyjnym i ma zainstalowane wszystkie wymagane aktualizacje.
Zalecaj użytkownikom regularne czyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć problemów z pamięcią i zapewnić, że otrzymują najbardziej aktualne dane.
Sprawdź, czy rozszerzenia lub wtyczki w przeglądarce nie zakłócają działania pulpitu nawigacyjnego i tymczasowo je wyłącz, jeśli to konieczne, aby zidentyfikować problemy.

Problemy specyficzne dla użytkownika:

Oferuj indywidualne wsparcie dla użytkowników, którzy nadal mają problemy. Może być konieczne sprawdzenie ich konkretnych ustawień, uprawnień lub konfiguracji sieciowej, aby zidentyfikować i rozwiązać problem.

Dostarczając użytkownikom te konkretne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, możesz pomóc im skutecznie rozwiązywać typowe problemy związane z ustawieniami pulpitu nawigacyjnego i zwiększać ich produktywność.

Skróty Klawiaturowe

Skróty na Pulpicie

Pulpit zawiera następujące skróty, które ułatwiają nawigację i interakcję:

Option + K – Otwiera menu skrótów klawiaturowych, zapewniając listę dostępnych skrótów w aplikacji.
Option + Q – Odświeża tabelę pulpitu, zapewniając wyświetlenie najnowszych danych bez potrzeby ręcznego przeładowania strony.

Zadania

To jest miejsce, w którym możesz śledzić swoje zadania. Możesz wybierać między dwoma różnymi układami – jeden jest nieco bardziej szczegółowy od drugiego. Możesz także filtrować zadania według różnych kryteriów, takich jak to, czy są przypisane do Ciebie, lub status zadania.

Panel Kontroli Wysyłek Zaawansowanych

Ta sekcja oferuje szczegółowy przegląd wszystkich wysyłek zaawansowanych. Zawiera pasek wyszukiwania z różnymi filtrami, które możesz wybrać, aby szybko zawęzić wyniki. Dodatkowo możesz dostosować układ nagłówków kolumn, korzystając z funkcji przeciągnij i upuść, aby uzyskać bardziej spersonalizowane doświadczenie przeglądania.

Zamówienie Zakupu

Ta sekcja oferuje szczegółowy przegląd wszystkich zamówień zakupu. Zawiera pasek wyszukiwania z różnymi filtrami, które możesz wybrać, aby szybko zawęzić wyniki. Dodatkowo możesz dostosować układ nagłówków kolumn, korzystając z funkcji przeciągnij i upuść, aby uzyskać bardziej spersonalizowane doświadczenie przeglądania.

Dashboard Faktur

Ta sekcja oferuje szczegółowy przegląd wszystkich faktur. Zawiera pasek wyszukiwania z różnymi filtrami, które możesz wybrać, aby szybko zawęzić wyniki. Dodatkowo możesz dostosować układ nagłówków kolumn, korzystając z funkcji przeciągnij i upuść, aby uzyskać bardziej spersonalizowane doświadczenie przeglądania.

Panel Zamówień Wysyłkowych

Ta sekcja oferuje szczegółowy przegląd wszystkich zamówień wysyłkowych. Zawiera pasek wyszukiwania z różnymi filtrami, które możesz wybrać, aby szybko zawęzić wyniki. Dodatkowo możesz dostosować układ nagłówków kolumn, korzystając z funkcji przeciągnij i upuść, aby uzyskać bardziej spersonalizowane doświadczenie przeglądania.

Opcje Konfiguracji Użytkownika

Aby skonfigurować swoje ustawienia, kliknij ikonę Użytkownika znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu. Tutaj możesz dostosować kilka opcji:

Język

Wybierz Preferowany Język: Wybierz swój preferowany język z dostępnych opcji.

Dark Mode

Przełącz na Dark Mode: Włącz lub wyłącz Dark Mode dla bardziej komfortowego doświadczenia podczas przeglądania.

Ustawienia Użytkownika

W tej sekcji możesz dostosować następujące preferencje:

Wzór Daty: Dostosuj sposób wyświetlania dat.
Formatowanie Kwot: Ustaw preferowany format dla wartości liczbowych.
Imię: Zaktualizuj swoje imię.
Hasło: Zmień swoje hasło dla bezpieczeństwa konta.
Rozmiar Czcionki: Dostosuj rozmiar tekstu dla lepszej czytelności.
Tryb Podwójnego Monitora: Włącz tę funkcję, jeśli używasz dwóch monitorów.

Wyloguj się

Wyloguj się: Kliknij tutaj, aby bezpiecznie wylogować się ze swojego konta.

Tabela AI

Funkcja Tabeli Wyodrębnionej przez AI umożliwia użytkownikom łatwe manipulowanie i dostosowywanie wyodrębnionych danych z dokumentu faktury. Oto kluczowe możliwości i instrukcje dotyczące użytkowania:

Usuwanie Kolumn: Jeśli pewne kolumny w wyodrębnionej tabeli nie są potrzebne, użytkownicy mogą łatwo je usunąć, klikając ikonę "Usuń kolumnę" (reprezentowaną przez trzy pionowe kropki) obok nagłówka kolumny. Pomaga to uporządkować tabelę i skupić się tylko na istotnych informacjach.

Zmiana Formatu Waluty: Format waluty można zmienić, wybierając pożądany format z menu rozwijanego obok pola "Waluta". Zapewnia to, że wartości walutowe są wyświetlane w preferowanym formacie, ułatwiając interpretację i analizę danych finansowych.

Pokazywanie/Ukrywanie Kolumn Niesparowanych: Domyślnie w tabeli widoczne są tylko sparowane kolumny (kolumny z wyodrębnionymi danymi). Użytkownicy mogą jednak wybrać pokazanie lub ukrycie kolumn niesparowanych, klikając przycisk "Ukryj kolumny niesparowane" lub "Pokaż kolumny niesparowane" na dole tabeli. Ta funkcja jest przydatna, gdy użytkownicy chcą przejrzeć wszystkie dostępne kolumny, nawet jeśli aktualnie nie zawierają danych.

Zmiana Nagłówków Tabeli: Nagłówki tabeli (nazwy kolumn) można zmodyfikować, klikając na nagłówek i wpisując pożądaną nazwę. Ta funkcja pozwala użytkownikom dostosować nazwy kolumn, aby lepiej pasowały do ich terminologii lub preferencji, co sprawia, że dane są bardziej czytelne i zrozumiałe.

Te funkcje zapewniają użytkownikom elastyczność i kontrolę nad wyodrębnionymi danymi, umożliwiając dostosowanie informacji do ich konkretnych potrzeb i preferencji. Tabela Wyodrębniona przez AI ma na celu poprawę doświadczenia użytkownika, oferując płynny i intuicyjny sposób interakcji z danymi faktury oraz ich analizy.

Tagowanie tabeli AI

Instrukcje krok po kroku, jak dodać tagi do tabeli:

Krok 1: Wybierz nazwy kolumn (tagi)

Wybierz nazwy kolumn: Przejrzyj nazwy kolumn w swojej tabeli i zdecyduj, które tagi dodać.

Krok 2: Naciśnij przycisk "Zastosuj"

Naciśnij przycisk: Po wybraniu odpowiedniego tagu dla kolumny, naciśnij przycisk "Zastosuj" obok wybranej kolumny i tagu.

Krok 3: Dodaj tag do tabeli

Dodaj tag: Wybrany tag zostanie dodany do tabeli jako dodatkowa kolumna obok odpowiedniej kolumny.

Krok 4: Zapisz lub usuń tag

Zapisz tag: Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać wybrany tag
Usuń tag: Aby usunąć wybrany tag, naciśnij przycisk Usuń

Przykład: Komentarz, Specyfikacja...

Dzięki tej strukturze i tagom tabela jest bardziej klarownie zdefiniowana, a informacje mogą być lepiej kategoryzowane i przetwarzane.

Ekran Walidacji

Przegląd

Przycisk Zapisz:

Przycisk Zapisz:
- Cel: Zapisuje bieżący stan dokumentu lub skryptu, nad którym pracujesz.
- Przypadek użycia: Po wprowadzeniu zmian lub adnotacji do dokumentu, użyj tego przycisku, aby upewnić się, że wszystkie modyfikacje zostały zapisane.

Dodaj specjalne zasady:

Dodaj specjalne zasady / Dodaj skrypt w DocBits:
- Cel: Umożliwia użytkownikom wdrażanie specyficznych zasad lub skryptów, które dostosowują sposób przetwarzania dokumentów.
- Przypadek użycia: Użyj tej funkcji, aby zautomatyzować zadania takie jak ekstrakcja danych lub walidacja formatu, zwiększając efektywność pracy.

Pola rozmyte:

Pola rozmyte:
- Cel: Pomaga w identyfikacji i korekcie pól, gdzie dane mogą nie być idealnie dopasowane, ale są wystarczająco bliskie.
- Przypadek użycia: Przydatne w procesach walidacji danych, gdzie dokładne dopasowanie nie zawsze jest możliwe, na przykład w przypadku lekko błędnie napisanych nazwisk lub adresów.

Pola wymagane:

Istnieją pola, które są wymagane do dalszej edycji, można je edytować w ustawieniach.

Użyj podpowiedzi, aby dowiedzieć się, czy:

Jest to pole obowiązkowe (wymagane)
Wymagana walidacja
Niska pewność
Niezgodność pełnej kwoty podatku

Pola wymagane:

Cel: Identyfikuje obowiązkowe pola w dokumentach, które muszą być wypełnione lub poprawione przed dalszym przetwarzaniem.
Przypadek użycia: Zapewnia, że niezbędne dane są dokładnie uchwycone, utrzymując integralność danych i zgodność z zasadami biznesowymi.

Szkło powiększające:

Szkło powiększające:
- Cel: Zapewnia powiększony widok wybranego obszaru dokumentu.
- Przypadek użycia: Pomaga w badaniu drobnych szczegółów lub małego tekstu w dokumentach, zapewniając dokładność wprowadzania danych lub przeglądu.

Otwórz nowe okno:

Otwórz nowe okno:
- Cel: Otwiera nowe okno do porównania dokumentów obok siebie lub do wielozadaniowości.
- Przypadek użycia: Przydatne przy porównywaniu dwóch dokumentów lub przy odwoływaniu się do dodatkowych informacji bez opuszczania bieżącego dokumentu.

Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:
- Cel: Umożliwia użytkownikom szybkie wykonywanie działań za pomocą kombinacji klawiszy.
- Przypadek użycia: Zwiększa szybkość i efektywność nawigacji i przetwarzania dokumentów, minimalizując zależność od nawigacji myszą.

Zadania:

Aby udostępnić informacje wewnętrzne, możesz tworzyć zadania i przypisywać je do konkretnego pracownika lub grupy w firmie.

Zadania:
- Cel: Umożliwia użytkownikom tworzenie zadań związanych z dokumentami i przypisywanie ich członkom zespołu.
- Przypadek użycia: Ułatwia współpracę i zarządzanie zadaniami w zespołach, zapewniając, że każdy zna swoje obowiązki.

Tryb adnotacji:

Możesz zostawić adnotacje na dokumencie. Może to być pomocne, aby zostawić informacje dla innych użytkowników, którzy będą dalej edytować ten dokument.

Tryb adnotacji:
- Cel: Pozwala użytkownikom zostawiać notatki lub adnotacje bezpośrednio na dokumencie.
- Przypadek użycia: Przydatne do udzielania informacji zwrotnych, instrukcji lub ważnych notatek dla innych członków zespołu, którzy będą pracować nad dokumentem później.

Scal:

Dokumenty można tutaj scalać, na przykład jeśli brakowało strony faktury, te strony można później scalić w ten sposób bez konieczności usuwania lub ponownego przesyłania całego dokumentu.

Scal dokumenty:
- Cel: Łączy wiele dokumentów w jeden plik.
- Przypadek użycia: Przydatne w sytuacjach, gdy części dokumentu są skanowane osobno i muszą być skonsolidowane.

Widok OCR:

W widoku OCR tekst jest automatycznie filtrowany z dokumentu. Służy to do rozpoznawania istotnych cech, takich jak kod pocztowy, numer umowy, numer faktury i sortowanie dokumentu.

Widok OCR:
- Cel: Automatycznie rozpoznaje tekst w dokumentach za pomocą technologii rozpoznawania znaków optycznych.
- Przypadek użycia: Usprawnia proces digitalizacji tekstów drukowanych lub pisanych ręcznie, czyniąc je przeszukiwalnymi i edytowalnymi.

Utwórz zgłoszenie:

W przeciwieństwie do zadań, które są przekazywane wewnętrznie w firmie, to zgłoszenie wsparcia jest ważne, aby nas powiadomić i natychmiast utworzyć zgłoszenie w przypadku błędów i/lub rozbieżności. To znacznie ułatwia proces, ponieważ można od razu wysłać błąd z odpowiednim dokumentem. Istnieje również opcja ustawienia priorytetu, zrobienia zrzutu ekranu dokumentu lub przesłania go.

Utwórz zgłoszenie:
- Cel: Umożliwia użytkownikom zgłaszanie problemów lub rozbieżności poprzez tworzenie zgłoszenia wsparcia.
- Przypadek użycia: Niezbędne do szybkiego rozwiązywania problemów i błędów, pomagając utrzymać integralność i płynne funkcjonowanie systemu.

Logi skryptów dokumentów:

Skrypty można tworzyć w ustawieniach w sekcji Typy dokumentów; te informacje będą następnie wyświetlane tutaj.

Logi skryptów dokumentów:
- Cel: Wyświetla logi związane ze skryptami, które zostały wdrożone dla różnych typów dokumentów.
- Przypadek użycia: Przydatne do śledzenia i debugowania działań skryptów na dokumentach, pomagając użytkownikom zrozumieć procesy automatyczne i poprawić wszelkie problemy.

Więcej ustawień:

Przepływ dokumentu:

Tam znajdziesz przepływ dokumentu

Cel: Pokazuje sekwencję i postęp przetwarzania dokumentu w systemie.
Przypadek użycia: Pomaga w śledzeniu statusu dokumentu przez różne etapy, zapewniając, że wszystkie niezbędne kroki przetwarzania są przestrzegane.

Przejdź do szablonu układu:

Dzięki tej opcji zostaniesz przekierowany i możesz edytować swój układ lub użyć domyślnego szablonu
Przejdź do szablonu układu:
- Cel: Przekierowuje użytkowników do edytora układu, gdzie mogą modyfikować istniejące szablony lub zastosować domyślny.
- Przypadek użycia: Umożliwia dostosowanie układów dokumentów do spełnienia specyficznych potrzeb biznesowych lub preferencji, poprawiając wizualne i funkcjonalne dopasowanie dokumentu do standardów firmy.

Użyj E-Text, jeśli dostępne

Cel: Umożliwia DocBits korzystanie z e-text dla wszystkich dokumentów od konkretnego dostawcy, jeśli jest dostępny, poprawiając dokładność ekstrakcji.
Przykład użycia: Zwiększa ekstrakcję tekstu, wykorzystując osadzone teksty zamiast OCR, co może prowadzić do dokładniejszych wyników dla tego dostawcy.

Model AI oparty na dostawcy

Cel: Umożliwia wybór pomiędzy trzema różnymi modelami AI w celu optymalizacji wyników ekstrakcji dla konkretnego dostawcy.
Przykład użycia: Zapewnia lepszą dokładność ekstrakcji, wybierając najbardziej odpowiedni model AI dla struktury dokumentu i treści każdego dostawcy.

Rozmyte Dane

Kody QR

Skróty Klawiaturowe

Skróty Walidacji Pola

Pracując w sekcji walidacji pola, użytkownicy mogą korzystać z tych skrótów:

Enter – Przenosi kursor do następnego pola w sekwencji walidacji.
Tab – Waliduje bieżące pole i automatycznie przeskakuje do następnego pola, które wymaga walidacji, pomijając już zwalidowane pola.
Option + K – Otwiera menu skrótów klawiaturowych specyficzne dla sekcji walidacji pola.
Space – Przełącza zaznaczenie pola wyboru, umożliwiając użytkownikom szybkie zaznaczanie lub odznaczanie opcji.
Option + G – Przenosi fokus do następnej grupy powiązanych pól, co pomaga w efektywnej nawigacji po zorganizowanych sekcjach wprowadzania danych.
Option + F – Przenosi kursor do pierwszego pola w pierwszej grupie, umożliwiając użytkownikom szybki powrót na początek formularza.
Option + S – Zapisuje dokument, zapewniając, że wszystkie wprowadzone dane są przechowywane.
Option + R – Odrzuca dokument, oznaczając go jako nieważny lub wymagający dalszej weryfikacji.
Option + T – Przeskakuje bezpośrednio do sekcji tabeli dokumentu.

Skróty Specyficzne dla Tabel w Walidacji Pola

Pracując z tabelami w sekcji walidacji pola, dostępne są dodatkowe skróty:

Arrow Right – Przenosi kursor do następnej kolumny w tym samym wierszu.
Arrow Left – Przenosi kursor do poprzedniej kolumny w tym samym wierszu.
Arrow Up – Przenosi kursor do wiersza powyżej w tabeli.
Arrow Down – Przenosi kursor do wiersza poniżej w tabeli.

Cel i Zastosowanie

Przegląd:

Ekran walidacji w DocBits został zaprojektowany do weryfikacji dokładności i kompletności danych zawartych w dokumentach przed ich przetworzeniem lub zapisaniem. Ta funkcjonalność jest kluczowa dla zapewnienia, że wszystkie dane są poprawnie odczytane i przetworzone, co pozwala na utrzymanie integralności i jakości danych.

Szczegółowy Opis Celu i Zastosowania Ekranu Walidacji

Cel Ekranu Walidacji

Zapewnienie Jakości Danych: Ekran walidacji sprawdza dokładność i kompletność wyodrębnionych danych, aby zapobiec wprowadzeniu niepoprawnych lub niekompletnych informacji.
Integralność Danych: Zapewnia, że dane spełniają określone wymagania i standardy.
Zapobieganie Błędom: Umożliwiając wczesne wykrywanie i korektę błędów, ekran walidacji pomaga zminimalizować potencjalne problemy podczas późniejszego przetwarzania danych.
Przyjazność dla Użytkownika: System zapewnia natychmiastową informację zwrotną dla użytkowników, gdy wykrywane są błędy lub niespójności, co pozwala na szybkie poprawki.
Zgodność: Ekran walidacji pomaga zapewnić przestrzeganie przepisów prawnych i standardów organizacyjnych.
Efektywność: Zmniejsza wysiłek wymagany do przyszłych poprawek i minimalizuje potrzebę ręcznych kontroli.

Korzystanie z Ekranu Walidacji

Automatyczne Wyodrębnianie Danych:
- Optical Character Recognition (OCR): Automatycznie odczytuje tekst ze skanowanych dokumentów lub obrazów.
- Dane Strukturalne i Niestrukturalne: Przetwarza dane z różnych typów dokumentów, w tym formularzy, faktur i umów.
Sprawdzanie i Walidacja Danych:
- Walidacja Formatu: Zapewnia, że dane są w poprawnych formatach (np. formaty dat, numery telefonów, adresy e-mail).
- Pola Wymagane: Potwierdza, że wszystkie obowiązkowe pola są wypełnione.
- Sprawdzanie Zakresu: Waliduje dane numeryczne, aby upewnić się, że mieszczą się w określonych granicach.
- Sprawdzanie Spójności: Weryfikuje, czy powiązane pola danych zawierają spójne informacje (np. upewniając się, że daty rozpoczęcia i zakończenia są zgodne).
Interakcja z Użytkownikiem i Rozwiązywanie Problemów:
- Komunikaty o Błędach: Wyświetla jasne i zrozumiałe komunikaty o błędach, gdy dane nie spełniają wymagań walidacji.
- Ręczna Weryfikacja i Korekta: Pozwala użytkownikom na ręczne przeglądanie i poprawianie danych, gdy automatyczne walidacje zawodzą.
Czyszczenie i Standaryzacja Danych:
- Automatyczna Korekta: Sugeruje lub wykonuje automatyczne poprawki, gdy wykrywane są błędy.
- Formatowanie Danych: Standaryzuje formaty danych, aby zapewnić spójność w zbiorach danych.
Bezpieczeństwo i Prawa Dostępu:
- Filtry Wejściowe: Chroni przed złośliwymi danymi wejściowymi poprzez solidne mechanizmy walidacji i filtrowania.
- Kontrola Dostępu: Zapewnia, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych wrażliwych i je modyfikować.
Spójność Danych:
- Walidacja Krzyżowa: Sprawdza spójność między powiązanymi polami danych (np. weryfikując, że daty rozpoczęcia i zakończenia są zgodne).
- Duplikaty Wpisów: Zapobiega duplikatom wpisów w bazie danych.
Wskazówki dla Użytkownika:
- Komunikaty o Błędach: Dostarcza szczegółowe i zrozumiałe komunikaty o błędach, gdy wpisy nie spełniają wymagań.
- Pomoc i Wskazówki: Oferuje teksty pomocy lub podpowiedzi, aby pomóc użytkownikom w poprawnym wprowadzaniu danych.

Podsumowując, ekran walidacji w DocBits jest kluczowy dla zapewnienia jakości wyodrębnionych danych, ułatwiając wczesne wykrywanie i korektę błędów oraz zwiększając ogólną efektywność przepływów pracy związanych z przetwarzaniem danych.

Dopasowywanie Zamówień Zakupu

Wprowadzenie

Ten dokument zawiera kompleksowy przewodnik dotyczący korzystania z systemu Dopasowywania Zamówień Zakupu w ramach platformy ERP. System Dopasowywania Zamówień Zakupu automatyzuje uzgadnianie zamówień zakupu z przychodzącymi fakturami, zapewniając, że transakcje finansowe są dokładne, a rozbieżności są szybko rozwiązywane.

Pierwsze Kroki

Aby rozpocząć korzystanie z systemu Dopasowywania Zamówień Zakupu, upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia skonfigurowane przez administratora systemu. Będziesz potrzebować dostępu zarówno do danych zamówień zakupu, jak i odpowiadających im danych faktur w systemie.

Wymagania Systemowe

Dostęp do modułów zamówień zakupu i faktur w systemie ERP.
Odpowiednie uprawnienia użytkownika do przeglądania i dopasowywania dokumentów finansowych.

Kluczowe Funkcje

Automatyczne Wydobywanie Danych: Automatycznie wydobywa i interpretuje dane z cyfrowych faktur.
Porównanie Danych: Porównuje wydobyte dane faktury z istniejącymi danymi zamówienia zakupu.
Weryfikacja Dopasowania: Weryfikuje dopasowania na podstawie zdefiniowanych reguł i tolerancji.
Raportowanie Rozbieżności: Identyfikuje i raportuje wszelkie rozbieżności między fakturami a zamówieniami zakupu.
Ścieżka Audytu: Utrzymuje log wszystkich działań dla zgodności i przeglądu.

Interfejs Użytkownika

Interfejs systemu Dopasowywania Zamówień Zakupu zazwyczaj obejmuje następujące komponenty:

Pulpit nawigacyjny: Przegląd statusu dopasowania i ostatnich działań.
Narzędzia wyszukiwania i filtrowania: Możliwości wyszukiwania i filtrowania zamówień zakupu i faktur.
Dopasowane Rekordy: Sekcja wyświetlająca pomyślnie dopasowane rekordy.
Rozbieżności: Sekcja pokazująca rekordy z rozbieżnościami wymagającymi przeglądu lub działania.
Raporty: Dostęp do szczegółowych raportów i opcji eksportu.

Przewodnik Krok po Kroku dotyczący Korzystania z Dopasowywania Zamówień Zakupu

1. Dostęp do Modułu Dopasowywania Zamówień Zakupu

Przejdź do modułu Dopasowywania Zamówień Zakupu z głównego menu systemu ERP.

2. Import lub Dostęp do Faktur

Automatyczny Import: Jeśli system jest skonfigurowany do automatycznego przechwytywania danych, faktury będą automatycznie importowane do systemu.
Ręczne Przesyłanie: W razie potrzeby ręcznie przesyłaj pliki faktur do systemu za pomocą udostępnionego interfejsu.

3. Przegląd Automatycznie Dopasowanych Faktur

Przeglądaj faktury, które zostały automatycznie dopasowane do zamówień zakupu.
Zweryfikuj szczegóły dopasowania, w tym numery pozycji, ilości i ceny.

4. Obsługa Rozbieżności

Przejdź do sekcji Rozbieżności, aby przejrzeć wszelkie faktury, które nie mogły zostać automatycznie dopasowane.
Ręcznie dostosuj ilości lub ceny w razie potrzeby lub oznacz fakturę do dalszego przeglądu.

5. Ręczne Dopasowywanie

Dla faktur, które nie zostały automatycznie dopasowane:

Użyj narzędzi wyszukiwania i filtrowania, aby znaleźć odpowiadające zamówienie zakupu.
Ręcznie zweryfikuj i dopasuj fakturę do zamówienia zakupu.

Automatyczne Dopasowywanie Danych Zamówień Zakupu

Docbits to zaawansowany system zaprojektowany do automatycznego dopasowywania danych zamówień zakupu (PO) z nadchodzącymi dokumentami faktur. To narzędzie jest specjalnie zaprojektowane do efektywnego zarządzania i przetwarzania danych faktur w systemach ERP. Niniejsza dokumentacja wyjaśnia podstawy automatycznego dopasowywania za pomocą Docbits i definiuje specyficzne zasady wymagane do pomyślnego dopasowania.

Podstawowe Zasady Automatycznego Dopasowywania w Docbits

Ekstrakcja Danych: Docbits rozpoczyna proces od ekstrakcji istotnych danych z cyfrowych dokumentów faktur. Zazwyczaj dane te obejmują numery pozycji, ilości i ceny jednostkowe każdej linii faktury. Precyzja tej ekstrakcji jest kluczowa, ponieważ stanowi podstawę do dalszego procesu dopasowywania.

Porównanie z Danymi PO: Wyekstrahowane dane są porównywane z odpowiadającymi im informacjami w przechowywanych zamówieniach zakupu. Docbits sprawdza, czy numery pozycji, ilości i ceny odpowiadają tym w PO. Aby dopasowanie było pomyślne, dane w fakturach muszą odpowiadać danym w zamówieniach zakupu, z uwzględnieniem zdefiniowanych progów tolerancji.

Automatyczne Dopasowywanie: Na podstawie wyników porównania, Docbits wykonuje dopasowywanie. System weryfikuje, czy kryteria dopasowania mieszczą się w ustalonych granicach tolerancji. Jeśli te kryteria są spełnione, dopasowanie uznaje się za pomyślne.

Raportowanie: Po zakończeniu procesu dopasowywania, Docbits generuje raporty pokazujące status dopasowań. Raporty te informują o pomyślnie dopasowanych fakturach i identyfikują te z rozbieżnościami.

Definicja Zasad Dopasowywania

Numer Pozycji: Numer pozycji na fakturze musi dokładnie odpowiadać numerowi pozycji w zamówieniu zakupu. Nie ma tolerancji dla odchyleń w numerach pozycji.

Ilości: Ilość dostarczonych towarów na fakturze może się różnić w ramach zdefiniowanego zakresu tolerancji. Zazwyczaj tolerancja ±5% może być akceptowalna, aby uwzględnić drobne różnice w ilościach dostaw.

Ceny: Odchylenia cenowe są tolerowane do ustalonego progu. Powszechna tolerancja może wynosić ±2% ceny, aby zaakceptować niewielkie różnice w oświadczeniach cenowych wynikające z różnic zaokrągleń lub wahań kursów walut.

Status Dopasowania:

Pełne Dopasowanie: Wszystkie punkty danych (numer pozycji, ilość i cena) mieszczą się w ustalonych granicach tolerancji.
Częściowe Dopasowanie: Jeden lub więcej punktów danych odbiega poza granice tolerancji, ale odchylenia są minimalne i wymagają ręcznej weryfikacji.
Brak Dopasowania: Znaczące odchylenia w jednym lub więcej punktach danych, które wymagają natychmiastowej korekty lub dalszego dochodzenia.

Dokładna definicja tych zasad i ustalenie granic tolerancji są kluczowe dla efektywności automatycznego dopasowywania i redukcji ręcznych interwencji. Docbits pozwala na elastyczną konfigurację tych parametrów, aby sprostać potrzebom różnych firm i branż.

Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy

Przegląd

Ta funkcja pomaga zarządzać i uzgadniać numery przedmiotów pomiędzy Twoim systemem a dostawcami. Często numery przedmiotów używane wewnętrznie mogą nie odpowiadać numerom przedmiotów używanym przez dostawców. Docbits ułatwia radzenie sobie z tymi rozbieżnościami, tworząc mapowanie pomiędzy Twoimi numerami przedmiotów a numerami dostawców.

Jak to działa

Ręczne dopasowanie:
- Za pierwszym razem, gdy napotkasz rozbieżność pomiędzy swoim numerem przedmiotu a numerem przedmiotu dostawcy, musisz dopasować je ręcznie.
- Możesz to zrobić, wprowadzając poprawny numer przedmiotu dostawcy odpowiadający Twojemu wewnętrznemu numerowi przedmiotu.
Automatyczne dopasowanie:
- Gdy ręcznie dopasujesz numer przedmiotu z numerem przedmiotu dostawcy, Docbits zapamięta to mapowanie.
- Następnym razem, gdy ten sam przedmiot się pojawi, Docbits automatycznie go dopasuje na podstawie zapisanego mapowania, oszczędzając czas i zmniejszając liczbę błędów.

Podział Interfejsu

ID Dostawcy: Unikalny identyfikator dostawcy.
Numer Przedmiotu: Twój wewnętrzny numer przedmiotu dla produktu.
Numer Przedmiotu Dostawcy: Odpowiadający numer przedmiotu używany przez dostawcę.
Działanie: Opcje zarządzania mapowaniami, takie jak usuwanie niepoprawnych mapowań.

Korzyści

Wydajność: Zmniejsza potrzebę powtarzającego się ręcznego wprowadzania, przyspieszając proces.
Dokładność: Minimalizuje błędy poprzez zapewnienie, że numery przedmiotów są poprawnie dopasowane.
Wygoda: Upraszcza przepływ pracy poprzez automatyzację procesu dopasowywania po początkowym ręcznym wprowadzeniu.

Skróty Klawiaturowe

Ekran dopasowywania PO ma dedykowane skróty, aby uprościć proces dopasowywania:

Tab – Przechodzi między różnymi punktami menu na pasku bocznym, umożliwiając szybką nawigację bez klikania.
Control + M – Przechodzi między przyciskami dostępnymi w sekcji dopasowywania PO, pomagając użytkownikom efektywnie nawigować po opcjach działań.
Enter – Wybiera lub klika aktualnie wybrany przycisk, potwierdzając działania bez potrzeby używania myszy.
Control + H – Otwiera dokumentację dla dopasowywania PO, zapewniając natychmiastowy dostęp do pomocy.
Control + K – Otwiera menu skrótów klawiaturowych, wyświetlając wszystkie dostępne skróty dla tej sekcji.
Control + D – Włącza lub wyłącza tryb szkoleniowy zamówienia zakupu, umożliwiając użytkownikom przełączanie się między trybami normalnym a szkoleniowym.
Control + A – Wykonuje automatyczne dopasowanie zamówienia zakupu.
Control + S – Zapisuje dokument, zapewniając, że wszystkie modyfikacje są poprawnie przechowywane.
Control + R – Odrzuca dokument, oznaczając go do rewizji lub dodatkowej weryfikacji.
Control + E – Eksportuje dokument, generując plik eksportu na podstawie zastosowanych ustawień.
Control + F – Otwiera funkcję wyszukiwania zamówienia zakupu, umożliwiając użytkownikom szybkie zlokalizowanie konkretnych zamówień.
Control + P – Wybiera pierwszy wiersz linii zamówienia zakupu, ułatwiając rozpoczęcie pracy z danymi zamówienia.
Control + L – Wybiera pierwszy wiersz linii faktury, umożliwiając szybki dostęp do szczegółów faktury.
Control + Left Click – Wybiera lub odznacza wiersze zamówienia zakupu, umożliwiając elastyczny wybór wielu wpisów.
Control + C – Wybiera wiersze zamówienia zakupu, aby rozpocząć mapowanie do linii faktury, przygotowując proces mapowania.
Control + V – Mapuje wybrane linie zamówienia zakupu do linii faktury, efektywnie łącząc dane.
Option + Shift + Left Click – Wybiera wszystkie linie zamówienia zakupu między pierwszym a ostatnim wybranym wierszem, upraszczając proces zbiorowego wyboru.

Księgowanie faktur kosztowych i sprzedaży pośredniej

Wprowadzenie

Witamy w module Księgowanie faktur kosztowych i sprzedaży pośredniej! Ten moduł został zaprojektowany, aby pomóc Ci efektywnie zarządzać i uzgadniać transakcje finansowe w Twoim systemie ERP. Dzięki funkcjom takim jak automatyczne wyodrębnianie danych, dopasowywanie dokumentów i szczegółowe śledzenie, możesz zapewnić, że Twoje zapisy finansowe są dokładne i aktualne.

Pierwsze kroki

Aby rozpocząć korzystanie z modułu księgowego, upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia ustawione przez administratora systemu. Będziesz potrzebować dostępu do modułów księgowości kosztów i księgowości sprzedaży w systemie ERP.

Wymagania systemowe

Dostęp do modułów księgowości kosztów i księgowości sprzedaży w systemie ERP.
Odpowiednie uprawnienia użytkownika do przeglądania i przetwarzania dokumentów finansowych.

Kluczowe funkcje

Automatyczne wyodrębnianie danych: Automatycznie wyodrębnia i interpretuje dane z faktur cyfrowych i innych dokumentów.
Porównanie danych: Porównuje wyodrębnione dane z faktur z istniejącymi danymi zamówień zakupu.
Weryfikacja dopasowania: Weryfikuje dopasowania na podstawie zdefiniowanych reguł i tolerancji.
Raportowanie rozbieżności: Identyfikuje i raportuje wszelkie rozbieżności między fakturami a zamówieniami zakupu.
Ścieżka audytu: Utrzymuje log wszystkich działań dla zgodności i przeglądu.
Szkolenie dokumentów: Szkolenie systemu w rozpoznawaniu nowych dokumentów z minimalnym wysiłkiem, zazwyczaj tylko raz.
Podział kwot: Podział kwot według działów dla szczegółowego śledzenia finansowego.
Definicja konta księgowego: Zespół APS (System Księgowości i Zakupów) może zdefiniować konto księgowe po wyodrębnieniu danych.

Interfejs użytkownika

Interfejs modułu księgowego zazwyczaj zawiera następujące komponenty:

Pulpit nawigacyjny: Przegląd statusu faktur i sprzedaży oraz ostatnich aktywności.
Narzędzia wyszukiwania i filtrowania: Możliwości wyszukiwania i filtrowania faktur i zapisów sprzedaży.
Dopasowane rekordy: Sekcja wyświetlająca pomyślnie dopasowane rekordy.
Rozbieżności: Sekcja pokazująca rekordy z rozbieżnościami wymagającymi przeglądu lub działania.
Raporty: Dostęp do szczegółowych raportów i opcji eksportu.

Przewodnik krok po kroku po module księgowym

1. Dostęp do modułu księgowego

Przejdź do modułu księgowego z głównego menu systemu ERP.

2. Import lub dostęp do faktur

Automatyczny import: Jeśli Twój system jest skonfigurowany do automatycznego przechwytywania danych, faktury będą automatycznie importowane do systemu.
Ręczne przesyłanie: W razie potrzeby ręcznie przesyłaj pliki faktur do systemu za pomocą udostępnionego interfejsu.

3. Przegląd automatycznie dopasowanych faktur

Przeglądaj faktury, które zostały automatycznie dopasowane do zamówień zakupu.
Zweryfikuj szczegóły dopasowania, w tym numery pozycji, ilości i ceny.

4. Obsługa rozbieżności

Uzyskaj dostęp do sekcji Rozbieżności, aby przeglądać faktury, które nie mogły zostać automatycznie dopasowane.
Ręcznie dostosuj ilości lub ceny w razie potrzeby lub oznacz fakturę do dalszego przeglądu.

5. Ręczne dopasowanie

Dla faktur, które nie zostały automatycznie dopasowane:

Użyj narzędzi wyszukiwania i filtrowania, aby znaleźć odpowiednie zamówienie zakupu.
Ręcznie zweryfikuj i dopasuj fakturę do zamówienia zakupu.

6. Szkolenie systemu

Dla nowych typów dokumentów, przeszkol system, aby je rozpoznawał, dostarczając próbkę.
Zazwyczaj wystarczy przeszkolenie systemu raz, aby dokładnie rozpoznawał podobne dokumenty w przyszłości.

7. Rejestrowanie księgowań

Przejdź do zakładki "Pozycje" aby przeglądać i rejestrować księgowania dla każdej faktury.
Przypisz kwoty do odpowiednich kont, centrów kosztów i wymiarów specyficznych dla Infor LN/M3.

Przykład: Księgowanie faktury kosztowej

Wybierz pozycję: Wybierz pozycję dla faktury kosztowej.
Przypisz konto: Przypisz odpowiednie konto, takie jak "71200 - Koszty nieoperacyjne".
Ustaw wymiary: Ustaw dodatkowe wymiary, takie jak centrum kosztów, grupa produktów i projekt.
Podziel kwotę: W razie potrzeby podziel kwotę według działów dla bardziej szczegółowego śledzenia.
Wprowadź kwotę: Wprowadź kwotę dla pozycji.

8. Definiowanie kont księgowych

Po wyodrębnieniu danych, zespół APS może zdefiniować konta księgowe.
Zapewnia to, że każda transakcja jest zapisana na właściwym koncie dla dokładnego raportowania finansowego.

9. Generowanie raportów

Uzyskaj dostęp do sekcji "Raporty", aby generować szczegółowe raporty dotyczące transakcji finansowych.
Użyj opcji eksportu, aby zapisać raporty do dalszej analizy lub archiwizacji.

Przykład użycia

Przesyłanie dokumentów: Użytkownicy mogą przesyłać różne dokumenty (faktury, noty dostawcze itp.) do systemu.
Automatyczne dopasowanie: System automatycznie dopasowuje przesłane dokumenty do istniejących zamówień zakupu.
Przegląd dopasowań: Użytkownicy mogą przeglądać dopasowania, weryfikować szczegóły i widzieć wskaźniki statusu.
Rozwiązywanie rozbieżności: Wszelkie niedopasowania lub rozbieżności są wyróżniane, aby użytkownik mógł je ręcznie przeglądać i korygować.
Eksport danych: Dopasowane dane mogą być eksportowane do dalszego przetwarzania lub archiwizacji.

Jak importować dokumenty

Przewodnik po przesyłaniu dokumentów do DocBits.

FTP

Jeśli chcesz zintegrować swoje SFTP z DocBits, aby importować dokumenty.

Wymagania

Prawidłowo skonfigurowany, kompatybilny z Linuxem serwer SFTP
Nazwa hosta SFTP, nazwa użytkownika i hasło
Dedykowany folder importu

Konfiguracja importu

Z pulpitu otwórz Ustawienia i przejdź do Importu. W sekcji Import FTP wybierz opcję dodania nowej konfiguracji.

Wprowadź dane uwierzytelniające SFTP w podanych miejscach i wybierz zapisz (Pole Klucz API zostanie automatycznie wypełnione kluczem API środowiska, w którym pracujesz).

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych SFTP, kliknij ZAPISZ.

Ręczny Import

Jeśli chcesz ręcznie importować dokumenty do DocBits, postępuj zgodnie z tymi prostymi krokami:

Kliknij przycisk Prześlij na pulpicie nawigacyjnym DocBits.
Pojawi się okno, w którym możesz przesłać swoje dokumenty za pomocą przeglądarki plików lub metodą przeciągnij i upuść. Możesz przesłać do 10 dokumentów jednocześnie.
Aby przesłać dokumenty za pomocą przeglądarki plików, kliknij przycisk Prześlij dokumenty i wybierz pliki, które chcesz przesłać. Po wybraniu plików kliknij Potwierdź, aby rozpocząć proces przesyłania.
Alternatywnie, możesz przeciągnąć i upuścić swoje pliki na okno importu DocBits.
Po przesłaniu plików będą miały początkowy status „W toku”. W tym czasie przesyłanie jest przetwarzane i edytowanie pliku nie jest możliwe. Czas przetwarzania może się różnić w zależności od rozmiaru i złożoności pliku.
Po przetworzeniu pliku otrzyma on status „Gotowy do walidacji”. Możesz teraz rozpocząć proces walidacji.

OAuth Office365

Tutaj wystarczy, że wpiszesz swoją pożądaną podorganizację i naciśniesz „Authenticate”

Zostaniesz przeniesiony na tę stronę Microsoft i będziesz musiał wprowadzić kod.

Ten kod można znaleźć, wracając do DocBits, a kod zostanie tam wyświetlony jak poniżej, po prostu skopiuj kod i wprowadź go na stronie Microsoft. Następnie będziesz musiał wprowadzić swoje własne dane logowania do Microsoft.

Naciśnij przycisk FINISH AUTHENTICATION i zostaniesz przeniesiony do tego menu

Użyj folderu

Jeśli używasz folderu innego niż skrzynka odbiorcza, wpisz nazwę folderu po włączeniu suwaka.

Użyj współdzielonej skrzynki pocztowej

Jeśli chcesz, aby import e-maili uzyskał dostęp do skrzynki odbiorczej lub folderu współdzielonej skrzynki pocztowej, wpisz tutaj adres e-mail po włączeniu suwaka.

Przenieś zaimportowane e-maile do kosza

Jeśli chcesz zaimportować wszystkie e-maile, a nie tylko nieprzeczytane, i przenieść je do kosza, to aktywuj tę opcję. W przeciwnym razie sprawdzi tylko nieprzeczytane e-maile, zaimportuje dokumenty, ustawi e-mail jako przeczytany i pozostawi go w jego obecnym miejscu.

Zasoby i wsparcie

Administracja i konfiguracja

Global Settings

Custom Filters

Document Expiry

Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy - Dokumentacja Administracyjna

Przegląd

Jako administrator masz możliwość przeglądania i zarządzania mapowaniami między wewnętrznymi numerami przedmiotów a numerami przedmiotów dostawcy. Ta funkcja zapewnia, że niezgodności między Twoim systemem a systemami dostawców są obsługiwane efektywnie. Możesz przeglądać, edytować i usuwać niepoprawne mapowania, aby utrzymać dokładność danych.

Dostęp do Mapy Numerów Przedmiotów Dostawcy

Przejdź do Ustawień:
- Przejdź do sekcji Ustawienia w swoim panelu administracyjnym.
Dostęp do Typów Dokumentów:
- W sekcji Ustawienia wybierz Typy Dokumentów.
Więcej Ustawień:
- Kliknij na Więcej Ustawień, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji konfiguracyjnych.
Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy:
- W sekcji Więcej Ustawień znajdziesz tabelę Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy. Tabela ta zawiera wszystkie aktualne mapowania między Twoimi wewnętrznymi numerami przedmiotów a odpowiadającymi im numerami przedmiotów dostawcy.

Zarządzanie Mapowaniami Numerów Przedmiotów

Przeglądanie Mapowań:
- Tabela wyświetla następujące kolumny:
  - ID Dostawcy: Unikalny identyfikator dostawcy.
  - Numer Przedmiotu: Twój wewnętrzny numer przedmiotu dla produktu.
  - Numer Przedmiotu Dostawcy: Odpowiadający numer przedmiotu używany przez dostawcę.
  - Akcja: Opcje zarządzania mapowaniami.
Usuwanie Niepoprawnych Mapowań:
- Jeśli zidentyfikujesz niepoprawne mapowanie, możesz je usunąć, klikając ikonę kosza (🗑) w kolumnie Akcja.
- Pojawi się okno potwierdzenia, aby upewnić się, że chcesz usunąć mapowanie.
Edycja Mapowań:
- (Jeśli dotyczy) Możesz również mieć możliwość edytowania istniejących mapowań, aby skorygować wszelkie niezgodności. Może to obejmować kliknięcie na numer przedmiotu lub dostawcy, aby wprowadzić zmiany.

Przykładowy Przepływ Pracy

Identyfikacja Niezgodności:
- Regularnie przeglądaj Mapę Numerów Przedmiotów Dostawcy, aby zidentyfikować wszelkie niezgodności lub niepoprawne mapowania.
Usuwanie Niepoprawnych Mapowań:
- W przypadku jakichkolwiek niepoprawnych mapowań kliknij ikonę kosza, aby je usunąć.
Ponowne Wprowadzenie Poprawnych Mapowań:
- Upewnij się, że poprawne mapowania są wprowadzane ręcznie podczas następnej transakcji lub poprzez edytowanie istniejących wpisów, jeśli system to wspiera.# Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy - Dokumentacja Administracyjna

Przegląd

Dostęp do Mapy Numerów Przedmiotów Dostawcy

Przejdź do Ustawień:
- Przejdź do sekcji Ustawienia w swoim panelu administracyjnym.
Dostęp do Typów Dokumentów:
- W sekcji Ustawienia wybierz Typy Dokumentów.
Więcej Ustawień:
- Kliknij na Więcej Ustawień, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji konfiguracyjnych.
Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy:
- W sekcji Więcej Ustawień znajdziesz tabelę Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy. Tabela ta zawiera wszystkie aktualne mapowania między Twoimi wewnętrznymi numerami przedmiotów a odpowiadającymi im numerami przedmiotów dostawcy.

Zarządzanie Mapowaniami Numerów Przedmiotów

Przeglądanie Mapowań:
- Tabela wyświetla następujące kolumny:
  - ID Dostawcy: Unikalny identyfikator dostawcy.
  - Numer Przedmiotu: Twój wewnętrzny numer przedmiotu dla produktu.
  - Numer Przedmiotu Dostawcy: Odpowiadający numer przedmiotu używany przez dostawcę.
  - Akcja: Opcje zarządzania mapowaniami.
Usuwanie Niepoprawnych Mapowań:
- Jeśli zidentyfikujesz niepoprawne mapowanie, możesz je usunąć, klikając ikonę kosza (🗑) w kolumnie Akcja.
- Pojawi się okno potwierdzenia, aby upewnić się, że chcesz usunąć mapowanie.
Edycja Mapowań:
- (Jeśli dotyczy) Możesz również mieć możliwość edytowania istniejących mapowań, aby skorygować wszelkie niezgodności. Może to obejmować kliknięcie na numer przedmiotu lub dostawcy, aby wprowadzić zmiany.

Przykładowy Przepływ Pracy

Identyfikacja Niezgodności:
- Regularnie przeglądaj Mapę Numerów Przedmiotów Dostawcy, aby zidentyfikować wszelkie niezgodności lub niepoprawne mapowania.
Usuwanie Niepoprawnych Mapowań:
- W przypadku jakichkolwiek niepoprawnych mapowań kliknij ikonę kosza, aby je usunąć.
Ponowne Wprowadzenie Poprawnych Mapowań:
- Upewnij się, że poprawne mapowania są wprowadzane ręcznie podczas następnej transakcji lub poprzez edytowanie istniejących wpisów, jeśli system to wspiera.# Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy - Dokumentacja Administracyjna

Przegląd

Dostęp do Mapy Numerów Przedmiotów Dostawcy

Przejdź do Ustawień:
- Przejdź do sekcji Ustawienia w swoim panelu administracyjnym.
Dostęp do Typów Dokumentów:
- W sekcji Ustawienia wybierz Typy Dokumentów.
Więcej Ustawień:
- Kliknij na Więcej Ustawień, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji konfiguracyjnych.
Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy:
- W sekcji Więcej Ustawień znajdziesz tabelę Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy. Tabela ta zawiera wszystkie aktualne mapowania między Twoimi wewnętrznymi numerami przedmiotów a odpowiadającymi im numerami przedmiotów dostawcy.

Zarządzanie Mapowaniami Numerów Przedmiotów

Przeglądanie Mapowań:
- Tabela wyświetla następujące kolumny:
  - ID Dostawcy: Unikalny identyfikator dostawcy.
  - Numer Przedmiotu: Twój wewnętrzny numer przedmiotu dla produktu.
  - Numer Przedmiotu Dostawcy: Odpowiadający numer przedmiotu używany przez dostawcę.
  - Akcja: Opcje zarządzania mapowaniami.
Usuwanie Niepoprawnych Mapowań:
- Jeśli zidentyfikujesz niepoprawne mapowanie, możesz je usunąć, klikając ikonę kosza (🗑) w kolumnie Akcja.
- Pojawi się okno potwierdzenia, aby upewnić się, że chcesz usunąć mapowanie.
Edycja Mapowań:
- (Jeśli dotyczy) Możesz również mieć możliwość edytowania istniejących mapowań, aby skorygować wszelkie niezgodności. Może to obejmować kliknięcie na numer przedmiotu lub dostawcy, aby wprowadzić zmiany.

Przykładowy Przepływ Pracy

Identyfikacja Niezgodności:
- Regularnie przeglądaj Mapę Numerów Przedmiotów Dostawcy, aby zidentyfikować wszelkie niezgodności lub niepoprawne mapowania.
Usuwanie Niepoprawnych Mapowań:
- W przypadku jakichkolwiek niepoprawnych mapowań kliknij ikonę kosza, aby je usunąć.
Ponowne Wprowadzenie Poprawnych Mapowań:
- Upewnij się, że poprawne mapowania są wprowadzane ręcznie podczas następnej transakcji lub poprzez edytowanie istniejących wpisów, jeśli system to wspiera.# Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy - Dokumentacja Administracyjna

Przegląd

Dostęp do Mapy Numerów Przedmiotów Dostawcy

Przejdź do Ustawień:
- Przejdź do sekcji Ustawienia w swoim panelu administracyjnym.
Dostęp do Typów Dokumentów:
- W sekcji Ustawienia wybierz Typy Dokumentów.
Więcej Ustawień:
- Kliknij na Więcej Ustawień, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji konfiguracyjnych.
Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy:
- W sekcji Więcej Ustawień znajdziesz tabelę Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy. Tabela ta zawiera wszystkie aktualne mapowania między Twoimi wewnętrznymi numerami przedmiotów a odpowiadającymi im numerami przedmiotów dostawcy.

Zarządzanie Mapowaniami Numerów Przedmiotów

Przeglądanie Mapowań:
- Tabela wyświetla następujące kolumny:
  - ID Dostawcy: Unikalny identyfikator dostawcy.
  - Numer Przedmiotu: Twój wewnętrzny numer przedmiotu dla produktu.
  - Numer Przedmiotu Dostawcy: Odpowiadający numer przedmiotu używany przez dostawcę.
  - Akcja: Opcje zarządzania mapowaniami.
Usuwanie Niepoprawnych Mapowań:
- Jeśli zidentyfikujesz niepoprawne mapowanie, możesz je usunąć, klikając ikonę kosza (🗑) w kolumnie Akcja.
- Pojawi się okno potwierdzenia, aby upewnić się, że chcesz usunąć mapowanie.
Edycja Mapowań:
- (Jeśli dotyczy) Możesz również mieć możliwość edytowania istniejących mapowań, aby skorygować wszelkie niezgodności. Może to obejmować kliknięcie na numer przedmiotu lub dostawcy, aby wprowadzić zmiany.

Przykładowy Przepływ Pracy

Identyfikacja Niezgodności:
- Regularnie przeglądaj Mapę Numerów Przedmiotów Dostawcy, aby zidentyfikować wszelkie niezgodności lub niepoprawne mapowania.
Usuwanie Niepoprawnych Mapowań:
- W przypadku jakichkolwiek niepoprawnych mapowań kliknij ikonę kosza, aby je usunąć.
Ponowne Wprowadzenie Poprawnych Mapowań:
- Upewnij się, że poprawne mapowania są wprowadzane ręcznie podczas następnej transakcji lub poprzez edytowanie istniejących wpisów, jeśli system to wspiera.