Una guida per caricare documenti su DocBits.

Se desideri integrare il tuo SFTP con DocBits per importare documenti.

Requisiti

• Server SFTP correttamente configurato e compatibile con Linux

• Nome host SFTP, nome utente e password

• Cartella di importazione dedicata

Configurazione di Importazione

Dal Dashboard, apri Impostazioni e vai su Importazione. In Importazione FTP, seleziona per aggiungere una nuova configurazione.

Inserisci le credenziali SFTP negli spazi forniti e seleziona salva (Il campo Chiave API verrà automaticamente compilato con la Chiave API dell'ambiente su cui stai lavorando).

Una volta inseriti tutti i dettagli necessari del tuo SFTP, clicca SALVA.

Con l'API Webhook fornita di seguito, puoi trasferire facilmente documenti direttamente a DocBits con una semplice richiesta POST. Questa API è progettata per semplificare il processo di caricamento dei file su DocBits, e tutti i parametri necessari sono già compilati per te.

Per iniziare, vai semplicemente alla seguente pagina (a seconda dell'ambiente che stai utilizzando):

PROD: https://api.docbits.com/docs#/document/process_documents_document_process_documents_post

SANDBOX: https://sandbox.api.docbits.com/docs#/document/process_documents_document_process_documents_post

STAGE: https://stage.api.docbits.com/docs#/document/process_documents_document_process_documents_post

Effettua una chiamata all'API utilizzando la tua chiave API. Puoi anche includere il file che desideri caricare come parametro nella tua chiamata.

Qui devi solo inserire la tua sottorganizzazione desiderata e premere 'Autentica'

Sarai portato a questa pagina di Microsoft e dovrai inserire un codice.

Questo codice può essere trovato cliccando su DocBits e il codice verrà visualizzato lì come mostrato di seguito, basta copiare il codice e inserirlo nella pagina di Microsoft. Successivamente dovrai inserire le tue credenziali Microsoft.

Premi il pulsante FINISH AUTHENTICATION e verrai portato a questo menu

Usa Cartella

Se stai utilizzando una cartella diversa dalla tua casella di posta in arrivo, inserisci il nome della cartella dopo aver abilitato lo slider.

Usa Casella di Posta Condivisa

Se desideri che l'importazione dell'email acceda a una casella di posta in arrivo o a una cartella di una casella di posta condivisa, inserisci l'indirizzo email qui dopo aver abilitato lo slider.

Sposta le email importate nel cestino

Se desideri importare tutte le email, non solo quelle non lette, e farle spostare nel cestino, attiva questa opzione. In caso contrario, verranno controllate solo le email non lette, verranno importati i documenti, l'email verrà contrassegnata come letta e lasciata nel suo posto attuale.

Nel caso in cui ricevessi un messaggio di errore che indica che non hai i diritti per stabilire una tale connessione, qualcuno con i diritti di amministratore in Azure dovrà autorizzare questa connessione. Per ulteriori informazioni, visita la seguente pagina: https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/enterprise-apps/grant-admin-consent?pivots=portal#grant-tenant-wide-admin-consent-in-enterprise-apps

Se desideri importare documenti manualmente in DocBits, segui questi semplici passaggi:

• Fai clic sul pulsante di caricamento sulla Dashboard di DocBits.

• Comparirà una finestra in cui puoi caricare i tuoi documenti tramite il browser dei file o trascinandoli e rilasciandoli. Puoi caricare fino a 10 documenti alla volta.

• Per caricare documenti tramite il browser dei file, fai clic sul pulsante Carica Documenti e seleziona i file che desideri caricare. Una volta selezionati i file, fai clic su Conferma per avviare il processo di caricamento.

• In alternativa, puoi trascinare e rilasciare i tuoi file sulla finestra di importazione di DocBits.

• Dopo che i file sono stati caricati, avranno lo stato iniziale di "In esecuzione". Durante questo periodo, il caricamento viene elaborato e non è possibile modificare il file. Il tempo di elaborazione può variare a seconda delle dimensioni e della complessità del file.

• Una volta che il file è stato elaborato, riceverà lo stato di "Pronto per la convalida". Ora puoi avviare il processo di convalida.

Qui è sufficiente inserire le informazioni richieste per il tuo fornitore di posta elettronica, crittografia, nome del server, porta, nome utente, indirizzo email, password e anche la cartella dell'email.

Cose da notare

• Inserisci tutte le informazioni necessarie nell'interfaccia utente. Altre informazioni come il server, la porta, ecc. Dipendono dall'host (una rapida ricerca su Google dovrebbe aiutare).

• La cartella e Sposta-Importato hanno la stessa funzione qui. La cartella non può essere disabilitata, ma utilizzerà Inbox per impostazione predefinita se lasciata vuota.

Vai al menu Impostazioni e seleziona "Importa" sotto Elaborazione documenti.

Scorri fino in fondo alla pagina e seleziona il pulsante NUOVO per creare un nuovo import email.

Dopo aver premuto NUOVO, ti verrà mostrato il seguente menu.

Qui puoi selezionare il Protocollo che desideri.

Installazione e Impostazioni

Dopo aver scaricato il file WatchDog.exe, cerca Prompt dei comandi → Esegui come amministratore sul tuo dispositivo Windows.

Una volta aperto, chiama il file digitando il percorso in cui è memorizzato il file WatchDog.exe sul tuo dispositivo come segue

Digita install dopo il percorso del file e premi INVIO sulla tastiera

Dovresti ricevere il seguente messaggio di errore poiché avvierà l'applicazione in modalità UI e non è ancora presente alcuna configurazione.

L'applicazione si aprirà automaticamente dopo l'installazione. In alto, vai su Einstellungen (Impostazioni) e qui vedrai 2 sezioni separate.

Impostazioni della cartella (Ordner Einstellungen)

Qui configurerai i percorsi dei file in cui verranno letti ed elaborati i documenti. Il percorso di lettura sarà per i documenti che desideri che WatchDog estragga ed elabori, mentre il percorso elaborato verrà utilizzato per indicare quali documenti dalla cartella di lettura sono stati estratti ed elaborati.

Impostazioni generali (Allgemeine Einstellungen)

Qui configurerai la tua applicazione DocBits con WatchDog. Dovrai inserire il tuo ambiente DocBits, la chiave API e il tipo di documento (come indicato sopra). Per aggiungere più di un tipo di documento, separa i nomi dei tipi di documento con una virgola (FATTURA,NOTA DI CONSEGNA,ORDINE DI ACQUISTO, ecc.)

Se viene inserita una configurazione non valida per uno dei campi, riceverai un messaggio di errore come quello riportato di seguito.

Una volta completato, torna all'area del Prompt dei comandi e riavvia il file WatchDog.exe e questa volta verrà correttamente installato grazie alle configurazioni ora presenti

Per avviare l'applicazione in modalità UI, esegui il seguente comando

Se desideri solo avviare l'applicazione, esegui invece questo comando.

Avvio automatico

Per impostare l'applicazione WatchDog in modo che si avvii automaticamente una volta acceso il sistema.

Apri semplicemente "Servizi" nelle impostazioni del tuo computer Windows.

Cerca WatchDog nei servizi locali e apri il servizio (fai doppio clic sull'entrata)

Nel menu sopra avrai le seguenti opzioni per l'avvio automatico:

• Seleziona Automatico, il servizio si avvierà all'avvio

• Avvio automatico (Avvio ritardato), questo aspetterà 2 minuti dopo l'avvio per avviare il servizio