Questa guida spiega come gli amministratori possono definire le impostazioni di controllo accessi per diversi gruppi di utenti in DocBits. Ogni gruppo può essere configurato con permessi personalizzati a livello di documento e di campo.
Il pannello di controllo accessi consente all'amministratore di gestire i gruppi di utenti e i loro rispettivi permessi. Ogni gruppo può avere configurazioni specifiche relative a:
Accesso ai Documenti: Se il gruppo può accedere a un tipo di documento.
Permessi a Livello di Campo: Se il gruppo può leggere, scrivere o visualizzare determinati campi all'interno di un documento.
Permessi di Azione: Quali azioni il gruppo può eseguire, come modificare, eliminare, aggiornare in massa e approvare documenti.
Navigare su Impostazioni.
Selezionare Gruppi e Permessi.
Per gestire i permessi di un gruppo, come PROCUREMENT_DIRECTOR, fare clic sui tre punti sul lato destro dello schermo.
Selezionare Visualizza Controllo Accessi
Panoramica del Controllo Accessi:
In questa sezione, puoi abilitare o disabilitare l'accesso per tutti i tipi di documento, come Fattura, Nota di Credito, Ordine di Acquisto, e altro ancora.
Puoi definire i livelli di accesso come:
Abilitato: Concede accesso al tipo di documento.
Elenco: Definisce se il tipo di documento è visibile nella vista elenco.
Visualizza: Specifica la vista predefinita per il documento.
Modifica: Concede il permesso di modificare il documento.
Elimina: Consente al gruppo di eliminare documenti.
Aggiornamento Massivo: Abilita l'aggiornamento massivo del tipo di documento.
Livelli di Approvazione: Imposta la capacità del gruppo di approvare documenti (Approvazione di Primo e Secondo livello).
Sblocca Documento: Definisce se il gruppo può sbloccare un documento per ulteriori modifiche.
Esempi di impostazioni per PROCUREMENT_DIRECTOR:
Fattura: Abilitato per tutti i permessi, inclusi modifica ed elimina.
Ordine di Acquisto: Abilitato con permessi normali per tutte le azioni.
Permessi a Livello di Campo:
All'interno di ciascun tipo di documento, campi specifici possono essere configurati con diversi livelli di permessi.
I permessi includono:
Leggi/Scrivi: Gli utenti possono sia leggere che scrivere nel campo.
Scrittura del Proprietario: Solo il proprietario del documento o del campo può scrivere, gli altri possono leggere.
Solo Lettura: Gli utenti possono solo visualizzare il campo ma non modificarlo.
Lettura del Proprietario/Scrittura del Proprietario: Solo il proprietario del documento o del campo può scrivere e leggere.
Approvazione: Le modifiche devono essere approvate da utenti autorizzati o dall'amministratore.
Nessuno: Nessun permesso specifico è applicato al campo.