Permessi del Fornitore: Questa impostazione definisce quali azioni un fornitore può o non può compiere all'interno del sistema. Ad esempio, è possibile controllare se i fornitori possono visualizzare solo le proprie transazioni, inviare fatture, accedere alla cronologia dei pagamenti o aggiornare le proprie informazioni. Impostare questi permessi aiuta a mantenere la sicurezza del sistema e garantisce che i fornitori accedano solo ai dati necessari per le loro interazioni con la tua azienda.
Gruppo Fornitori: I fornitori possono essere categorizzati in diversi gruppi in base a criteri come il tipo di prodotti che forniscono, la loro posizione geografica o il loro ruolo all'interno della catena di approvvigionamento. La suddivisione dei fornitori consente una gestione più efficiente e può agevolare l'applicazione di flussi di lavoro o regole specifiche a un insieme di fornitori anziché individualmente.
Mappatura Utente e Gruppo Fornitori: Questa impostazione coinvolge il collegamento degli utenti all'interno della tua organizzazione a uno o più gruppi di fornitori. Questo è cruciale per gestire quali dipendenti hanno accesso alle informazioni e alle capacità di interazione con specifici gruppi di fornitori. Ad esempio, un responsabile degli acquisti nella tua azienda potrebbe avere bisogno di accesso a tutti i gruppi di fornitori, mentre un project manager potrebbe avere solo bisogno di accedere ai fornitori relativi ai loro progetti.
Politica e Dichiarazione sulla Privacy: È essenziale avere politiche chiare e dichiarazioni sulla privacy accessibili ai fornitori riguardo a come verranno utilizzati e protetti i loro dati. Questa impostazione ti consente di gestire e comunicare questi documenti ai fornitori, garantendo il rispetto degli standard legali e costruendo fiducia con i tuoi fornitori mostrando in modo trasparente come vengono gestite le loro informazioni.
L'interfaccia delle Impostazioni Generali del Fornitore fornisce agli amministratori strumenti essenziali per personalizzare il portale dei fornitori. Le caratteristiche principali includono la possibilità di caricare un logo aziendale e definire la politica e l'informativa sulla privacy. Queste impostazioni sono cruciali per mantenere la coerenza del marchio e garantire la conformità ai requisiti legali.
Scopo
La funzione Carica Logo consente agli amministratori di personalizzare il portale dei fornitori caricando il logo della propria azienda. Questo migliora il riconoscimento del marchio e fornisce un'esperienza visiva coerente per gli utenti che accedono al portale.
Passaggi per Caricare un Logo
Accedi alle Impostazioni Generali del Fornitore:
Naviga alla sezione Impostazioni Generali del Fornitore dal menu principale.
Trova la Sezione Carica Logo:
Scorri verso il basso fino alla sezione Carica Logo all'interno della pagina delle impostazioni.
Carica un Nuovo Logo:
Clicca sull'area Carica Logo per aprire la finestra di selezione file.
Seleziona il file immagine che desideri caricare. I formati supportati includono tipicamente .png, .jpg o .jpeg.
Il logo caricato verrà visualizzato nell'area di anteprima.
Salva il Logo Caricato:
Una volta caricato il logo, clicca sul pulsante Salva per applicare le modifiche.
Il nuovo logo verrà ora visualizzato in tutto il portale dei fornitori.
Migliori Pratiche
Dimensioni del Logo: Assicurati che le dimensioni del logo siano ottimizzate per le visualizzazioni desktop e mobili. Il sistema potrebbe offrire linee guida o ridimensionamento automatico.
Dimensione del File: Utilizza un file immagine compresso per ridurre i tempi di caricamento e migliorare l'esperienza dell'utente.
Coerenza del Marchio: Utilizza lo stesso logo su tutte le piattaforme per mantenere un'identità di marchio coerente.
Scopo
La sezione Politica e Informativa sulla Privacy consente agli amministratori di caricare o definire i documenti legali che regolano l'uso del portale dei fornitori. Questi documenti sono critici per la conformità ai requisiti legali e normativi, delineando i termini di utilizzo, le politiche di protezione dei dati e altre informazioni essenziali per gli utenti.
Passaggi per Caricare la Politica e l'Informativa sulla Privacy
Accedi alle Impostazioni Generali del Fornitore:
Naviga alla sezione Impostazioni Generali del Fornitore dal menu principale.
Trova la Sezione Politica e Informativa sulla Privacy:
Scorri verso il basso fino alla sezione Politica e Informativa sulla Privacy.
Carica o Aggiorna i Documenti:
Clicca sul pulsante Carica Documento per selezionare il/i file rilevante/i.
Scegli il file del documento dal tuo spazio di archiviazione locale. I formati supportati includono tipicamente .pdf, .docx o .txt.
I documenti caricati verranno elencati in questa sezione per la revisione.
Salva le Modifiche:
Dopo aver caricato o aggiornato i documenti, clicca sul pulsante Salva per garantire che le nuove politiche siano applicate.
Migliori Pratiche
Aggiornamenti Regolari: Rivedi e aggiorna regolarmente la Politica e l'Informativa sulla Privacy per garantire che siano conformi ai più recenti requisiti legali e alle politiche aziendali.
Chiarezza e Accessibilità: Assicurati che i documenti caricati siano chiari, concisi e accessibili a tutti gli utenti. Considera di fornire traduzioni se la tua base di fornitori è internazionale.
Revisione Legale: Fai rivedere tutti i documenti da un legale prima di caricarli per garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti.
Il file di configurazione per l'esportazione è un componente cruciale nel portale fornitori, che definisce come i dati vengono mappati tra il portale fornitori e il sistema ERP. Questa configurazione garantisce che i dati vengano trasferiti e sincronizzati accuratamente tra i sistemi, consentendo operazioni fluide ed efficienti.
Il file di configurazione per l'esportazione è strutturato come un oggetto JSON che contiene più mappature. Ogni mappatura è associata a un programma specifico nel sistema ERP e definisce le azioni da eseguire, i campi da mappare e eventuali condizioni da applicare.
Definizione: Specifica il programma ERP a cui si applica la mappatura.
Esempio: "program": "CRS620MI"
Definizione: Definisce le azioni che possono essere eseguite, come aggiungere o aggiornare record.
Esempio:
• Definizione: Specifica la mappatura tra i campi nel sistema ERP e i campi nel portale fornitori.
• Componenti:
• erp_field_name: Il nome del campo nel sistema ERP.
• value_field_name: Il nome del campo corrispondente nel portale fornitori.
• value: Un valore statico da utilizzare se non esiste un campo corrispondente nel portale fornitori.
• if_conditions: Condizioni opzionali che determinano il valore in base a determinati criteri.
• Esempio:
• Definizione: Specifica le condizioni che devono essere soddisfatte affinché venga utilizzato un particolare valore.
• Componenti:
• field_name: Il nome del campo nel portale fornitori che viene valutato.
• field_value: Il valore che attiva la condizione.
• then_value: Il valore da utilizzare se la condizione è soddisfatta.
• Esempio:
• Definizione: Definisce le sezioni in cui la configurazione deve iterare su un elenco di elementi, come dettagli di indirizzo o di riferimento.
• Esempio:
• Definizione: Specifica i campi che devono essere calcolati durante l'esecuzione, come la generazione della data corrente.
• Esempio:
• Definizione: Mappa valori specifici dal portale fornitori ai valori corrispondenti nel sistema ERP in base a un elenco predefinito.
• Componenti:
• mapping_field_name: Il campo che determina la mappatura.
• mapping_list: Un dizionario che traduce i valori dal portale fornitori al sistema ERP.
• Esempio:
• Programma: CRS620MI
• Azioni:
• Aggiungi Fornitore: AddSupplier
• Aggiorna Fornitore: UpdSupplier
• Campi di Mappatura:
• SUNO → supplier_number
• SUNM → name
• CSCD → supplier_country
• TINO → tax_id
• I campi aggiuntivi includono valori statici e mappature condizionali.
• Ciclo Su: address_details
• Azioni:
• Aggiungi Indirizzo: AddAddress
• Aggiorna Indirizzo: AddAddress
• Campi di Mappatura:
• SUNO → supplier_number
• ADR1 → address
• TOWN → city
• I campi aggiuntivi includono campi calcolati come now() per la data corrente.
• Ciclo Su: reference_details
• Azioni:
• Aggiungi Riferimento Fornitore: AddSupplierRef
• Aggiorna Riferimento Fornitore: AddSupplierRef
• Campi di Mappatura:
• SUNO → supplier_number
• RFTY → reference_type
• RFID è mappato utilizzando un elenco per tradurre tipi come “PURCHASING”, “QA” e “FINANCE”.
1. Navigare alla Configurazione per l'Esportazione:
• Vai alla sezione Configurazione per l'Esportazione dal menu principale.
2. Caricare il File di Configurazione:
• Clicca sulle sezioni ION-Mapping File o IDM Mapping File per caricare il rispettivo file di configurazione.
3. Salvare la Configurazione:
• Dopo aver caricato, clicca sul pulsante Salva per applicare la configurazione.
• Clicca sul pulsante Usa Modello Predefinito se desideri tornare al modello di configurazione predefinito fornito dal sistema.
• Usa il pulsante Format per formattare automaticamente il codice JSON per una migliore leggibilità.
Questo file di configurazione è essenziale per garantire che i dati tra il portale fornitori e il sistema ERP siano correttamente mappati e sincronizzati. Comprendendo la struttura e i componenti chiave, gli amministratori possono gestire e personalizzare efficacemente il processo di esportazione per soddisfare le proprie esigenze aziendali specifiche.
La funzionalità dei Modelli di Email consente agli amministratori di creare e personalizzare comunicazioni email che vengono inviate automaticamente ai fornitori. Uno degli elementi chiave utilizzati in questi modelli è il {{magic_link}}, che fornisce un link dinamico personalizzato per ciascun destinatario.
Cos'è {{magic_link}}?
Il {{magic_link}} è un segnaposto che viene sostituito dinamicamente con un URL unico quando l'email viene inviata. Questo URL di solito indirizza il destinatario a completare un'azione, come registrazione, approvazione o accesso a una parte specifica del portale fornitori.
Accesso all'Editor dei Modelli di Email
Naviga ai Modelli di Email:
Vai alla sezione Modelli di Email dal menu principale.
Seleziona un Modello da Modificare:
Scegli il modello di email che desideri modificare facendo clic sul nome del modello (ad es., "Email di Invito al Fornitore").
Modifica il Modello:
L'editor ti consente di modificare sia il codice HTML che il design visivo dell'email.
Puoi passare tra la modifica visiva e la modifica del codice utilizzando le schede fornite.
Definire {{magic_link}} come Link
Per definire {{magic_link}} come un link cliccabile nell'email, devi assicurarti che sia formattato correttamente nel codice HTML del modello. Segui questi passaggi:
Trova la Sezione del Link nel Codice HTML:
Nell'editor di codice, trova la sezione in cui desideri che appaia il link magico. Questo di solito è all'interno di un tag <a> (ancora).
Inserisci il Segnaposto {{magic_link}}:
Sostituisci l'attributo href del tag ancora con {{magic_link}}.
Assicurati che il link sia stilizzato in modo appropriato per il modello di email. Ecco un esempio:
• Modifica il testo tra i tag di apertura <a> e chiusura </a> per riflettere l'azione che desideri che l'utente compia. Ad esempio, “Completa la Registrazione” o “Accedi al Tuo Account”.
Salva e Testa il Modello:
• Dopo aver apportato le modifiche, fai clic sul pulsante Salva.
• Puoi utilizzare il pulsante Invia Test per inviare un'email di prova per assicurarti che il link funzioni come previsto.
• Posizionamento del Link: Posiziona il {{magic_link}} in modo prominente nell'email per garantire che sia facilmente accessibile ai destinatari.
• Chiamata all'Azione Chiara: Il testo all'interno del link dovrebbe essere una chiara chiamata all'azione, come “Completa la Registrazione” o “Conferma la Tua Email.”
• Stile: Assicurati che il link sia stilizzato in modo coerente con il resto del modello di email e si distingua visivamente.
• Test: Invia sempre un'email di prova dopo aver modificato il modello per verificare che il {{magic_link}} si risolva correttamente e che lo stile sia appropriato.
Definendo correttamente il {{magic_link}} nei tuoi modelli di email, puoi garantire che i destinatari ricevano un'email personalizzata e azionabile che li guidi verso il compito appropriato all'interno del tuo portale fornitori. Questo migliora l'esperienza dell'utente e assicura processi di onboarding e comunicazione fluidi.
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Questa documentazione fornisce istruzioni passo-passo per gli amministratori su come definire e utilizzare il {{magic_link}} nei modelli di email, assicurando che le email siano sia funzionali che visivamente attraenti.