Aquí es donde decides qué información deseas incluir y defines qué información es necesaria. Puedes diseñar fácilmente tu diseño utilizando las funciones de arrastrar y soltar.
Puedes usarlo para crear diseños para usuarios proveedores y para la gestión de proveedores.
La interfaz de Configuración General del Proveedor proporciona a los administradores herramientas esenciales para personalizar el portal del proveedor. Las características clave incluyen la capacidad de cargar un logotipo de la empresa y definir la política y la declaración de privacidad. Estas configuraciones son cruciales para mantener la consistencia de la marca y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.
Propósito
La función de Cargar Logotipo permite a los administradores personalizar el portal del proveedor al cargar el logotipo de su empresa. Esto mejora el reconocimiento de la marca y proporciona una experiencia visual consistente para los usuarios que acceden al portal.
Pasos para Cargar un Logotipo
Acceder a la Configuración General del Proveedor:
Navega a la sección de Configuración General del Proveedor desde el menú principal.
Localizar la Sección de Cargar Logotipo:
Desplázate hacia abajo hasta la sección de Cargar Logotipo dentro de la página de configuraciones.
Cargar un Nuevo Logotipo:
Haz clic en el área de Cargar Logotipo para abrir el diálogo de selección de archivos.
Selecciona el archivo de imagen que deseas cargar. Los formatos admitidos suelen incluir .png, .jpg o .jpeg.
El logotipo cargado se mostrará en el área de vista previa.
Guardar el Logotipo Cargado:
Una vez que el logotipo esté cargado, haz clic en el botón Guardar para aplicar los cambios.
El nuevo logotipo se mostrará ahora en todo el portal del proveedor.
Mejores Prácticas
Dimensiones del Logotipo: Asegúrate de que las dimensiones del logotipo estén optimizadas tanto para vistas de escritorio como móviles. El sistema podría ofrecer pautas o redimensionamiento automático.
Tamaño del Archivo: Utiliza un archivo de imagen comprimido para reducir los tiempos de carga y mejorar la experiencia del usuario.
Consistencia de Marca: Utiliza el mismo logotipo en todas las plataformas para mantener una identidad de marca consistente.
Propósito
La sección de Política y Declaración de Privacidad permite a los administradores cargar o definir los documentos legales que rigen el uso del portal del proveedor. Estos documentos son críticos para el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios, delineando los términos de uso, las políticas de protección de datos y otra información esencial para los usuarios.
Pasos para Cargar la Política y Declaración de Privacidad
Acceder a la Configuración General del Proveedor:
Navega a la sección de Configuración General del Proveedor desde el menú principal.
Localizar la Sección de Política y Declaración de Privacidad:
Desplázate hacia abajo hasta la sección de Política y Declaración de Privacidad.
Cargar o Actualizar los Documentos:
Haz clic en el botón Cargar Documento para seleccionar el(los) archivo(s) relevantes.
Elige el archivo del documento de tu almacenamiento local. Los formatos admitidos suelen incluir .pdf, .docx o .txt.
Los documentos cargados se enumerarán en esta sección para su revisión.
Guardar los Cambios:
Después de cargar o actualizar los documentos, haz clic en el botón Guardar para asegurar que las nuevas políticas se apliquen.
Mejores Prácticas
Actualizaciones Regulares: Revisa y actualiza regularmente la Política y Declaración de Privacidad para asegurarte de que cumplan con los últimos requisitos legales y políticas de la empresa.
Claridad y Accesibilidad: Asegúrate de que los documentos cargados sean claros, concisos y accesibles para todos los usuarios. Considera proporcionar traducciones si tu base de proveedores es internacional.
Revisión Legal: Haz que todos los documentos sean revisados por un asesor legal antes de cargarlos para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes.
El archivo de configuración de exportación es un componente crucial en el portal de proveedores, definiendo cómo se mapea la información entre el portal de proveedores y el sistema ERP. Esta configuración asegura que los datos se transfieran y sincronicen con precisión entre los sistemas, permitiendo operaciones fluidas y eficientes.
El archivo de configuración de exportación está estructurado como un objeto JSON que contiene múltiples mapeos. Cada mapeo está asociado con un programa específico en el sistema ERP y define las acciones a realizar, los campos a mapear y cualquier condición que se deba aplicar.
Definición: Especifica el programa ERP al que se aplica el mapeo.
Ejemplo: "program": "CRS620MI"
Definición: Define las acciones que se pueden realizar, como agregar o actualizar registros.
Ejemplo:
• Definición: Especifica el mapeo entre los campos en el sistema ERP y los campos en el portal de proveedores.
• Componentes:
• erp_field_name: El nombre del campo en el sistema ERP.
• value_field_name: El nombre del campo correspondiente en el portal de proveedores.
• value: Un valor estático que se utilizará si no existe un campo correspondiente en el portal de proveedores.
• if_conditions: Condiciones opcionales que determinan el valor según ciertos criterios.
• Ejemplo:
• Definición: Especifica las condiciones que deben cumplirse para que se utilice un valor particular.
• Componentes:
• field_name: El nombre del campo en el portal de proveedores que se evalúa.
• field_value: El valor que activa la condición.
• then_value: El valor a utilizar si se cumple la condición.
• Ejemplo:
• Definición: Define las secciones donde la configuración debe iterar sobre una lista de elementos, como detalles de dirección o referencia.
• Ejemplo:
• Definición: Especifica campos que deben ser calculados en tiempo de ejecución, como generar la fecha actual.
• Ejemplo:
• Definición: Mapea valores específicos del portal de proveedores a valores correspondientes en el sistema ERP según una lista predefinida.
• Componentes:
• mapping_field_name: El campo que determina el mapeo.
• mapping_list: Un diccionario que traduce valores del portal de proveedores al sistema ERP.
• Ejemplo:
• Programa: CRS620MI
• Acciones:
• Agregar Proveedor: AddSupplier
• Actualizar Proveedor: UpdSupplier
• Campos de Mapeo:
• SUNO → supplier_number
• SUNM → name
• CSCD → supplier_country
• TINO → tax_id
• Campos adicionales incluyen valores estáticos y mapeos condicionales.
• Loop On: address_details
• Acciones:
• Agregar Dirección: AddAddress
• Actualizar Dirección: AddAddress
• Campos de Mapeo:
• SUNO → supplier_number
• ADR1 → address
• TOWN → city
• Campos adicionales incluyen campos calculados como now() para la fecha actual.
• Loop On: reference_details
• Acciones:
• Agregar Referencia de Proveedor: AddSupplierRef
• Actualizar Referencia de Proveedor: AddSupplierRef
• Campos de Mapeo:
• SUNO → supplier_number
• RFTY → reference_type
• RFID se mapea utilizando una lista para traducir tipos como “PURCHASING”, “QA” y “FINANCE”.
1. Navegar a la Configuración de Exportación:
• Vaya a la sección de Configuración de Exportación desde el menú principal.
2. Subir el Archivo de Configuración:
• Haga clic en las secciones de Archivo de Mapeo ION o Archivo de Mapeo IDM para subir el archivo de configuración respectivo.
3. Guardar la Configuración:
• Después de subir, haga clic en el botón Guardar para aplicar la configuración.
• Haga clic en el botón Usar Plantilla Predeterminada si desea volver a la plantilla de configuración predeterminada proporcionada por el sistema.
• Use el botón Formato para formatear automáticamente el código JSON para una mejor legibilidad.
Este archivo de configuración es esencial para asegurar que los datos entre el portal de proveedores y el sistema ERP estén correctamente mapeados y sincronizados. Al comprender la estructura y los componentes clave, los administradores pueden gestionar y personalizar eficazmente el proceso de exportación para satisfacer sus requisitos comerciales específicos.
Permisos del Proveedor: Esta configuración define qué acciones puede o no puede realizar un proveedor dentro del sistema. Por ejemplo, puedes controlar si los proveedores pueden ver solo sus transacciones, enviar facturas, acceder a historiales de pago o actualizar su información. Establecer estos permisos ayuda a mantener la seguridad del sistema y garantiza que los proveedores solo accedan a los datos necesarios para sus interacciones con tu negocio.
Grupo de Proveedores: Los proveedores pueden ser categorizados en diferentes grupos según criterios como el tipo de productos que ofrecen, su ubicación geográfica o su rol dentro de la cadena de suministro. Agrupar proveedores permite una gestión más eficiente y puede facilitar la aplicación de flujos de trabajo o reglas específicas a un conjunto de proveedores en lugar de individualmente.
Mapeo de Usuarios y Grupos de Proveedores: Esta configuración implica vincular usuarios dentro de tu organización a uno o más grupos de proveedores. Esto es crucial para gestionar qué empleados tienen acceso a información y capacidades de interacción con grupos de proveedores específicos. Por ejemplo, un gerente de compras en tu empresa puede necesitar acceso a todos los grupos de proveedores, mientras que un gerente de proyecto solo puede necesitar acceso a proveedores relacionados con sus proyectos.
Política y Declaración de Privacidad: Es esencial tener políticas claras y declaraciones de privacidad accesibles para los proveedores sobre cómo se utilizarán y protegerán sus datos. Esta configuración te permite gestionar y comunicar estos documentos a los proveedores, garantizando el cumplimiento de los estándares legales y generando confianza con tus proveedores al mostrar de manera transparente cómo se maneja su información.
La función de Plantillas de Correo Electrónico permite a los administradores crear y personalizar comunicaciones por correo electrónico que se envían automáticamente a los proveedores. Uno de los elementos clave utilizados en estas plantillas es el {{magic_link}}, que proporciona un enlace dinámico adaptado a cada destinatario.
¿Qué es {{magic_link}}?
El {{magic_link}} es un marcador de posición que se reemplaza dinámicamente con una URL única cuando se envía el correo electrónico. Esta URL generalmente dirige al destinatario a completar una acción, como registro, aprobación o acceso a una parte específica del portal del proveedor.
Accediendo al Editor de Plantillas de Correo Electrónico
Navegar a Plantillas de Correo Electrónico:
Ve a la sección de Plantillas de Correo Electrónico desde el menú principal.
Seleccionar una Plantilla para Editar:
Elige la plantilla de correo electrónico que deseas editar haciendo clic en el nombre de la plantilla (por ejemplo, "Correo Electrónico de Invitación al Proveedor").
Editar la Plantilla:
El editor te permite modificar tanto el código HTML como el diseño visual del correo electrónico.
Puedes alternar entre la edición visual y la edición de código utilizando las pestañas proporcionadas.
Definiendo {{magic_link}} como un Enlace
Para definir {{magic_link}} como un enlace clicable en el correo electrónico, necesitas asegurarte de que esté correctamente formateado en el código HTML de la plantilla. Sigue estos pasos:
Localiza la Sección del Enlace en el Código HTML:
En el editor de código, encuentra la sección donde deseas que aparezca el enlace mágico. Esto suele estar dentro de una etiqueta <a> (ancla).
Inserta el Marcador de Posición {{magic_link}}:
Reemplaza el atributo href de la etiqueta ancla con {{magic_link}}.
Asegúrate de que el enlace esté estilizado adecuadamente para la plantilla de correo electrónico. Aquí tienes un ejemplo:
• Modifica el texto entre las etiquetas de apertura <a> y cierre </a> para reflejar la acción que deseas que el usuario realice. Por ejemplo, “Completar Registro” o “Acceder a Tu Cuenta”.
Guarda y Prueba la Plantilla:
• Después de realizar los cambios, haz clic en el botón Guardar.
• Puedes usar el botón Enviar Prueba para enviar un correo electrónico de prueba y asegurarte de que el enlace funcione como se espera.
• Ubicación del Enlace: Coloca el {{magic_link}} de manera prominente en el correo electrónico para asegurarte de que sea fácilmente accesible para los destinatarios.
• Llamado a la Acción Claro: El texto dentro del enlace debe ser un llamado a la acción claro, como “Completar Registro” o “Confirmar Tu Correo Electrónico”.
• Estilo: Asegúrate de que el enlace esté estilizado de manera consistente con el resto de la plantilla de correo electrónico y se destaque visualmente.
• Pruebas: Siempre envía un correo electrónico de prueba después de editar la plantilla para verificar que el {{magic_link}} se resuelva correctamente y que el estilo sea apropiado.
Al definir correctamente el {{magic_link}} en tus plantillas de correo electrónico, puedes asegurarte de que los destinatarios reciban un correo electrónico personalizado y accionable que los guíe a la tarea apropiada dentro de tu portal de proveedores. Esto mejora la experiencia del usuario y asegura procesos de incorporación y comunicación fluidos.
Esta documentación proporciona instrucciones paso a paso para los administradores sobre cómo definir y usar el {{magic_link}} en las plantillas de correo electrónico, asegurando que los correos sean tanto funcionales como visualmente atractivos.