Botón Guardar:
Propósito: Guarda el estado actual del documento o script en el que se está trabajando.
Caso de Uso: Después de realizar cambios o anotaciones en un documento, use este botón para asegurar que todas las modificaciones se guarden.
Agregar Reglas Especiales / Agregar Script en DocBits:
Propósito: Permite a los usuarios implementar reglas o scripts específicos que personalizan cómo se procesan los documentos.
Caso de Uso: Use esta función para automatizar tareas como la extracción de datos o la validación de formatos, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.
Vea aquí agregar Script en DocBits
Campos Difusos:
Propósito: Ayuda a identificar y corregir campos donde los datos pueden no coincidir perfectamente pero son lo suficientemente cercanos.
Caso de Uso: Útil en procesos de validación de datos donde no siempre son posibles coincidencias exactas, como nombres o direcciones ligeramente mal escritos.
Hay campos que son necesarios para una edición posterior, estos se pueden editar en la configuración.
Use el consejo de herramienta para averiguar si:
Es un campo obligatorio (requerido)
Se requiere validación
Baja confianza
Desajuste del monto total de impuestos
Campos Requeridos:
Propósito: Identifica campos obligatorios dentro de los documentos que deben completarse o corregirse antes de un procesamiento posterior.
Caso de Uso: Asegura que los datos esenciales se capturen con precisión, manteniendo la integridad de los datos y el cumplimiento de las reglas comerciales.
Lupa:
Propósito: Proporciona una vista ampliada de un área seleccionada del documento.
Caso de Uso: Ayuda a examinar detalles finos o texto pequeño en documentos, asegurando precisión en la entrada o revisión de datos.
Abrir Nueva Ventana:
Propósito: Abre una nueva ventana para la comparación de documentos lado a lado o multitarea.
Caso de Uso: Útil al comparar dos documentos o al referenciar información adicional sin salir del documento actual.
Atajos de Teclado:
Propósito: Permite a los usuarios realizar acciones rápidamente usando combinaciones de teclado.
Caso de Uso: Mejora la velocidad y eficiencia en la navegación y procesamiento de documentos al minimizar la dependencia de la navegación con el ratón.
Para compartir información interna, puede crear tareas y asignarlas a un empleado o grupo específico dentro de la empresa.
Tareas:
Propósito: Permite a los usuarios crear tareas relacionadas con documentos y asignarlas a miembros del equipo.
Caso de Uso: Facilita la colaboración y gestión de tareas dentro de los equipos, asegurando que todos conozcan sus responsabilidades.
Puede dejar anotaciones en un documento. Esto puede ser útil para dejar información para otros usuarios que editen este documento posteriormente.
Modo de Anotación:
Propósito: Permite a los usuarios dejar notas o anotaciones directamente en el documento.
Caso de Uso: Útil para proporcionar comentarios, instrucciones o notas importantes a otros miembros del equipo que trabajarán en el documento más tarde.
Los documentos se pueden combinar aquí, por ejemplo, si faltaba una página de una factura, estas páginas se pueden combinar más tarde de esta manera sin tener que eliminar o volver a cargar todo el documento.
Combinar Documentos:
Propósito: Combina múltiples documentos en un solo archivo.
Caso de Uso: Útil en escenarios donde partes de un documento se escanean por separado y necesitan ser consolidadas.
En la vista OCR, el texto se filtra automáticamente del documento. Esto se utiliza para reconocer características relevantes, como el código postal, número de contrato, número de factura y la clasificación de un documento.
Vista OCR:
Propósito: Reconoce automáticamente el texto dentro de los documentos utilizando tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres.
Caso de Uso: Optimiza el proceso de digitalización de textos impresos o manuscritos, haciéndolos buscables y editables.
A diferencia de las tareas que se transmiten internamente dentro de la empresa, este ticket de soporte es importante para notificarnos y crear inmediatamente un ticket en caso de errores y/o discrepancias. Esto facilita mucho el proceso porque puede enviar inmediatamente el error con el documento correspondiente. También existe la opción de establecer prioridad, tomar una captura de pantalla del documento o cargar una.
Crear Ticket:
Propósito: Permite a los usuarios reportar problemas o discrepancias creando un ticket de soporte.
Caso de Uso: Esencial para la rápida resolución de problemas y errores, ayudando a mantener la integridad y el buen funcionamiento del sistema.
Los scripts se pueden crear en la configuración bajo Tipos de Documentos; esta información se mostrará aquí.
Registros de Scripts de Documentos:
Propósito: Muestra registros relacionados con scripts que se han implementado para diferentes tipos de documentos.
Caso de Uso: Útil para rastrear y depurar acciones de scripts en documentos, ayudando a los usuarios a comprender los procesos automatizados y corregir cualquier problema.
Aquí puede dividir el documento y cortar o eliminar páginas que no son necesarias
Dividir Documento:
Propósito: Permite a los usuarios dividir un documento en partes separadas, eliminando o aislando páginas que no son necesarias.
Caso de Uso: Ideal cuando se trata de documentos de varias páginas donde solo se requieren ciertas secciones para el procesamiento o revisión.
El documento se reiniciará
Mejorar Documento:
Propósito: Restablece el documento a su estado inicial para re-evaluación o modificaciones adicionales.
Caso de Uso: Útil cuando las modificaciones iniciales necesitan deshacerse o el documento necesita refrescarse para otra ronda de ediciones. Aquí necesitamos algo de visión ML adicional para mejorar la calidad del documento.
Allí encontrará el flujo del documento
Propósito: Muestra la secuencia y progresión del procesamiento de documentos dentro del sistema.
Caso de Uso: Ayuda a rastrear el estado del documento a través de diferentes etapas, asegurando que se sigan todos los pasos de procesamiento necesarios.
Con esta opción será redirigido y podrá editar su diseño o usar la plantilla predeterminada
Ir a la Plantilla de Diseño:
Propósito: Redirige a los usuarios a un editor de diseño donde pueden modificar plantillas existentes o aplicar una predeterminada.
Caso de Uso: Permite la personalización de los diseños de documentos para satisfacer necesidades o preferencias comerciales específicas, mejorando la alineación visual y funcional del documento con los estándares de la empresa.
