Prerequisites

You have created:

• An ION API Endpoint

• An ION API File

• A BOD Mapping File

• An IDM Mapping File

Import Mapping Files

Before you set up the data flow, you need to import the mapping files into InforOS

In ION Desk → Connect and open Mappings

Click on the Import icon

• From here you need to select the various mapping files you will need which include: SyncCaptDoc_SyncSuppInv, SyncSupplierInvoice_LoadSupplierInvoice, and LoadSupplierInvoice_ProcessSupplierInvoice.

• Once you have imported all the mappings files, make sure to approve each of them by clicking the tick icon within each of their squares on the Mapping dashboard.

DocBits to LN

The next step is to setup the Data Flow in ION Desk, navigate to the ION Desk application and select Data Flow → + ADD → Document Flow like below

You will then see this page, this is where you will build the flow of information from DocBits to M3

An LN data flow will look similar to what is shown below (there are multiple paths due to each individual path being meant for a specific document type, for this explanation we will focus on the invoice data flow).

All parts of the chain are dragged and dropped from the top section

In the chain, DocBits and LN are both Applications whereas in between them there are mappings that convert the data into a form that can be understood by the next section of the dataflow and “map” the information so that it goes to where it is needed or meant too.

DocBits Application

Give it the appropriate name such as “DocBits” then select the plus sign and search for the connection point you created earlier such as DocBits_Export or similar and click on it.

To create this connection point, go to ION Desk → Connect → Connection Points

Click “+ Add”

Select “IMS via API Gateway” and fill in the following information

The ION API Client ID is in the ION API File you created at How to Create an ION API File under the “ci” value.

Switch to the document tab, and add the Sync.CaptureDocument BOD to the DocBits connection point like below.

Then save the connection point by pressing the disk icon in the upper-left corner.

Navigate back to the Dataflow section of ION Desk to access your dataflow. Your DocBits application should look similar to what is shown below.

Mapping 1

The first mapping node should look as follows

Mapping 2

The second mapping node should look as follows

LN Application

There should already be an LN or similarly named connection point (for the appropriate LN company) created in INFOR so, just like the DocBits Application you select it by clicking the “+” sign and it should look as follows

BODs

The following configurations should look as follows:

First

Second

Third

The last icon should be empty as it is not carrying any document or information.

Once you have added all necessary nodes to the data flow, press this button to activate the data flow

Overzicht:

Deze gids leidt je door het installatieproces om ervoor te zorgen dat belastingcodes correct worden geëxporteerd van DocBits naar LN.

Enkele Belastingcodes

Stap 1: Lijst met Waarden Instellen

1. Ga naar Instellingen -> Documentverwerking -> Lijst met waarden.
2. Klik op Nieuw.
3. Maak een lijst met de naam Tax_Country en klik op Opslaan.
4. Maak de volgende drie extra lijsten aan:

   • Tax_Code_Full

   • Tax_Code_Reduced

   • Tax_Code_Free
5. Klik op een van de nieuw aangemaakte lijsten om deze te openen. Druk vervolgens op de knop Rij Toevoegen om een nieuwe rij toe te voegen.
6. Voer de gewenste respectieve waarden in van LN en druk op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

   • Als je meerdere waarden hebt, kun je op Meer waarden toevoegen klikken om ze toe te voegen.

   • OPMERKING: Je kunt de belastingcodes in LN vinden onder: Common → Taxation → Master Data → Tax Codes → Tax Codes by Country

Stap 2: Velden Toevoegen in DocBits

1. Navigeer naar Instellingen -> Algemene Instellingen -> Documenttypen.
2. Kies het menu Velden dat overeenkomt met het documenttype waarin je de velden wilt toevoegen.
3. Onder Belastingdetails, maak zes nieuwe velden aan als volgt:

1. Na het opslaan van elk veld, klik op Instellingen Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

Stap 3: Lay-out Bewerken

1. Ga naar Instellingen -> Algemene Instellingen -> Documenttypen.
2. Open het menu Bewerk Lay-out voor het documenttype dat je wilt bewerken.
3. Selecteer de juiste Document Oorsprong waarvoor je de belastingcodes wilt toepassen.
4. Scroll naar beneden naar de sectie Tax Details.
5. Vouw het dropdownmenu Vormelementen uit.

6. In de sectie Tax Details gebruik je de Horizontal Separator Tool. Sleep en laat deze vallen tussen de subsecties binnen de belastingsectie om ze duidelijk te scheiden en verwarring te verminderen.
7. Vouw het dropdownmenu Formuliervelden uit.

8. Zoek naar Tax Country en sleep het veld naar het bijbehorende gebied.
9. Zoek naar Tax Code en sleep het veld naar het overeenkomstige gebied.
10. Sla de sjabloon op.

Stap 4: Verifieer of Alles Werkt

Na het uploaden van een nieuw document in DocBits met de juiste documentinstellingen geselecteerd, zou je nu in staat moeten zijn om de belastingcodes te selecteren die je in Stap 1 aan de lijsten hebt toegevoegd.

Meerdere Belastingcodes

Stap 1: Lijst met Waarden Instellen

1. Ga naar Instellingen -> Documentverwerking -> Lijst met waarden.
2. Klik op Nieuw.
3. Maak een lijst met de naam Tax_Country en klik op Opslaan.
4. Maak de volgende drie extra lijsten aan:

   • Tax_Code_Full

   • Tax_Code_Reduced

   • Tax_Code_Free
5. Klik op een van de nieuw aangemaakte lijsten om deze te openen. Druk vervolgens op de knop Rij Toevoegen om een nieuwe rij toe te voegen.
6. Voer de gewenste respectieve waarden in van LN en druk op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

   • Als je meerdere waarden hebt, kun je op Meer waarden toevoegen klikken om ze toe te voegen.

   • OPMERKING: Je kunt de belastingcodes in LN vinden onder: Common → Taxation → Master Data → Tax Codes → Tax Codes by Country

Stap 2: Velden Toevoegen in DocBits

1. Navigeer naar Instellingen -> Algemene Instellingen -> Documenttypen.
2. Kies het menu Velden dat overeenkomt met het documenttype waarin je de velden wilt toevoegen.
3. Onder Belastingdetails, maak zes nieuwe velden aan als volgt:

1. Na het opslaan van elk veld, klik op Instellingen Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

Stap 3: Lay-out Bewerken

1. Ga naar Instellingen -> Algemene Instellingen -> Documenttypen.
2. Open het menu Bewerk Lay-out voor het documenttype dat je wilt bewerken.
3. Selecteer de juiste Document Oorsprong waarvoor je de belastingcodes wilt toepassen.
4. Scroll naar beneden naar de sectie Tax Details.
5. Vouw het dropdownmenu Vormelementen uit.

6. In de sectie Tax Details gebruik je de Sub Group Tool. Sleep en laat deze vallen naast een bestaand veld.
7. Om je subgroep een naam te geven, klik op de subgroep en voer je gewenste naam in het Label veld in.
8. Sleep en laat de velden die bij deze groep horen in het Sub Group veld vallen.
9. Vouw het dropdownmenu Velden uit.

10. Zoek naar Tax en sleep de respectieve velden, zoals Tax Country en Tax Code, naar de overeenkomstige subgroep.
11. Herhaal stappen 5 tot en met 10 2 keer om de volgende staat te bereiken:
12. Sla de sjabloon op.

Stap 4: Verifieer of Alles Werkt en resulterende wijzigingen

Na het uploaden van een nieuw document in DocBits met de juiste documentinstellingen geselecteerd, ben je in staat om de belastingcodes te selecteren die je in Stap 1 hebt toegevoegd en meerdere belastingcodes toe te voegen die in Stap 3 zijn geconfigureerd.

• Het document begint met drie verschillende secties: één voor Belasting Volledige bedragen, één voor Belasting Verminderde bedragen, en één voor Belasting Vrije bedragen.

• Door op de plusknop binnen een sectie te klikken, wordt een duplicaat gemaakt, waardoor meerdere indieningen tegen het geselecteerde belastingtarief mogelijk zijn.

• Secties kunnen worden verwijderd door op de verwijderknop te klikken.

• Totale Bedragen worden berekend als een som van alle secties.

• Validatie van het Totale Bedrag zal worden aangepast op basis van alle belastingsecties.

• Scripts voor nieuwe secties kunnen alleen worden toegepast zodra velden aan de weergave zijn toegevoegd.

Opmerking voor LN:

In LN zal de USt Positie worden ingevuld op basis van het positie nummer van het Tax Code/Tax Country dropdownmenu. Alleen het Positie nummer zal worden verzonden voor export.

Export Mapping

Om de Tax Line met de Cost Line te koppelen:

1. Voeg TaxLine toe aan de InvoiceCostFields lijst.

2. Voeg de volgende invoer toe, volgens het onderstaande voorbeeld: ICF_TaxLine = TF_position