De Dashboard-instellingen zijn ontworpen om beheerders te helpen bij het beheren van de gegevenspresentatie en interactie binnen het DocBits-dashboard. Deze instellingen bepalen welke informatie direct beschikbaar is bij het inloggen, zodat gebruikers snel toegang hebben tot de meest relevante gegevens voor hun taken.
Filters resetten: Hiermee kan worden ingesteld wanneer dashboardfilters moeten worden gereset, zoals na het uploaden van documenten, het herstarten van documenten of het exporteren van documenten. Dit helpt bij het behouden van een schone lei voor gegevensweergave volgens specifieke workflowstadia.
Dashboardgegevens: Bepaalt of het dashboard automatisch gegevens moet laden bij toegang door de gebruiker, wat kan helpen bij het verminderen van laadtijden en het verbeteren van de gebruikerservaring door alleen gegevens te laden wanneer dat nodig is.
Toewijzen aan: Deze functie stelt gebruikers in staat om machtigingen voor documenttoewijzing te definiëren
Only for Admin: Alleen admin-gebruikers kunnen documenten toewijzen, ongeacht de machtigingen die aan niet-admin-gebruikers zijn verleend.
All Users: Alle gebruikers die de benodigde machtigingen hebben gekregen, kunnen documenten toewijzen.
Herstarten: Deze functie stelt gebruikers in staat om machtigingen voor het herstarten van documenten te definiëren
Only for Admin: Alleen gebruikers met Admin-rechten kunnen documenten herstarten, ongeacht de machtigingen die aan niet-admin-gebruikers zijn verleend.
Only Admin and Assignee: Alleen gebruikers met Admin-rechten en de toegewezen gebruiker kunnen het document herstarten.
All Users: Alle gebruikers die de benodigde machtigingen hebben gekregen, kunnen documenten herstarten.
Stijl statusfilter: Bepaalt de presentatie stijl van statusfilters, die kunnen worden ingesteld op standaard of aangepast volgens de operationele focus van de gebruikers.
Aangepast Statusfilter: Maakt het mogelijk om aangepaste filters te maken en toe te passen die zich richten op specifieke documentstatussen zoals "Nieuw", "Valideren" of "Exporteren". Dit stelt gebruikers in staat om snel toegang te krijgen tot documenten in specifieke verwerkingsstadia.
Delivered Orders Visibility: Deze functie stelt de gebruiker in staat om de duur te specificeren waarvoor geleverde bestellingen zichtbaar zullen zijn.
Deze dashboardinstellingen zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat het DocBits-platform zo responsief en nuttig mogelijk is, en bieden gebruikers een krachtig hulpmiddel om documentverwerkingsactiviteiten direct vanaf het dashboard te monitoren en beheren.
If you are looking for one or more specific documents, the following options are available to you. Within the search bar, we have provided you with various tools to help you find the document you are looking for. To access them, select the following icon.
Using filters allows users to quickly find relevant information and reduce the amount of data to the essentials.
Log in to DocBits and open the dashboard that contains the data you want to filter.
Accessing the filter menu:
Click the filter icon or search field.
Using predefined filters
Open the filter menu.
Choose from the predefined filter options (e.g. Date, Document Type, Assigned Person).
Adjust the filter criteria by selecting or entering the appropriate values ​​(e.g. date range, specific document type).
Create your own filters
Open the filter menu in the settings under Dashboard and click on "Filters".
Select the field to be filtered (e.g. Status).
Define the filter criteria, e.g.: Status filter style.
Dropdown menus: Choose from predefined options.
Save the custom filter by clicking "Apply".
Use combined filters
Open the filter menu and select multiple filter criteria at once.
Combine filter criteria.
Example: Documents that were created by both the author "Max Mustermann" AND were created in the last month.
Once you have selected a filter, it will be applied automatically.
Applying and Managing Filters
Applying Filters
After you select and adjust the desired filters, the filters are automatically applied.
Removing Filters
Open the Filters menu.
Step 2: Clear or remove the applied filters by clicking "Clear Filters", the X icon next to the selected filter either in the Filters menu or below the Filters bar.
The data is displayed again without the previous filter criteria.
