Die Einstellung "Liste der Werte" in Ihrem Dokumentenverarbeitungssystem ist im Wesentlichen ein zentrales Repository zur Verwaltung vordefinierter Werte, die in verschiedenen Formularen und Feldern innerhalb des Systems verwendet werden können. Diese Einstellung ist besonders nützlich, um die Dateneingabe zu standardisieren und die Konsistenz bei der Verarbeitung von Dokumenten durch das System sicherzustellen.

1. Segmentierung nach Typ: Jeder Abschnitt wie "ISO_Währung", "Rechnungsuntertyp", "Rechnungstyp" und "Test" repräsentiert eine andere Kategorie vordefinierter Werte. Diese Kategorien werden verwendet, um verschiedene Arten von Dateninputs zu verwalten, die für ihre spezifischen Kontexte innerhalb des Systems relevant sind.

2. Werte und Synonyme: Unter jeder Kategorie können mehrere Werte definiert werden. Zum Beispiel sind unter "Rechnungsuntertyp" Werte wie "Kostenrechnung" und "Einkaufsrechnung" aufgeführt. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Synonyme für diese Werte zuzuweisen, um die Flexibilität und Reichweite der Datenerfassung zu verbessern. Zum Beispiel hat "Kostenrechnung" Synonyme wie "Kostenrechnung" und "Kostenrechnung".

3. Verwendung in Unterorganisationen: Diese Werte können auch spezifisch für bestimmte Unterorganisationen in Ihrem Setup gemacht werden, um die Anpassung und Lokalisierung von Workflows zur Dokumentenverarbeitung zu ermöglichen.

4. Hinzufügen und Verwalten von Werten: Durch die Aktion "Zeile hinzufügen" können Sie neue Werte und Synonyme in die Listen aufnehmen, und über "Aktionen" können bestehende Einträge bearbeitet oder gelöscht werden.

1. OCR-Qualität:

• Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, den minimal erforderlichen OCR-Qualitätsprozentsatz für die automatische Verarbeitung eines Dokuments festzulegen. Es enthält einen Schieberegler, den Sie anpassen können, um den Schwellenwert festzulegen, z. B. 75 %, unterhalb dessen das System keine erfolgreiche Extraktion garantieren kann. Wenn die OCR-Qualität eines Dokuments unter diesen Schwellenwert fällt, können Sie wählen, dass das System spezifische Maßnahmen ergreift, wie z. B. die erneute Ausführung der OCR nach manueller Bestätigung.

1. Allgemeine OCR-Einstellungen:

• Verwenden Sie E-Text, wenn verfügbar: Wenn diese Option aktiviert ist, kann das System elektronischen Text, der in PDFs oder anderen Dokumententypen eingebettet ist, verwenden, um die Genauigkeit zu verbessern.

• Verwenden Sie DESKEW, wenn verfügbar: Diese Funktion korrigiert die Ausrichtung von Dokumenten, was die OCR-Genauigkeit verbessert, indem schräge Scans begradigt werden.

1. OCR-Einstellungen für Tabellen:

• Verwenden Sie KI-Daten für Tabellen, wenn verfügbar: Diese Einstellung ermöglicht die Verwendung von KI-Technologien zur besseren Erkennung und Extraktion von Tabellen aus gescannten Dokumenten, wobei Machine-Learning-Modelle verwendet werden, um tabellarische Daten genau zu identifizieren und zu strukturieren.

1. OCR-Einstellungen für die Kopffelder:

• Regelbasierte Extraktion verwenden: Wenn diese Option aktiviert ist, kann das System vordefinierte Regeln anwenden, um Daten aus Kopffeldern zu extrahieren, was entscheidend sein kann, um Dokumentabschnitte wie Rechnungsnummern, Daten usw. korrekt zu identifizieren.

• KI-Extraktion verwenden: Diese Option verwendet KI-Modelle, um intelligent Kopffelder zu extrahieren, was anpassungsfähiger für Variationen in Dokumentenlayouts und -stilen sein kann.

Die Annotation ist ein nützliches Werkzeug, um wichtige Informationen hervorzuheben oder zusätzliche Erklärungen zu einem Dokument hinzuzufügen. Sie können Annotationen verwenden, um Schlüsselkonzepte zu kennzeichnen, Fragen zu stellen oder Anmerkungen für andere Benutzer zu hinterlassen.

Dieses Dokument bietet eine umfassende Erklärung der Konfliktlösungsregeln, die im DocBits-Rechnungssystem verwendet werden. Diese Regeln sind darauf ausgelegt, automatisch Abweichungen zwischen Rechnungsdetails und Bestelldaten (PO) zu behandeln und eine genaue finanzielle Abstimmung zu gewährleisten. Das System wendet diese Regeln an, um Rechnungszeilen, Gebühren und Steuern zu verarbeiten und bei Bedarf entsprechende Anpassungen oder Notizen zu generieren.

Struktur der Regeln

1. Metadaten • version: Identifiziert die Version der Mapping-Datei. • revision: Revisionsnummer zur Nachverfolgung von Änderungen. • author: Gibt den Ersteller der Mapping-Datei an. • description: Eine kurze Beschreibung des Zwecks der Datei. • created_at & updated_at: Zeitstempel für die Erstellung und die letzte Aktualisierung der Datei.

2. Exportkonfiguration Der Abschnitt zur Exportkonfiguration definiert die Zuordnung zwischen den Datenfeldern im System und den entsprechenden Feldern in den Exportdateien. • Header: Definiert die Kopfzeilenfelder für die exportierten Rechnungsdaten. • Tax Lines: Gibt die Felder für Steuerzeilen in dem Export an. • Order Header Charges: Ordnet Felder zu, die mit zusätzlichen Gebühren auf der Ebene des Bestellkopfes verbunden sind. • Receipt Lines: Ordnet Felder für einzelne Zeilenartikel in einem Beleg zu. • Order Line Charges: Definiert die Felder für Gebühren, die sich auf spezifische Bestellzeilen beziehen. • Cost Lines: Gibt Felder für Kostenverteilungszeilen an. • Debit Note & Credit Note: Definiert Felder zur Erstellung von Belastungs- und Gutschriften in Fällen von Abweichungen.

3. Konfliktlösungsregeln Diese Regeln behandeln Abweichungen zwischen Rechnungsdaten und den entsprechenden Bestelldaten. Jede Regel besteht aus mehreren Komponenten: • Name: Der beschreibende Name der Regel, der den Typ der behandelten Abweichung angibt. • Section: Gibt an, auf welchen Teil der Rechnung (z. B. receipt_lines, line_charges) die Regel angewendet wird. • Active: Boolescher Wert (true oder false), der angibt, ob die Regel derzeit aktiv ist. • Match Criteria: Bedingungen, die die Regel auslösen, basierend auf Vergleichen zwischen den tatsächlichen Rechnungsdaten und den erwarteten Bestelldaten. • Actions: Definiert, was das System tun soll, wenn die Regel ausgelöst wird, einschließlich der Anpassung von Werten, der Anwendung von Gebühren oder der Generierung von Gutschriften/Beschwerden.

Gemeinsame Elemente in den Regeln

Vergleichsoperatoren Diese Operatoren definieren, wie die tatsächlichen Rechnungswerte mit den erwarteten Bestellwerten verglichen werden: • gleich • größer als • größer oder gleich • kleiner als • kleiner oder gleich • innerhalb der Toleranz • außerhalb der Toleranz

Genehmigungsstatus Gibt an, ob eine Abweichung genehmigt ist oder nicht: • genehmigt • abgelehnt • beliebig

Aktionstypen Definiert spezifische Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, wenn eine Abweichung festgestellt wird: • Empfangszeile • Kostenzeile • Kopfgebühr • Zeilengebühr • Steuerzeile • Belastungsnote Empfangszeile • Belastungsnote Kostenzeile • Belastungsnote Kopfgebühr • Belastungsnote Zeilengebühr • Gutschrift Empfangszeile • Gutschrift Kostenzeile • Gutschrift Kopfgebühr • Gutschrift Zeilengebühr • Gutschrift Steuerzeile

Regelbeispiele Fall 1, 2, 3: Menge und Stückpreis innerhalb der Toleranz • Zweck: Behandelt Szenarien, in denen sowohl die Menge als auch der Stückpreis auf der Rechnung innerhalb der akzeptierten Toleranzgrenzen im Vergleich zur Bestellung liegen. • Aktion: Das System akzeptiert die Rechnungswerte und berechnet den Gesamtbetrag.

Fall 4, 5: Menge innerhalb der Toleranz, Stückpreis außerhalb der Toleranz (genehmigt) • Zweck: Gilt, wenn die Menge innerhalb der Toleranz liegt, der Stückpreis jedoch außerhalb der Toleranz liegt und genehmigt wurde. • Aktion: Das System passt den Stückpreis an, um mit der Bestellung übereinzustimmen, und wendet erforderliche Zeilengebühren an.

Fall 6: Menge innerhalb der Toleranz, Stückpreis außerhalb der negativen Toleranz (abgelehnt) • Zweck: Behandelt Fälle, in denen der Stückpreis geringer ist als erwartet und außerhalb des Toleranzbereichs liegt, was zu einer Ablehnung führt. • Aktion: Das System passt den Stückpreis an, um mit der Bestellung übereinzustimmen, generiert eine Gutschrift für die Differenz und wendet bei Bedarf Kopfgebühren an.

Behandlung von Gebühren und Steuern Gebühr pro Einheit Toleranz • Regeln in dieser Kategorie behandeln Abweichungen bei Gebühren pro Einheit, mit spezifischen Maßnahmen, basierend darauf, ob die Gebühr innerhalb oder außerhalb der Toleranz liegt und ob sie genehmigt oder abgelehnt ist.

Steuerzeilenanpassungen • Diese Regeln verwalten Steuerabweichungen, indem sie die Steuerzeilen anpassen oder entsprechende Gutschriften oder Belastungsnoten basierend auf den Unterschieden zwischen Rechnungs- und Bestelldaten generieren.

Enums und Optionen • Enums: Vorgegebene Wertelisten, die Konsistenz über die Regeln hinweg gewährleisten (z. B. Vergleichsoperatoren, Genehmigungsarten). • Optionen: Vorgegebene Auswahlmöglichkeiten für die Handhabung von Mengen oder Stückpreisen, die Flexibilität bei der Regeldefinition bieten.

Screenshots Erklärung Screenshot 1: Regelmanagement-Oberfläche Dieser Screenshot zeigt die Regelmanagement-Oberfläche, auf der Administratoren alle Konfliktlösungsregeln einsehen und verwalten können. Wichtige Elemente sind: • Regel hinzufügen Schaltfläche: Ermöglicht das Hinzufügen neuer Regeln. • Regelliste: Zeigt alle aktiven Regeln mit Details wie Name, Abschnitt und aktivem Status an. • Abschnitt Dropdown: Filtert die Regeln basierend auf dem Abschnitt, auf den sie sich beziehen (z. B. Empfangszeilen, Zeilengebühren).

Screenshot 2: Detaillierte Regelbearbeitung Dieser Screenshot zeigt die detaillierte Ansicht einer bestimmten Regel, die bearbeitet wird. Wichtige Elemente sind: • Kriterienbereich: Definiert die Bedingungen, unter denen die Regel ausgelöst wird. Beispielsweise könnte das Kriterium angeben, dass, wenn die Menge und der Stückpreis von der Bestellung abweichen, aber innerhalb der Toleranz liegen, die Regel angewendet werden sollte. • Aktionsbereich: Gibt an, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, wenn die Kriterien erfüllt sind. Dies kann die Anpassung der Rechnungszeilen, die Generierung von Gutschriften oder Belastungsnoten oder die Anwendung zusätzlicher Gebühren umfassen. • Dokumenttyp und Kostenbestandteile: Ermöglicht es dem Administrator, spezifische Maßnahmen den Dokumenttypen und Kostenbestandteilen zuzuordnen, was Flexibilität bei der Handhabung verschiedener Szenarien bietet.

In der Sektion "Exporteinstellungen" der Dokumentenverarbeitungseinstellungen verwalten Sie, wie Dokumente nach der Verarbeitung exportiert werden. Dies umfasst die Konfiguration verschiedener Exportmethoden, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind, wie z. B. direkte Dateiübertragungen oder Integrationen mit Unternehmenssystemen wie Infor. Hier ist eine Aufschlüsselung der Optionen und Funktionalitäten innerhalb dieser Einstellung:

1. Exportmethode auswählen: Sie können festlegen, wie Dokumente exportiert werden sollen. Gängige Methoden sind SFTP, Webhooks und die direkte Integration mit Systemen wie Infor IDM (Infor Dokumentenmanagement), Infor ION (Intelligent Open Network) und anderen Infor-bezogenen Optionen. Jede Methode unterstützt verschiedene Arten von Workflows und Integrationsanforderungen.

2. Konfigurationsdetails:

   • Für SFTP müssen Sie in der Regel die Server-URL, Benutzernamen, Passwort und den Zielordner angeben, in dem die Dokumente hochgeladen werden.

   • Bei Infor-Integrationen müssen möglicherweise spezifische Zuordnungen konfiguriert oder API-Schlüssel bereitgestellt werden, um sicherzustellen, dass die Dokumente korrekt verarbeitet und an das Infor-Ökosystem gesendet werden, im Einklang mit der vorhandenen Datenstruktur und den Abläufen.

3. Anpassung: Abhängig vom Dokumententyp (z. B. Rechnungen, Auftragsbestätigungen) und der Unterorganisation können unterschiedliche Exporteinstellungen konfiguriert werden, um unterschiedlichen Geschäftsregeln oder Compliance-Anforderungen gerecht zu werden.

4. Integrationsflexibilität: Die Benutzeroberfläche ermöglicht es, dass mehrere Integrationssetups gleichzeitig aktiv sind, sodass Benutzer verschiedene Dokumententypen und Ziele effizient verarbeiten können. Dieses modulare Setup stellt sicher, dass verschiedene Teile des Unternehmens maßgeschneiderte Workflows nutzen können, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.

5. Hinzufügen und Bearbeiten von Konfigurationen: Benutzer können neue Konfigurationen hinzufügen oder bestehende bearbeiten, indem sie Details wie Dokumententyp, Exportmethode und Anmeldeinformationen oder Einstellungen, die spezifisch für die gewählte Exportmethode sind, angeben.

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In den "Dokumentenablauf" Einstellungen unter dem Abschnitt "DOKUMENTENVERARBEITUNG" können Sie die automatischen Löschpläne für Ihre Dokumente im System konfigurieren. Diese Funktion ist besonders nützlich, um Datenretentionsrichtlinien zu verwalten und die Einhaltung rechtlicher oder organisatorischer Standards in Bezug auf die Dokumentenspeicherung sicherzustellen.

Hier ist, was jede Einstellung bewirkt:

1. Dokument nach Ablauf löschen: Dieses Dropdown-Menü ermöglicht es Ihnen, den Zeitrahmen festzulegen, nach dem ein verarbeitetes Dokument automatisch aus dem System gelöscht wird. Sie können aus vordefinierten Optionen wie 48 Stunden, 1 Woche, 2 Wochen oder 4 Wochen wählen. Dies hilft bei der Verwaltung des Speicherplatzes und der Aufrechterhaltung von Dokumentenlebenszyklusrichtlinien.

2. Fertiges Dokument nach Ablauf löschen: Ähnlich wie die vorherige Einstellung, zielt jedoch speziell auf die fertigen oder vollständig verarbeiteten Dokumente ab. Es ermöglicht die gleichen Zeitrahmenoptionen für die Löschung und stellt sicher, dass abgeschlossene Dokumente nicht länger als nötig gespeichert werden.

Beide Einstellungen stellen sicher, dass Dokumente nicht unbegrenzt auf Ihrem System aufbewahrt werden, um unnötige Speichernutzung zu vermeiden und den Dokumentenverarbeitungsworkflow übersichtlich zu halten. Diese Einstellungen sind für Organisationen unerlässlich, die spezifische regulatorische Anforderungen zur Dokumentenaufbewahrung einhalten müssen.

Die "Master-Datenabfrage" in Ihren Dokumentenverarbeitungseinstellungen ermöglicht einen umfassenden und integrierten Ansatz zur Verwaltung und Validierung Ihrer Dokumentendaten durch Synchronisierung mit Ihrem Infor-ERP-System. Hier erfahren Sie, wie dies dazu beiträgt, die Validierung und Verbesserung der Dokumentenverarbeitung in Ihrer ERP-Umgebung zu optimieren:

1. Zentrales Datenmanagement: Diese Funktion fungiert als zentrales Repository, in dem Daten aus verschiedenen Quellen wie Lieferanten, Kundendaten, Steuercodes und mehr gespeichert und verwaltet werden können. Es bietet einen einzigen Referenzpunkt für alle Master-Daten und gewährleistet Konsistenz und Genauigkeit in Ihrer Organisation.

2. Validierung gegen ERP-Daten: Durch die Synchronisierung von Master-Daten wie Lieferanteninformationen von Infor zu Docbits können die aus Dokumenten extrahierten Daten automatisch mit Ihren ERP-Daten validiert werden. Dies stellt sicher, dass die verarbeiteten Informationen (wie Lieferantennamen, Adressen und Steuercodes) mit den Daten in Ihrem ERP-System übereinstimmen, um Fehler und Diskrepanzen zu minimieren.

3. Automatisierung erleichtern: Ein robustes System zur Master-Datenabfrage hilft bei der Automatisierung der Verarbeitung eingehender Dokumente. Beispielsweise können Bestellungen oder Rechnungen automatisch auf die Richtigkeit der Lieferantendaten überprüft, genehmigt, wenn sie übereinstimmen, oder zur Überprüfung markiert werden, wenn Abweichungen festgestellt werden.

4. Verbessert die Datenintegrität: Regelmäßige Updates von Ihrem ERP-System zur Master-Datenabfrage stellen sicher, dass die für die Dokumentenverarbeitung verwendeten Daten aktuell sind. Dies verringert das Risiko, Dokumente auf der Grundlage veralteter Informationen zu verarbeiten und verbessert somit die Gesamtintegrität von Geschäftstransaktionen.

5. Effizienz bei der Dokumentenverarbeitung: Mit direkt verknüpften und ständig aktualisierten Master-Daten wird die Dokumentenverarbeitung effizienter. Dokumente können automatisch klassifiziert und basierend auf den im Master-Daten festgelegten spezifischen Kriterien geroutet werden, wie beispielsweise spezifische Lieferantenbedingungen oder Steuervorschriften, die auf verschiedene Arten von Transaktionen zutreffen.

Die "Import" Einstellungen in Ihrem Dokumentenverarbeitungssystem ermöglichen es Ihnen, zu konfigurieren, wie Dokumente aus verschiedenen Quellen in das System importiert werden, einschließlich Einstellungen sowohl für FTP (File Transfer Protocol) als auch E-Mail. Hier ist eine Aufschlüsselung dieser Einstellungen:

1. Dokumenteneinstellungen:

• Auf Seiten beschränken: Dies ermöglicht es Ihnen, die Verarbeitung auf eine bestimmte Anzahl von Seiten aus jedem Dokument zu beschränken.

• Zahlungsbedingungen Tage: Definiert die standardmäßigen Zahlungsbedingungen (in Tagen), die auf Dokumente angewendet werden können.

• Datumsformat: Legt das Muster fest, nach dem Daten in importierten Dokumenten erkannt und formatiert werden sollen.

1. FTP-Import:

• Typ: Definiert den Typ des FTP-Protokolls, das verwendet werden soll (z. B. SFTP).

• Server-URL: Die Serveradresse, von der aus Dokumente abgerufen werden.

• Benutzername und Port: Anmeldeinformationen und Portnummer für den Zugriff auf den FTP-Server.

• Standardverzeichnis: Legt das Verzeichnis auf dem FTP-Server fest, aus dem Dateien importiert werden.

Die zusätzliche Option zum Hinzufügen neuer Daten umfasst Felder wie:

• Passwort: Zur Authentifizierung.

• Dateinamen-Musterabgleiche: Um festzulegen, welche Dateien basierend auf ihren Namen importiert werden sollen.

• Unterorganisationen: Wählen Sie aus, auf welche Unterorganisation die Importeinstellungen angewendet werden sollen.

1. E-Mail-Import:

• E-Mail-Adresse: Einrichten eines E-Mail-Kontos, an das Dokumente zum Import gesendet werden können.

• Benutzername und Passwort: Anmeldeinformationen für den Zugriff auf das E-Mail-Konto.

• Protokoll und Verschlüsselung: Geben Sie das Protokoll (IMAP, POP3) und den Verschlüsselungstyp an.

• Angehängte Dokumente zusammenführen: Option, alle angehängten Dokumente beim Import in ein einziges Dokument zu kombinieren.

Dies ermöglicht auch die Festlegung von Unterorganisationen für eine präzisere Kontrolle darüber, wohin E-Mails innerhalb Ihrer Organisationsstruktur geleitet werden.

Die "Klassifizierungs- und Extraktions" Einstellungen in Ihrem Dokumentenverarbeitungssystem bieten Optionen zur Konfiguration, wie Dokumente automatisch bei der Eingabe behandelt werden:

1. Dokumentenaufteilung: Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen zu wählen, ob Dokumente basierend auf spezifischen Kriterien aufgeteilt oder als ein einzelnes Dokument belassen werden sollen. Dies kann nützlich sein, wenn Dokumente verarbeitet werden, die mehrere unterschiedliche Abschnitte haben, aber als eine einzige Datei hochgeladen werden.

2. Betragformatierung: Hier können Sie Optionen wie das Runden der Gesamtbeträge in Bestellungen aktivieren. Dies stellt sicher, dass extrahierte Daten mit erwarteten Finanzformaten und Regeln übereinstimmen, um Fehler bei der Finanzverarbeitung zu reduzieren.

3. Tabellenextraktion: Diese Funktion ermöglicht die automatisierte Extraktion von Daten aus Tabellen innerhalb von Dokumenten. Sie können angeben, ob alle Tabellen extrahiert werden sollen, nur diejenigen, die für Kostenzwecke relevant sind, oder ob Steuercodes automatisch identifiziert und extrahiert werden sollen. Dies verbessert erheblich die Genauigkeit und Effizienz der Datenextraktion aus strukturierten Formaten innerhalb von Dokumenten.

4. Klassifizierungsregel konfigurieren: Diese Option ermöglicht es Ihnen, spezifische Muster und Kriterien zu definieren, die dem System helfen, Dokumente automatisch zu klassifizieren und zu kategorisieren, während sie verarbeitet werden. Dies könnte auf Textmustern, Dokumententypen oder anderen Metadaten basieren, die mit den Dokumenten verbunden sind.

• Automatische Buchhaltung: DocBits bietet automatisierte Buchhaltungsfunktionen, die den Prozess der Abwicklung von Finanztransaktionen im Zusammenhang mit Bestellungen (POs) und anderen Dokumenten vereinfachen.

• M3 Integration: Integration mit M3, einer ERP-Softwarelösung, die eine nahtlose Interaktion zwischen DocBits und M3 für eine verbesserte Dokumentenverwaltung und -verarbeitung ermöglicht.

• PO-Dashboard: Ein zentrales Dashboard innerhalb von DocBits, das speziell zur Verwaltung und Überwachung von Bestellungen entwickelt wurde und Einblicke und Analysen für effizientes Tracking und Entscheidungsfindung bietet.

• Versandauftrags-Dashboard: Ähnlich wie das PO-Dashboard konzentriert sich dieses Feature auf die Verwaltung und Überwachung von Versandaufträgen und erleichtert reibungslose Logistikoperationen.

• Dashboards v2: Eine aktualisierte Version der Dashboard-Benutzeroberfläche, wahrscheinlich mit verbesserter Benutzererfahrung und zusätzlichen Funktionen für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit.

• Erweitertes Versandauftrags-Dashboard: Ein spezialisiertes Dashboard für die fortgeschrittene Überwachung und Verwaltung von versandbezogenen Aktivitäten, das tiefere Einblicke und Funktionalitäten bietet.

• Lieferantenportal: Ein Portal innerhalb von DocBits, das Lieferanten gewidmet ist und es ihnen ermöglicht, mit dem System zu interagieren und zusammenzuarbeiten, um die Kommunikation und Effizienz in der Lieferkette zu verbessern.

• Workflow-Builder: Ein Tool zum Erstellen und Anpassen von Workflows innerhalb von DocBits, das es Benutzern ermöglicht, spezifische Prozesse zu definieren und die Dokumentenverarbeitung gemäß ihren individuellen Geschäftsanforderungen zu automatisieren.

• Layout-Builder: Ermöglicht es Benutzern, das Layout von Dokumenten innerhalb von DocBits zu entwerfen und anzupassen, um die Einhaltung von Branding- und Benutzerfreundlichkeitsstandards sicherzustellen.

• Annotation-Modus: Ein Feature, das es Benutzern ermöglicht, Dokumente direkt innerhalb der DocBits-Benutzeroberfläche zu annotieren und zu markieren, um die Zusammenarbeit und Rückmeldung zu erleichtern.

• Bericht anzeigen: Funktionalität zum Generieren und Anzeigen von Berichten innerhalb von DocBits, die Einblicke und Analysen zu verschiedenen Aspekten der Dokumentenverarbeitung und -verwaltung bieten.

• Modelle & Labels: Tools zur Definition und Konfiguration von Dokumentenerkennungsmodellen und -labels innerhalb von DocBits, um die Genauigkeit und Effizienz bei der Dokumentenverarbeitung zu verbessern.

• Dokumentskript: Wahrscheinlich ein Feature zum Skripten und Automatisieren spezifischer Aktionen oder Prozesse im Zusammenhang mit der Dokumentenverarbeitung innerhalb von DocBits.

• Dokumentscan: Fähigkeit zum Scannen physischer Dokumente und Importieren in DocBits zur digitalen Verarbeitung und Verwaltung.

• QR-Code-Extraktion: Ein Feature zur Extraktion von Informationen aus in Dokumenten eingebetteten QR-Codes, um die automatisierte Datenerfassung und -verarbeitung zu ermöglichen.

• Benutzerdefinierte Stammdateien: Ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Stammdateifelder und -attribute innerhalb von DocBits zu definieren und zu verwalten, um das System an ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen.

• Aufgaben & Benachrichtigungen: Funktionalität zur Verwaltung von Aufgaben und zum Empfangen von Benachrichtigungen innerhalb von DocBits, um eine rechtzeitige Aktion und Kommunikation in Bezug auf Dokumentenverarbeitungsaktivitäten sicherzustellen.

• IDM ACL-Updater: Dieses Modul befasst sich wahrscheinlich mit der Aktualisierung und Verwaltung von Zugriffskontrollisten (ACLs) innerhalb von DocBits, um angemessene Berechtigungen und Sicherheit für den Dokumentenzugriff und -handling zu gewährleisten.