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O Gestor de Layout permite aos administradores configurar e modificar visualmente o layout dos tipos de documento, definindo propriedades para vários campos de dados e grupos dentro de um documento. Esta interface ajuda a garantir que os modelos de extração e os pontos de entrada de dados manuais estejam alinhados precisamente com a estrutura do documento digitalizado ou carregado no Docbits.
Grupos e Campos:
Grupos: Unidades organizacionais dentro de um tipo de documento que categorizam campos relacionados (por exemplo, Detalhes da Fatura, Detalhes de Pagamento). Estes podem ser expandidos ou recolhidos e organizados para refletir o agrupamento lógico no documento real.
Campos: Pontos de dados individuais dentro de cada grupo (por exemplo, Número da Fatura, Termos de Pagamento). Cada campo pode ser personalizado quanto à forma como os dados são capturados, exibidos e processados.
Painel de Propriedades:
Este painel exibe as propriedades do campo ou grupo selecionado, permitindo uma configuração detalhada, como:
Rótulo: O rótulo visível para o campo na interface do usuário.
Nome do Campo: O identificador técnico usado dentro do sistema.
Largura do Elemento em Percentagem: Determina a largura do campo em relação ao layout do documento.
Índice de Tabulação: Controla a ordem de tabulação para navegação.
Executar Script na Alteração: Se deve executar um script quando o valor do campo muda.
Exibir Rótulo à Esquerda: Se o rótulo é exibido à esquerda do campo ou acima dele.
É Textarea: Especifica se o campo deve ser uma área de texto, acomodando quantidades maiores de texto.
Selecionar Tipo de Modelo: Opção para selecionar qual tipo de modelo lidará com a extração deste campo.
Comprimento do Campo: Comprimento máximo dos dados a serem aceitos neste campo.
Palavras-Chave Proibidas: Palavras-chave que não são permitidas dentro do campo.
Pré-visualização do Modelo:
Mostra uma pré-visualização em tempo real de como o documento aparecerá com base na configuração de layout atual. Isso ajuda a garantir que o layout corresponda à estrutura real do documento e é vital para testar e refinar a configuração de processamento do documento.
A seção Tipos de Documentos lista todos os tipos de documentos reconhecidos e processados pelo DocBits. Os administradores podem gerenciar vários aspectos, como layout, definições de campos, regras de extração e muito mais para cada tipo de documento. Essa personalização é fundamental para garantir o manuseio preciso de dados e conformidade com os padrões organizacionais.
Lista de Tipos de Documentos:
Cada linha representa um tipo de documento, como Fatura, Nota de Crédito, Nota de Entrega, etc.
Os tipos de documentos podem ser padrão ou personalizados, conforme indicado por rótulos como "Padrão".
Editar layout: Esta opção permite aos administradores modificar as configurações de layout do documento, que incluem definir como o documento aparece e onde os campos de dados estão localizados.
Subtipos de Documentos: Se algum tipo de documento tiver subcategorias, esta opção permite que os administradores configurem configurações específicas para cada subtipo.
Colunas da Tabela: Personalize quais colunas de dados devem aparecer quando o tipo de documento é visualizado em listas ou relatórios.
Campos: Gerencie os campos de dados associados ao tipo de documento, incluindo adicionar novos campos ou modificar os existentes.
Treinamento do Modelo: Configure e treine o modelo usado para reconhecer e extrair dados dos documentos. Isso pode envolver a definição de parâmetros para modelos de aprendizado de máquina que melhoram com o tempo e mais dados.
Regex: Configure expressões regulares que são usadas para extrair dados dos documentos com base em padrões. Isso é particularmente útil para extração de dados estruturados.
Scripts: Escreva ou modifique scripts que executam regras de processamento personalizadas ou fluxos de trabalho para documentos deste tipo.
EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados): Configure configurações relacionadas à troca de documentos em formatos eletrônicos padronizados.
Os Tipos de Documentos Secundários são essencialmente versões especializadas dos principais tipos de documentos. Por exemplo, sob o tipo de documento principal "Fatura," pode haver subtipos como "Fatura Padrão," "Fatura Pro-forma" e "Fatura de Crédito," cada um com requisitos de dados ligeiramente diferentes ou regras de processamento.
Lista de Subtipos:
Cada linha representa um subtipo de um tipo de documento principal.
Inclui o nome do subtipo e um conjunto de ações que podem ser realizadas nele.
Ações:
Campos: Configure quais campos de dados estão incluídos no subtipo e como eles são gerenciados.
Editar Layout: Modifique o layout visual para como as informações são exibidas e inseridas para este subtipo.
Scripts: Anexe ou edite scripts que executam operações específicas quando documentos deste subtipo são processados.
Copiar: Duplicar uma configuração de subtipo existente para usar como base para uma nova.
Excluir: Remover o subtipo se não for mais necessário.
Adicionar Novos Subtipos:
O botão "+ Novo" permite que os administradores criem novos subtipos, definindo propriedades e regras exclusivas conforme necessário.
Os Tipos de Documentos Secundários no DocBits fornecem uma maneira flexível e poderosa de lidar com uma variedade de documentos dentro de um único sistema, garantindo que cada tipo e subtipo seja processado com precisão e eficiência de acordo com suas especificações exclusivas.
A configuração de Campos fornece uma interface de usuário onde os administradores podem gerenciar as propriedades e o comportamento dos campos de dados individuais associados a um tipo de documento. Cada campo pode ser ajustado para otimizar a precisão e eficiência da captura e validação de dados.
Configuração de Campos:
Nomes dos Campos: Lista os nomes dos campos, geralmente correspondentes aos elementos de dados dentro do documento, como "Número da Fatura" ou "Data do Pedido de Compra".
Obrigatório: Os administradores podem marcar campos como obrigatórios, garantindo que os dados devem ser inseridos ou capturados para que esses campos completem o processamento do documento.
Somente Leitura: Os campos podem ser definidos como somente leitura para evitar modificações após a captura de dados ou durante certas etapas do processamento do documento.
Oculto: Os campos podem ser ocultos da visualização na interface do usuário, útil para informações sensíveis ou para simplificar os fluxos de trabalho do usuário.
Configurações Avançadas:
Forçar Validação: Garante que os dados inseridos em um campo passem por certas regras de validação antes de serem aceitos.
OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres): Este interruptor pode ser ativado para habilitar o processamento de OCR para um campo específico, útil para extração automatizada de dados de documentos digitalizados ou digitais.
Pontuação de Correspondência: Os administradores podem definir uma pontuação de correspondência, um limiar usado para determinar o nível de confiança no reconhecimento ou correspondência de dados, impactando como a validação de dados e os controles de qualidade são realizados.
Botões de Ação:
Criar Novo Campo: Permite adicionar novos campos ao tipo de documento.
Ícones de Edição: Cada campo possui um ícone de edição que permite aos administradores configurar ainda mais as configurações específicas do campo, como tipo de dados, valores padrão ou lógica de negócios conectada.
Salvar Configurações: Confirma as alterações feitas nas configurações do campo.
A interface Colunas da Tabela no Docbits é usada para especificar as colunas que aparecem em tabelas de dados para cada tipo de documento. Cada coluna pode ser configurada para armazenar tipos específicos de dados, como strings ou valores numéricos, e pode ser essencial para funções de classificação, filtragem e relatórios dentro do Docbits.
Configuração da Coluna:
Nome da Coluna: O identificador da coluna no banco de dados.
Título: O título legível por humanos da coluna que aparecerá na interface.
Tipo de Coluna: Define o tipo de dados da coluna (por exemplo, STRING, VALOR), o que determina que tipo de dados pode ser armazenado na coluna.
Nome da Tabela: Indica a qual tabela a coluna pertence, vinculando-a a um tipo de documento específico como INVOICE_TABLE.
Ações:
Editar: Modificar as configurações de uma coluna existente.
Excluir: Remover a coluna da tabela, o que é útil se os dados não forem mais necessários ou se a estrutura de dados do tipo de documento mudar.
Adicionando Novas Colunas e Tabelas:
Adicionar Nova Coluna de Tabela: Abre um diálogo onde você pode definir uma nova coluna, incluindo seu nome, se é obrigatório, seu tipo de dados e a tabela à qual pertence.
Criar Nova Tabela: Permite a criação de uma nova tabela, definindo um nome único que será usado para armazenar dados relacionados a um conjunto específico de tipos de documento.
Esta seção é vital para manter a integridade estrutural e usabilidade dos dados dentro do sistema Docbits, garantindo que os dados extraídos de documentos sejam armazenados de forma organizada e acessível.
O Treinamento do Modelo permite aos administradores supervisionar e gerenciar o treinamento de modelos de aprendizado de máquina específicos para cada tipo de documento. Ao fornecer uma interface estruturada para importar dados de amostra, treinar modelos e testar seu desempenho, o Docbits garante que suas capacidades de extração de dados melhorem continuamente ao longo do tempo.
Visão Geral das Métricas:
Amostra: Número de documentos de amostra usados para treinamento.
Exportados: Número de documentos que foram exportados com sucesso após o processamento.
Empresa Σ: Número total de documentos específicos da empresa processados.
Total Σ: Número total de documentos processados em todas as categorias.
Opções de Treinamento e Teste:
Importar: Permite aos administradores importar novos conjuntos de dados de treinamento, que são tipicamente amostras estruturadas de documentos que devem ser reconhecidos pelo sistema.
Treinar Modelo: Inicia o processo de treinamento usando os dados importados para aprimorar as capacidades de reconhecimento e extração do sistema.
Testar Classificação: Permite testar o modelo para avaliar seu desempenho na classificação e extração de dados de documentos novos ou não vistos.
Botões de Ação:
Criar Campo: Adicionar novos campos de dados que o modelo deve reconhecer e extrair.
Ações: Este menu suspenso pode incluir opções como visualizar detalhes, editar configurações ou excluir dados de treinamento.
No DocBits, as configurações de Regex permitem que os administradores definam padrões personalizados que o sistema usa para encontrar e extrair dados de documentos. Este recurso é especialmente útil em situações em que os dados precisam ser extraídos de texto não estruturado ou quando os dados seguem um formato previsível que pode ser capturado usando padrões de regex.
Gerenciando Regexes:
Adicionar: Permite que você crie um novo padrão de regex para um tipo de documento específico.
Salvar Alterações: Salva modificações nas configurações de regex existentes.
Padrão: Aqui, você pode definir o padrão de regex que corresponde ao formato de dados específico necessário.
Origem: É a Origem do Documento - Por exemplo, você pode definir um Regex diferente na Alemanha
No Docbits, as configurações de EDI fornecem ferramentas para definir e gerenciar a estrutura e o formato de mensagens EDI que correspondem a vários tipos de documentos, como faturas ou pedidos de compra. As configurações permitem a personalização das mensagens EDI para cumprir com os padrões e requisitos específicos de diferentes parceiros comerciais e indústrias.
Elementos de Configuração EDI:
Descritor de Estrutura: Define a estrutura básica do documento EDI, incluindo a ordenação de segmentos, campos obrigatórios e qualificadores necessários para que o documento EDI seja válido.
Transformação: Especifica as transformações aplicadas para converter os dados do documento em uma mensagem formatada em EDI. Isso geralmente envolve a especificação de mapeamentos de campos do documento para segmentos e elementos EDI.
Visualização: Permite que os administradores vejam como a mensagem EDI ficará após a transformação, ajudando a garantir a precisão antes da transmissão.
Caminhos de Extração: Mostra os caminhos usados para extrair valores do documento, que são então usados para preencher a mensagem EDI.
Editor XSLT:
Usado para editar e validar o XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) usado no processo de transformação. XSLT é uma linguagem poderosa projetada para transformar documentos XML em outros documentos XML ou em outros formatos como HTML, texto ou até mesmo outras estruturas XML.
Os scripts no DocBits são tipicamente escritos em uma linguagem de script suportada pelo sistema Python. Eles são acionados durante o fluxo de processamento de documentos para aplicar lógica de negócios complexa ou garantir a integridade e precisão dos dados antes que os dados sejam processados ou armazenados.
Gerenciamento de Scripts:
Nome: Cada script recebe um nome único para identificação.
Tipo de Documento: Associa o script a um tipo de documento específico, determinando em quais documentos o script será aplicado.
Acionar Em: Define quando o script é acionado (por exemplo, no upload do documento, antes da exportação de dados, após a validação de dados).
Status Ativo/Inativo: Permite que os administradores ativem ou desativem scripts sem excluí-los, proporcionando flexibilidade nos testes e implantação.
Editor de Scripts:
Fornece uma interface onde os scripts podem ser escritos e editados. O editor geralmente suporta realce de sintaxe, realce de erros e outras funcionalidades para auxiliar no desenvolvimento de scripts.
Exemplo de Script: Os scripts podem incluir operações como percorrer as linhas de fatura para validar totais ou remover entradas que não atendam a determinados critérios.
Navigate to SETTINGS → Dashboard
Customize your filter
Navigate to the Filters section
To create a Custom Filter, select CUSTOM in the “Status filter style”
Underneath that, you can select the various statuses a document can be in to create your custom filter. Once you press APPLY, this custom filter will be active on the Dashboard.
Dashboard
Select ADVANCED SETTINGS
Custom Filters can then be accessed by selecting the MORE SETTINGS option.