> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.docbits.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.docbits.com/portuguese/administration-and-setup/analytics-dashboard/touchless-intelligence.md).

# Touchless Intelligence

{% embed url="<https://docbits-videos.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/settings-assistant/touchless-intelligence/v1/pt.mp4>" %}

## Visão geral

O **Touchless Intelligence** responde a duas perguntas sobre o processamento dos seus documentos:

1. **Quantos documentos passam pelo DocBits sem que ninguém toque neles?** Esta é a sua *taxa touchless*.
2. **Por que os outros param e o que devemos mudar para que menos documentos parem?** Este é o *diagnóstico*.

Ele é uma aba do [Painel de Análises](/portuguese/administration-and-setup/analytics-dashboard.md). Não gera nenhum trabalho extra para a sua equipe: o DocBits registra o que acontece com cada documento no pipeline de processamento e avalia o resultado a cada 15 minutos.

<figure><img src="https://4193417932-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuAz1Yhpnxw8Gd9kza0ch%2Fuploads%2Fgit-blob-85e316c2646ce79aa18ea203b6911b5bb3dd3bc6%2Ftouchless-overview-pt.png?alt=media" alt="A aba Touchless Intelligence com cinco indicadores principais, sugestões de melhoria e o gráfico da taxa touchless"><figcaption><p>A aba Touchless Intelligence: indicadores principais, melhorias, a taxa ao longo do tempo e o gráfico de onde o touchless se perde primeiro. Organização de exemplo com dados de demonstração; os nomes dos fornecedores são fictícios.</p></figcaption></figure>

### O que você pode fazer com ele

| Você quer…                                  | Use                                                                    | Exemplo                                                                                |
| ------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ver o quanto você está automatizado         | Os cinco **indicadores principais** (key figures) no topo              | "63,2 % dos nossos documentos passaram sem uma pessoa no mês passado"                  |
| Ver a tendência                             | **Touchless rate over time** (taxa touchless ao longo do tempo)        | "A taxa subiu de 55 % para 68 % desde que corrigimos os dados mestres de fornecedores" |
| Descobrir onde os documentos ficam travados | **Where touchless is lost first** (onde o touchless se perde primeiro) | "A maioria dos documentos para na Validação de campos"                                 |
| Decidir qual fornecedor corrigir primeiro   | **Supplier opportunities** (oportunidades de fornecedores)             | "O fornecedor A nos daria +4,0 pontos percentuais"                                     |
| Entender um fornecedor                      | Página **Supplier Diagnosis** (diagnóstico do fornecedor)              | "As faturas deles não têm número de PO, então o PO Matching falha"                     |
| Entender um documento                       | **Document Trace** (rastreamento do documento)                         | "Esta fatura parou na etapa 8, Validação de campos"                                    |
| Comparar fornecedores                       | **Compare suppliers** (comparar fornecedores)                          | "Os fornecedores A e B usam o mesmo modelo, mas só o B falha"                          |
| Alterar uma configuração que ajuda          | **Change proposals** (propostas de alteração)                          | "Ativar o PO match automático: pré-visualizar, aplicar, medir, desfazer"               |

## Quem pode vê-lo

* A aba faz parte do Painel de Análises. O seu administrador a habilita para a organização. Se a aba não aparecer, pergunte ao seu administrador.
* Os **administradores da organização** sempre a veem.
* Os demais usuários a veem quando um administrador concedeu à função deles a aba **Analytics dashboard** (**Configurações → Funções**). Sem essa concessão, somente os administradores têm acesso.
* Algumas ações são exclusivas de administradores: **AI analysis** (análise com IA), **aplicar e desfazer uma alteração**, **propostas de regras aprendidas** e o **Consulting report** (relatório de consultoria).

Se você não tiver permissão, a página mostra *Action not allowed, please contact the administrator*.

## O que "touchless" significa

Todo documento termina com exatamente **um** resultado:

| Resultado             | Significado                                                                                                | Conta na taxa                                                                                |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Pure touchless**    | Processado da importação à exportação **sem nenhuma intervenção humana**                                   | Sim, como sucesso                                                                            |
| **AP touchless**      | Rodou automaticamente, e uma pessoa deu apenas a **aprovação de negócio**. Nenhuma correção foi necessária | Sim, como sucesso                                                                            |
| **AP assisted**       | Uma pessoa precisou **corrigir um campo, reiniciar o documento** ou intervir de outra forma                | Sim, como falha. Não é um erro, apenas automação que não levou o documento até o fim sozinha |
| **Process exception** | Terminou com um **erro**, foi **rejeitado**, foi **recusado pelo ERP** ou **ficou parado** no pipeline     | Sim, como falha                                                                              |
| **In progress**       | Ainda não terminou                                                                                         | **Não**. Ainda não tem resultado                                                             |
| **Not eligible**      | Excluído, arquivado, um documento de teste ou um tipo de documento excluído                                | **Não**                                                                                      |

A **taxa touchless** é:

```
rate = (Pure touchless + AP touchless)
       ÷ (Pure touchless + AP touchless + AP assisted + Process exception)
```

Documentos que ainda estão **em andamento** ou que **não são elegíveis** nunca entram no cálculo. Isso protege a taxa: um documento que chegou há cinco minutos não pode derrubá-la.

{% hint style="info" %}
**Um toque conta para sempre.** Depois que uma pessoa tocou em um documento, ele continua contado como tocado, mesmo que uma execução automática posterior não precisasse de ninguém. **Reiniciar um documento não o torna touchless de novo.** A taxa reflete o trabalho que aconteceu.
{% endhint %}

### Exemplo de cálculo (números ilustrativos)

Em 30 dias, chegaram 200 documentos:

| Resultado                          | Documentos |
| ---------------------------------- | ---------- |
| Pure touchless                     | 120        |
| AP touchless                       | 30         |
| AP assisted                        | 30         |
| Process exception                  | 10         |
| In progress                        | 8          |
| Not eligible (documentos de teste) | 2          |

* Denominador: 120 + 30 + 30 + 10 = **190**. Os 8 documentos em andamento e os 2 não elegíveis ficam de fora.
* **Pure touchless**: 120 ÷ 190 = **63,2 %**
* **AP touchless**: 30 ÷ 190 = **15,8 %**
* **Taxa touchless**: (120 + 30) ÷ 190 = **78,9 %**

A aba mostra uma **meta** (70 %, a menos que a sua organização use outra). Neste exemplo, a taxa está acima da meta.

Clique em **How touchless is calculated** (como o touchless é calculado), no canto superior direito, para abrir esta explicação dentro do DocBits, com os números do seu próprio período (documentos no período, ainda em andamento, excluídos, medidos).

<figure><img src="https://4193417932-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuAz1Yhpnxw8Gd9kza0ch%2Fuploads%2Fgit-blob-b00801624f63f8c7ad589100f7c830e8087bb680%2Ftouchless-methodology-pt.png?alt=media" alt="A gaveta Como o touchless é calculado com os números do período"><figcaption><p>A gaveta <strong>How touchless is calculated</strong>: a fórmula, <strong>Your numbers in this period</strong> (aqui 2.425 documentos, 2.115 ainda em andamento, 310 medidos) e o que cada resultado significa. Organização de exemplo com dados de demonstração; os nomes dos fornecedores são fictícios.</p></figcaption></figure>

### Quão atuais são os números

Os resultados são **recalculados a cada 15 minutos**. O resultado de um documento ainda pode mudar depois que aparece pela primeira vez: o ERP pode confirmar uma exportação horas depois. A linha **Data as of …** (dados de …) na parte inferior da aba mostra quando os números foram calculados pela última vez.

## A aba de visão geral

### Filtros

| Filtro                            | O que faz                                                                                                                                                                                                                                     |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **7D / 30D / 90D**                | O período dos indicadores principais e da fila. O padrão é 30 dias                                                                                                                                                                            |
| **Document Type**                 | Restringe todos os números a um tipo, por exemplo INVOICE                                                                                                                                                                                     |
| **Segment field / Segment value** | Somente se a sua organização executa vários processos por um mesmo tipo de documento (por exemplo, pedidos diretos, indiretos e EAM no campo `order_type`). Escolha um campo para ver a divisão e escolha um valor para restringir tudo a ele |
| **Document ID**                   | Abre o **Document Trace** de um documento                                                                                                                                                                                                     |

A **suborganização** que você selecionou no topo do DocBits restringe os indicadores principais e a fila de fornecedores. Os clusters de problemas e a análise com IA sempre abrangem a organização inteira.

### Os cinco indicadores principais

<figure><img src="https://4193417932-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuAz1Yhpnxw8Gd9kza0ch%2Fuploads%2Fgit-blob-f3d538d497325f64a9d0b640367a55161ce8f85f%2Ftouchless-kpi-cards-pt.png?alt=media" alt="Os cinco indicadores principais: Pure touchless, AP touchless, AP assisted, Process exceptions e Diagnosis coverage"><figcaption><p>Os cinco indicadores principais. Aqui a taxa pure é de 50,3 % (156 documentos), que está 19,7 pontos abaixo da meta de 70 %, e a cobertura de diagnóstico é de 100 %. Organização de exemplo com dados de demonstração; os nomes dos fornecedores são fictícios.</p></figcaption></figure>

| Cartão                 | Mostra                                                    | Exemplo (ilustrativo)                                                              |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **Pure touchless**     | A porcentagem e a diferença para a meta                   | **63,2 %** · "120 documents" · "−6.8 pp vs 70 % target" (vermelho, abaixo da meta) |
| **AP touchless**       | A porcentagem                                             | **15,8 %** · "30 documents"                                                        |
| **AP assisted**        | O número de documentos e a sua participação               | **30** · 15,8 %                                                                    |
| **Process exceptions** | O número de documentos e a sua participação               | **10** · 5,3 %                                                                     |
| **Diagnosis coverage** | Quantos documentos bloqueados têm uma causa **conhecida** | **80 %** · "10 without a known cause"                                              |

* Um cartão mostra um traço (—) em vez de **0 %** quando não há nada a medir. Um traço significa "sem dados", não "zero".
* **Diagnosis coverage** = documentos com um motivo de bloqueio conhecido ÷ todos os documentos bloqueados. Exemplo: 50 documentos bloqueados, 10 com causa desconhecida → 40 ÷ 50 = **80 %**. Um valor baixo significa "ainda não entendemos por que os documentos param". Melhore isso antes de tentar corrigir causas individuais.
* **Clique em um cartão** para abrir, em uma nova aba, a lista de documentos por trás do número ("View the documents behind this number"). Cartões com 0 documentos não são clicáveis.

### Touchless rate over time (taxa touchless ao longo do tempo)

<figure><img src="https://4193417932-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuAz1Yhpnxw8Gd9kza0ch%2Fuploads%2Fgit-blob-7f2aa113037e7042605e26b60d94b2989c6e3273%2Ftouchless-trend-pt.png?alt=media" alt="Gráfico de linhas da taxa pure touchless e AP touchless por dia com a linha da meta de 70 por cento"><figcaption><p>A taxa por dia com a linha da meta. Aqui a taxa fica entre 40 e 60 % e cai bruscamente a partir de 10 de outubro. Organização de exemplo com dados de demonstração; os nomes dos fornecedores são fictícios.</p></figcaption></figure>

Um gráfico com uma linha para **Pure touchless**, uma para **AP touchless** e a **linha da meta**. Períodos curtos mostram pontos diários, períodos longos mostram pontos semanais.

**Exemplo.** Depois que você ativou o PO Matching automático em 1º de outubro, a taxa pure sobe de 55 % para 68 % em duas semanas. O gráfico mostra o dia em que a curva vira, para que você possa relacioná-lo com a sua alteração.

### Where touchless is lost first (onde o touchless se perde primeiro)

<figure><img src="https://4193417932-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuAz1Yhpnxw8Gd9kza0ch%2Fuploads%2Fgit-blob-4c0313b789ade88e3754e34a6eea8008695e57b2%2Ftouchless-blocking-stages-pt.png?alt=media" alt="Gráfico de barras dos documentos bloqueados por primeira etapa de bloqueio e motivo"><figcaption><p>Documentos bloqueados por etapa e motivo em que pararam primeiro. Aqui <strong>Field validation: Required field missing</strong> custa mais documentos (58), depois <strong>Export mapping failed</strong> (46) e <strong>PO item mismatch</strong> (27). Organização de exemplo com dados de demonstração; os nomes dos fornecedores são fictícios.</p></figcaption></figure>

Um gráfico de barras de **Blocked documents** (documentos bloqueados) por etapa do pipeline: a **primeira** etapa que parou um documento.

**Exemplo.** Barras: Identificação do fornecedor 12, Validação de campos 41, Match de linhas do PO 7. A maior barra diz para você olhar primeiro a **Validação de campos**, geralmente porque um campo obrigatório não é extraído.

### Supplier opportunities (oportunidades de fornecedores)

<figure><img src="https://4193417932-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuAz1Yhpnxw8Gd9kza0ch%2Fuploads%2Fgit-blob-effc1eb7d6f8f8b8d20444fb7fc52c918f1e6cbb%2Ftouchless-supplier-queue-pt.png?alt=media" alt="A tabela Supplier opportunities com volume, taxa pure, documentos perdidos, causa raiz, documentos recuperáveis, ganho esperado, confiança e status"><figcaption><p>A fila de fornecedores (reduzida às primeiras quatro linhas). O primeiro fornecedor tem 106 documentos, uma taxa pure de 38,7 % e 65 documentos recuperáveis, então corrigi-lo vale <strong>+21 pp</strong>. Organização de exemplo com dados de demonstração; os nomes dos fornecedores são fictícios.</p></figcaption></figure>

A fila responde a **"Qual fornecedor devemos corrigir primeiro?"** Ela é ordenada por documentos **Recoverable** (recuperáveis), do maior para o menor, com 25 linhas por página.

| Coluna                         | Significado                                                                                                                                                           |
| ------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Supplier Number / Supplier** | O fornecedor. Documentos sem fornecedor reconhecido aparecem como **No supplier identified (n documents)**                                                            |
| **Volume**                     | Documentos elegíveis do fornecedor no período                                                                                                                         |
| **Pure Rate**                  | Participação dos documentos pure touchless. Verde se estiver na meta ou acima, vermelho se abaixo                                                                     |
| **Lost Documents**             | Documentos que terminaram como AP assisted ou como exceção de processo. Nem sempre uma pessoa: uma rejeição do ERP ou um documento parado por sete dias também contam |
| **Root Cause**                 | Quem é o responsável pela correção: Configuration, ERP integration, Export, Extraction, Master data, Measurement, PO matching, User process, Validation ou Unknown    |
| **Recoverable**                | Documentos perdidos cuja causa o DocBits pode corrigir: configuração, dados mestres ou modelo do fornecedor                                                           |
| **Expected Lift**              | Quantos **pontos percentuais** a taxa da sua organização ganharia se todos os documentos recuperáveis deste fornecedor passassem touchless (**+x pp**)                |
| **Confidence**                 | **High**, **Medium** ou **Low**: o quão segura é a causa diagnosticada                                                                                                |
| **Status**                     | New, Open, Investigating, In progress, Confirmed, Resolved, Dismissed. Um fornecedor com poucos documentos mostra **NEEDS\_DIAGNOSIS**                                |

**Exemplo.** A sua organização tem 1.000 documentos elegíveis no período. O fornecedor A tem 40 documentos recuperáveis, o fornecedor B tem 90 documentos perdidos, mas apenas 10 recuperáveis (o problema deles está do lado deles).

* Fornecedor A: 40 ÷ 1.000 = **+4,0 pp de ganho esperado**
* Fornecedor B: 10 ÷ 1.000 = **+1,0 pp**, embora B tenha mais documentos perdidos

A fila classifica A acima de B porque o **ganho esperado** é medido em relação à sua organização inteira, não em relação ao fornecedor. Um fornecedor com quatro documentos ruins não pode superar um com quatrocentos.

Use a caixa de busca ("Search supplier number or name") para encontrar um fornecedor. Clique em uma linha para abrir o **Supplier Diagnosis**.

### Compare suppliers (comparar fornecedores)

<figure><img src="https://4193417932-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuAz1Yhpnxw8Gd9kza0ch%2Fuploads%2Fgit-blob-924fb0e52986e9c332d978afd5d9909832cb4bac%2Ftouchless-compare-suppliers-pt.png?alt=media" alt="A página Compare suppliers com três fornecedores lado a lado e um gráfico de barras dos seus resultados"><figcaption><p>Três fornecedores lado a lado: taxa pure, documentos perdidos e recuperáveis, causa raiz, ganho esperado e um gráfico de barras dos resultados. Cada <strong>Open</strong> leva ao Supplier Diagnosis. Organização de exemplo com dados de demonstração; os nomes dos fornecedores são fictícios.</p></figcaption></figure>

Clique em **Compare suppliers**, marque **de dois a cinco** fornecedores (cada um aparece com o seu número de documentos bloqueados) e clique em **Compare**.

A comparação mostra os fornecedores lado a lado: **Pure rate**, **Lost documents**, **Recoverable**, **Root cause**, **Expected lift**, um gráfico de barras dos resultados e um link para cada **Supplier Diagnosis**.

**Exemplo.** Os fornecedores A e B enviam o mesmo layout de fatura. B tem uma taxa pure de 80 %, A apenas 35 %. Os dois têm a causa raiz "Master data". A comparação mostra que o layout está correto e que o cadastro do fornecedor A está incompleto. Corrija os dados mestres de A em vez de alterar o modelo.

### Analyse with AI (analisar com IA)

O botão **Analyse n clusters with AI** analisa os clusters de problemas com o maior potencial touchless (com no mínimo um número mínimo de documentos cada). Leva cerca de 13 segundos por cluster e abrange a **organização inteira**. Somente administradores podem iniciá-lo.

Enquanto ele roda, você vê **Queued**, **Running**, **Done**, **Already analysed** ou **Error** para cada cluster, com um link **Open cluster**. Se a IA estiver desativada ou não configurada no ambiente, o botão fica desabilitado com o motivo, e **todo o resto da página continua funcionando**.

## Aprofunde-se

| Página                                                                                                                                                                 | O que ela cobre                                                                                                                                                                |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Diagnóstico de fornecedores e clusters de problemas](/portuguese/administration-and-setup/analytics-dashboard/touchless-intelligence/touchless-supplier-diagnosis.md) | Um fornecedor em detalhe: cartões de resultados, tendência, clusters de problemas, de onde vem uma recomendação                                                                |
| [Diagnóstico de PO Matching](/portuguese/administration-and-setup/analytics-dashboard/touchless-intelligence/touchless-po-matching-diagnosis.md)                       | Por que os documentos param na consulta do PO ou no match de linhas do PO, e o fluxo de decisão que mostra como o DocBits faz o match das linhas da fatura com as linhas do PO |
| [Rastreamento do documento](/portuguese/administration-and-setup/analytics-dashboard/touchless-intelligence/touchless-document-trace.md)                               | O que aconteceu com um documento, etapa por etapa                                                                                                                              |
| [Propostas de alteração e relatórios](/portuguese/administration-and-setup/analytics-dashboard/touchless-intelligence/touchless-change-proposals.md)                   | Pré-visualizar, aplicar, medir e desfazer uma alteração; propostas de regras aprendidas; o Consulting report                                                                   |

## Trabalhar com o Touchless Intelligence: uma rotina

1. **Semanalmente**: abra a aba e confira a **taxa** e a **tendência** em relação à meta.
2. Veja o **Diagnosis coverage**. Abaixo de cerca de 80 %, primeiro descubra por que os documentos param.
3. Leia **Where touchless is lost first** e escolha a maior etapa.
4. Abra **Supplier opportunities**. Ordene por **Expected lift** e pegue o primeiro fornecedor com o status **RECOVERABLE**.
5. Leia os **clusters de problemas**, confira **Missing evidence** e depois siga **What to change**.
6. Aplique uma alteração por vez com uma **pré-visualização**, para que o **Change history** possa medi-la.
7. Após duas semanas, confira o resultado de **antes/depois**.

## Pergunte em linguagem simples: DocBits MCP

Tudo isso também está disponível para o seu assistente de IA por meio do [DocBits MCP](/portuguese/advanced-functions-and-tools/docbits-mcp.md). Exemplos do que você pode perguntar:

* "Qual é a nossa taxa touchless dos últimos 30 dias?"
* "Quais três fornecedores nos custam mais documentos touchless?"
* "Por que os documentos deste fornecedor param para uma pessoa?"
* "Por que o PO match falhou para este documento?"

## FAQ

**As taxas mostram um traço (—).** Nenhum documento chegou a um resultado final no período, ou foram medidos menos documentos do que o mínimo. Documentos que ainda estão em andamento não são contados.

**A aba não aparece.** Peça ao seu administrador para habilitar o módulo e conceder à sua função a aba **Analytics dashboard**.

**Um documento é contado como tocado, mas desta vez ele passou sem ninguém.** Ele foi tocado em uma execução anterior (uma correção ou uma reinicialização). A taxa conta o trabalho que aconteceu.

**Por que o número muda depois de algumas horas?** O ERP pode confirmar uma exportação horas depois de ela ser enviada. O resultado é recalculado a cada 15 minutos.

**A IA altera algo por conta própria?** Não. A IA escreve apenas explicações. Uma configuração só muda depois que um administrador a pré-visualiza e a aplica.

## Páginas relacionadas

* [Diagnóstico de fornecedores e clusters de problemas](/portuguese/administration-and-setup/analytics-dashboard/touchless-intelligence/touchless-supplier-diagnosis.md)
* [Diagnóstico de PO Matching](/portuguese/administration-and-setup/analytics-dashboard/touchless-intelligence/touchless-po-matching-diagnosis.md)
* [Rastreamento do documento](/portuguese/administration-and-setup/analytics-dashboard/touchless-intelligence/touchless-document-trace.md)
* [Propostas de alteração e relatórios](/portuguese/administration-and-setup/analytics-dashboard/touchless-intelligence/touchless-change-proposals.md)
* [Painel de Análises](/portuguese/administration-and-setup/analytics-dashboard.md)
* [Assistente de Configurações](/portuguese/administration-and-setup/settings/global-settings/company-information/settings-assistant.md)
* [DocBits MCP](/portuguese/advanced-functions-and-tools/docbits-mcp.md)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.docbits.com/portuguese/administration-and-setup/analytics-dashboard/touchless-intelligence.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.