1 of 4

Ustawienia Dostawcy

Uprawnienia Dostawcy: To ustawienie określa, jakie czynności dostawca może lub nie może wykonywać w systemie. Na przykład można kontrolować, czy dostawcy mogą przeglądać tylko swoje transakcje, składać faktury, uzyskiwać dostęp do historii płatności czy aktualizować swoje dane. Ustawienie tych uprawnień pomaga utrzymać bezpieczeństwo systemu i zapewnia, że dostawcy uzyskują dostęp tylko do danych niezbędnych do ich interakcji z Twoim przedsiębiorstwem.
Grupa Dostawcy: Dostawcy mogą być kategoryzowani do różnych grup na podstawie kryteriów takich jak rodzaj oferowanych produktów, lokalizacja geograficzna czy rola w łańcuchu dostaw. Grupowanie dostawców umożliwia bardziej efektywne zarządzanie i ułatwia zastosowanie określonych procesów roboczych lub zasad do zbioru dostawców, zamiast do poszczególnych dostawców.
Mapowanie Użytkowników i Grup Dostawców: To ustawienie polega na powiązaniu użytkowników w Twojej organizacji z jedną lub więcej grup dostawców. Jest to kluczowe dla zarządzania tym, którzy pracownicy mają dostęp do informacji i możliwości interakcji z określonymi grupami dostawców. Na przykład menedżer ds. zakupów w Twojej firmie może potrzebować dostępu do wszystkich grup dostawców, podczas gdy kierownik projektu może potrzebować dostępu tylko do dostawców związanych z ich projektami.
Polityka i Oświadczenie o Prywatności: Istotne jest posiadanie jasnych polityk i oświadczeń o prywatności dostępnych dla dostawców dotyczących sposobu wykorzystania i ochrony ich danych. To ustawienie pozwala zarządzać i komunikować te dokumenty dostawcom, zapewniając zgodność z normami prawny oraz budując zaufanie z dostawcami, transparentnie pokazując, w jaki sposób są przetwarzane ich informacje.

Ustawienia ogólne dostawcy

Przegląd

Interfejs Ustawienia ogólne dostawcy zapewnia administratorom niezbędne narzędzia do dostosowania portalu dostawcy. Kluczowe funkcje obejmują możliwość przesyłania logo firmy oraz definiowania polityki i oświadczenia o prywatności. Ustawienia te są kluczowe dla utrzymania spójności marki i zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi.

Prześlij logo

Cel

Funkcja Prześlij logo pozwala administratorom dostosować portal dostawcy poprzez przesyłanie logo ich firmy. To zwiększa rozpoznawalność marki i zapewnia spójne doświadczenie wizualne dla użytkowników uzyskujących dostęp do portalu.

Kroki do przesłania logo

Uzyskaj dostęp do ustawień ogólnych dostawcy:
- Przejdź do sekcji Ustawienia ogólne dostawcy z głównego menu.
Zlokalizuj sekcję Prześlij logo:
- Przewiń w dół do sekcji Prześlij logo na stronie ustawień.
Prześlij nowe logo:
- Kliknij obszar Prześlij logo, aby otworzyć okno wyboru pliku.
- Wybierz plik obrazu, który chcesz przesłać. Obsługiwane formaty zazwyczaj obejmują .png, .jpg lub .jpeg.
- Przesłane logo zostanie wyświetlone w obszarze podglądu.
Zapisz przesłane logo:
- Po przesłaniu logo kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować zmiany.
- Nowe logo będzie teraz wyświetlane w całym portalu dostawcy.

Najlepsze praktyki

Wymiary logo: Upewnij się, że wymiary logo są zoptymalizowane zarówno dla widoków na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych. System może oferować wytyczne lub automatyczne dostosowywanie rozmiaru.
Rozmiar pliku: Użyj skompresowanego pliku obrazu, aby zmniejszyć czasy ładowania i poprawić doświadczenia użytkowników.
Spójność marki: Używaj tego samego logo na wszystkich platformach, aby utrzymać spójną tożsamość marki.

Polityka i oświadczenie o prywatności

Cel

Sekcja Polityka i oświadczenie o prywatności pozwala administratorom przesyłać lub definiować dokumenty prawne, które regulują korzystanie z portalu dostawcy. Dokumenty te są kluczowe dla zgodności z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi, określając warunki użytkowania, polityki ochrony danych oraz inne istotne informacje dla użytkowników.

Kroki do przesłania polityki i oświadczenia o prywatności

Uzyskaj dostęp do ustawień ogólnych dostawcy:
- Przejdź do sekcji Ustawienia ogólne dostawcy z głównego menu.
Zlokalizuj sekcję Polityka i oświadczenie o prywatności:
- Przewiń w dół do sekcji Polityka i oświadczenie o prywatności.
Prześlij lub zaktualizuj dokumenty:
- Kliknij przycisk Prześlij dokument, aby wybrać odpowiedni plik(-i).
- Wybierz plik dokumentu z lokalnej pamięci. Obsługiwane formaty zazwyczaj obejmują .pdf, .docx lub .txt.
- Przesłane dokumenty będą wymienione w tej sekcji do przeglądu.
Zapisz zmiany:
- Po przesłaniu lub zaktualizowaniu dokumentów kliknij przycisk Zapisz, aby upewnić się, że nowe polityki zostały zastosowane.

Najlepsze praktyki

Regularne aktualizacje: Regularnie przeglądaj i aktualizuj Politykę i oświadczenie o prywatności, aby zapewnić ich zgodność z najnowszymi wymaganiami prawnymi i politykami firmy.
Jasność i dostępność: Upewnij się, że przesłane dokumenty są jasne, zwięzłe i dostępne dla wszystkich użytkowników. Rozważ zapewnienie tłumaczeń, jeśli Twoja baza dostawców jest międzynarodowa.
Przegląd prawny: Sprawdź wszystkie dokumenty przez doradcę prawnego przed przesłaniem, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi przepisami i regulacjami.

Edytowanie szablonów e-maili

Przegląd

Funkcja szablonów e-maili pozwala administratorom na tworzenie i dostosowywanie komunikacji e-mailowej, która jest automatycznie wysyłana do dostawców. Jednym z kluczowych elementów używanych w tych szablonach jest {{magic_link}}, który zapewnia dynamiczny link dostosowany do każdego odbiorcy.

Czym jest {{magic_link}}?

{{magic_link}} to znacznik, który jest dynamicznie zastępowany unikalnym URL-em w momencie wysyłania e-maila. Ten URL zazwyczaj kieruje odbiorcę do wykonania akcji, takiej jak rejestracja, zatwierdzenie lub uzyskanie dostępu do konkretnej części portalu dostawcy.

Edytowanie szablonów e-maili

Uzyskiwanie dostępu do edytora szablonów e-maili

Przejdź do szablonów e-maili:
- Przejdź do sekcji Szablony e-maili z głównego menu.
Wybierz szablon do edycji:
- Wybierz szablon e-maila, który chcesz edytować, klikając na nazwę szablonu (np. "E-mail zaproszenia dla dostawcy").
Edytuj szablon:
- Edytor pozwala na modyfikację zarówno kodu HTML, jak i wizualnego wyglądu e-maila.
- Możesz przełączać się między edytowaniem wizualnym a edytowaniem kodu, korzystając z dostępnych zakładek.

Definiowanie {{magic_link}} jako linku

Aby zdefiniować {{magic_link}} jako klikalny link w e-mailu, musisz upewnić się, że jest on poprawnie sformatowany w kodzie HTML szablonu. Wykonaj następujące kroki:

Zlokalizuj sekcję linku w kodzie HTML:
- W edytorze kodu znajdź sekcję, w której chcesz, aby magiczny link się pojawił. Zazwyczaj znajduje się to w tagu <a> (kotwicy).

Wstaw znacznik {{magic_link}}:

Zastąp atrybut href tagu kotwicy {{magic_link}}.
Upewnij się, że link jest odpowiednio stylizowany dla szablonu e-maila. Oto przykład:

<a href="{{magic_link}}" target="_blank" style="
    background-color: #B7184B;
    border-radius: 25px;
    font-family: 'Montserrat', Arial, sans-serif;
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    padding: 12px 25px;
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    display: inline-block;
    cursor: pointer;">
    Zakończ rejestrację
</a>

3. Dostosuj tekst linku:

• Zmień tekst pomiędzy otwierającymi <a> a zamykającymi </a> tagami, aby odzwierciedlał akcję, którą chcesz, aby użytkownik wykonał. Na przykład „Zakończ rejestrację” lub „Uzyskaj dostęp do swojego konta”.

Zapisz i przetestuj szablon:

• Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

• Możesz użyć przycisku Wyślij test, aby wysłać testowy e-mail i upewnić się, że link działa zgodnie z oczekiwaniami.

Najlepsze praktyki dotyczące używania {{magic_link}}

• Umiejscowienie linku: Umieść {{magic_link}} w widocznym miejscu w e-mailu, aby zapewnić łatwy dostęp dla odbiorców.

• Jasne wezwanie do działania: Tekst w linku powinien być jasnym wezwaniem do działania, takim jak „Zakończ rejestrację” lub „Potwierdź swój e-mail”.

• Stylizacja: Upewnij się, że link jest stylizowany w sposób spójny z resztą szablonu e-maila i wyróżnia się wizualnie.

• Testowanie: Zawsze wysyłaj testowy e-mail po edytowaniu szablonu, aby zweryfikować, że {{magic_link}} działa poprawnie i stylizacja jest odpowiednia.

Podsumowanie

Poprawne zdefiniowanie {{magic_link}} w szablonach e-maili zapewnia, że odbiorcy otrzymują spersonalizowany i wykonalny e-mail, który prowadzi ich do odpowiedniego zadania w Twoim portalu dostawcy. To poprawia doświadczenie użytkownika i zapewnia płynne procesy onboardingu i komunikacji.

Dokumentacja ta zawiera szczegółowe instrukcje krok po kroku dla administratorów dotyczące definiowania i używania {{magic_link}} w szablonach e-maili, zapewniając, że e-maile są zarówno funkcjonalne, jak i estetycznie atrakcyjne.

Konfiguracja eksportu dla Supplier Portal dla M3

Przegląd

Plik konfiguracji eksportu jest kluczowym elementem w portalu dostawcy, definiującym, w jaki sposób dane są mapowane między portalem dostawcy a systemem ERP. Ta konfiguracja zapewnia, że dane są dokładnie przesyłane i synchronizowane między systemami, co umożliwia płynne i efektywne operacje.

Struktura pliku konfiguracyjnego

Plik konfiguracji eksportu jest zorganizowany jako obiekt JSON, który zawiera wiele mapowań. Każde mapowanie jest powiązane z określonym programem w systemie ERP i definiuje działania do wykonania, pola do zmapowania oraz wszelkie warunki do zastosowania.

Kluczowe komponenty

1. Program

Definicja: Określa program ERP, do którego odnosi się mapowanie.
Przykład: "program": "CRS620MI"

2. Działania

Definicja: Definiuje działania, które można wykonać, takie jak dodawanie lub aktualizowanie rekordów.

Przykład:

"actions": {
    "add": "AddSupplier",
    "update": "UpdSupplier"
}

3. Mapowanie

• Definicja: Określa mapowanie między polami w systemie ERP a polami w portalu dostawcy.

• Komponenty:

• erp_field_name: Nazwa pola w systemie ERP.

• value_field_name: Odpowiednia nazwa pola w portalu dostawcy.

• value: Statyczna wartość, która ma być używana, jeśli nie istnieje odpowiednie pole w portalu dostawcy.

• if_conditions: Opcjonalne warunki, które określają wartość na podstawie określonych kryteriów.

• Przykład:

{
    "erp_field_name": "SUNO",
    "value_field_name": "supplier_number"
}

4. Logika warunkowa (if_conditions)

• Definicja: Określa warunki, które muszą być spełnione, aby użyć określonej wartości.

• Komponenty:

• field_name: Nazwa pola w portalu dostawcy, które jest oceniane.

• field_value: Wartość, która uruchamia warunek.

• then_value: Wartość do użycia, jeśli warunek jest spełniony.

• Przykład:

{
    "erp_field_name": "SUTY",
    "value": "0",
    "if_conditions": [{
        "field_name": "supplier_group",
        "field_value": "FRT",
        "then_value": "5"
    }]
}

5. Pętle (loop_on)

• Definicja: Definiuje sekcje, w których konfiguracja powinna iterować po liście elementów, takich jak szczegóły adresu lub referencji.

• Przykład:

"loop_on": "address_details"

6. Pola obliczeniowe (value_field_calculated)

• Definicja: Określa pola, które powinny być obliczane w czasie rzeczywistym, takie jak generowanie bieżącej daty.

• Przykład:

{
    "erp_field_name": "STDT",
    "value_field_calculated": "now()"
}

7. Mapowania pól z listami (mapping_field_name i mapping_list)

• Definicja: Mapuje konkretne wartości z portalu dostawcy do odpowiadających wartości w systemie ERP na podstawie wcześniej zdefiniowanej listy.

• Komponenty:

• mapping_field_name: Pole, które określa mapowanie.

• mapping_list: Słownik, który tłumaczy wartości z portalu dostawcy na system ERP.

• Przykład:

{
    "erp_field_name": "RFID",
    "mapping_field_name": "reference_type",
    "mapping_list": {
        "10": "PURCHASING",
        "15": "DLVRY PHN#",
        "20": "COA",
        "25": "QA",
        "30": "FINANCE",
        "35": "SALES"
    }
}

Przykład analizy konfiguracji

Dodawanie i aktualizacja dostawcy (CRS620MI)

• Program: CRS620MI

• Działania:

• Dodaj dostawcę: AddSupplier

• Zaktualizuj dostawcę: UpdSupplier

• Mapowanie pól:

• SUNO → supplier_number

• SUNM → name

• CSCD → supplier_country

• TINO → tax_id

• Dodatkowe pola obejmują statyczne wartości i mapowania warunkowe.

Szczegóły adresu (CRS620MI)

• Pętla: address_details

• Działania:

• Dodaj adres: AddAddress

• Zaktualizuj adres: AddAddress

• Mapowanie pól:

• SUNO → supplier_number

• ADR1 → address

• TOWN → city

• Dodatkowe pola obejmują pola obliczeniowe, takie jak now() dla bieżącej daty.

Szczegóły referencji (CRS620MI)

• Pętla: reference_details

• Działania:

• Dodaj referencję dostawcy: AddSupplierRef

• Zaktualizuj referencję dostawcy: AddSupplierRef

• Mapowanie pól:

• SUNO → supplier_number

• RFTY → reference_type

• RFID jest mapowane przy użyciu listy do tłumaczenia typów, takich jak „PURCHASING”, „QA” i „FINANCE”.

Używanie konfiguracji eksportu

1. Przesyłanie pliku konfiguracyjnego

1. Przejdź do konfiguracji eksportu:

• Przejdź do sekcji konfiguracji eksportu z głównego menu.

2. Prześlij plik konfiguracyjny:

• Kliknij na sekcje pliku ION-Mapping lub IDM Mapping, aby przesłać odpowiedni plik konfiguracyjny.

3. Zapisz konfigurację:

• Po przesłaniu kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować konfigurację.

2. Używanie domyślnych szablonów

• Kliknij przycisk Użyj domyślnego szablonu, jeśli chcesz powrócić do domyślnego szablonu konfiguracji dostarczonego przez system.

3. Formatowanie JSON

• Użyj przycisku Formatuj, aby automatycznie sformatować kod JSON dla lepszej czytelności.

Podsumowanie

Ten plik konfiguracyjny jest niezbędny do zapewnienia, że dane między portalem dostawcy a systemem ERP są poprawnie mapowane i synchronizowane. Rozumiejąc strukturę i kluczowe komponenty, administratorzy mogą skutecznie zarządzać i dostosowywać proces eksportu, aby spełnić swoje specyficzne wymagania biznesowe.

Pełny przykład

[{
    "program": "CRS620MI",
    "actions": {
        "add": "AddSupplier",
        "update": "UpdSupplier"
    },
    "mapping": [{
        "erp_field_name": "SUNO",
        "value_field_name": "supplier_number"
    }, {
        "erp_field_name": "SUNM",
        "value_field_name": "name"
    }, {
        "erp_field_name": "SUTY",
        "value": "0",
        "if_conditions": [{
            "field_name": "supplier_group",
            "field_value": "FRT",
            "then_value": "5"
        }]
    }, {
        "erp_field_name": "CSCD",
        "value_field_name": "supplier_country"
    }, {
        "erp_field_name": "DTFM",
        "value_field_name": "date_format"
    }, {
        "erp_field_name": "ORTY",
        "value": "F20"
    }, {
        "erp_field_name": "DT4T",
        "value": "1"
    }, {
        "erp_field_name": "DTCD",
        "value": "2"
    }, {
        "erp_field_name": "CUCD",
        "value_field_name": "currency"
    }, {
        "erp_field_name": "TINO",
        "value_field_name": "tax_id"
    }, {
        "erp_field_name": "PHNO",
        "value_field_name": "supplier_phone"
    }, {
        "erp_field_name": "CRTP",
        "value": "1"
    }, {
        "erp_field_name": "ATPR",
        "value": "1"
    }, {
        "erp_field_name": "SUCL",
        "value_field_name": "supplier_group"
    }, {
        "erp_field_name": "LNCD",
        "value_field_name": "language"
    }, {
        "erp_field_name": "CONO",
        "value": "781_DDD"
    }, {
        "erp_field_name": "TEDL",
        "value": "FOB"
    }, {
        "erp_field_name": "TEPY",
        "value_field_name": "payment_term"
    }, {
        "erp_field_name": "TEPA",
        "value": "001"
    }, {
        "erp_field_name": "PYME",
        "value": "CRP"
    }]
}, {
    "program": "CRS620MI",
    "loop_on": "address_details",
    "actions": {
        "add": "AddAddress",
        "update": "AddAddress"
    },
    "mapping": [{
        "erp_field_name": "SUNO",
        "main_value_field": "supplier_number"
    }, {
        "erp_field_name": "ADTE",
        "value_field_name": "address_type"
    }, {
        "erp_field_name": "ADID",
        "value_field_name": "address_type",
        "if_conditions": [{
            "field_name": "address_type",
            "field_value": "10",
            "then_value": ""
        }]
    }, {
        "erp_field_name": "STDT",
        "value_field_calculated": "now()"
    }, {
        "erp_field_name": "ADR1",
        "value_field_name": "address"
    }, {
        "erp_field_name": "TOWN",
        "value_field_name": "city"
    }, {
        "erp_field_name": "ECAR",
        "value_field_name": "state"
    }, {
        "erp_field_name": "PONO",
        "value_field_name": "postal_code"
    }, {
        "erp_field_name": "CSCD",
        "value_field_name": "supplier_country"
    }]
}, {
    "program": "CRS620MI",
    "loop_on": "reference_details",
    "actions": {
        "add": "AddSupplierRef",
        "update": "AddSupplierRef"
    },
    "mapping": [{
        "erp_field_name": "SUNO",
        "main_value_field": "supplier_number"
    }, {
        "erp_field_name": "RFTY",
        "value_field_name": "reference_type"
    }, {
        "erp_field_name": "RFID",
        "mapping_field_name": "reference_type",
        "mapping_list": {
            "10": "PURCHASING",
            "15": "DLVRY PHN#",
            "20": "COA",
            "25": "QA",
            "30": "FINANCE",
            "35": "SALES"
        }
    }, {
        "erp_field_name": "YRE1",
        "value_field_name": "reference_name"
    }, {
        "erp_field_name": "PHNO",
        "value_field_name": "telephone_no"
    }, {
        "erp_field_name": "EMAL",
        "value_field_name": "email_address"
    }]
}]