Przegląd

Plik konfiguracji eksportu jest kluczowym elementem w portalu dostawcy, definiującym, w jaki sposób dane są mapowane między portalem dostawcy a systemem ERP. Ta konfiguracja zapewnia, że dane są dokładnie przesyłane i synchronizowane między systemami, co umożliwia płynne i efektywne operacje.

Struktura pliku konfiguracyjnego

Plik konfiguracji eksportu jest zorganizowany jako obiekt JSON, który zawiera wiele mapowań. Każde mapowanie jest powiązane z określonym programem w systemie ERP i definiuje działania do wykonania, pola do zmapowania oraz wszelkie warunki do zastosowania.

Kluczowe komponenty

1. Program

• Definicja: Określa program ERP, do którego odnosi się mapowanie.

• Przykład: "program": "CRS620MI"

2. Działania

• Definicja: Definiuje działania, które można wykonać, takie jak dodawanie lub aktualizowanie rekordów.

• Przykład:

  Copy

  "actions": {
      "add": "AddSupplier",
      "update": "UpdSupplier"
  }

3. Mapowanie

• Definicja: Określa mapowanie między polami w systemie ERP a polami w portalu dostawcy.

• Komponenty:

• erp_field_name: Nazwa pola w systemie ERP.

• value_field_name: Odpowiednia nazwa pola w portalu dostawcy.

• value: Statyczna wartość, która ma być używana, jeśli nie istnieje odpowiednie pole w portalu dostawcy.

• if_conditions: Opcjonalne warunki, które określają wartość na podstawie określonych kryteriów.

• Przykład:

{
    "erp_field_name": "SUNO",
    "value_field_name": "supplier_number"
}

4. Logika warunkowa (if_conditions)

• Definicja: Określa warunki, które muszą być spełnione, aby użyć określonej wartości.

• Komponenty:

• field_name: Nazwa pola w portalu dostawcy, które jest oceniane.

• field_value: Wartość, która uruchamia warunek.

• then_value: Wartość do użycia, jeśli warunek jest spełniony.

• Przykład:

{
    "erp_field_name": "SUTY",
    "value": "0",
    "if_conditions": [{
        "field_name": "supplier_group",
        "field_value": "FRT",
        "then_value": "5"
    }]
}

5. Pętle (loop_on)

• Definicja: Definiuje sekcje, w których konfiguracja powinna iterować po liście elementów, takich jak szczegóły adresu lub referencji.

• Przykład:

"loop_on": "address_details"

6. Pola obliczeniowe (value_field_calculated)

• Definicja: Określa pola, które powinny być obliczane w czasie rzeczywistym, takie jak generowanie bieżącej daty.

• Przykład:

{
    "erp_field_name": "STDT",
    "value_field_calculated": "now()"
}

7. Mapowania pól z listami (mapping_field_name i mapping_list)

• Definicja: Mapuje konkretne wartości z portalu dostawcy do odpowiadających wartości w systemie ERP na podstawie wcześniej zdefiniowanej listy.

• Komponenty:

• mapping_field_name: Pole, które określa mapowanie.

• mapping_list: Słownik, który tłumaczy wartości z portalu dostawcy na system ERP.

• Przykład:

{
    "erp_field_name": "RFID",
    "mapping_field_name": "reference_type",
    "mapping_list": {
        "10": "PURCHASING",
        "15": "DLVRY PHN#",
        "20": "COA",
        "25": "QA",
        "30": "FINANCE",
        "35": "SALES"
    }
}

Przykład analizy konfiguracji

Dodawanie i aktualizacja dostawcy (CRS620MI)

• Program: CRS620MI

• Działania:

• Dodaj dostawcę: AddSupplier

• Zaktualizuj dostawcę: UpdSupplier

• Mapowanie pól:

• SUNO → supplier_number

• SUNM → name

• CSCD → supplier_country

• TINO → tax_id

• Dodatkowe pola obejmują statyczne wartości i mapowania warunkowe.

Szczegóły adresu (CRS620MI)

• Pętla: address_details

• Działania:

• Dodaj adres: AddAddress

• Zaktualizuj adres: AddAddress

• Mapowanie pól:

• SUNO → supplier_number

• ADR1 → address

• TOWN → city

• Dodatkowe pola obejmują pola obliczeniowe, takie jak now() dla bieżącej daty.

Szczegóły referencji (CRS620MI)

• Pętla: reference_details

• Działania:

• Dodaj referencję dostawcy: AddSupplierRef

• Zaktualizuj referencję dostawcy: AddSupplierRef

• Mapowanie pól:

• SUNO → supplier_number

• RFTY → reference_type

• RFID jest mapowane przy użyciu listy do tłumaczenia typów, takich jak „PURCHASING”, „QA” i „FINANCE”.

Używanie konfiguracji eksportu

1. Przesyłanie pliku konfiguracyjnego

1. Przejdź do konfiguracji eksportu:

• Przejdź do sekcji konfiguracji eksportu z głównego menu.

2. Prześlij plik konfiguracyjny:

• Kliknij na sekcje pliku ION-Mapping lub IDM Mapping, aby przesłać odpowiedni plik konfiguracyjny.

3. Zapisz konfigurację:

• Po przesłaniu kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować konfigurację.

2. Używanie domyślnych szablonów

• Kliknij przycisk Użyj domyślnego szablonu, jeśli chcesz powrócić do domyślnego szablonu konfiguracji dostarczonego przez system.

3. Formatowanie JSON

• Użyj przycisku Formatuj, aby automatycznie sformatować kod JSON dla lepszej czytelności.

Podsumowanie

Ten plik konfiguracyjny jest niezbędny do zapewnienia, że dane między portalem dostawcy a systemem ERP są poprawnie mapowane i synchronizowane. Rozumiejąc strukturę i kluczowe komponenty, administratorzy mogą skutecznie zarządzać i dostosowywać proces eksportu, aby spełnić swoje specyficzne wymagania biznesowe.

Pełny przykład

[{
    "program": "CRS620MI",
    "actions": {
        "add": "AddSupplier",
        "update": "UpdSupplier"
    },
    "mapping": [{
        "erp_field_name": "SUNO",
        "value_field_name": "supplier_number"
    }, {
        "erp_field_name": "SUNM",
        "value_field_name": "name"
    }, {
        "erp_field_name": "SUTY",
        "value": "0",
        "if_conditions": [{
            "field_name": "supplier_group",
            "field_value": "FRT",
            "then_value": "5"
        }]
    }, {
        "erp_field_name": "CSCD",
        "value_field_name": "supplier_country"
    }, {
        "erp_field_name": "DTFM",
        "value_field_name": "date_format"
    }, {
        "erp_field_name": "ORTY",
        "value": "F20"
    }, {
        "erp_field_name": "DT4T",
        "value": "1"
    }, {
        "erp_field_name": "DTCD",
        "value": "2"
    }, {
        "erp_field_name": "CUCD",
        "value_field_name": "currency"
    }, {
        "erp_field_name": "TINO",
        "value_field_name": "tax_id"
    }, {
        "erp_field_name": "PHNO",
        "value_field_name": "supplier_phone"
    }, {
        "erp_field_name": "CRTP",
        "value": "1"
    }, {
        "erp_field_name": "ATPR",
        "value": "1"
    }, {
        "erp_field_name": "SUCL",
        "value_field_name": "supplier_group"
    }, {
        "erp_field_name": "LNCD",
        "value_field_name": "language"
    }, {
        "erp_field_name": "CONO",
        "value": "781_DDD"
    }, {
        "erp_field_name": "TEDL",
        "value": "FOB"
    }, {
        "erp_field_name": "TEPY",
        "value_field_name": "payment_term"
    }, {
        "erp_field_name": "TEPA",
        "value": "001"
    }, {
        "erp_field_name": "PYME",
        "value": "CRP"
    }]
}, {
    "program": "CRS620MI",
    "loop_on": "address_details",
    "actions": {
        "add": "AddAddress",
        "update": "AddAddress"
    },
    "mapping": [{
        "erp_field_name": "SUNO",
        "main_value_field": "supplier_number"
    }, {
        "erp_field_name": "ADTE",
        "value_field_name": "address_type"
    }, {
        "erp_field_name": "ADID",
        "value_field_name": "address_type",
        "if_conditions": [{
            "field_name": "address_type",
            "field_value": "10",
            "then_value": ""
        }]
    }, {
        "erp_field_name": "STDT",
        "value_field_calculated": "now()"
    }, {
        "erp_field_name": "ADR1",
        "value_field_name": "address"
    }, {
        "erp_field_name": "TOWN",
        "value_field_name": "city"
    }, {
        "erp_field_name": "ECAR",
        "value_field_name": "state"
    }, {
        "erp_field_name": "PONO",
        "value_field_name": "postal_code"
    }, {
        "erp_field_name": "CSCD",
        "value_field_name": "supplier_country"
    }]
}, {
    "program": "CRS620MI",
    "loop_on": "reference_details",
    "actions": {
        "add": "AddSupplierRef",
        "update": "AddSupplierRef"
    },
    "mapping": [{
        "erp_field_name": "SUNO",
        "main_value_field": "supplier_number"
    }, {
        "erp_field_name": "RFTY",
        "value_field_name": "reference_type"
    }, {
        "erp_field_name": "RFID",
        "mapping_field_name": "reference_type",
        "mapping_list": {
            "10": "PURCHASING",
            "15": "DLVRY PHN#",
            "20": "COA",
            "25": "QA",
            "30": "FINANCE",
            "35": "SALES"
        }
    }, {
        "erp_field_name": "YRE1",
        "value_field_name": "reference_name"
    }, {
        "erp_field_name": "PHNO",
        "value_field_name": "telephone_no"
    }, {
        "erp_field_name": "EMAL",
        "value_field_name": "email_address"
    }]
}]

Przegląd

Interfejs Ustawienia ogólne dostawcy zapewnia administratorom niezbędne narzędzia do dostosowania portalu dostawcy. Kluczowe funkcje obejmują możliwość przesyłania logo firmy oraz definiowania polityki i oświadczenia o prywatności. Ustawienia te są kluczowe dla utrzymania spójności marki i zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi.

Prześlij logo

Cel

Funkcja Prześlij logo pozwala administratorom dostosować portal dostawcy poprzez przesyłanie logo ich firmy. To zwiększa rozpoznawalność marki i zapewnia spójne doświadczenie wizualne dla użytkowników uzyskujących dostęp do portalu.

Kroki do przesłania logo

1. Uzyskaj dostęp do ustawień ogólnych dostawcy:

   • Przejdź do sekcji Ustawienia ogólne dostawcy z głównego menu.

2. Zlokalizuj sekcję Prześlij logo:

   • Przewiń w dół do sekcji Prześlij logo na stronie ustawień.

3. Prześlij nowe logo:

   • Kliknij obszar Prześlij logo, aby otworzyć okno wyboru pliku.

   • Wybierz plik obrazu, który chcesz przesłać. Obsługiwane formaty zazwyczaj obejmują .png, .jpg lub .jpeg.

   • Przesłane logo zostanie wyświetlone w obszarze podglądu.

4. Zapisz przesłane logo:

   • Po przesłaniu logo kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować zmiany.

   • Nowe logo będzie teraz wyświetlane w całym portalu dostawcy.

Najlepsze praktyki

• Wymiary logo: Upewnij się, że wymiary logo są zoptymalizowane zarówno dla widoków na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych. System może oferować wytyczne lub automatyczne dostosowywanie rozmiaru.

• Rozmiar pliku: Użyj skompresowanego pliku obrazu, aby zmniejszyć czasy ładowania i poprawić doświadczenia użytkowników.

• Spójność marki: Używaj tego samego logo na wszystkich platformach, aby utrzymać spójną tożsamość marki.

Polityka i oświadczenie o prywatności

Cel

Sekcja Polityka i oświadczenie o prywatności pozwala administratorom przesyłać lub definiować dokumenty prawne, które regulują korzystanie z portalu dostawcy. Dokumenty te są kluczowe dla zgodności z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi, określając warunki użytkowania, polityki ochrony danych oraz inne istotne informacje dla użytkowników.

Kroki do przesłania polityki i oświadczenia o prywatności

1. Uzyskaj dostęp do ustawień ogólnych dostawcy:

   • Przejdź do sekcji Ustawienia ogólne dostawcy z głównego menu.

2. Zlokalizuj sekcję Polityka i oświadczenie o prywatności:

   • Przewiń w dół do sekcji Polityka i oświadczenie o prywatności.

3. Prześlij lub zaktualizuj dokumenty:

   • Kliknij przycisk Prześlij dokument, aby wybrać odpowiedni plik(-i).

   • Wybierz plik dokumentu z lokalnej pamięci. Obsługiwane formaty zazwyczaj obejmują .pdf, .docx lub .txt.

   • Przesłane dokumenty będą wymienione w tej sekcji do przeglądu.

4. Zapisz zmiany:

   • Po przesłaniu lub zaktualizowaniu dokumentów kliknij przycisk Zapisz, aby upewnić się, że nowe polityki zostały zastosowane.

Najlepsze praktyki

• Regularne aktualizacje: Regularnie przeglądaj i aktualizuj Politykę i oświadczenie o prywatności, aby zapewnić ich zgodność z najnowszymi wymaganiami prawnymi i politykami firmy.

• Jasność i dostępność: Upewnij się, że przesłane dokumenty są jasne, zwięzłe i dostępne dla wszystkich użytkowników. Rozważ zapewnienie tłumaczeń, jeśli Twoja baza dostawców jest międzynarodowa.

• Przegląd prawny: Sprawdź wszystkie dokumenty przez doradcę prawnego przed przesłaniem, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi przepisami i regulacjami.

1. Uprawnienia Dostawcy: To ustawienie określa, jakie czynności dostawca może lub nie może wykonywać w systemie. Na przykład można kontrolować, czy dostawcy mogą przeglądać tylko swoje transakcje, składać faktury, uzyskiwać dostęp do historii płatności czy aktualizować swoje dane. Ustawienie tych uprawnień pomaga utrzymać bezpieczeństwo systemu i zapewnia, że dostawcy uzyskują dostęp tylko do danych niezbędnych do ich interakcji z Twoim przedsiębiorstwem.

2. Grupa Dostawcy: Dostawcy mogą być kategoryzowani do różnych grup na podstawie kryteriów takich jak rodzaj oferowanych produktów, lokalizacja geograficzna czy rola w łańcuchu dostaw. Grupowanie dostawców umożliwia bardziej efektywne zarządzanie i ułatwia zastosowanie określonych procesów roboczych lub zasad do zbioru dostawców, zamiast do poszczególnych dostawców.

3. Mapowanie Użytkowników i Grup Dostawców: To ustawienie polega na powiązaniu użytkowników w Twojej organizacji z jedną lub więcej grup dostawców. Jest to kluczowe dla zarządzania tym, którzy pracownicy mają dostęp do informacji i możliwości interakcji z określonymi grupami dostawców. Na przykład menedżer ds. zakupów w Twojej firmie może potrzebować dostępu do wszystkich grup dostawców, podczas gdy kierownik projektu może potrzebować dostępu tylko do dostawców związanych z ich projektami.

4. Polityka i Oświadczenie o Prywatności: Istotne jest posiadanie jasnych polityk i oświadczeń o prywatności dostępnych dla dostawców dotyczących sposobu wykorzystania i ochrony ich danych. To ustawienie pozwala zarządzać i komunikować te dokumenty dostawcom, zapewniając zgodność z normami prawny oraz budując zaufanie z dostawcami, transparentnie pokazując, w jaki sposób są przetwarzane ich informacje.

Przegląd

Funkcja szablonów e-maili pozwala administratorom na tworzenie i dostosowywanie komunikacji e-mailowej, która jest automatycznie wysyłana do dostawców. Jednym z kluczowych elementów używanych w tych szablonach jest {{magic_link}}, który zapewnia dynamiczny link dostosowany do każdego odbiorcy.

Czym jest {{magic_link}}?

{{magic_link}} to znacznik, który jest dynamicznie zastępowany unikalnym URL-em w momencie wysyłania e-maila. Ten URL zazwyczaj kieruje odbiorcę do wykonania akcji, takiej jak rejestracja, zatwierdzenie lub uzyskanie dostępu do konkretnej części portalu dostawcy.

Edytowanie szablonów e-maili

Uzyskiwanie dostępu do edytora szablonów e-maili

1. Przejdź do szablonów e-maili:

   • Przejdź do sekcji Szablony e-maili z głównego menu.

2. Wybierz szablon do edycji:

   • Wybierz szablon e-maila, który chcesz edytować, klikając na nazwę szablonu (np. "E-mail zaproszenia dla dostawcy").

3. Edytuj szablon:

   • Edytor pozwala na modyfikację zarówno kodu HTML, jak i wizualnego wyglądu e-maila.

   • Możesz przełączać się między edytowaniem wizualnym a edytowaniem kodu, korzystając z dostępnych zakładek.

Definiowanie {{magic_link}} jako linku

Aby zdefiniować {{magic_link}} jako klikalny link w e-mailu, musisz upewnić się, że jest on poprawnie sformatowany w kodzie HTML szablonu. Wykonaj następujące kroki:

1. Zlokalizuj sekcję linku w kodzie HTML:

   • W edytorze kodu znajdź sekcję, w której chcesz, aby magiczny link się pojawił. Zazwyczaj znajduje się to w tagu <a> (kotwicy).

2. Wstaw znacznik {{magic_link}}:

   • Zastąp atrybut href tagu kotwicy {{magic_link}}.

   • Upewnij się, że link jest odpowiednio stylizowany dla szablonu e-maila. Oto przykład:

3. Dostosuj tekst linku:

• Zmień tekst pomiędzy otwierającymi <a> a zamykającymi </a> tagami, aby odzwierciedlał akcję, którą chcesz, aby użytkownik wykonał. Na przykład „Zakończ rejestrację” lub „Uzyskaj dostęp do swojego konta”.

1. Zapisz i przetestuj szablon:

• Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

• Możesz użyć przycisku Wyślij test, aby wysłać testowy e-mail i upewnić się, że link działa zgodnie z oczekiwaniami.

Najlepsze praktyki dotyczące używania {{magic_link}}

• Umiejscowienie linku: Umieść {{magic_link}} w widocznym miejscu w e-mailu, aby zapewnić łatwy dostęp dla odbiorców.

• Jasne wezwanie do działania: Tekst w linku powinien być jasnym wezwaniem do działania, takim jak „Zakończ rejestrację” lub „Potwierdź swój e-mail”.

• Stylizacja: Upewnij się, że link jest stylizowany w sposób spójny z resztą szablonu e-maila i wyróżnia się wizualnie.

• Testowanie: Zawsze wysyłaj testowy e-mail po edytowaniu szablonu, aby zweryfikować, że {{magic_link}} działa poprawnie i stylizacja jest odpowiednia.

Podsumowanie

Poprawne zdefiniowanie {{magic_link}} w szablonach e-maili zapewnia, że odbiorcy otrzymują spersonalizowany i wykonalny e-mail, który prowadzi ich do odpowiedniego zadania w Twoim portalu dostawcy. To poprawia doświadczenie użytkownika i zapewnia płynne procesy onboardingu i komunikacji.

\

Dokumentacja ta zawiera szczegółowe instrukcje krok po kroku dla administratorów dotyczące definiowania i używania {{magic_link}} w szablonach e-maili, zapewniając, że e-maile są zarówno funkcjonalne, jak i estetycznie atrakcyjne.