Prerequisites

You have created:

• An ION API Endpoint

• An ION API File

• A BOD Mapping File

• An IDM Mapping File

Import Mapping Files

Before you set up the data flow, you need to import the mapping files into InforOS

In ION Desk → Connect and open Mappings

Click on the Import icon

• From here you need to select the various mapping files you will need which include: SyncCaptDoc_SyncSuppInv, SyncSupplierInvoice_LoadSupplierInvoice, and LoadSupplierInvoice_ProcessSupplierInvoice.

• Once you have imported all the mappings files, make sure to approve each of them by clicking the tick icon within each of their squares on the Mapping dashboard.

DocBits to LN

The next step is to setup the Data Flow in ION Desk, navigate to the ION Desk application and select Data Flow → + ADD → Document Flow like below

You will then see this page, this is where you will build the flow of information from DocBits to M3

An LN data flow will look similar to what is shown below (there are multiple paths due to each individual path being meant for a specific document type, for this explanation we will focus on the invoice data flow).

All parts of the chain are dragged and dropped from the top section

In the chain, DocBits and LN are both Applications whereas in between them there are mappings that convert the data into a form that can be understood by the next section of the dataflow and “map” the information so that it goes to where it is needed or meant too.

DocBits Application

Give it the appropriate name such as “DocBits” then select the plus sign and search for the connection point you created earlier such as DocBits_Export or similar and click on it.

To create this connection point, go to ION Desk → Connect → Connection Points

Click “+ Add”

Select “IMS via API Gateway” and fill in the following information

The ION API Client ID is in the ION API File you created at How to Create an ION API File under the “ci” value.

Switch to the document tab, and add the Sync.CaptureDocument BOD to the DocBits connection point like below.

Then save the connection point by pressing the disk icon in the upper-left corner.

Navigate back to the Dataflow section of ION Desk to access your dataflow. Your DocBits application should look similar to what is shown below.

Mapping 1

The first mapping node should look as follows

Mapping 2

The second mapping node should look as follows

LN Application

There should already be an LN or similarly named connection point (for the appropriate LN company) created in INFOR so, just like the DocBits Application you select it by clicking the “+” sign and it should look as follows

BODs

The following configurations should look as follows:

First

Second

Third

The last icon should be empty as it is not carrying any document or information.

Once you have added all necessary nodes to the data flow, press this button to activate the data flow

Przegląd:

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji, aby upewnić się, że kody podatkowe są poprawnie eksportowane z DocBits do LN.

Pojedyncze Kody Podatkowe

Krok 1: Ustaw Listę Wartości

1. Przejdź do Ustawienia -> Przetwarzanie Dokumentów -> Lista Wartości.
2. Kliknij Nowy.
3. Utwórz listę o nazwie Tax_Country i kliknij Zapisz.
4. Utwórz trzy dodatkowe listy:

   • Tax_Code_Full

   • Tax_Code_Reduced

   • Tax_Code_Free
5. Kliknij na jedną z nowo utworzonych list, aby ją otworzyć. Następnie naciśnij przycisk Dodaj Wiersz, aby dodać nowy wiersz.
6. Wprowadź odpowiednie wartości z LN i naciśnij Zapisz, aby zapisać zmiany.

   • Jeśli masz wiele wartości, możesz kliknąć Dodaj Więcej Wartości, aby je dodać.

   • UWAGA: Możesz znaleźć Kody Podatkowe w LN pod: Common → Taxation → Master Data → Tax Codes → Tax Codes by Country

Krok 2: Dodaj Pola w DocBits

1. Przejdź do Ustawienia -> Ustawienia Globalne -> Typy Dokumentów.
2. Wybierz menu Pola odpowiadające Typowi Dokumentu, w którym chcesz dodać pola.
3. W sekcji VAT & Kwoty utwórz sześć nowych pól w następujący sposób:

1. Po zapisaniu każdego pola, kliknij na Zapisz Ustawienia, aby zastosować zmiany.

Krok 3: Edytuj Układ

1. Przejdź do Ustawienia -> Ustawienia Globalne -> Typy Dokumentów.
2. Otwórz menu Edytuj Układ dla Typu Dokumentu, który chcesz edytować.
3. Wybierz odpowiedni Pochodzenie Dokumentu, dla którego chcesz zastosować Kody Podatkowe.
4. Przewiń w dół do sekcji Tax Details.
5. Rozwiń menu rozwijane Elementy Formularza.

6. W sekcji Tax Details użyj narzędzia Horizontal Separator. Przeciągnij i upuść je między podsekcjami w sekcji podatkowej, aby wyraźnie je oddzielić i zredukować zamieszanie.
7. Rozwiń menu rozwijane Pola Formularza.

8. Wyszukaj Tax Country i przeciągnij pole do odpowiedniego obszaru.
9. Wyszukaj Tax Code i przeciągnij pole do jego odpowiedniego obszaru.
10. Zapisz szablon.

Krok 4: Zweryfikuj, że Wszystko Działa

Po przesłaniu nowego dokumentu do DocBits z wybranymi odpowiednimi ustawieniami dokumentu, powinieneś teraz być w stanie wybrać kody podatkowe, które dodałeś do list w Kroku 1.

Wielokrotny Kod Podatkowy

Krok 1: Ustaw Listę Wartości

1. Przejdź do Ustawienia -> Przetwarzanie Dokumentów -> Lista Wartości.
2. Kliknij Nowy.
3. Utwórz listę o nazwie Tax_Country i kliknij Zapisz.
4. Utwórz trzy dodatkowe listy:

   • Tax_Code_Full

   • Tax_Code_Reduced

   • Tax_Code_Free
5. Kliknij na jedną z nowo utworzonych list, aby ją otworzyć. Następnie naciśnij przycisk Dodaj Wiersz, aby dodać nowy wiersz.
6. Wprowadź odpowiednie wartości z LN i naciśnij Zapisz, aby zapisać zmiany.

   • Jeśli masz wiele wartości, możesz kliknąć Dodaj Więcej Wartości, aby je dodać.

   • UWAGA: Możesz znaleźć Kody Podatkowe w LN pod: Common → Taxation → Master Data → Tax Codes → Tax Codes by Country

Krok 2: Dodaj Pola w DocBits

1. Przejdź do Ustawienia -> Ustawienia Globalne -> Typy Dokumentów.
2. Wybierz menu Pola odpowiadające Typowi Dokumentu, w którym chcesz dodać pola.
3. W sekcji VAT & Kwoty utwórz sześć nowych pól w następujący sposób:

1. Po zapisaniu każdego pola, kliknij na Zapisz Ustawienia, aby zastosować zmiany.

Krok 3: Edytuj Układ

1. Przejdź do Ustawienia -> Ustawienia Globalne -> Typy Dokumentów.
2. Otwórz menu Edytuj Układ dla Typu Dokumentu, który chcesz edytować.
3. Wybierz odpowiedni Pochodzenie Dokumentu, dla którego chcesz zastosować Kody Podatkowe.
4. Przewiń w dół do sekcji Tax Details.
5. Rozwiń menu rozwijane Elementy Formularza.

6. W sekcji Tax Details użyj narzędzia Sub Group. Przeciągnij i upuść je obok istniejącego pola.
7. Aby nazwać swoją subgrupę, kliknij na subgrupę i wprowadź pożądaną nazwę w polu Label.
8. Przeciągnij i upuść pola, które odpowiadają tej grupie, do pola Sub Group.
9. Rozwiń menu rozwijane Pola.

10. Wyszukaj Tax i przeciągnij odpowiednie pola, takie jak Tax Country i Tax Code, do odpowiedniej subgrupy.
11. Powtórz kroki 5 do 10 2 razy, aby osiągnąć następujący stan:
12. Zapisz szablon.

Krok 4: Zweryfikuj, że Wszystko Działa i wynikające zmiany

Po przesłaniu nowego dokumentu do DocBits z wybranymi odpowiednimi ustawieniami dokumentu, będziesz mógł wybrać kody podatkowe, które dodałeś w Kroku 1 i dodać wiele kodów podatkowych skonfigurowanych w Kroku 3.

• Dokument będzie zaczynał się od trzech odrębnych sekcji: jednej dla pełnych kwot podatkowych, jednej dla kwot podatkowych obniżonych i jednej dla kwot podatkowych zwolnionych.

• Kliknięcie przycisku plus w sekcji utworzy duplikat, umożliwiając wiele zgłoszeń przy wybranej stawce podatkowej.

• Sekcje można usunąć, klikając przycisk usunięcia.

• Całkowite kwoty będą obliczane jako suma wszystkich sekcji

• Walidacja całkowitej kwoty zostanie zmodyfikowana na podstawie wszystkich sekcji podatkowych

• Skrypty dla nowych sekcji mogą być stosowane tylko po dodaniu pól do widoku.

Uwaga dla LN:

W LN pozycja USt będzie wypełniana na podstawie numeru pozycji z rozwijanej listy Kodu Podatkowego/Kraju Podatkowego. Tylko numer pozycji zostanie wysłany do eksportu.

Mapowanie Eksportu

Aby połączyć linię podatkową z linią kosztów:

1. Dodaj TaxLine do listy InvoiceCostFields.

2. Dodaj następujący wpis, zgodnie z poniższym przykładem: ICF_TaxLine = TF_position