Prerequisites

You have created:

• An ION API Endpoint

• An ION API File

• A BOD Mapping File

• An IDM Mapping File

Import Mapping Files

Before you set up the data flow, you need to import the mapping files into InforOS

In ION Desk → Connect and open Mappings

Click on the Import icon

• From here you need to select the various mapping files you will need which include: SyncCaptDoc_SyncSuppInv, SyncSupplierInvoice_LoadSupplierInvoice, and LoadSupplierInvoice_ProcessSupplierInvoice.

• Once you have imported all the mappings files, make sure to approve each of them by clicking the tick icon within each of their squares on the Mapping dashboard.

DocBits to LN

The next step is to setup the Data Flow in ION Desk, navigate to the ION Desk application and select Data Flow → + ADD → Document Flow like below

You will then see this page, this is where you will build the flow of information from DocBits to M3

An LN data flow will look similar to what is shown below (there are multiple paths due to each individual path being meant for a specific document type, for this explanation we will focus on the invoice data flow).

All parts of the chain are dragged and dropped from the top section

In the chain, DocBits and LN are both Applications whereas in between them there are mappings that convert the data into a form that can be understood by the next section of the dataflow and “map” the information so that it goes to where it is needed or meant too.

DocBits Application

Give it the appropriate name such as “DocBits” then select the plus sign and search for the connection point you created earlier such as DocBits_Export or similar and click on it.

To create this connection point, go to ION Desk → Connect → Connection Points

Click “+ Add”

Select “IMS via API Gateway” and fill in the following information

The ION API Client ID is in the ION API File you created at How to Create an ION API File under the “ci” value.

Switch to the document tab, and add the Sync.CaptureDocument BOD to the DocBits connection point like below.

Then save the connection point by pressing the disk icon in the upper-left corner.

Navigate back to the Dataflow section of ION Desk to access your dataflow. Your DocBits application should look similar to what is shown below.

Mapping 1

The first mapping node should look as follows

Mapping 2

The second mapping node should look as follows

LN Application

There should already be an LN or similarly named connection point (for the appropriate LN company) created in INFOR so, just like the DocBits Application you select it by clicking the “+” sign and it should look as follows

BODs

The following configurations should look as follows:

First

Second

Third

The last icon should be empty as it is not carrying any document or information.

Once you have added all necessary nodes to the data flow, press this button to activate the data flow

Descripción general:

Esta guía te guiará a través del proceso de configuración para asegurar que los códigos de impuesto se exporten correctamente de DocBits a LN.

Códigos de Impuesto Únicos

Paso 1: Configurar Lista de Valores

1. Ve a Ajustes -> Procesamiento de documentos -> Lista de valores.
2. Haz clic en Nuevo.
3. Crea una lista con el nombre Tax_Country y haz clic en Guardar.
4. Crea las siguientes tres listas adicionales:

   • Tax_Code_Full

   • Tax_Code_Reduced

   • Tax_Code_Free
5. Haz clic en una de las listas recién creadas para abrirla. Luego, presiona el botón Añadir fila para agregar una nueva fila.
6. Ingresa los valores respectivos deseados de LN y presiona Guardar para guardar los cambios.

   • Si tienes múltiples valores, puedes hacer clic en Añadir más valores para agregarlos.

   • NOTA: Puedes encontrar los Códigos de Impuesto en LN bajo: Common → Taxation → Master Data → Tax Codes → Tax Codes by Country

Paso 2: Agregar Campos en DocBits

1. Navega a Ajustes -> Ajustes globales -> Tipos de documentos.
2. Elige el menú Campos correspondiente al Tipo de Documento donde deseas agregar los campos.
3. Bajo Desglose IVA y Base, crea seis nuevos campos de la siguiente manera:

1. Después de guardar cada campo, haz clic en Guardar ajustes para aplicar los cambios.

Paso 3: Editar diseño

1. Ve a Ajustes -> Ajustes globales -> Tipos de documentos.
2. Abre el menú Editar diseño para el Tipo de Documento que deseas editar.
3. Selecciona el Origen del documento apropiado para el cual deseas aplicar los Códigos de Impuesto.
4. Desplázate hacia abajo hasta la sección Tax Details.
5. Expande el menú desplegable Elementos de formulario.

6. En la sección Tax Details, utiliza la herramienta Horizontal Separator. Arrástrala y suéltala entre las subsecciones dentro de la sección de impuestos para separarlas claramente y reducir la confusión.
7. Expande el menú desplegable Campos.

8. Busca Tax Country y arrastra y suelta el campo en su área respectiva.
9. Busca Tax Code y arrastra y suelta el campo en su área correspondiente.
10. Guarda la plantilla.

Paso 4: Verifica que todo funcionó

Después de subir un nuevo documento a DocBits con la configuración de documento correcta seleccionada, ahora deberías poder seleccionar los códigos de impuesto que agregaste a las listas en el Paso 1.

Código de Impuesto Múltiple

Paso 1: Configurar Lista de Valores

1. Ve a Ajustes -> Procesamiento de documentos -> Lista de valores.
2. Haz clic en Nuevo.
3. Crea una lista con el nombre Tax_Country y haz clic en Guardar.
4. Crea las siguientes tres listas adicionales:

   • Tax_Code_Full

   • Tax_Code_Reduced

   • Tax_Code_Free
5. Haz clic en una de las listas recién creadas para abrirla. Luego, presiona el botón Añadir fila para agregar una nueva fila.
6. Ingresa los valores respectivos deseados de LN y presiona Guardar para guardar los cambios.

   • Si tienes múltiples valores, puedes hacer clic en Añadir más valores para agregarlos.

   • NOTA: Puedes encontrar los Códigos de Impuesto en LN bajo: Common → Taxation → Master Data → Tax Codes → Tax Codes by Country

Paso 2: Agregar Campos en DocBits

1. Navega a Ajustes -> Ajustes globales -> Tipos de documentos.
2. Elige el menú Campos correspondiente al Tipo de Documento donde deseas agregar los campos.
3. Bajo Desglose IVA y Base, crea seis nuevos campos de la siguiente manera:

1. Después de guardar cada campo, haz clic en Guardar ajustes para aplicar los cambios.

Paso 3: Editar diseño

1. Ve a Ajustes -> Ajustes globales -> Tipos de documentos.
2. Abre el menú Editar diseño para el Tipo de Documento que deseas editar.
3. Selecciona el Origen del documento apropiado para el cual deseas aplicar los Códigos de Impuesto
4. Desplázate hacia abajo hasta la sección Tax Details.
5. Expande el menú desplegable Elementos de formulario.

6. En la sección Tax Details, utiliza la herramienta Sub Group. Arrástrala y suéltala junto a un campo existente.
7. Para nombrar tu subgrupo, haz clic en el subgrupo e ingresa el nombre deseado en el campo Etiqueta.
8. Arrastra y suelta los campos que correspondan a este grupo en el campo Sub Group.
9. Expande el menú desplegable Campos.

10. Busca Tax y arrastra y suelta los campos respectivos, como Tax Country y Tax Code, en el subgrupo correspondiente.
11. Repite los pasos 5 a 10 2 veces para alcanzar el siguiente estado:
12. Guarda la plantilla.

Paso 4: Verifica que todo funcionó y los cambios resultantes

Después de subir un nuevo documento a DocBits con la configuración de documento correcta seleccionada, podrás seleccionar los códigos de impuesto que agregaste en el Paso 1 y agregar múltiples códigos de impuesto configurados en el Paso 3.

• El documento comenzará con tres secciones distintas: una para montos de Impuesto Completo, una para montos de Impuesto Reducido y una para montos de Impuesto Libre.

• Hacer clic en el botón más dentro de una sección creará un duplicado, permitiendo múltiples envíos a la tasa de impuesto seleccionada.

• Las secciones se pueden eliminar haciendo clic en el botón de eliminar.

• Los Montos Totales se calcularán como una suma de todas las secciones.

• La validación del Monto Total se modificará en función de todas las secciones de impuestos.

• Los scripts para nuevas secciones solo se pueden aplicar una vez que se hayan agregado campos a la vista.

Nota para LN:

En LN, la posición USt se completará en función del número de posición del menú desplegable Tax Code/Tax Country. Solo se enviará el número de posición para exportar.

Mapeo de Exportación

Para vincular la Línea de Impuesto con la Línea de Costo:

1. Agrega TaxLine a la lista InvoiceCostFields.

2. Agrega la siguiente entrada, siguiendo el ejemplo a continuación: ICF_TaxLine = TF_position