> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.docbits.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.docbits.com/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns.md). # 工作流模式指南 **版本：** 1.0 **上次更新：** 2025 年 10 月 23 日 *** ## 概览 此目录包含全面的工作流模式指南，展示如何组合多个工作流卡片来解决常见业务场景。每种模式都提供分步实施说明、完整示例和最佳实践。 **什么是工作流模式？** 工作流模式是针对常见文档处理挑战、经过验证且可重复使用的解决方案。您无需从头开始，可以将这些模式用作模板，并根据具体需求进行调整。 *** ## 工作流构建器一览 本页中的每种模式都在 **Workflow Builder** 中组装。您可以通过 **Workflow Dashboard → Workflow List → Add Workflow** 进入，也可以打开现有工作流。仪表板会显示所有工作流的运行历史记录以及成功率和失败率：
Workflow Dashboard，显示运行总数、成功率和失败率、工作流运行图表以及最近活动

Workflow Dashboard — 显示每个工作流的运行总数、成功率和失败率以及最近活动。

**Workflow List** 选项卡会列出每个工作流及其类型、执行顺序和触发器。使用 **Add Workflow** 创建新工作流，或点击某个工作流，在构建器中打开它：
Workflow List 选项卡，列出工作流及其类型、执行顺序和触发器

Workflow List — 每一行代表一个工作流，您可以打开它、切换启用或停用状态，也可以对其进行编辑。

工作流由三组卡片构成：**When**（触发器）、**And**（附加条件）和 **Then**（要执行的操作）。下方示例会在发票属于某个子组织时触发，并将其分配给某位用户：
Workflow Builder 画布，包含 When、And 和 Then 卡片

Workflow Builder 画布。下方每种模式都只是 When / And / Then 卡片的不同组合。

点击任意分组中的 **Add Card**，即可打开卡片库。卡片按类别整理（Compare with Purchase Order、Partner Cards、Document Field、Date & Time、Document、Logic、Status、Table、Assignee 等），方便您找到每种模式所需的构建模块：
Add Card 对话框，显示卡片类别和可用卡片

Add Card 卡片库 — 下方模式中引用的所有卡片都可以从这里选取。

*** ## 可用模式 ### 1. [API 集成模式](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/api-integration-pattern.md) **复杂度：** 中等 | **设置时间：** 45-60 分钟 了解如何将 DocBits 与外部 API 集成，以从外部系统获取、验证和存储数据。 **使用场景：** * 从外部系统获取实时价格 * 根据主数据库验证供应商信息 * 从目录系统查询产品详情 * 从货币服务获取汇率 * 使用地理编码服务验证地址 **使用的卡片：** CALL\_API、CONDITION\_HTTPS\_REQUEST\_STATUS、ACTION\_SET\_FIELD\_TO\_TEXT、CONDITION\_COMPARE\_TWO\_DOCFIELD\_VALUES [**查看完整模式 →**](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/api-integration-pattern.md) *** ### 2. [任务管理模式](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/task-management-pattern.md) **复杂度：** 低至中等 | **设置时间：** 30-45 分钟 掌握如何在 DocBits 工作流中创建、分配、跟踪和管理任务，以支持审批和审核流程。 **使用场景：** * 创建审批工作流 * 将审核任务分配给用户 * 处理需要人工干预的异常 * 将问题升级给经理 * 创建多级审批链 * 跟踪任务完成情况和截止日期 **使用的卡片：** tasks\_create、ACTION\_ASSIGN\_TO\_USER、ACTION\_SEND\_EMAIL\_TO\_GROUPS、CONDITION\_TASK\_STATUS [**查看完整模式 →**](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/task-management-pattern.md) *** ### 3. [采购订单匹配模式](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/po-matching-pattern.md) **复杂度：** 中等偏高 | **设置时间：** 60-90 分钟 实施全面的采购订单匹配工作流，根据容差将发票与采购订单进行验证并路由处理。 **使用场景：** * 根据采购订单验证发票 * 在付款前检测价格错误 * 识别数量差异 * 执行采购控制 * 防止重复付款 * 自动执行三方匹配 **使用的卡片：** PURCHASE\_ORDER\_FULL\_MATCH、CONDITION\_DOC\_TO\_PO\_UNIT\_PRICE、CONDITION\_DOC\_TO\_PO\_QUANTITY、CONDITION\_DOC\_TO\_PO\_TAX\_LINES [**查看完整模式 →**](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/po-matching-pattern.md) *** ### 4. [决策逻辑模式](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/decision-logic-pattern.md) **复杂度：** 中等 | **设置时间：** 30-45 分钟 实施复杂的决策树和条件路由逻辑，根据业务规则沿不同路径处理文档。 **使用场景：** * 按金额阈值路由文档 * 对不同类型的文档应用不同规则 * 实施多级审批逻辑 * 处理复杂业务策略 * 根据多个条件动态路由 * 实施审批矩阵 **使用的卡片：** CONDITION\_DOC\_FIELD\_AMOUNT、CONDITION\_DOC\_TYPE\_IS\_ISNOT、CONDITION\_SUPPLIER\_STATUS\_IS\_ISNOT、ACTION\_ASSIGN\_TO\_USER [**查看完整模式 →**](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/decision-logic-pattern.md) *** ### 5. [数据转换模式](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/data-transformation-pattern.md) **复杂度：** 中等 | **设置时间：** 30-45 分钟 转换、计算、格式化和丰富文档数据，为导出做准备、执行计算并统一格式。 **使用场景：** * 计算总额、小计和税额 * 转换货币或计量单位 * 格式化日期、数字和文本 * 根据现有字段推导数值 * 从外部来源丰富数据 * 统一数据格式 * 验证计算结果 **使用的卡片：** ACTION\_CALCULATE\_FIELD、ACTION\_SET\_FIELD\_TO\_TEXT、ACTION\_COPY\_FIELD\_VALUE、CALL\_API、CONDITION\_COMPARE\_TWO\_DOCFIELD\_VALUES [**查看完整模式 →**](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/data-transformation-pattern.md) *** ## 模式选择指南 ### 按复杂度选择 | 复杂度 | 模式 | 最适合 | | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | | **低至中等** | [任务管理](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/task-management-pattern.md) | 初学者、简单工作流 | | **中等** |

API 集成
决策逻辑
数据转换

| 中级用户、标准工作流 | | **中等偏高** | [采购订单匹配](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/po-matching-pattern.md) | 高级用户、复杂验证 | *** ### 按使用场景选择 | 我需要…… | 使用此模式 | | ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 与外部系统集成 | [API 集成模式](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/api-integration-pattern.md) | | 创建审批工作流 | [任务管理模式](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/task-management-pattern.md) | | 根据采购订单进行验证 | [采购订单匹配模式](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/po-matching-pattern.md) | | 根据条件进行路由 | [决策逻辑模式](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/decision-logic-pattern.md) | | 计算和转换数据 | [数据转换模式](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/data-transformation-pattern.md) | *** ### 按行业/部门选择 | 行业/部门 | 推荐模式 | | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **财务/会计** | [采购订单匹配](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/po-matching-pattern.md)、[任务管理](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/task-management-pattern.md)、[数据转换](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/data-transformation-pattern.md) | | **采购** | [采购订单匹配](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/po-matching-pattern.md)、[决策逻辑](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/decision-logic-pattern.md)、[API 集成](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/api-integration-pattern.md) | | **运营** | [任务管理](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/task-management-pattern.md)、[决策逻辑](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/decision-logic-pattern.md) | | **IT/集成** | [API 集成](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/api-integration-pattern.md)、[数据转换](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/data-transformation-pattern.md) | | **所有部门** | [决策逻辑](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/decision-logic-pattern.md)、[任务管理](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/task-management-pattern.md) | *** ## 如何使用这些模式 ### 步骤 1：选择模式 1. 查看上方的模式说明 2. 找出与您的使用场景相符的模式 3. 查看复杂度和预计设置时间 4. 阅读模式指南中的“适用场景”部分 ### 步骤 2：查看前提条件 每份模式指南都列出以下内容： * 所需知识 * 建议先阅读的相关指南 * 将使用的卡片 * 配置要求 ### 步骤 3：按照分步说明操作 每种模式都提供： * 完整的工作流示例 * 分步实施指南 * 配置模板 * 实际案例 * 故障排查提示 ### 步骤 4：根据需求进行自定义 * 根据您的业务规则调整示例 * 调整阈值和容差 * 修改路由逻辑 * 根据需要添加或删除步骤 * 在投入生产前进行全面测试 ### 步骤 5：监控并优化 * 跟踪工作流性能 * 监控成功率 * 收集用户反馈 * 改进配置 * 记录自定义内容 *** ## 组合模式 许多实际场景需要组合多种模式： ### 示例 1：完整发票处理 ``` 1. API 集成模式 → 获取当前定价 2. 数据转换模式 → 计算总额 3. 采购订单匹配模式 → 根据采购订单进行验证 4. 决策逻辑模式 → 根据差异进行路由 5. 任务管理模式 → 创建审批任务 ``` ### 示例 2：高金额发票审批 ``` 1. 数据转换模式 → 计算金额 2. 决策逻辑模式 → 检查阈值 3. 任务管理模式 → 多级审批 4. API 集成模式 → 通知外部系统 ``` ### 示例 3：异常处理 ``` 1. 采购订单匹配模式 → 检测差异 2. 决策逻辑模式 → 对异常严重程度进行分类 3. 任务管理模式 → 创建审核任务 4. 数据转换模式 → 计算影响 ``` *** ## 模式模板 每种模式都包含以下标准章节： 1. **概览** - 模式的功能 2. **适用场景** - 适用的使用场景 3. **完整示例** - 实际场景 4. **分步说明** - 实施说明 5. **配置** - 卡片设置模板 6. **工作流图** - 可视化表示 7. **高级变体** - 其他实施方式 8. **错误处理** - 常见问题及解决方案 9. **测试清单** - 验证步骤 10. **相关模式** - 可互补的模式 11. **相关指南** - 参考文档 *** ## 获取帮助 ### 模式支持资源 **文档：** * [完整工作流指南索引](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow.md) * [单张卡片指南](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/then/action.md) * [条件卡片参考](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/condition-cards-complete-guide.md) * [工作流链接映射](https://github.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/tree/main/WORKFLOW_LINKING_MAP.md) **其他资源：** * [快速参考指南](https://github.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/tree/main/WORKFLOW_LINKING_QUICK_REFERENCE.md) * [2025 年 10 月发行说明](https://github.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/tree/main/readme/administration-and-setup/workflow/changelog/2025-10-october.md) * [卡片版本参考](https://github.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/tree/main/readme/docs/card_version.md) **联系方式：** * 模式反馈： * 技术支持： * 实施帮助： *** ## 模式统计 | 指标 | 数值 | | ----------- | --------- | | **模式总数** | 5 | | **涵盖的卡片总数** | 30+ | | **合并文档篇幅** | \~1,200 行 | | **示例场景** | 25+ | | **配置模板** | 15+ | | **工作流图** | 5 个完整图示 | | **交叉引用** | 87+ 个内部链接 | *** ## 参与贡献模式 您是否有能帮助其他人的工作流模式？ **模式贡献指南：** 1. **记录您的工作流** * 清晰的业务场景 * 分步实施说明 * 可用的配置示例 * 实际测试结果 2. **遵循模式模板** * 使用标准章节结构 * 包含所有必需内容 * 提供图示/示例 * 添加故障排查指南 3. **提交审核** * 发送邮件至： * 包含：模式说明、使用场景和实施指南 * 我们会进行审核，并可能将其添加到官方文档中 **贡献收益：** * 帮助其他 DocBits 用户 * 在文档中获得认可 * 改进整体产品知识库 * 获得关于您实施方案的反馈 *** ## 更新日志 ### 版本 1.0（2025 年 10 月 23 日） * 首次发布 5 种全面的工作流模式 * 添加 API 集成模式 * 添加任务管理模式 * 添加采购订单匹配模式 * 添加决策逻辑模式 * 添加数据转换模式 * 实施交叉引用链接（87 个链接） * 创建模式选择指南 *** ## 后续步骤 **初次使用工作流模式？** 1. 从[任务管理模式](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/task-management-pattern.md)开始——最容易理解 2. 查看[决策逻辑模式](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/decision-logic-pattern.md)——适用于所有工作流的基础模式 3. 了解[API 集成模式](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns/api-integration-pattern.md)——常见的集成需求 **准备好实施？** 1. 从上方列表中选择一种模式 2. 阅读完整的模式指南 3. 查看前提条件和相关指南 4. 按照分步说明操作 5. 使用示例文档进行测试 6. 部署到生产环境 7. 监控并优化 **需要更多帮助？** * 查看[工作流文档概览](/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow.md) * 查看[快速参考指南](https://github.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/tree/main/WORKFLOW_LINKING_QUICK_REFERENCE.md) * 联系支持团队 *** **上次更新：** 2025 年 10 月 23 日 **维护方：** 文档团队 **版本：** 1.0 --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://docs.docbits.com/chinese/guan-li-yu-she-zhi/workflow/cards-overview/patterns.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.